8月10日晚，阿里巴巴公布了2024財年一季度業(yè)績。在截至2023年6月30日的這個報告期，菜鳥營收同比增長34%，達(dá)到231.64億元人民幣。該財季，菜鳥盈利水平同比轉(zhuǎn)正，經(jīng)調(diào)整EBITA 8.77億元。

據(jù)官方解釋，菜鳥盈利情況的明顯改善主要源自優(yōu)質(zhì)服務(wù)和科技創(chuàng)新帶來的運(yùn)營優(yōu)化。在研究財報同時，節(jié)點財經(jīng)也從菜鳥今年以來對外披露的業(yè)務(wù)動向中捕捉到了一些關(guān)鍵信息。

早在今年3月，“多家頭部商家轉(zhuǎn)投菜鳥供應(yīng)鏈”的消息，就引發(fā)了行業(yè)廣泛關(guān)注。進(jìn)入到這個季度，菜鳥供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)大干快上的勢頭愈加明顯。就在財報發(fā)布的前一天，還傳出了一個重要信息：菜鳥與全球十大快消巨頭加深了供應(yīng)鏈合作。

而據(jù)知情人士透露，這些巨頭與菜鳥的合作規(guī)模已經(jīng)超過京東。這相當(dāng)于，短短半年，菜鳥就在后者優(yōu)勢的領(lǐng)域撕開了一個口子。這背后究竟發(fā)生了什么？

羅馬不是一天建成的，物流供應(yīng)鏈基建也沒有“捷徑”。業(yè)績持續(xù)高增長的背后，是菜鳥包括產(chǎn)品、技術(shù)、綠色等在內(nèi)的“三位一體”供應(yīng)鏈能力的顯著增強(qiáng)。

時效“尖兵”直搗腹地

提及快遞物流，時效永遠(yuǎn)是那個被不斷抽打的陀螺。

今年3月底，菜鳥供應(yīng)鏈依托自有的倉庫和自營配送能力在杭州正式開啟“1212半日達(dá)”新模式。在菜鳥半日達(dá)上線前，京東的“211限時達(dá)”模式曾被廣泛認(rèn)為是中國物流時效的天花板。

而菜鳥這次的模式是“上午12點前下單，下午9點前送達(dá)；夜間12點前下單，次日上午12點前送達(dá)”，是把時限起點鎖定在消費(fèi)者支付的端口，是支簽時效下的“真”半日達(dá)，比“211限時達(dá)”還要快4小時。

京東物流見狀緊跟其后，立馬上線了“云倉達(dá)”，把末端站點的配送能力開放出來，也將配送時效提升至“半日達(dá)”。

有行業(yè)有人稱，現(xiàn)在京東物流在菜鳥化，菜鳥在京東物流化，意指京東物流在逐步開放接入合作伙伴，而菜鳥在加強(qiáng)自營能力。但從菜鳥供應(yīng)鏈后續(xù)一系列動作來看，這一論斷有些簡單粗暴了。

而對于菜鳥而言，跑通“半日達(dá)”模式后，一方面在持續(xù)延伸業(yè)務(wù)的廣度，在短短3個月陸續(xù)在上海、成都、廣州、深圳、佛山、東莞和惠州等重點消費(fèi)城市落地該服務(wù)；另一方面，也在加快能力打包，并開始向第三方商家開放該服務(wù)。

6月，菜鳥供應(yīng)鏈對外發(fā)布了包括優(yōu)選倉配“半日達(dá)”、智選倉配“次日達(dá)”、經(jīng)濟(jì)倉配在內(nèi)的供應(yīng)鏈產(chǎn)品矩陣，首次提出通過產(chǎn)品分層、服務(wù)分層面向市場。而包括聯(lián)合利華、寶潔、雀巢等在內(nèi)的十幾家快消品牌也被傳出與菜鳥供應(yīng)鏈加深了合作，規(guī)模還不小。

