來源丨易觀分析（ID：yiguanguoji）
作者丨易觀分析
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易觀分析：《數(shù)字經(jīng)濟全景白皮書》濃縮了易觀分析對于數(shù)字經(jīng)濟各行業(yè)經(jīng)驗和數(shù)據(jù)的積累，并結合數(shù)字時代企業(yè)的實際業(yè)務和未來面臨的挑戰(zhàn)，以及數(shù)字技術的創(chuàng)新突破等因素，最終從數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展大勢以及各領域案例入手，幫助企業(yè)明確在數(shù)字化浪潮下的行業(yè)定位以及業(yè)務發(fā)展方向。

《數(shù)字經(jīng)濟全景白皮書》持續(xù)關注養(yǎng)老金融領域。2022年開始，老齡化高峰正式到來，養(yǎng)老事業(yè)規(guī)劃逐步落實，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展契機，老年人消費觀也逐步改變，金融需求增長。對此，銀行業(yè)開始入局養(yǎng)老理財，試點初有成效；APP大齡用戶比例與老年網(wǎng)民比例不匹配，但仍有上升空間。

政策推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展，老齡化人口高峰將至

《“十四五”老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標

2021年2月，國務院公開發(fā)布了《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務體系規(guī)劃》，計劃擴大養(yǎng)老服務供給，健全老年健康體系，創(chuàng)新為老服務業(yè)態(tài)，增強養(yǎng)老要素保障，完善適老環(huán)境建設。

“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務體系規(guī)劃對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了明確的目標，而養(yǎng)老金融的支撐對實現(xiàn)國家養(yǎng)老事業(yè)目標及提高養(yǎng)老服務水平有著重要的意義。從老齡化群體金融服務方面來看，一方面，養(yǎng)老金融支撐能夠刺激老齡化人群在教育培訓、文化旅游、健身休閑方面的消費需求，從而帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展；另一方面，通過APP等數(shù)字化手段鏈接養(yǎng)老服務渠道，能夠拓寬老齡化人群對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的認識范圍，提高其對適老化消費的接受度。

整理人口結構老齡化加速，中度老齡化社會將近

目前，我國人口老齡化趨勢明顯，且人口結構仍在不斷的更迭。2021年我國第七次人口普查結果顯示年齡在60歲及以上的人口達2.64億人，占比18.7%；其中，65歲及以上人口超過1.90億人，占比13.50%；人口老齡化率與2010年相比，提升5.44個百分點。

根據(jù)國際通行的老齡化劃分標準，我國“中度老齡化社會”臨近，人口結構變革進入新的周期，發(fā)展速度加快，老年人口的高峰將在2022年正式到來。

2022開始，以“60后”為代表群體將出現(xiàn)退休高峰期，我國老年人群體將呈規(guī)模式增長，未來5年預計年均新增2360萬人；80歲以上（含）的高齡老人已突破3500萬人，未來5年或將翻倍。低齡老年人群體未來五年內(nèi)將新增1億人以上，大規(guī)模的人口變化將帶動適老化消費的革新，低齡養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)需求將快速增長；此外，居民年齡普遍長壽化，高齡養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模較大，根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，未來我國失能老人群體將達5000萬人，空巢老人將接近1.5億人，認知障礙人群規(guī)模將達1800萬人。隨著不同年齡段、不同類型的老年人群體需求多樣化，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場加速變革。

低齡老年人群體未來五年內(nèi)將新增1億人以上，大規(guī)模的人口變化將帶動適老化消費的革新，低齡養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)需求將快速增長；此外，居民年齡普遍長壽化，高齡養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模較大，根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，未來我國失能老人群體將達5000萬人，空巢老人將接近1.5億人，認知障礙人群規(guī)模將達1800萬人。隨著不同年齡段、不同類型的老年人群體需求多樣化，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場加速變革。

產(chǎn)業(yè)爆發(fā)與老人消費，提振催生金融需求

重大規(guī)劃扶持帶來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機
 

“十三五”期間，我國各類養(yǎng)老服務機構和設施達32.9萬個，床位數(shù)達821萬張，兩證齊全的醫(yī)養(yǎng)結合機構5857家，養(yǎng)老服務已經(jīng)具備一定規(guī)模；但從老年人養(yǎng)老現(xiàn)狀來看，我國90%的老人仍保持居家養(yǎng)老狀態(tài)，入住養(yǎng)老機構養(yǎng)老的老年人僅有3%。針對這一現(xiàn)象，“十四五”規(guī)劃明確指出健全養(yǎng)老服務體系、發(fā)展普惠養(yǎng)老、構建醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)結合養(yǎng)老體系的要求。

