來源丨樂晴智庫

當前全球大量廢棄塑料的存在，已經極大程度地威脅到了野生動物和人類自身的健康。各國在面臨大量的白色污染情況下，積極推進限塑、禁塑、開發(fā)使用可降解塑料，減少垃圾污染。

受全球“限塑”、“禁塑”法令影響，全球部分地區(qū)開始大規(guī)模限塑以及國內禁塑政策逐步實施，可降解塑料需求持續(xù)增長。

2020年1月，我國發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，明確提出分步驟、分領域禁限使用一次性塑料制品，推廣、應用可降解包裝膜、塑料袋、地膜等替代產品，政策由“限”向“禁”升級。

將分2020年、2022年、2025年三個時間段，明確加強塑料污染治理分階段的任務目標。

在最嚴禁塑令政策導向下，國內可降解塑料的需求空間有望迎來爆發(fā)增長。

全球可降解塑料產能主要分布于中國、西歐和北美。

西歐和北美是最早開始可降解塑料研究生產并推廣應用的地區(qū)，產能合計占全球的一半。

我國雖然可降解塑料發(fā)展起步較晚，但是研發(fā)和工業(yè)化生產推進較快，2019年產能達到61.7萬噸，占全球總產能的45.3%，領先歐美。

全球部分可降解塑料龍頭企業(yè)已投產產能情況：

可降解塑料主要分為光降解塑料、生物降解塑料和光生物降解塑料三種。

光降解塑料的分解需要充足的光源，具有很大局限性。生物降解塑料根據原料不同又分為生物基生物降解塑料和石化基生物降解塑料兩大類。

生物基可降解塑料是以生物質為原料生產的塑料，能夠減少對石油等傳統(tǒng)能源的消耗，主要包括PLA（聚乳酸）、PHA（聚羥基烷酸酯）、PGA(聚谷氨酸)等。

PLA全生物可降解，在全球白色污染治理過程中扮演著重要角色。目前全球聚乳酸產能超過50萬噸/年，美國NatureWorks公司是全球最大的聚乳酸生產企業(yè)，年產能達18萬噸，占據了全球30%以上的聚乳酸產能；其次是荷蘭corbionpurac公司，在泰國擁有7.5萬噸產能，2018年12月正式投產。

隨著國內禁塑令的逐步實施，我國PLA產能擴張加速，截至2020年6月底，據不完全統(tǒng)計國內至少有128萬噸在建或擬建的PLA項目。

據華西證券統(tǒng)計，目前已投產PLA項目的上市公司包括中糧科技，具備3萬噸/年PLA產能。

在建PLA項目的上市公司有金發(fā)科技、金丹科技和中糧科技，金發(fā)科技3萬噸/年PLA產能預計于2021年底前投產，金丹科技1萬噸/年PLA產能預計于2021-2022年投產，中糧科技遠期規(guī)劃在吉林投產21萬噸。

國內聚乳酸產能多處于在建籌建狀態(tài)，產能規(guī)模以1萬噸上下居多，規(guī)模較大的包括浙江海正生物材料1.5萬噸，中糧科技3萬噸，上海同杰良、南通九鼎、光華偉業(yè)具有年產千噸級以上的生產能力，目前國內已建成PLA年設計生產能力約10.3萬噸。

石油基可降解塑料是以化石能源為原料生產的塑料，主要包括PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯）、PCL（聚己內酯）等。

PBAT是目前生物降解塑料研究中非?；钴S和市場應用最好降解材料之一，我國PBAT技術發(fā)展相對成熟，原材料乙二酸、PTA等產量富足，具備大規(guī)模工業(yè)化的條件。

PBAT生產工藝主要有兩種，一種是巴斯夫提供的工藝技術，一種是國內中科院理化所提供的技術。

目前我國PBAT產能分布較為集中，后進入者陸續(xù)布局新產能。

截至2020年6月底，全球PBAT產能為26.7萬噸/年，全球最大的PBAT生產企業(yè)為德國巴斯夫股份公司（BASF），年產能為7.4萬噸。我國已建成PBAT產能為13萬噸，占全球總產能的49%。

目前已投產PBAT項目的上市公司為金發(fā)科技和億帆醫(yī)藥，分別具備7萬噸/年和1萬噸/年PBAT產能。在建PBAT項目的上市公司有金發(fā)科技，6萬噸/年產能預計于2021年6月前投產。

其中，廣州金發(fā)科技股份有限公司PBAT年產能居全球第二、亞洲第一，另有24萬噸PBAT年產能備案。

已規(guī)劃PBAT項目但未開工的上市公司包括金發(fā)科技、華峰氨綸、彤程新材、瑞豐高材、萬華化學、億帆醫(yī)藥和莫高股份，分別規(guī)劃PBAT產能18萬噸/年、30萬噸/年、10萬噸/年、6萬噸/年、6萬噸/年和1萬噸/年，預計投產時間均為2021年以后。

從下游應用領域來看，塑料的應用領域非常廣泛，不同的領域對于塑料的要求也不盡相同。汽車、家電等領域對塑料的要求是經久耐用、容易分離，且單體塑料用量較大，故傳統(tǒng)塑料的地位較為穩(wěn)固。

據統(tǒng)計，中國每年約消耗購物袋400萬噸、農膜246萬噸、外賣包裝260萬噸，且隨著快遞、外賣業(yè)務的快速發(fā)展，塑料需求持續(xù)增長。

從2019年全球生物降解塑料產能結構來看，目前全球可降解塑料產能主要集中于包裝領域，軟包裝和硬包裝產能占比合計為53%。

根據IHS統(tǒng)計，我國年均廢棄塑料總量在4200萬噸，其中包裝領域占比達到59%。包裝領域作為我國塑料行業(yè)的主要應用領域和白色污染的主要污染源，是治理白色污染的重中之重。

我國快遞包裝以瓦楞紙箱和塑料袋為主，根據綠色和平項目組調查研究，紙箱類快遞包裝約占44.03%（按件數計），塑料袋類包裝約占33.5%，套袋紙箱約占9.47%，其他包裝材料主要是編織袋（不包括快遞中轉編織袋）、泡沫箱和文件袋等。

對于塑料袋類快遞包裝，約占件數比例的73%是由廢料直接再生，一般呈現灰色或黑色；約25.6%由廢料和少量原生料混合生產，一般呈現黃綠色；而完全由原生料（PP或PE等）生產的純白色快遞包裝塑料袋僅占1.5%。

根據綠色和平預測，如果不加以改變，預計到2025年，塑料類包裝年使用量將超過300萬噸。

近期，國家市場監(jiān)管總局、國家郵政局等八部門聯合印發(fā)《關于加強快遞綠色包裝標準化工作的指導意見》，明確了升級快遞綠色包裝標準體系、完善快遞包裝減量化標準、抓緊制定快遞包裝回收支撐標準等8項重點任務，快遞行業(yè)綠色包裝減量化、不可降解塑料的替代將逐步實現。

由于相關各省政策出臺在2020年僅覆蓋部分重點城市的重點領域，可降解塑料替代比在2020年可能能達到1%，在2022年提高至3%，2025年提高至5%。同時，由于禁塑令的影響，包裝用塑料使用量每年預計下降1%。

隨著可降解塑料生產規(guī)模的持續(xù)擴大、產能利用率的持續(xù)提升，規(guī)模效應將帶來成本的不斷下降，市場需求和可接受度也將隨之增加，形成正反饋。隨著技術進步、規(guī)?；a、成本下降、環(huán)保理念提升，可降解塑料未來具備高成長性和廣闊的發(fā)展空間。

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