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作者|正解局

美國讓步，華為有芯片了？事情沒那么簡單！

這兩天，有個消息說，臺積電已經(jīng)從美國商務(wù)部獲得許可證，可以繼續(xù)向華為供應(yīng)芯片。
 

有人就說，美國讓步，華為終于要渡過難關(guān)了。
 

但實際上，美國人有著自己的盤算，哪會這么容易放過華為？
 

真實情況，不簡單。
 

01

美國人放行，不是不可能

這個消息，目前美國政府并沒有公布。主要是一些科技類和財經(jīng)類媒體、博客在報道。

所以說，美國是不是讓步，現(xiàn)在還不能確定。

但我認(rèn)為，美國放行，也不是不可能。
 

為什么這么說？
 

一棍子“打死”華為，對美國是利益最大化的嗎？不見得。
 

其實，封殺華為更像是一個籌碼。有了籌碼，就能通過談判、博弈，拿到更多好處，實現(xiàn)最大利益。
 

所以，這也就不難明白，美國對華為的禁令很嚴(yán)苛，哪怕芯片本身不是美國設(shè)計生產(chǎn)的，就是用了美國設(shè)備、軟件等等技術(shù)的，都不能賣給華為。
 

我們知道美國技術(shù)實力強(qiáng)，芯片生產(chǎn)怎么可能離開美國技術(shù)。別的不說，就是芯片設(shè)計中必須要用到的EDA軟件，牢牢被Synopsys、Cadence、Mentor Graphics這美國三巨頭掌控。
 

但美國人仍然留了一個“口子”：
 

要和華為做生意，不管你是誰，哪個國家哪個地方企業(yè)（包括上海的中芯國際）用了美國設(shè)備、技術(shù)，就要向美國申請許可證。
 

美國人只要審查同意，就能繼續(xù)賣芯片給華為。
 

實際上，美國的華為芯片禁令是在9月15日正式生效，3天后，也就是9月18日，美國芯片巨頭AMD就公開表示，已經(jīng)拿到向華為供貨的許可證。
 

9月21日，英特爾也透露，拿到許可證。

所以，即便臺積電沒有證實，但獲得美國許可證也是極有可能的。
 

為什么？
 

02

臺積電對美國也有籌碼

美國的華為禁令生效后，像三星、索尼、SK海力士等等華為的合作伙伴，都向美國提出許可證申請。
 

臺積電主要做芯片代工，我先前說過，芯片代工可不像名字看起來那樣簡單，實際上技術(shù)十分復(fù)雜。
 

而且，臺積電是現(xiàn)在全球最大、技術(shù)最先進(jìn)的芯片代工工廠。
 

但芯片是工業(yè)產(chǎn)品，用戶往往十分集中。畢竟，一個不到指甲蓋大，布滿電路的東西，既不能吃更不能喝，沒普通人會去買。
 

臺積電第一大客戶是蘋果。華為，只是第二。
 

但是，華為的訂單增長非常快。
 

2019年，華為給臺積電貢獻(xiàn)了361億人民幣的營收，同比增長超過80%。
 

華為在臺積電整體營收里的占比，從2017年的5%，到2019年一下漲到14%。
 

丟掉華為這樣有潛力的客戶，臺積電哪怕嘴上不說，心里也會痛。
 

今年6月，在臺積電董事長劉德音在股東大會上就說，不希望受到美國禁令的影響而失去華為的訂單。
 

誰會和錢過不去？

上面也說到，現(xiàn)在AMD、英特爾兩家拿到許可證，都是美國公司。
 

日本韓國公司就很不滿被美國區(qū)別對待了。
 

談買賣，都是需要籌碼的。尤其是，和特朗普這樣生意人出身的，原本連TikTok交易都要讓美國政府抽成的總統(tǒng)。
 

不過，臺積電手里有籌碼。
 

今年5月時，我寫過一篇文章說，特朗普強(qiáng)烈要求臺積電趕快到美國設(shè)廠。
 

因為，美國在芯片領(lǐng)域，整體非常強(qiáng)，但是芯片制造上卻是短板。
 

美國半導(dǎo)體用掉了全球47%的芯片，但卻只生產(chǎn)了12%。像美軍F35戰(zhàn)機(jī)上的芯片，就是臺積電生產(chǎn)的。
 

特朗普出于國家安全的考慮，一直希望能實現(xiàn)芯片自主可控，關(guān)鍵一個動作就是讓臺積電開設(shè)美國工廠。
 

今年5月，臺積電宣布，有意在美國亞利桑那州投資120億美元，建一座工廠，生產(chǎn)5納米芯片（目前最先進(jìn)的量產(chǎn)技術(shù)），規(guī)劃月產(chǎn)能2萬片，能直接創(chuàng)造超過1600個高科技專業(yè)工作機(jī)會。
 

但工廠要在2021年動工，2024年開始量產(chǎn)。
 

現(xiàn)在，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到“關(guān)門打狗”的階段。
 

所以，美國還得掂量點，不能和臺積電把關(guān)系搞冷了。
 

當(dāng)初就有傳言，建這個廠的一個基礎(chǔ)就是：保證臺積電繼續(xù)向華為供貨。

03

但美國人也留了一手

據(jù)說，美國給臺積電的許可證，就劃定了條件：只能賣成熟工藝制造的產(chǎn)品。

至于什么叫“成熟工藝制造的產(chǎn)品”，還沒有明確的定義。
 

一般認(rèn)為，28納米以上的產(chǎn)品通常被認(rèn)為是成熟的。
 

而16納米、10納米、7納米以及最新的5納米工藝都是先進(jìn)工藝。
 

華為10月22日要發(fā)布的Mate 40系列搭載的麒麟9000芯片，用的就是臺積電納米工藝。
 

因為禁令，據(jù)說華為下單1500萬片芯片，但臺積電只交付了880萬片左右。
 

所以，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東在演講時說，麒麟9000芯片很可能是華為自產(chǎn)的最后一代，自此之后麒麟芯片將成為絕唱。
 

簡單地說，華為最急需的芯片，還是沒法買到。
 

臺積電也只能為華為生產(chǎn)入門級芯片。

世事皆博弈。
 

不得不承認(rèn)，博弈雙方基本很難勢均力敵，總有一方膀子更粗一些，拳頭更硬一些。
 

歸結(jié)起來，還是要自己膀子粗起來、拳頭硬起來，有了更多籌碼，才好談交易，好做買賣。
 

因為別人從來不會，憑空讓步的。

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