面向2022年，億歐智庫對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)做出了六個(gè)判斷。

新年的鐘聲敲響，我們迎來充滿希望的2022年。

過去的2021年，億歐智庫圍繞數(shù)字化、AIoT、碳中和、服務(wù)商、新國(guó)貨、自動(dòng)駕駛、人工智能、信創(chuàng)、基建、醫(yī)學(xué)影像、慢病等關(guān)鍵詞，推出了超過150份研究報(bào)告，覆蓋多家國(guó)企央企、上市企業(yè)和融資企業(yè)，被《培訓(xùn)》、《企業(yè)管理》、思必達(dá)、China Daily、彭博終端、納斯達(dá)克等權(quán)威期刊或內(nèi)容平臺(tái)引用，相關(guān)成果在上海寶山硬科技中心啟動(dòng)儀式、首屆中央企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型峰會(huì)、首屆碳中和博鰲大會(huì)、操作系統(tǒng)生態(tài)大會(huì)2021、第六屆認(rèn)知系統(tǒng)和信息處理國(guó)際會(huì)議、數(shù)智新消費(fèi)論壇、2021世界機(jī)器人大會(huì)、第三屆中國(guó)碳交易市場(chǎng)發(fā)展論壇等場(chǎng)合亮相。

面向2022年，億歐智庫對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)做出了六個(gè)判斷：核心科技領(lǐng)域需集中力量攻堅(jiān)克難，智能科技場(chǎng)景應(yīng)用將迎來創(chuàng)新突破；實(shí)體企業(yè)將成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化主體，乘“云”直上；品牌時(shí)代拉開序幕，新科技蘊(yùn)藏新消費(fèi)未來藍(lán)海；智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)日臻成熟，重新定義“第三生活空間”；數(shù)字醫(yī)療由“以醫(yī)院為中心”，逐步向“以患者為中心”轉(zhuǎn)變；中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任新內(nèi)涵——碳中和、全球影響力。

趨勢(shì)一：核心科技領(lǐng)域需集中力量攻堅(jiān)克難，智能科技場(chǎng)景應(yīng)用將迎來創(chuàng)新突破

關(guān)于科技領(lǐng)域下一步發(fā)展的判斷，可以分為兩部分。

一方面，2022年我們需要進(jìn)一步集中力量攻堅(jiān)克難，才能夠不斷豐富和完善核心可控的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈平臺(tái)；另一方面，智能科技經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展已經(jīng)開拓了新的應(yīng)用場(chǎng)景，2022年在落地性方面會(huì)逐步走向成熟和穩(wěn)定，并走在世界的前列。

大家都知道，中國(guó)目前芯片供應(yīng)不足的狀況已經(jīng)影響到很多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來世界萬物都是智能的，對(duì)于芯片的需求量會(huì)逐年增高。但芯片制造各個(gè)核心環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化率均不到50%，所以芯片自主供應(yīng)不足的狀況在2022年仍將延續(xù)。

芯片產(chǎn)業(yè)只是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈自主可控性不足的一個(gè)縮影。再舉一個(gè)例子：近年來隨著市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，氮化鎵電子元器件的企業(yè)如雨后春筍般增加，然而上游供應(yīng)鏈——超純鎵材料卻依賴大量進(jìn)口，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展受制于人，目前已經(jīng)有國(guó)內(nèi)企業(yè)開始完善鎵的提純工藝，補(bǔ)足這一供應(yīng)鏈不足。

放眼國(guó)際、立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，國(guó)家級(jí)自主可控供應(yīng)鏈平臺(tái)至關(guān)重要，這需要我們從國(guó)家整體的角度，加大基于產(chǎn)業(yè)鏈完整和成熟程度建設(shè)的投入。

