來源丨IT桔子（ID：itjuzi521）
作者丨李新新
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變化、動(dòng)蕩、不確定，這是 2021 年整個(gè)投資市場傳遞出的信號(hào)。

IT 桔子整理了 2021 年國內(nèi)新成立的投資機(jī)構(gòu)，就其不同特質(zhì)進(jìn)行梳理，幫助大家了解 2021 年新投資機(jī)構(gòu)的情況。

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跟錢打交道的人，多少都具有冒險(xiǎn)精神，時(shí)間越久，練就的內(nèi)心越強(qiáng)大。在強(qiáng)大內(nèi)心的加持下，不安分的心蠢蠢欲動(dòng)，他們不介意將人生選擇的賭注開得更大一些，哪怕是押上全部身家。于是他們自己創(chuàng)業(yè)開啟新征程。于他們而言，有經(jīng)驗(yàn)有人脈，這便是資本。

Monolith Management

Monolith Management 是原紅杉中國合伙人曹曦與前博裕資本二級(jí)市場合伙人 Tim Wang，共同成立投資管理的新機(jī)構(gòu)。Monolith 首支基金規(guī)模已超過 5 億美金，是一支科技對(duì)沖基金，遵循研究驅(qū)動(dòng)的投資理念，將深耕于技術(shù)與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的科技、軟件、生命科學(xué)和消費(fèi)領(lǐng)域的二級(jí)市場投資，及部分一級(jí)市場成長期項(xiàng)目。

據(jù)了解，曹曦在紅杉資本中國基金工作了近 8 年，曾擔(dān)任合伙人，并于 2018 年參與創(chuàng)立紅杉中國種子基金。他曾主導(dǎo)參與投出快手、斗魚、英雄互娛、懂球帝、騰訊音樂、超級(jí)猩猩、量子體育等項(xiàng)目。

Tim Wang 曾在博裕資本擔(dān)任二級(jí)市場業(yè)務(wù)合伙人。他于 2014 年參與創(chuàng)立博裕資本二級(jí)市場部門，對(duì)科技、消費(fèi)領(lǐng)域的二級(jí)市場投資有著豐富經(jīng)驗(yàn)。更早以前，他曾在高盛香港擔(dān)任股票分析師。

真知資本

真知資本成立于 2021 年 4 月，是由百度元老和連續(xù)創(chuàng)業(yè)者任旭陽創(chuàng)辦。任旭陽是百度創(chuàng)業(yè)元老，曾先后擔(dān)任百度投資并購、市場與商務(wù)拓展副總裁，百度首席顧問 、百度風(fēng)投及百度資本董事長。此外，他還聯(lián)合創(chuàng)立過一點(diǎn)資訊、News Break、海致科技等多家知名公司。

不同于傳統(tǒng)風(fēng)投，真知資本以創(chuàng)業(yè)的方式做投資，定位為創(chuàng)業(yè)制片人 (Venture Producer)，以聯(lián)合創(chuàng)始人的角色深度參與項(xiàng)目，「與優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者一起最大化實(shí)現(xiàn)潛能」。除此之外，真知資本專注于主動(dòng)組局和深度孵化模式，通過選方向和搭團(tuán)隊(duì)直接發(fā)起創(chuàng)立，或作為聯(lián)創(chuàng)深度參與孵化項(xiàng)目。同時(shí)真知的 1/3 資金投向中后期項(xiàng)目，聚焦于遇到瓶頸、需要二次創(chuàng)業(yè)的公司。

火鳳資本

火鳳資本創(chuàng)始人由天使投資人陳悅天于 2021 年創(chuàng)立，關(guān)注青年亞文化內(nèi)容、社群經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)、下一代社交網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。火鳳致力于研究年輕人最潮最熱的消費(fèi)和文化娛樂領(lǐng)域，其中包括動(dòng)漫二次元、漢服 lo 裝、手辦潮玩、潮牌服飾、零食飲料、音樂、偶像、綜藝、影視、游戲、AR/VR/MR、現(xiàn)場娛樂等。

陳悅天曾擔(dān)任辰?；鸷匣锶恕?chuàng)新工場投資總監(jiān)。他在中國市場有十年的早期投資經(jīng)驗(yàn)，專精于傳媒和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的投資，過往投資案例有：翻翻動(dòng)漫、橙光 66RPG、繪夢(mèng)文化、人人視頻、SNH48、米未傳媒等多個(gè)二次元及亞文化相關(guān)項(xiàng)目。