好的體驗離不開好服務(wù)、高性價比的產(chǎn)品，不然商家不會買單。過去，供應(yīng)鏈服務(wù)多圍繞不同的場景、不同行業(yè)去做定制化、做解決方案，比如京東；如今，伴隨著中國供應(yīng)鏈的需求增大，菜鳥選擇了另一個“玩法”——從行業(yè)解決方案到標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的能力封裝，形成多層的產(chǎn)品和服務(wù)能力。

菜鳥vs京東，兩種模式、兩種玩法，一場拼時效、拼服務(wù)、拼綜合性價比的供應(yīng)鏈之爭，在今年全面打響！而在這背后，又是兩大巨頭自身資源能力、運(yùn)營能力和產(chǎn)品體系的比拼，新一輪的物流競爭已然開啟。

技術(shù)價值躍升迎來“賽點”

這個季度，菜鳥的盈利狀況有了明顯改善。在這背后，技術(shù)積累所帶來的運(yùn)營優(yōu)化、效率提升顯示是非常有效的。

以供應(yīng)鏈來講，自建自營的物流資源仍然是確保穩(wěn)定履約的重要支柱和堅實底盤。但從運(yùn)營效率和服務(wù)增值角度來講，最核心的還是技術(shù)。就拿菜鳥“半日達(dá)”來說，這個極限時效的實現(xiàn)，不是依靠壓縮末端配送的時間，本質(zhì)上還是靠的倉配協(xié)同及技術(shù)帶來的效能提升。

供應(yīng)鏈環(huán)境越復(fù)雜，就越需要借助數(shù)字技術(shù)來給供應(yīng)鏈提供優(yōu)化建議，輔助人做決策，而數(shù)字化、智能化程度直接決定了整體供應(yīng)鏈的柔性、韌性以及自適應(yīng)能力，在這方面，菜鳥保持著長期優(yōu)勢。

眾所周知，快消品行業(yè)產(chǎn)品生命周期短、產(chǎn)品種類繁多，生產(chǎn)和銷售規(guī)模大，再加上近些年線上+線下的渠道變革，讓供應(yīng)鏈管理更加復(fù)雜，品牌商們對于供應(yīng)鏈的重視程度與日俱增。

從菜鳥公開披露的信息來看，菜鳥優(yōu)選倉配服務(wù)及數(shù)智供應(yīng)鏈服務(wù)，幾乎是像聯(lián)合利華、寶潔、雀巢等這樣的大快消巨頭和菜鳥加深戰(zhàn)略合作的“必選項”。

以和菜鳥合作DTC履約中心的雀巢中國來說，在DTC（Direct to Consumer，直面消費(fèi)者）模式下，菜鳥的數(shù)智供應(yīng)鏈能力可以幫助雀巢及時洞察市場變化，智能化的倉儲運(yùn)營可保障快速響應(yīng)消費(fèi)者需求，而與雀巢直接的數(shù)據(jù)交互，可以助其建立、更新以消費(fèi)者為核心的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。

物流環(huán)節(jié)多，復(fù)雜性強(qiáng)，技術(shù)對物流場景的滲透，遵循從單點到全鏈條，從行動到智能決策的過程，而多模態(tài)大模型對物流場景內(nèi)容生成和創(chuàng)作的交互升級，是一次更為綜合和升維的介入。

如今，大模型以兇猛之勢來到物流的場域內(nèi)，包括菜鳥、京東在內(nèi)的頭部企業(yè)都坐不住了。

先是菜鳥供應(yīng)鏈的“天機(jī)π”的發(fā)布，它通過菜鳥算法+基于大模型的生成式AI輔助決策，將在銷量預(yù)測、補(bǔ)貨計劃和庫存健康等處實現(xiàn)作用；緊跟其后，京東在物流產(chǎn)業(yè)側(cè)的大模型“京東物流超腦”也首次示人，定位為基于大模型的數(shù)智化供應(yīng)鏈產(chǎn)品。

從現(xiàn)階段來看，頭部物流企業(yè)均已進(jìn)入服務(wù)和覆蓋廣泛行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)重要客戶的階段。比如這個季度菜鳥供應(yīng)鏈和快消、汽車、工業(yè)智造等行業(yè)頭部大客戶達(dá)成和深化合作，就是最好的證明。