“十四五”開局的關鍵時期，我國對老齡化應對戰(zhàn)略積極布局，落實規(guī)劃要求的“一老一小”的人口服務體系重點，積極培育銀發(fā)經(jīng)濟、構建養(yǎng)老服務體系，并針對性發(fā)布了養(yǎng)老事業(yè)“十四五”規(guī)劃，細化政策要求；2021年，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)化全面啟動，細分領域產(chǎn)業(yè)扶持與產(chǎn)業(yè)試點全面鋪開，醫(yī)療、康復、護理、金融等核心痛點將被集中攻克，行業(yè)發(fā)展機遇進一步彰顯。

在重大規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策的扶持作用下，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將超前完成產(chǎn)業(yè)培育，轉向爆發(fā)增長，根據(jù)工信部對外公布數(shù)據(jù)，2020年我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過7.7萬億元，2030年有望突破20萬億元，年復合增長率將突破10%。根據(jù)工信部發(fā)布的《關于促進老年用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，2025年，我國老年用品產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達到5萬億元，智慧養(yǎng)老繼續(xù)促進消費升級。

隨著國家策略的深度落實，老齡化人群消費需求轉向享受模式，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)功能性及價值也將更加多元，以養(yǎng)老金融為例，老年人生活消費金融服務、投資理財金融服務以及智慧型、數(shù)字化金融應用將逐步擴大市場空間，金融與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)結合將催生出綜合化的養(yǎng)老金融服務體系。2022年開始，養(yǎng)老市場供需雙向發(fā)力，養(yǎng)老金融等產(chǎn)業(yè)進入戰(zhàn)略擴張周期，推進金融支持加快養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展等戰(zhàn)略要求，將使產(chǎn)業(yè)各細分領域發(fā)展進一步提速。
 

消費能力上升，老年人養(yǎng)老金融需求多樣化

我國的老年人群體不僅擁有較大的人口基數(shù)，還具備較高的消費能力，60歲左右的低齡老年人群體受教育程度較高，財富積累及消費能力較強，能夠接受高消費、投資理財、信用消費等。大多數(shù)低齡老年人互聯(lián)網(wǎng)購物平臺運用熟練，平均每筆消費200-300元，每周消費2-3次；部分退休金較高的低齡老年人，甚至培養(yǎng)出攝影、旅游等高消費愛好，康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)中高檔老年客戶數(shù)量及價格接受度也不斷提高，這反映出老年人群體的消費觀正逐步主動化，對高消費的排斥心理減弱。

隨著國家養(yǎng)老保障優(yōu)化、老年人自身的消費意識改變，老齡化群體的消費潛力將被激發(fā)。消費需求的提振也將帶動老年人對金融產(chǎn)品的需求，銀行中高端老年客戶數(shù)量將不斷增加，應從不同需求出發(fā)針對性地進行金融服務創(chuàng)新。

而我國不同類型老齡化人群對養(yǎng)老金融的需求有所差異，一是擁有退休金與高額資產(chǎn)的老年人，這部分群體經(jīng)濟支配能力強，將對投資性理財、超前消費產(chǎn)品有所傾向；二是沒有養(yǎng)老金的老年人，這部分群體對保本固收、養(yǎng)老保障類理財以及優(yōu)惠力度高的金融產(chǎn)品將有傾向。針對不同養(yǎng)老群體，開展針對性的金融服務，除了能盤活老年人資產(chǎn)外，還能提高老齡化群體的生活保障。

通過養(yǎng)老金融布局，刺激養(yǎng)老領域消費，帶動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠有效的促進我國經(jīng)濟質(zhì)量的優(yōu)化；針對老齡化群體金融需求的針對性服務，能夠改善老年人生活，提高居民幸福感的同時盤活老年人資產(chǎn)。

銀行業(yè)入局養(yǎng)老理財，養(yǎng)老數(shù)字化金融仍有空間
 

首批試點初有成效，養(yǎng)老理財擴容“十地十機構”

針對不斷上升的養(yǎng)老理財需求，2021年9月，《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點的通知》發(fā)布，“四地四機構”被選為養(yǎng)老理財試點，試點期限暫定1年，單家機構養(yǎng)老理財產(chǎn)品募集資金規(guī)有100億元的限制條件。

2021年12月，四家養(yǎng)老理財試點機構皆成功發(fā)布首批養(yǎng)老理財產(chǎn)品，充分發(fā)揮資金集中、資產(chǎn)配等功能，并突出產(chǎn)品的長期性、穩(wěn)健性與普惠性。

