國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)動(dòng)力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。

①我國(guó)將擴(kuò)大新能源車發(fā)展優(yōu)勢(shì)，新型底盤架構(gòu)受關(guān)注

6月2日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)動(dòng)力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。

據(jù)了解，高階智能駕駛要求汽車底盤智能化、電動(dòng)化、集成化，SBW和EPS均通過(guò)ECU對(duì)電機(jī)發(fā)出控制信號(hào)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)汽車轉(zhuǎn)向，利用線控代替機(jī)械連接方向盤和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與方向盤的完全解耦，具有響應(yīng)快、舒適性好、輕量化、更安全、可升級(jí)等優(yōu)勢(shì)，是通往高階智能駕駛的核心部件之一。信達(dá)證券認(rèn)為，線控轉(zhuǎn)向單車價(jià)值量高、滲透率提升空間大，2023年起進(jìn)入量產(chǎn)元年，供需兩端全面打開(kāi)，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步提升至239億元。

②半導(dǎo)體需求增長(zhǎng)疊加供給受限，電子特氣中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性可期

電子材料咨詢公司TECHCET日前發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)電子氣體行業(yè)可能出現(xiàn)供應(yīng)限制。在需求端，由于半導(dǎo)體行業(yè)的擴(kuò)張，前沿邏輯芯片和3D NAND應(yīng)用對(duì)增長(zhǎng)的影響最大。隨著晶圓廠的擴(kuò)建在未來(lái)幾年持續(xù)上線，將需要額外的氣體供應(yīng)來(lái)滿足需求，預(yù)計(jì)5年復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.4%。

開(kāi)源證券認(rèn)為，電子特氣為晶圓制造過(guò)程中的第二大耗材，占比達(dá)到13%，僅次于硅片。半導(dǎo)體行業(yè)周期底部將至，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性仍值得期待。AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，或貢獻(xiàn)重要增量。國(guó)內(nèi)電子特氣產(chǎn)業(yè)起步較晚，已在部分細(xì)分領(lǐng)域成功實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

③上汽集團(tuán)加速布局固態(tài)電池技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭將充分受益

近日，上汽集團(tuán)和清陶能源簽署增資擴(kuò)股協(xié)議和戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將進(jìn)一步深化雙方長(zhǎng)期、共贏的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，率先推動(dòng)2025年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池技術(shù)“10萬(wàn)輛級(jí)”大規(guī)模量產(chǎn)落地。

華泰證券稱，固液混合電池電解質(zhì)路線已形成初步共識(shí)，將逐步向全固態(tài)演進(jìn)，預(yù)計(jì)2030年全球固態(tài)電池市場(chǎng)空間將超3000億元。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，主要變化在于電解質(zhì)、負(fù)極，關(guān)注材料端及工藝端變化帶來(lái)的相應(yīng)的增量需求。

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