億歐智庫在2021年針對(duì)169家國(guó)際級(jí)高新區(qū)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了分析，針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建了“首位度產(chǎn)業(yè)鏈評(píng)價(jià)模型”，再結(jié)合億歐的產(chǎn)業(yè)與科技鏈接的落地服務(wù)，期待能為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的核心載體——國(guó)家級(jí)高新區(qū)核心產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)“補(bǔ)鏈”和“強(qiáng)鏈”。

在以上背景下，信創(chuàng)領(lǐng)域?qū)⒃?022年迎來更大的發(fā)展，相關(guān)公司會(huì)著重完善生態(tài)體系建設(shè)，同類企業(yè)將進(jìn)一步整合重組、形成集團(tuán)化作戰(zhàn)能力。億歐智庫針對(duì)信創(chuàng)領(lǐng)域的研究已經(jīng)持續(xù)了兩年，2022年我們會(huì)進(jìn)一步針對(duì)細(xì)分產(chǎn)業(yè)進(jìn)行細(xì)致探討。

在智能科技落地應(yīng)用方面，億歐智庫連續(xù)5年發(fā)布了人工智能商業(yè)落地的研究報(bào)告。2021年，智能科技在材料、生物、醫(yī)藥領(lǐng)域已經(jīng)有些不錯(cuò)的應(yīng)用成果，我們非常期待2022年，這些應(yīng)用能夠進(jìn)一步開花結(jié)果、走在世界前列。

趨勢(shì)二：實(shí)體企業(yè)將成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化主體，乘“云”直上

以上針對(duì)硬科技方向進(jìn)行了探討，接下來我們聊聊實(shí)體產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化離不開云端服務(wù)，為此，我們針對(duì)數(shù)百家實(shí)體企業(yè)做了“上云”情況的調(diào)研。2021年，云端服務(wù)市場(chǎng)的增速呈井噴之勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)云端服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1429.6億元，預(yù)計(jì)到2024年整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3507.3億元。

從2012年起，私有云市場(chǎng)率先發(fā)力，云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，SaaS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2018年的200億元增長(zhǎng)至2024年的295.4億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.67%。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，以新零售為例，其引領(lǐng)的消費(fèi)市場(chǎng)模式創(chuàng)新層出不窮，企業(yè)業(yè)務(wù)在線化與業(yè)務(wù)創(chuàng)新釋放云計(jì)算需求，預(yù)計(jì)未來中國(guó)云端服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望保持快速增長(zhǎng)。

然而，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)滲透率仍有較大的發(fā)展?jié)摿臻g。根據(jù)高盛的研究報(bào)告，2018年全球云計(jì)算市場(chǎng)的整體滲透率為9.5%，2021年達(dá)到15.3%，中國(guó)市場(chǎng)會(huì)比全球稍慢1-2年；而億歐智庫的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的滲透率為20.9%。

而且我們?cè)谡{(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)，中國(guó)企業(yè)為云產(chǎn)品投入資金的意愿仍有待提高。過去幾年，10.2%的中國(guó)企業(yè)在云產(chǎn)品方面平均投入在100萬元以上，39.8%的企業(yè)平均投入不足10萬元；中國(guó)企業(yè)在云產(chǎn)品方面投入資金的平均值約為40萬元，中位數(shù)為20萬-50萬元。這說明企業(yè)之間的資金投入水平相差較大，投入意愿仍待提高。

在調(diào)研中我們還發(fā)現(xiàn)，中國(guó)企業(yè)嘗試選擇云服務(wù)時(shí)，并非基于云計(jì)算的性能優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)而選擇上云，大部分用戶更看重上云能為企業(yè)技術(shù)升級(jí)和業(yè)務(wù)模式優(yōu)化帶來的價(jià)值。

在云服務(wù)類型方面，雖然公有云依然是中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)上云的優(yōu)先選擇，但是私有云及混合云不再是少數(shù)企業(yè)的“奢侈品”。隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)越來越專注于自身核心業(yè)務(wù)能力的成長(zhǎng)，并且重視數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)及相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，那些不能或不應(yīng)該部署在公有云上的“knowhow”，更加希望得到私有云的幫助。