比如在汽車與工業(yè)制造領(lǐng)域，菜鳥就聚合了自身在數(shù)字供應(yīng)鏈、自動化、IoT方面的能力和多年沉淀的經(jīng)驗，革新工業(yè)制造一站式數(shù)智化解決方案，RFID、Lemo PDA、數(shù)字地圖、數(shù)字孿生等技術(shù)也在幫助工業(yè)制造企業(yè)快速實現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化。

節(jié)點財經(jīng)也相信，大模型的加持無疑是對這些技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案的升級，可以更廣泛地向第三方輸出。

綠色商業(yè)生態(tài)已快人一步

現(xiàn)在，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)上面臨的問題，除了經(jīng)營和發(fā)展，還有可持續(xù)化的問題。

在雙碳背景下，綠色低碳已經(jīng)成為企業(yè)ESG治理的重要一環(huán)，也為綠色供應(yīng)鏈支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了明確方向。

早在2016年，從發(fā)起基于末端環(huán)節(jié)的綠色回箱行動開始，菜鳥就開始致力于綠色物流的建設(shè)?；谌溌肪G色物流和數(shù)字化能力，菜鳥于2022年推出數(shù)字化碳資產(chǎn)管理系統(tǒng)，由此形成了從訂單、包裝、運(yùn)輸、倉儲、回收等五個維度全鏈路的綠色物流解決方案。

京東物流也在加快腳步。今年4月，京東物流推出了供應(yīng)鏈碳管理平臺，聚焦于訂單視角的物流運(yùn)輸碳足跡管理。

相比之下，根植于數(shù)字供應(yīng)鏈服務(wù)和綠色物流能力的菜鳥，更快地修筑了一條綠色供應(yīng)鏈生態(tài)路，幫助商家在“低碳賬”和“經(jīng)濟(jì)賬”之間獲得平衡。

據(jù)菜鳥財報顯示，截至6月份，已有聯(lián)合利華、雀巢、高絲、伊利等30多家企業(yè)接入菜鳥自主研發(fā)的碳資產(chǎn)管理系統(tǒng)，耐克、雷達(dá)、特步等多家企業(yè)與菜鳥展開綠色回收合作。

例如，乳業(yè)龍頭企業(yè)伊利，在接入菜鳥自主研發(fā)的碳資產(chǎn)管理系統(tǒng)，依托菜鳥綠色供應(yīng)鏈體系，也完成了綠色存儲和發(fā)貨，一個天貓官方旗艦店半年就可減碳約700噸。

不僅如此，菜鳥的數(shù)字化減碳經(jīng)驗也得到了政府主管部門的認(rèn)可。這個季度，菜鳥在四省郵政快遞部門的支持下，開始試點數(shù)字化碳資產(chǎn)管理系統(tǒng)。目前，首個試點系統(tǒng)已在安徽上線。

今年5月，菜鳥受邀參加聯(lián)合國環(huán)境署締約方大會，分享綠色物流的中國經(jīng)驗。

科技+綠色的注腳，讓菜鳥供應(yīng)鏈源源不斷地收獲來自各方的犒賞：雀巢、寶潔，分別與菜鳥共建的首個BC一體前置倉，均在7月啟用；百威在菜鳥的倉庫里做著直播帶貨；聯(lián)合利華將在國內(nèi)端到端供應(yīng)鏈、數(shù)智及自動化、綠色可持續(xù)等內(nèi)容深化和菜鳥的伙伴關(guān)系。

結(jié)語

綜上。服務(wù)提質(zhì)、技術(shù)迭代，以及對綠色生態(tài)的持續(xù)加碼，快速拓展了菜鳥供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的速度、深度和廣度。

無論是業(yè)績層面的持續(xù)穩(wěn)健向上，還是業(yè)務(wù)層面與眾快消巨頭建立深度戰(zhàn)略關(guān)系，之于菜鳥，其實都在情理之中。而這種“三位一體”的供應(yīng)鏈能力，亦為其未來的騰飛夯實“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，積蓄“進(jìn)”的力量。

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