來(lái)源丨央視財(cái)經(jīng)

在昨天下午舉行的兩會(huì)部長(zhǎng)通道上，工信部部長(zhǎng)肖亞慶表示，十四五期間將建成系統(tǒng)完備的5G網(wǎng)絡(luò)。將加速融合，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生更多創(chuàng)新內(nèi)容。

工信部：“十四五”期間將建成系統(tǒng)完備5G網(wǎng)絡(luò)

工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)肖亞慶透露，未來(lái)將加速各行業(yè)、企業(yè)、層級(jí)間的融合，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生更多創(chuàng)新內(nèi)容。同時(shí)做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)健康有序發(fā)展。

工業(yè)和信息化部部長(zhǎng) 肖亞慶：5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)際的應(yīng)用場(chǎng)景，會(huì)給大家呈現(xiàn)更多的好的應(yīng)用，也為我們經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供更多的載體、平臺(tái)和融合的空間。

在今年的政府工作報(bào)告中提出，“加大5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)建設(shè)力度，豐富應(yīng)用場(chǎng)景。中小企業(yè)寬帶和專線平均資費(fèi)再降10%”。隨著通信基建和數(shù)字中國(guó)建設(shè)的持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)預(yù)期，通信行業(yè)的景氣度有望持續(xù)回暖。

5G產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，手機(jī)訂單放量零部件供不應(yīng)求

2020年是我國(guó)5G手機(jī)加速放量的一年，手機(jī)企業(yè)迎來(lái)了“訂單潮”，產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司也明顯受益。由于產(chǎn)能緊張，許多企業(yè)不僅在手訂單交期大幅延長(zhǎng)，商品庫(kù)存也達(dá)到了近幾年的最低水平。

目前，整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈都已經(jīng)熱鬧了起來(lái)，在一家手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，記者見到了同樣的忙碌景象，忙采購(gòu)忙生產(chǎn)忙出貨，即使是這樣，一些5G機(jī)型還是斷貨頻頻。

中國(guó)信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)5G手機(jī)的出貨量占比逐月上升，由去年1月低點(diǎn)26.3%逐漸上升至4月39.3%、5月46.3%、6月61.2%，此后占比一直維持在60%以上，今年1月達(dá)到68.0%，出貨量達(dá)2727.8萬(wàn)部，創(chuàng)出月度新高。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著5G基站的進(jìn)一步鋪開以及更多5G應(yīng)用的出現(xiàn)，2021年將成為5G產(chǎn)業(yè)鏈全面爆發(fā)的一年。

春節(jié)后通信板塊逆勢(shì)走紅

從去年至今年初，通信板塊表現(xiàn)一般。但春節(jié)之后，通信板塊扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，逆勢(shì)走紅。

春節(jié)之后，通信行業(yè)一轉(zhuǎn)頹勢(shì)，在創(chuàng)業(yè)板指大跌20%的情況下，通信板塊逆市上漲9.72%，一舉躋身行業(yè)漲幅前五名。其中邦訊技術(shù)大漲156.82%，位列漲幅第一。

116只個(gè)股中，下跌個(gè)股只有11家。此外，港股市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通開年以來(lái)分別上漲27.26%、23.26%和13.71%。截至3月8日，通信板塊116只個(gè)股中，有76家發(fā)布2020年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)喜43家，預(yù)憂33家。其中20家公司，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)下限超過(guò)100%。

武超則：5G建設(shè)帶來(lái)兩大投資機(jī)會(huì)

關(guān)于通信板塊的投資機(jī)會(huì)，我們接下來(lái)聽一聽分析師的觀點(diǎn)。

中信建投證券研究所所長(zhǎng) 武超則：5G以及千兆光網(wǎng)，包括最近非常熱的這個(gè)云計(jì)算，都是未來(lái)發(fā)展產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，或者整個(gè)TO B產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)非常重要的底層的基礎(chǔ)工具。

投資機(jī)會(huì)方面，我們主要看好兩個(gè)思路。

一是像5G和千兆寬帶帶來(lái)的光纖光纜，包括運(yùn)營(yíng)商相關(guān)的“賣鏟子”的公司，它的持續(xù)性的投資機(jī)會(huì)，目前這些公司估值也是比較便宜的。

另外一個(gè)思路就是沿著這些場(chǎng)景去找新的方向，比如像工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)里我們比較看好工業(yè)軟件，包括人工智能相關(guān)的應(yīng)用和場(chǎng)景。這些方向我覺得在2021年往后，隨著5G商用的逐步落地，我們也會(huì)看到越來(lái)越多的實(shí)質(zhì)性的向下的落實(shí)。

國(guó)盛證券通信行業(yè)首席分析師 宋嘉吉：聚焦兩會(huì)，在政府工作報(bào)告和委員提案中，我們看到通信基建和數(shù)字中國(guó)成為近期熱點(diǎn)。通信基建主要強(qiáng)調(diào)了5G建設(shè)、千兆光網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

5G建設(shè)過(guò)去兩年中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模的商用期，各大城市已經(jīng)看到5G的信號(hào)。今年隨著700M的落地，我們相信三大運(yùn)營(yíng)商在全國(guó)的5G建設(shè)會(huì)進(jìn)一步提速。

千兆光網(wǎng)可看做寬帶中國(guó)的升級(jí)，能進(jìn)一步提升固網(wǎng)用戶的體驗(yàn)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是5G面向B端用戶，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是未來(lái)幾年通信應(yīng)用、5G應(yīng)用的核心環(huán)節(jié)。

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