來源丨清科研究（微信號：pedata2017）

作者丨清科研究中心

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2021年2月21日，中共中央、國務(wù)院正式發(fā)布《關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興 加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》（以下簡稱“中央一號文件”或“一號文件”）。如同往年一樣，2021年的中央一號文件依然是與廣大農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民密切相關(guān)的“三農(nóng)”主題。

2021年“一號文件”內(nèi)容框架

與以往不同的是，2020年我國已全面實現(xiàn)脫貧，本次提及鄉(xiāng)村振興時，首次對“鞏固拓展脫貧攻堅成果”同“鄉(xiāng)村振興”之間的銜接關(guān)系進行強調(diào)，將鄉(xiāng)村振興設(shè)置為扶貧脫貧的進階目標(biāo)。

此外，一號文件還在字里行間對2021年農(nóng)業(yè)的方方面面給出了發(fā)展指導(dǎo)和前景展望，從中我們亦可知悉行業(yè)的切身需求，洞察股權(quán)投資可施展身手的空間。

一、種業(yè)與轉(zhuǎn)基因農(nóng)業(yè)

自2020年末起，中央數(shù)次發(fā)文強調(diào)種業(yè)對于農(nóng)業(yè)發(fā)展和國家安全的重要性。本次一號文件又一次重申了對“打贏種業(yè)翻身仗”的決心。

在2018-2020年國際貿(mào)易環(huán)境連續(xù)遭遇孤立主義和保守主義的沖擊之后，中國痛定思痛，梳理受制于人的科技領(lǐng)域，開始自立自強之路；此時，種業(yè)科技與半導(dǎo)體、高端制造等領(lǐng)域一并成為主政者所關(guān)心的“卡脖子”領(lǐng)域。

種業(yè)被譽為農(nóng)業(yè)的“芯片”，近年來中央各部門對于種業(yè)的關(guān)注程度逐漸上升。2009年，“轉(zhuǎn)基因生物新品種培育科技重大專項”首次進入中央一號文件，此后幾乎每年的一號文件均含有關(guān)于種業(yè)科技相關(guān)的表述。最近半年，種業(yè)發(fā)展在多次會議中被反復(fù)提及，種業(yè)定位快速上升：

2020年12月，中央經(jīng)濟工作會議把解決種子問題作為2021年八大任務(wù)之一，開展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)。

2021年1月27日，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《2021年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案》，監(jiān)管工作思路轉(zhuǎn)為“保障農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因研發(fā)應(yīng)用健康有序發(fā)展”。

2月18日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布關(guān)于鼓勵農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)育的通知。

2月21日，2021年中央一號文件正式發(fā)布，正式將種業(yè)發(fā)展定位為一場“翻身仗”，種業(yè)與轉(zhuǎn)基因農(nóng)業(yè)發(fā)展進入快車道。

一號文件 關(guān)于種業(yè)發(fā)展的內(nèi)容：

打好種業(yè)翻身仗。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，種子是基礎(chǔ)。加強農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護開發(fā)利用，加快第三次農(nóng)作物種質(zhì)資源、畜禽種質(zhì)資源調(diào)查收集，加強國家作物、畜禽和海洋漁業(yè)生物種質(zhì)資源庫建設(shè)。

對育種基礎(chǔ)性研究以及重點育種項目給予長期穩(wěn)定支持。加快實施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項目。深入實施農(nóng)作物和畜禽良種聯(lián)合攻關(guān)。實施新一輪畜禽遺傳改良計劃和現(xiàn)代種業(yè)提升工程。

尊重科學(xué)、嚴格監(jiān)管，有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。加強育種領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護。支持種業(yè)龍頭企業(yè)建立健全商業(yè)化育種體系，加快建設(shè)南繁硅谷，加強制種基地和良種繁育體系建設(shè)，研究重大品種研發(fā)與推廣后補助政策，促進育繁推一體化發(fā)展。

目前全球種子市場呈現(xiàn)“兩超多強”的格局。德國拜耳（2018年收購孟山都）、美國科迪華占據(jù)全球top20種子企業(yè)銷售總額1的60%，先正達（中國）、巴斯夫（德國）、利馬格蘭（法國）和科沃施（德國）四家企業(yè)的銷售額占top20的26%，其余企業(yè)的市場份額較小。