2022年私有云與混合云市場(chǎng)繼續(xù)加速，將有更多的企業(yè)考慮以這類模式部署相關(guān)業(yè)務(wù)。億歐智庫認(rèn)為，除專門從事私有云市場(chǎng)提供產(chǎn)品和服務(wù)的廠商外，未來公有云服務(wù)商將以積極的姿態(tài)在私有云市場(chǎng)投放相關(guān)的資源，未來在中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)賽道，將形成一個(gè)充滿活力的相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

在數(shù)字化進(jìn)入深水區(qū)的今天，以前中國(guó)的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化還是以阿里、華為等科技公司為主導(dǎo)，但是從2021年的數(shù)據(jù)來看，大多數(shù)央企自己孵化出的云平臺(tái)（航天云網(wǎng)、昆侖數(shù)智等）已經(jīng)走向成熟，并開始主導(dǎo)實(shí)體產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的方向。億歐智庫也有幸加入國(guó)資委組建的一個(gè)央企數(shù)字化研究小組，一共24家單位，我們是唯一一家民營(yíng)的產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)。

趨勢(shì)三：品牌時(shí)代拉開序幕，新科技蘊(yùn)藏新消費(fèi)未來藍(lán)海

聊過企業(yè)上云情況之后，我們?cè)賮砜匆豢磁c個(gè)人密切相關(guān)的消費(fèi)產(chǎn)業(yè)。

新消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展離不開消費(fèi)者。當(dāng)前，我國(guó)主要消費(fèi)人口呈現(xiàn)出以下特征：主力消費(fèi)人口數(shù)量增長(zhǎng)緩慢、家庭人口規(guī)?？s減、結(jié)婚率下降、獨(dú)身消費(fèi)人群增長(zhǎng)等。人口結(jié)構(gòu)變化帶來消費(fèi)需求變化，疊加諸如“一人食”、“宅家”等新興消費(fèi)場(chǎng)景的出現(xiàn)，消費(fèi)者消費(fèi)需求進(jìn)一步細(xì)分，新興消費(fèi)需求出現(xiàn)。

在需求驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)邏輯下，消費(fèi)者的變化帶來消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境的變化：社會(huì)消費(fèi)品供應(yīng)能夠快速響應(yīng)需求，消費(fèi)品生產(chǎn)能力大于消費(fèi)能力，此時(shí)選擇權(quán)利進(jìn)一步向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移；加之電子商務(wù)高速發(fā)展，快遞等業(yè)務(wù)覆蓋度進(jìn)一步提升，中間渠道權(quán)利被弱化；自20世紀(jì)70年代以來以商超等中間渠道為核心的權(quán)力進(jìn)一步向下游消費(fèi)者轉(zhuǎn)移，消費(fèi)者主權(quán)時(shí)代到來。在此背景下，消費(fèi)者成為消費(fèi)市場(chǎng)的中心。

與此同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶增長(zhǎng)見頂，流量紅利逐漸消失，以搜索-瀏覽促成購買與復(fù)購的傳統(tǒng)邏輯進(jìn)一步被打散。信息大爆炸之下，消費(fèi)者注意力成為稀缺品，人工智能技術(shù)發(fā)展之下，算法推薦促成“內(nèi)容找人”，吸引消費(fèi)者主動(dòng)選擇成為消費(fèi)品牌生長(zhǎng)發(fā)展的必要環(huán)節(jié)。消費(fèi)閉環(huán)逐漸演變?yōu)樵趦?nèi)容觸達(dá)消費(fèi)者后，“消費(fèi)者了解品牌-增強(qiáng)品牌認(rèn)知-對(duì)品牌產(chǎn)生印象-最終促成消費(fèi)”的邏輯。這種邏輯之下，消費(fèi)品牌成長(zhǎng)的核心路徑變?yōu)樵鰪?qiáng)品牌力。

