在俄烏沖突帶來(lái)的不確定性中，也蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)會(huì)。

俄烏沖突，逐漸升級(jí)。

這場(chǎng)" 熱鬧"，并非與中國(guó)無(wú)關(guān)。

中國(guó)將面臨什么樣的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)？

我們的生活，又將會(huì)受到什么影響？

今天，我們就從石油、糧食、芯片三個(gè)方面，聊一下這個(gè)話題。

石油

石油，可能是最容易受?chē)?guó)際局勢(shì)影響的大宗商品之一。

歷史上的三次石油危機(jī)，都與地區(qū)戰(zhàn)爭(zhēng)或沖突有直接的關(guān)系。

這次，情況非常類(lèi)似。

要知道，俄羅斯是世界上最大的產(chǎn)油國(guó)之一，亦是全球最大的石油出口國(guó)之一。

根據(jù) World's Top Exports 的數(shù)據(jù)，2020年，俄羅斯石油出口總額為726億美元，居全球第二位，占到全球石油出口總額的11%。

2020 年，中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口了8357.29萬(wàn)噸石油，占中國(guó)全年進(jìn)口量的14%，僅次于沙特阿拉伯。

俄羅斯石油對(duì)于中國(guó)之重要程度，可見(jiàn)一斑。

目前看，中俄之間的石油交易主要以管道運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸為主。

這兩種方式，遠(yuǎn)離俄烏沖突的核心，暫時(shí)不會(huì)受到威脅。

然而，全球的石油市場(chǎng)是一個(gè)整體。中國(guó)的石油進(jìn)口，更要看全球的行情。

全球市場(chǎng)感冒，中國(guó)也要打噴嚏。

俄烏沖突造成的局勢(shì)緊張，對(duì)俄羅斯的石油供給造成嚴(yán)峻的考驗(yàn)，也會(huì)影響全球整體的供應(yīng)量。

" 雪上加霜 " 的是，美國(guó)、英國(guó)、歐盟、加拿大、日本、澳大利亞等國(guó)家先后宣布對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁。

俄羅斯的石油出口，有可能受到限制。這也變相削減了全球石油的供應(yīng)量。

供應(yīng)量短時(shí)間縮水，帶來(lái)的必然是價(jià)格上漲。

事實(shí)上，近期，受烏俄沖突的影響，在國(guó)際原油市場(chǎng)，石油的價(jià)格不斷走高。

全球原油供給每天或?qū)⑹湛s230萬(wàn)桶，從而將油價(jià)迅速推高至150美元/桶，和2021年四季度的平均價(jià)格相比將翻一倍。

真是如此，我們加油又得多花錢(qián)了。

糧食

一提到俄羅斯，我們的第一感覺(jué)，恐怕是寒冷。

然而，俄羅斯卻是一個(gè)糧食出口大國(guó)。

以小麥為例，俄羅斯的小麥產(chǎn)量，占全球的 10%。小麥出口量，更是占到全球的 20%，是全球最大的小麥出口國(guó)。

而烏克蘭也有一個(gè)美譽(yù)，號(hào)稱(chēng) " 歐洲糧倉(cāng) "。

烏克蘭的國(guó)土面積大，農(nóng)業(yè)用地面積大，黑土地面積更是占全世界黑土地面積的 23%。

憑借著優(yōu)渥的土地資源，烏克蘭成為全球農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的重要參與者。

先看小麥，2021 年全球的小麥出口量為 2.06 億噸，烏克蘭的小麥出口量為 2400 萬(wàn)噸，占比為 11.6%。

再看玉米，2021 年全球的玉米出口量為 2 億噸，烏克蘭的玉米出口量為 3350 萬(wàn)噸，占比為 16.4%。

綜合算起來(lái)，俄羅斯、烏克蘭兩國(guó)合計(jì)小麥出口量占全球份額的 30%，兩國(guó)合計(jì)玉米出口量占全球份額的 20%。

俄烏沖突如果導(dǎo)致貿(mào)易中斷，必然會(huì)促使相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)上漲。