中國在種業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展起步較晚，2017年中國化工集團收購瑞士農(nóng)化和種業(yè)巨頭先正達，開始沖擊種業(yè)領(lǐng)域的第一梯隊。

清科研究中心統(tǒng)計表明，2019年全球種業(yè)收入前兩位仍為拜耳/孟山都和科迪華，先正達的種業(yè)收入僅處于第二集團，領(lǐng)先于巴斯夫和科沃施。

圖1.1 全球農(nóng)化集團2019年種業(yè)經(jīng)營收入 2

1ArgoPages世界農(nóng)化網(wǎng)2018年數(shù)據(jù)。

2利馬格蘭未公布年報，故數(shù)據(jù)從缺。

“打好種業(yè)翻身仗”首次作為標(biāo)題寫入一號文件，預(yù)期轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化政策將穩(wěn)步推進，轉(zhuǎn)基因種子的推廣將使得掌握核心技術(shù)的企業(yè)充分受益。

目前全球種業(yè)市場格局基本穩(wěn)定，2015年后杜邦-陶氏、中化-先正達、拜耳-孟山都等業(yè)內(nèi)巨頭的并購整合反映出本行業(yè)集中度正在不斷提升。

由于先前對種業(yè)發(fā)展的關(guān)注度不足，且種業(yè)技術(shù)的研發(fā)存在門檻高、周期長、回報不確定性高的特征，過往數(shù)年內(nèi)國內(nèi)在種業(yè)方面的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投氛圍不算濃厚。

2018年貿(mào)易摩擦令政府和大眾意識到了核心技術(shù)被“卡脖子”的風(fēng)險，進而啟發(fā)了新一輪的科技創(chuàng)新領(lǐng)域的投資熱潮，種業(yè)在其中也逐漸獲得重視。未來針對股權(quán)投資市場，種業(yè)和轉(zhuǎn)基因農(nóng)業(yè)方面的投資機遇將主要集中于

核心科技突破、技術(shù)普及推廣和國產(chǎn)替代等方面。并購（Buyout）策略和上市定增策略同樣存在可行空間。

清科研究中心統(tǒng)計了2018-2020年在種業(yè)領(lǐng)域發(fā)生的股權(quán)投資事件，匯集于表1.1。

表1.1 2018-2020年種業(yè)相關(guān)股權(quán)投資事件

二、農(nóng)業(yè)機械與設(shè)備

我國農(nóng)業(yè)正處在從勞動力密集型行業(yè)向技術(shù)密集型行業(yè)的變遷過程中。從2010年開始至今，我國鄉(xiāng)村人口與第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)均呈現(xiàn)雙雙下降的趨勢：鄉(xiāng)村人口從6.71億人下降至2019年的5.52億人，第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)從2.79億人下降至1.94億人（圖2.1）。

數(shù)量下降之外，人口結(jié)構(gòu)逐漸老齡化、適齡勞動力外流也正在使農(nóng)業(yè)勞動人口不斷減少。農(nóng)業(yè)勞動力的持續(xù)流失已經(jīng)成為當(dāng)前正處在發(fā)展調(diào)整期的農(nóng)村社會的常態(tài)化現(xiàn)象，農(nóng)村現(xiàn)居住的人口大多為“老幼婦孺”或“留守兒童”，農(nóng)村的農(nóng)業(yè)勞動力顯著不足，呈現(xiàn)老齡化的局面。

而老齡化必然導(dǎo)致依靠人工勞動力作業(yè)面臨難以為繼，因此需加快我國農(nóng)業(yè)全面、全程機械化的步伐，提升我國勞動生產(chǎn)率，以解決我國農(nóng)業(yè)勞動力的短缺和“有地?zé)o人種”的問題。

由此可見，智能化農(nóng)業(yè)機械是無人化、規(guī)?；r(nóng)業(yè)的必需要素，相關(guān)市場的發(fā)展空間巨大。

圖2.1 2010-2019年中國鄉(xiāng)村人口與第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)人口