與其他機構相比，銀行業(yè)金融機構開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品布局優(yōu)勢明顯，一方面，擁有廣泛的客戶來源；另一方面，具備穩(wěn)健收益的能力。從試點產(chǎn)品市場情況來看，投資者關注度及參與積極性較高，四家機構中，建信理財固收類封閉式養(yǎng)老理財產(chǎn)品——“安享”2021年第1期僅用半天時間就募集到20億元資金；招銀理財也提前結束募集，“頤養(yǎng)睿遠穩(wěn)健五年封閉1號”10天募集資金達80億元；光大銀行青島分行“頤享陽光養(yǎng)老理財產(chǎn)品橙2026第1期”在募集規(guī)模及速度方面出現(xiàn)新的突破。除了光大銀行養(yǎng)老理財產(chǎn)品募集未達上限外，其他試點機構發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模均已達到上限，市場歡迎度熱烈。此外，建信理財還發(fā)行了首只開放式養(yǎng)老理財產(chǎn)品。
 

由于首批試點熱度較高，2022年銀保監(jiān)會進一步擴容養(yǎng)老理財試點，2月25日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于擴大養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點范圍的通知》，將“四地四機構”擴展到“十地十機構”。

新發(fā)布的《通知》將試點地區(qū)擴至““北京、沈陽、長春、上海、武漢、廣州、重慶、成都、青島、深圳”；將試點機構擴至“工銀理財有限責任公司、建信理財有限責任公司、交銀理財有限責任公司、中銀理財有限責任公司、農(nóng)銀理財有限責任公司、中郵理財有限責任公司、光大理財有限責任公司、招銀理財有限責任公司、興銀理財有限責任公司和信銀理財有限責任公司”；將試點原則改為“試點機構在試點地區(qū)內(nèi)自主選擇一個或多個試點地區(qū)銷售養(yǎng)老理財產(chǎn)品，但不得超出試點地區(qū)進行銷售”。

政策要求試點機構繼續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新養(yǎng)老理財產(chǎn)品，增加長期供給，未來，我國養(yǎng)老理財試點工作將進一步推進，銀保監(jiān)會將開展對應的監(jiān)督管理工作，并對試點效果進行評估與總結，深層次地推動銀行業(yè)養(yǎng)老理財產(chǎn)品發(fā)展。
 

老年網(wǎng)民已具規(guī)模，銀行數(shù)字化服務需考慮老齡用戶需求

老齡化人口基數(shù)增多，消費需求也逐步向“享受型”轉變，老年人對數(shù)字化產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)消費的接受度不斷提高。且隨著互聯(lián)網(wǎng)適老化改革推進，老年網(wǎng)民已經(jīng)具備相當規(guī)模，截至2021年12月，我國60歲及以上老年網(wǎng)民數(shù)量達1.19億人，較2020年同期增長19%。

目前，老年人互聯(lián)網(wǎng)普及率已達43.2%，低齡老年人群體已經(jīng)擁有了使用手機互聯(lián)網(wǎng)進行消費購物的習慣，為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展拓寬了線上市場空間。養(yǎng)老金融作為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)化體系與養(yǎng)老生態(tài)系統(tǒng)中的關鍵一環(huán)，線上數(shù)字化布局應首當其沖。

但我國養(yǎng)老金融產(chǎn)品仍以專屬養(yǎng)老銀行卡為主，以銀行卡為媒介提供包含理財、信貸、結算及增值在內(nèi)的金融服務，在數(shù)字化渠道方面發(fā)展相對滯后。銀行信用卡APP的用戶年齡仍集中在24-35歲，大齡用戶數(shù)量不多，2022年1月主要銀行APP活躍用戶中，四大國有行APP41歲及以上用戶占比在12%左右，最高的是中國銀行APP，達15.09%；股份制銀行除招商銀行外，皆未超過10%。

2022年起“60后”為代表的低齡老年人大規(guī)模退休，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)以及金融市場結構將發(fā)生變動。新一批老齡化人群數(shù)字化普及率更高，金融觀念也不再保守，其經(jīng)濟支配能力與消費水平都有所提高，為銀行業(yè)數(shù)字化普及創(chuàng)造了新的機遇。此外，部分低齡老年人有使用信用卡消費的習慣，對消費金融產(chǎn)品有著更高地接受度，因此，銀行業(yè)應緊抓機遇，開展適老化信用卡及APP產(chǎn)品的創(chuàng)新。

在數(shù)字化布局上，銀行可以不僅僅局限于養(yǎng)老理財領域，還可以通過數(shù)字化手段，探索新的養(yǎng)老金融服務方式。一是利用手機銀行APP、信用開APP開展老年人消費的專屬活動，針對老年人主要的消費領域，投放理財金、刷卡金、消費券等福利；二是在APP上專設老年人金融服務的功能按鈕或專欄，并創(chuàng)新老齡化金融服務產(chǎn)品；三是可以提高數(shù)字化服務技術，研發(fā)專門的適老化APP或APP適老化模式，通過簡單易懂的操作以及較大較清晰的字體布局等，吸引更多的老齡化客戶。

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