芯片

別驚訝，俄烏沖突，確實(shí)會(huì)影響到芯片市場(chǎng)。

在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上，俄羅斯與烏克蘭，也有一席之地。

俄羅斯是全球金屬的主要出口國(guó)。

其中，鈀金屬，更是占到了全球供應(yīng)量的 40%。

鈀在地球上的儲(chǔ)量稀少，采掘冶煉還比較困難。

放眼全球，真正有能力開(kāi)采、加工，同時(shí)向全球大規(guī)模供應(yīng)鈀的國(guó)家，只有俄羅斯。

俄羅斯諾里爾斯克鎳業(yè)公司是世界上最大的金屬鈀生產(chǎn)商，基本把持著全球的供應(yīng)。

金屬鈀，正是制造芯片的關(guān)鍵材料，廣泛用于傳感器和存儲(chǔ)器后道封裝環(huán)節(jié)，并作為一些封裝技術(shù)的電鍍材料。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，俄羅斯有金屬鈀，烏克蘭也有自己的拿手好菜——電子特氣。

芯片的制造環(huán)節(jié)中，要用到很多氣體。

從硅片生長(zhǎng)、光刻、沉積、刻蝕、離子注入到最后器件的封裝，幾乎每一步、每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)氣體。

這些特殊的氣體，統(tǒng)稱(chēng)為電子特氣。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，芯片制造的工藝中，用到的電子特氣種類(lèi)超過(guò) 80 種。

其中，氖氣、氪氣和氙氣，便是其中極為重要的電子特氣。

數(shù)據(jù)顯示，烏克蘭供應(yīng)的氖氣約占全球的 70%，并且供應(yīng)全球約 40% 的氪氣、30% 的氙氣。

由此可見(jiàn)，在芯片供應(yīng)鏈上，俄羅斯與烏克蘭雖然存在感不高，卻也卡住了關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

美國(guó)芯片行業(yè)中很多必需的原材料和耗材來(lái)自俄羅斯和烏克蘭。

其中，90% 以上的半導(dǎo)體級(jí)氖氣供應(yīng)來(lái)自烏克蘭，而 35% 的鈀元素來(lái)自俄羅斯。

俄烏沖擊，局勢(shì)動(dòng)蕩，勢(shì)必會(huì)影響氖氣、金屬鈀的供應(yīng)，最后影響的是全球芯片市場(chǎng)。

機(jī)會(huì)

以上，只是從石油、糧食、芯片三個(gè)角度，分析俄烏沖突的直接影響。

事實(shí)上，在俄烏沖突帶來(lái)的不確定性中，也蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)會(huì)。

俄羅斯正在建設(shè)"北溪2號(hào)"項(xiàng)目，向歐盟輸送天然氣。

據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，歐盟約40%的天然氣進(jìn)口來(lái)自俄羅斯。

在俄烏沖突升級(jí)的背景下，德國(guó)叫停了"北溪2號(hào)"管道的審批進(jìn)程。

如果歐盟拒絕從俄羅斯進(jìn)口天然氣，勢(shì)必要從海外尋找新的替代品。

這些另外尋找的天然氣，大概率要以海運(yùn)的形式運(yùn)到歐洲大陸。

海運(yùn)天然氣，必然催生對(duì)LNG（液化天然氣）船的需求，中國(guó)是世界上少數(shù)能夠制造LNG船的國(guó)家之一。

生意來(lái)了。

又如氖氣，中國(guó)的技術(shù)已經(jīng)成熟。2021年，中國(guó)氖氣出口量達(dá)到6.5萬(wàn)立方。

如果烏克蘭供應(yīng)不上，這對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，也是一個(gè)機(jī)會(huì)。

當(dāng)前，我們正面臨著百年未有之大變局，變局之下，危與機(jī)并存。

對(duì)國(guó)家，對(duì)個(gè)人，皆是如此。

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