品牌時(shí)代的到來，是流量時(shí)代技術(shù)積淀與發(fā)展的結(jié)果。億歐智庫認(rèn)為，自移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代開始至未來20年，新消費(fèi)的發(fā)展共計(jì)有三個(gè)階段。

首先是已經(jīng)過去的流量時(shí)代。2013年4G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模部署成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的開端，彼時(shí)，伴隨移動(dòng)終端的快速普及，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶增量時(shí)代來臨，流量紅利發(fā)展之下，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)原生品牌的出現(xiàn)與發(fā)展。諸如三只松鼠、良品鋪?zhàn)?、小熊電器等品牌在此時(shí)出現(xiàn)，借助淘寶、天貓等電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)展的契機(jī)，這些品牌迅速成長(zhǎng)為消費(fèi)品牌的中堅(jiān)力量。

與此同時(shí)，小紅書、抖音等內(nèi)容平臺(tái)的出現(xiàn)與快速成長(zhǎng)，內(nèi)容碎片化、傳播去中心化趨勢(shì)加強(qiáng)。此時(shí)大量網(wǎng)紅KOL出現(xiàn)，造就了完美日記、花西子、橘朵等打造爆款單品，以內(nèi)容營(yíng)銷為核心、以電商為主要銷售渠道的品牌成長(zhǎng)。

2019年之后移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸消失，只依靠爆款實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的成長(zhǎng)邏輯面臨重大考驗(yàn)，新消費(fèi)市場(chǎng)重新重視起品牌塑造，進(jìn)入到以品牌力支撐成長(zhǎng)的品牌時(shí)代。與此同時(shí)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速融合之下，消費(fèi)領(lǐng)域各個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)智化趨勢(shì)加強(qiáng)，數(shù)字化輔助消費(fèi)品牌加速成長(zhǎng)。

未來，元宇宙的發(fā)展將開辟更為廣大的消費(fèi)市場(chǎng)，在此機(jī)遇下，消費(fèi)品產(chǎn)品能力內(nèi)化、與數(shù)字網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)，“滿足消費(fèi)者極度個(gè)性化、定制化需求”成為消費(fèi)品牌發(fā)展的關(guān)鍵。待新興技術(shù)進(jìn)一步落地時(shí)，消費(fèi)將全面進(jìn)入科技時(shí)代。

趨勢(shì)四：智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)日臻成熟，重新定義“第三生活空間”

下面我們來看看汽車產(chǎn)業(yè)的情況。過去一年里，中國(guó)汽車市場(chǎng)在多種外在環(huán)境（疫情反彈、貿(mào)易摩擦、缺芯）不利的前提下逆勢(shì)回正，2021年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)依然增長(zhǎng)強(qiáng)勁， 1-11月累計(jì)銷量為299萬輛，同比增長(zhǎng)1.7倍。

隨著自動(dòng)駕駛的日臻成熟，我們對(duì)于汽車的使用方式也在發(fā)生巨大的變化。相信有不少使用智能網(wǎng)聯(lián)汽車的車主們都有在車?yán)颣歌的經(jīng)歷，也有不少人已經(jīng)形成了在到家之前就在車上完成家電控制的習(xí)慣。

2022年，我們?cè)谥悄芷嚨目臻g里一定能做更多更有價(jià)值的事情，在軟件重新定義汽車的背景下，汽車也會(huì)重新定義我們的“第三生活空間”。過往，大家對(duì)于“第三生活空間”的印象仍停留在咖啡廳或者餐館，2022年，我們認(rèn)為場(chǎng)景應(yīng)用融合駕艙將會(huì)構(gòu)建新的“第三生活空間”。

趨勢(shì)五：數(shù)字醫(yī)療由“以醫(yī)院為中心”，逐步向“以患者為中心”轉(zhuǎn)變

疫情之后，在基層衛(wèi)生需求驅(qū)動(dòng)之下，整個(gè)大健康產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)多點(diǎn)開花、星火燎原的趨勢(shì)，創(chuàng)新勢(shì)頭高漲。