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2010年至今我國農(nóng)業(yè)機械發(fā)展基本處于平穩(wěn)期。無論是大中型拖拉機、小型拖拉機還是機動脫粒機，十年間年化平均增長率均未超過1.5%；圖2.2也清晰地展示了自2016年之后我國農(nóng)業(yè)機械總動力增速開始放緩。

與之形成鮮明對比的是，高端農(nóng)機 1的增長仍然迅猛，2010-2018年期間全國聯(lián)合收割機的保有數(shù)年均增長9.6%。這一差異說明，我國農(nóng)業(yè)機械市場在數(shù)量上已經(jīng)基本飽和，但在質(zhì)量提升方面仍有較大空間。集成化、功能全、智能程度高的農(nóng)業(yè)機械將是本領(lǐng)域的主要增長點。

1聯(lián)合收割機是農(nóng)業(yè)機械中結(jié)構(gòu)最為復(fù)雜、科技含量較高、制造工藝水平要求較嚴的產(chǎn)品，是高端農(nóng)機的代表。

圖2.2 2010-2019年農(nóng)業(yè)機械總動力變化與聯(lián)合收割機數(shù)量變化

一號文件 關(guān)于農(nóng)業(yè)機械的內(nèi)容：

提高農(nóng)機裝備自主研制能力，支持高端智能、丘陵山區(qū)農(nóng)機裝備研發(fā)制造，加大購置補貼力度，開展農(nóng)機作業(yè)補貼。強化動物防疫和農(nóng)作物病蟲害防治體系建設(shè)，提升防控能力。

目前，我國農(nóng)機裝備水平較弱，信息化、智能化落后，農(nóng)機功能單一，難以滿足未來大型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體對農(nóng)機集約化、多功能的采購需求。隨著土地流轉(zhuǎn)政策推進、“土地托管”模式的興起，我國農(nóng)業(yè)成片化、規(guī)?；N植將初顯規(guī)模。

規(guī)模化的農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體不但要農(nóng)機企業(yè)能提供成套裝備，滿足其“全面、全程機械化”的作業(yè)需求，還要求農(nóng)機企業(yè)提供的農(nóng)機裝備多功能化，提升作業(yè)效率。

規(guī)?；霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)對“精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)”、農(nóng)業(yè)信息化監(jiān)控、智能田間管理的作業(yè)需求越發(fā)明顯，對農(nóng)機裝備的技術(shù)升級的需求也十分迫切。

我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化經(jīng)過機械化時代到電子化時代的演進，如今正向信息化、智能化邁進。在農(nóng)業(yè)4.0新時代，將呈現(xiàn)以物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等為支撐的一種全新現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)形態(tài)。

智能化技術(shù)、智慧生活已深刻地影響著整個社會，這當(dāng)然也包括社會經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)——農(nóng)業(yè)。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，智能化技術(shù)正通過各式各樣的產(chǎn)品和服務(wù)，使得整個農(nóng)業(yè)從生產(chǎn)到消費發(fā)生巨大變化。

通過提升農(nóng)機裝備的智能化、數(shù)字化水平，從而提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的全程信息化水平，提高勞動生產(chǎn)率和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，這是我國農(nóng)機裝備轉(zhuǎn)型升級的重要驅(qū)動力。

清科研究中心統(tǒng)計了2019-2020年在農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域發(fā)生的股權(quán)投資事件，匯集于表2.1。

表2.1 2019-2020年農(nóng)業(yè)機械相關(guān)的股權(quán)投資事件

三、促進農(nóng)村消費

近年來消費在我國經(jīng)濟發(fā)展中做出的貢獻越來越大。在國內(nèi)低端產(chǎn)能溢出（影響投資）、國外貿(mào)易摩擦連續(xù)不斷（影響凈出口）的大環(huán)境下，拉動內(nèi)需成為保持經(jīng)濟增長的重要途徑。基于這一基本判斷，諸多主打“新消費”、“新國貨”的創(chuàng)業(yè)賽道獲得了大量關(guān)注和資本的加持。