啟榮創(chuàng)投

啟榮創(chuàng)投是一家關(guān)注新消費(fèi)新品牌的新銳投資機(jī)構(gòu)，由多位資深投資及產(chǎn)業(yè)背景合伙人共同創(chuàng)辦。據(jù)介紹，其合伙人孫宇擁有近十年股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)，在 TMT、電商領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，投資過芯能科技、榮業(yè)食品、愛泊車、洋碼頭等。

啟榮創(chuàng)投聚焦新品牌、新渠道、IP 衍生等新興賽道，尤其關(guān)注適合 Z 世代人群的食品、時(shí)尚、潮玩、餐飲等新零售行業(yè)。到目前，該機(jī)構(gòu)已參與投資 Yokia、珍田家等多個(gè)項(xiàng)目。

少年資本

少年資本是由知點(diǎn)資本、紅杉資本聯(lián)合發(fā)起的一家新的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)，關(guān)注出海、電子商務(wù)等領(lǐng)域，管理資本規(guī)模 2 億人民幣。在今年 10 月，少年資本投資了跨境供應(yīng)鏈科技公司驛瑪科技。

少年資本創(chuàng)始人張嘯也是美國 Skywood Capital（天木資本）創(chuàng)始合伙人、德克薩斯新興產(chǎn)業(yè)基金合伙人。他博士畢業(yè)于美國布朗大學(xué)化學(xué)系，美國德克薩斯大學(xué)奧斯丁分校 EMBA，中歐商學(xué)院、芝加哥商學(xué)院、斯坦福大學(xué)的海外總裁班。

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CVC 作為企業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略版圖的重要方式，在進(jìn)入中國市場后的 20 多年里，完成了從 1.0 的驅(qū)動(dòng)型投資到 2.0 前瞻性投資的轉(zhuǎn)變。CVC 的出現(xiàn)或?yàn)榱藥椭腹局鳡I業(yè)務(wù)發(fā)展又或?yàn)榱送卣鼓腹具吔?，總之是在「居安思?！沟那闆r下對(duì)未來布局。近年來眾多公司紛紛設(shè)立投資機(jī)構(gòu)搖身變?yōu)?CVC，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)跨越。

華潤國調(diào)廈門消費(fèi)基金

華潤國調(diào)廈門消費(fèi)基金成立于 2021 年，是由華潤創(chuàng)業(yè)有限公司、華潤資本管理有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、深圳華僑城資本投資管理有限公司、廈門市及翔安區(qū)兩級(jí)政府引導(dǎo)基金與金圓集團(tuán)等其他市場化投資人共同設(shè)立的央地合作基金，總部在深圳，基金規(guī)模為 20 億元人民幣，主要投資于大消費(fèi)領(lǐng)域的新型供應(yīng)鏈、物流轉(zhuǎn)型、消費(fèi)科技、消費(fèi)品新品牌方向。

在不到 1 年的時(shí)間里，華潤國調(diào)廈門消費(fèi)基金已經(jīng)投資了包括匹克體育、鉑爵旅拍、樂的文化以及 a1 零食研究所在內(nèi)的 4 家公司。

博原資本

博原資本是博世集團(tuán)成立的專注于中國深度科技領(lǐng)域的市場化投資平臺(tái)，主要投資方向包括可持續(xù)交通、智能制造及物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、半導(dǎo)體和碳中和等領(lǐng)域，目前重點(diǎn)關(guān)注成長期階段的企業(yè)。

其團(tuán)隊(duì)陣容也頗有看頭。蔣紅權(quán)為博原資本管理合伙人及董事長，此人擁有超過 13 年的高科技投資行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在歐洲、美國及中國等地完成多項(xiàng)深科技投資，目前擔(dān)任多家投資組合公司的董事；朱璘為博原資本管理合伙人及 CEO，擁有近 20 年的中國高科技行業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)，連續(xù)多年登榜福布斯「中國最佳創(chuàng)業(yè)投資人 Top 100」，其參與并主導(dǎo)投資的項(xiàng)目包括 Airwallex、WaveOptics（已被 Snap 收購）、Teambition（已被 Alibaba 收購）、 燦芯半導(dǎo)體、云智慧等。該團(tuán)隊(duì)還有兩位合伙人及董事，分別為孫曉光和胡唐駿，也均有多年投資經(jīng)驗(yàn)。