2021年，大健康產(chǎn)業(yè)的投融資交易數(shù)同比去年提升不少。明顯的是，單筆投資金額明顯下降，這說明一是投資估值趨于理性，另一方面早期項(xiàng)目增多也是主要原因，整體是比較樂觀的。

和2020年相比，從細(xì)分賽道情況看行業(yè)比例分布沒有明顯變化。從近5年整體趨勢(shì)來看，疫情極大影響大健康產(chǎn)業(yè)的投資行為，健康管理迎來春天，醫(yī)藥/器械投資趨于穩(wěn)定化。

在整個(gè)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的大浪潮下，大健康產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷著從信息化到數(shù)字交互的變革。與以往信息化的封閉性不同，數(shù)字化呈現(xiàn)開放、流通、兼容等特性。

信息化的核心是醫(yī)生和機(jī)構(gòu)，診療行為產(chǎn)生的數(shù)據(jù)均發(fā)生在醫(yī)生把控下的醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)。而數(shù)字化將轉(zhuǎn)變?yōu)橐曰颊吆诵模?/strong>患者的健康、診療、用藥等信息來源也將擴(kuò)展，從院內(nèi)到院外、從線下到線上、多種數(shù)據(jù)采集監(jiān)測(cè)路徑等。

同樣的，我們?cè)卺t(yī)藥營(yíng)銷端做了更為深入的探索，發(fā)現(xiàn)了四個(gè)關(guān)鍵詞——患者、B2B、院外、線上。路徑變短，以患者為中心；B2B平臺(tái)在產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值正在快速放大；院外和線上市場(chǎng)潛力凸顯。政策與市場(chǎng)的變化，使得原有的體系效率下降，藥企、商業(yè)、零售企業(yè)都在探索新的舒適區(qū)。各方不約而同地將注意力放在患者身上，注重患者運(yùn)營(yíng)，“服務(wù)即營(yíng)銷”可以很好地描述這種狀態(tài)。

在諸多的探索中，大健康產(chǎn)業(yè)正逐漸完善“醫(yī)-患-藥-險(xiǎn)”的閉環(huán)。伴隨著人們主動(dòng)健康意識(shí)的逐步覺醒，健康消費(fèi)需求增長(zhǎng)。在2022年，數(shù)字醫(yī)療將由“以醫(yī)院為中心”逐步向“以患者為中心”轉(zhuǎn)變。

趨勢(shì)六：中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任新內(nèi)涵——碳中和、全球影響力

最后，我們聊聊企業(yè)社會(huì)責(zé)任。2022年，中國(guó)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任應(yīng)該被賦予新的內(nèi)涵，企業(yè)碳排放強(qiáng)度和企業(yè)對(duì)于社會(huì)碳中和貢獻(xiàn)，將成為對(duì)于中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況更為基礎(chǔ)的底層評(píng)價(jià)體系。

每一家中國(guó)企業(yè)都應(yīng)為碳中和貢獻(xiàn)自己的力量。億歐智庫在研究不同產(chǎn)業(yè)不同場(chǎng)景數(shù)字化的基礎(chǔ)上，在2021年組建了專門的碳中和團(tuán)隊(duì)，我們已經(jīng)完成了不同產(chǎn)業(yè)不同場(chǎng)景的低碳科技的研究和梳理，以求更為高效地服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的節(jié)能減排。

在博鰲碳中和峰會(huì)期間，億歐智庫發(fā)布了中國(guó)首份中國(guó)企業(yè)碳中和社會(huì)責(zé)任研究報(bào)告。在中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)碳中和專委會(huì)的支持下，億歐智庫與20多家企業(yè)代表共同發(fā)起了中國(guó)企業(yè)踐行碳中和社會(huì)責(zé)任的倡議，只有主動(dòng)承擔(dān)起更大的社會(huì)責(zé)任，才能具備更強(qiáng)的全球影響力。

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