即便如此，當(dāng)前國內(nèi)消費領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)依然主要面向城鎮(zhèn)消費人口，尤其是一二線主流城市的消費人口。拼多多雖憑借社交電商和下沉市場策略闖出一片天，但仍未完全填滿市場，未來農(nóng)村消費市場的探索前景依然廣闊。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013年以來我國農(nóng)村居民的人均可支配收入與消費指數(shù)均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢；盡管人均消費支出尚不及城鎮(zhèn)人口，但增長過程中的消費潛力還有待挖掘。

圖3.1. 2013-2019年農(nóng)村居民人均可支配收入與消費支出的變化

針對這一現(xiàn)狀，2021年一號文件單獨提出“全面促進農(nóng)村消費”，文中提到農(nóng)村消費的相關(guān)描述包括：

電商物流設(shè)施、耐用消費品更新、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈建設(shè)

等。不僅在需求端考慮到了農(nóng)村消費的物流配送問題，還將農(nóng)村作為供應(yīng)端，籌劃建設(shè)保鮮和冷鏈相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，讓廣大農(nóng)民的收入得到進一步提升，反哺消費能力。

一號文件 關(guān)于促進農(nóng)村消費的內(nèi)容：

加快完善縣鄉(xiāng)村三級農(nóng)村物流體系， 改造提升農(nóng)村寄遞物流基礎(chǔ)設(shè)施，深入推進電子商務(wù)進農(nóng)村和農(nóng)產(chǎn)品出村進城，推動城鄉(xiāng)生產(chǎn)與消費有效對接。

促進農(nóng)村居民耐用消費品更新?lián)Q代。加快實施農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，推進田頭小型倉儲保鮮冷鏈設(shè)施、產(chǎn)地低溫直銷配送中心、國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)。

圖3.2展示了最新1的農(nóng)村居民人均可支配收入/消費支出構(gòu)成?？梢钥闯鲛r(nóng)村居民的收入中，經(jīng)營凈收入占據(jù)了非常重要的一部分，相比城鎮(zhèn)居民的比例（12.0%），農(nóng)村居民對經(jīng)營性收入的依賴程度更強（36%）。

經(jīng)營性收入主要依賴本地的種植/養(yǎng)殖的農(nóng)牧產(chǎn)品出售。若農(nóng)村在生鮮冷鏈、倉儲、物流寄遞方面有所突破，則可對農(nóng)村居民的經(jīng)營凈收入產(chǎn)生貢獻。另一方面，上述產(chǎn)業(yè)同時還會提供相當(dāng)數(shù)量的本地工作崗位，同樣有助于提高農(nóng)村居民的工資性收入。

1截至發(fā)稿，2020年統(tǒng)計數(shù)據(jù)尚未公布。

農(nóng)村居民的消費支出以食品煙酒、居住和交通通信為主。2013-2019年期間，我國農(nóng)村居民消費支出中食品煙酒的比例下降約4個百分點，交通和通信、醫(yī)療保健相關(guān)消費則分別上升約2個百分點。

一號文件提出的耐用消費品則主要集中于衣著、生活用品及服務(wù)領(lǐng)域，近年來在消費支出中占比較為穩(wěn)定。

因具有“耐用”屬性，衣著和生活用品的年均支出一般不大，但耐用消費品的更新?lián)Q代蘊藏著龐大的市場，與現(xiàn)有主要支出形成互補，對于內(nèi)需提升具有顯著促進作用。

圖3.2 2019年農(nóng)村居民人均可支配收入構(gòu)成與人均消費支出構(gòu)成

清科研究中心統(tǒng)計了2019-2020年在農(nóng)村消費領(lǐng)域發(fā)生的股權(quán)投資事件，匯集于表3.1。

表3.1 2019-2020年農(nóng)村消費相關(guān)的股權(quán)投資事件

四、其  他

除上文所述的種業(yè)、農(nóng)業(yè)機械和農(nóng)村消費之外，2021年的一號文件還提到了“構(gòu)建現(xiàn)代鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系”、“推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展”、“加強鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”等諸多與鄉(xiāng)村振興密切相關(guān)的發(fā)展意見。

這些方向大多數(shù)由政府主導(dǎo)實施，但也不乏創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可以參與的維度。清科研究中心梳理了部分存在創(chuàng)業(yè)探索空間的潛在賽道，供市場參考。

附錄 2019-2020農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)基金募集情況

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