來源丨央視財經(jīng)

在昨天下午舉行的兩會部長通道上，工信部部長肖亞慶表示，十四五期間將建成系統(tǒng)完備的5G網(wǎng)絡(luò)。將加速融合，通過互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生更多創(chuàng)新內(nèi)容。

工信部：“十四五”期間將建成系統(tǒng)完備5G網(wǎng)絡(luò)

工業(yè)和信息化部部長肖亞慶透露，未來將加速各行業(yè)、企業(yè)、層級間的融合，通過互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生更多創(chuàng)新內(nèi)容。同時做好知識產(chǎn)權(quán)保護，促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)健康有序發(fā)展。

工業(yè)和信息化部部長 肖亞慶：5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+實際的應(yīng)用場景，會給大家呈現(xiàn)更多的好的應(yīng)用，也為我們經(jīng)濟的發(fā)展提供更多的載體、平臺和融合的空間。

在今年的政府工作報告中提出，“加大5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)建設(shè)力度，豐富應(yīng)用場景。中小企業(yè)寬帶和專線平均資費再降10%”。隨著通信基建和數(shù)字中國建設(shè)的持續(xù)發(fā)力，市場預(yù)期，通信行業(yè)的景氣度有望持續(xù)回暖。

5G產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長，手機訂單放量零部件供不應(yīng)求

2020年是我國5G手機加速放量的一年，手機企業(yè)迎來了“訂單潮”，產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司也明顯受益。由于產(chǎn)能緊張，許多企業(yè)不僅在手訂單交期大幅延長，商品庫存也達到了近幾年的最低水平。

目前，整個手機產(chǎn)業(yè)鏈都已經(jīng)熱鬧了起來，在一家手機生產(chǎn)企業(yè)，記者見到了同樣的忙碌景象，忙采購忙生產(chǎn)忙出貨，即使是這樣，一些5G機型還是斷貨頻頻。

中國信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國5G手機的出貨量占比逐月上升，由去年1月低點26.3%逐漸上升至4月39.3%、5月46.3%、6月61.2%，此后占比一直維持在60%以上，今年1月達到68.0%，出貨量達2727.8萬部，創(chuàng)出月度新高。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著5G基站的進一步鋪開以及更多5G應(yīng)用的出現(xiàn)，2021年將成為5G產(chǎn)業(yè)鏈全面爆發(fā)的一年。

春節(jié)后通信板塊逆勢走紅

從去年至今年初，通信板塊表現(xiàn)一般。但春節(jié)之后，通信板塊扭轉(zhuǎn)頹勢，逆勢走紅。

春節(jié)之后，通信行業(yè)一轉(zhuǎn)頹勢，在創(chuàng)業(yè)板指大跌20%的情況下，通信板塊逆市上漲9.72%，一舉躋身行業(yè)漲幅前五名。其中邦訊技術(shù)大漲156.82%，位列漲幅第一。

116只個股中，下跌個股只有11家。此外，港股市場，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通開年以來分別上漲27.26%、23.26%和13.71%。截至3月8日，通信板塊116只個股中，有76家發(fā)布2020年業(yè)績預(yù)告，預(yù)喜43家，預(yù)憂33家。其中20家公司，預(yù)計凈利潤增長下限超過100%。

武超則：5G建設(shè)帶來兩大投資機會

關(guān)于通信板塊的投資機會，我們接下來聽一聽分析師的觀點。

中信建投證券研究所所長 武超則：5G以及千兆光網(wǎng)，包括最近非常熱的這個云計算，都是未來發(fā)展產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，或者整個TO B產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個非常重要的底層的基礎(chǔ)工具。

投資機會方面，我們主要看好兩個思路。

一是像5G和千兆寬帶帶來的光纖光纜，包括運營商相關(guān)的“賣鏟子”的公司，它的持續(xù)性的投資機會，目前這些公司估值也是比較便宜的。

另外一個思路就是沿著這些場景去找新的方向，比如像工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)里我們比較看好工業(yè)軟件，包括人工智能相關(guān)的應(yīng)用和場景。這些方向我覺得在2021年往后，隨著5G商用的逐步落地，我們也會看到越來越多的實質(zhì)性的向下的落實。

國盛證券通信行業(yè)首席分析師 宋嘉吉：聚焦兩會，在政府工作報告和委員提案中，我們看到通信基建和數(shù)字中國成為近期熱點。通信基建主要強調(diào)了5G建設(shè)、千兆光網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

5G建設(shè)過去兩年中國已經(jīng)進入大規(guī)模的商用期，各大城市已經(jīng)看到5G的信號。今年隨著700M的落地，我們相信三大運營商在全國的5G建設(shè)會進一步提速。

千兆光網(wǎng)可看做寬帶中國的升級，能進一步提升固網(wǎng)用戶的體驗。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是5G面向B端用戶，推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是未來幾年通信應(yīng)用、5G應(yīng)用的核心環(huán)節(jié)。

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