Capital 49

Capital 49 是由 Airwallex 空中云匯（以下稱「空中云匯」）創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立的 VC 基金，將與空中云匯協(xié)同，投資于空中云匯基礎(chǔ)設(shè)施驅(qū)動(dòng)下的早期高增長技術(shù)企業(yè)?；鹉繕?biāo)規(guī)模 2 億美元，專注于對(duì)空中云匯生態(tài)企業(yè)進(jìn)行投資。

空中云匯為全球跨境支付一體化平臺(tái)的獨(dú)角獸企業(yè)，于 2015 年在墨爾本成立，是 VISA 全球戰(zhàn)略合作伙伴和全球主卡機(jī)構(gòu)，曾獲得騰訊、紅杉資本中國基金，以及阿里巴巴等大企業(yè)的投資。

Capital 49 創(chuàng)始人兼空中云匯聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Jack Zhang，曾在外匯交易與投資銀行領(lǐng)域擁有十多年的經(jīng)驗(yàn)。在今年 7 月份的時(shí)候，Capital 49 宣布已完成對(duì)兩家金融科技公司的投資。

商湯國香資本

商湯國香資本成立于 2021 年，是由商湯科技發(fā)起的風(fēng)險(xiǎn)投資基金，關(guān)注 AI 人工智能、TMT、高科技等領(lǐng)域。

在發(fā)起獨(dú)立基金之前，商湯科技早在 2015 年開始就做了超過 20 起對(duì)外投資并購。

商湯國香資本在 2021 年的共有 2 筆投資，8 月投資電子產(chǎn)業(yè)協(xié)同智造平臺(tái)「捷配」，11 月投資 3D 視覺技術(shù)服務(wù)商「螳螂慧視」。今后，商湯國香資本的投資動(dòng)作應(yīng)該會(huì)越發(fā)頻繁。

信金資本

信金資本成立于 2021 年，是中信系投資平臺(tái)信金香港咨詢有限公司發(fā)起成立的投資機(jī)構(gòu)，管理數(shù)支美元、人民幣等多幣種股權(quán)投資基金和母基金，及 IDC 等另類資產(chǎn)投資基金，專注發(fā)掘和培養(yǎng)海內(nèi)外技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)資本、金融機(jī)構(gòu)及地方政府平臺(tái)協(xié)同合作，通過跨境并購及投資幫助被投資企業(yè)與中國市場相結(jié)合。

該機(jī)構(gòu)在 2021 年共有 2 筆投資，涉及本地生活和醫(yī)療健康領(lǐng)域。

除了以上幾家外，今年「元宇宙資本」來了。

元宇宙資本成立于 2021 年，是一家「專注于元宇宙和數(shù)字經(jīng)濟(jì)早期階段的長期風(fēng)險(xiǎn)投資基金」，「致力于支持有志于建設(shè)元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施、元宇宙內(nèi)容創(chuàng)造和傳播東方文化的年輕人和初創(chuàng)企業(yè)」。根據(jù)介紹，其合伙人和團(tuán)隊(duì)在區(qū)塊鏈、游戲、文創(chuàng)等領(lǐng)域有著一定的投資經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)布局。

元宇宙資本合伙人、X-order 創(chuàng)始人陶榮祺曾任上海國際金融研究中心特約研究員、巴比特專欄作家、騰訊旗下騰云智庫成員，是《區(qū)塊鏈新經(jīng)濟(jì)藍(lán)圖及導(dǎo)讀》譯者之一。

對(duì)于眾多投資機(jī)構(gòu)來說，盡管每一年都在面對(duì)市場給出的相似難題，但毫無疑問 2021 年資產(chǎn)與資本兩端正在發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化讓他們的每一步都走得異常小心。有人去，有人來，如同圍城一般，之前那些被市場淘汰留下的「坑位」很快被新的投資機(jī)構(gòu)填補(bǔ)進(jìn)來，在亦敵亦友的關(guān)系中進(jìn)行新一輪的投資競爭。

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