近日，齊魯銀行因8項違規(guī)被中國人民銀行濟南分行罰款297.5萬元。

據(jù)處罰信息顯示，8項違規(guī)行為主要有：

財務(wù)統(tǒng)計指標(biāo)數(shù)據(jù)錯報；

 

二是違反帳戶管理規(guī)定；

 

3.違反商戶管理規(guī)定；

 

違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；

 

5.違反信用信息提供相關(guān)管理規(guī)范；

 

未按規(guī)定履行客戶身份識別責(zé)任；

 

沒有按照規(guī)定使用格式條款；

 

漏報金融消費者投訴數(shù)據(jù)。

 

最終，中國人民銀行濟南分行警告齊魯銀行，沒收違法所得363.78元，罰款2975000元。與此同時，兩名相關(guān)責(zé)任人也受到了懲罰。

作為新三板市場的“明星”，齊魯銀行在轉(zhuǎn)向a股主板市場后黯然失色，股價持續(xù)低迷，不得不“利用”增持計劃，破發(fā)可轉(zhuǎn)債等。，這些都說明齊魯銀行已經(jīng)“消失”了所有人，在新三板階段不再有榮譽。

此外，齊魯銀行的存貸比長期以來一直較低，甚至在今年第一季度a股上市銀行排名倒數(shù)第一，顯示出銀行資金使用效率不足、貸款投放不足等問題。此外，曾經(jīng)作為農(nóng)業(yè)案例推廣的“驢貸”存在風(fēng)險，銀行在貸款投放上可能會更加謹慎，資金利用率不足的問題可能會進一步突出。

01 存貸比率持續(xù)偏低

a股市場不再受資金歡迎，這也是“雞頭鳳尾”的原因。a股市場上有很多上市銀行，齊魯銀行在其中并不獨特。通過2022年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，我們也可以看到它的表現(xiàn)略顯平淡，沒有太多亮點。

去年銀行實現(xiàn)了營業(yè)收入 110.64 億元，同比增長 利息凈收入8.82% 85.75 億元，同比增長 手續(xù)費和傭金凈收入14.56% 12.35 億元，同比增長 30.34%，手續(xù)費和傭金凈收入占營業(yè)收入的比例 與去年相比，11.16%的增長率更高 1.84％。純利潤歸屬于上市公司股東。 35.87 億元，同比增長 18.17%。

 

業(yè)績增長還是不錯的，但是它的業(yè)績排名在上市銀行還是不太顯眼。2022年，該行凈利潤在上市銀行排名第34位。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面也表現(xiàn)一般。2022年，該行不良貸款余額上升，比上年增長13.52%，不良貸款率下降，2022年不良貸款率下降。 1.29%， 與去年底相比有所下降 0.06 ％；撥備覆蓋率 281.06%， 與去年年底相比有所改善 27.11 ％。這種水平在上市行中同樣不算優(yōu)秀。

但其攬存能力較好，在同類銀行中算得上是一家攬存能力較強的銀行。2022年，銀行存款總額較去年同期增長19.33%，其中公司存款增長10.73%，個人存款增長30.97%，個人存款占比也有較大提升。

然而，該行業(yè)務(wù)的擴張能力可能較差。2022年底，銀行存貸比例為58.36%，水平很低。在上市銀行中，存貸比例低意味著銀行保留的資金更多，資金利用率更低，盈利模式更多，盈利能力誤差更大，這也說明銀行缺乏滿意的投放資產(chǎn)，存在“資產(chǎn)短缺”問題。

據(jù)《全球財經(jīng)》報道，該行并非僅僅2022年的存貸比率較低，而是長期較低，數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，齊魯銀行的存貸比率分別為59.33%。、59.89%、59.18%、58.71%、今年第一季度，58.5%的存貸比率進一步下降到56.76%，在a股上市行中排名倒數(shù)第一。

 

在貸款結(jié)構(gòu)上，該行仍以公司貸款為主，2022年同比增長21.54%，值得注意的是，該行票據(jù)貼現(xiàn)減少，同比減少12.04%。這與同行有些不同。去年，許多上市銀行的票據(jù)貼現(xiàn)呈上升趨勢。因此，該行表示，為實體經(jīng)濟發(fā)展提供專業(yè)金融服務(wù)，增加符合政策導(dǎo)向的貸款業(yè)務(wù)，積極降低票據(jù)業(yè)務(wù)比例，增加公司資金流動性。

但是《全球財說》注意到，2021年齊魯銀行票據(jù)貼現(xiàn)不良率較高，三類貸款中不良率明顯最高，達到2.47%，顯然影響了該行的整體不良率水平。在2022年降低票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模后，沒有這種不良行為。

在不良遷移率方面，該行2022年關(guān)注類和異常類貸款遷移率上升，表明未來不良和損失上升的風(fēng)險較高。

重組貸款和逾期貸款也在增加，其中重組貸款 2.09 與去年底相比，億元增加 0.07 十億元；逾期貸款 25.51 與去年底相比，億元增加 5.94 1億元，逾期貸款主要集中在逾期一年內(nèi)，逾期貸款在3個月至1年內(nèi)增長最多。

此外，公司貸款行業(yè)仍集中在租賃業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)業(yè)、零售業(yè)和建筑業(yè)，其中制造業(yè)、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)的客戶主要是受經(jīng)濟環(huán)境影響的中小企業(yè)，未來將面臨一定的信貸資產(chǎn)質(zhì)量控制壓力。

根據(jù)評級機構(gòu)的評價提醒，銀行非標(biāo)投資規(guī)模巨大，部分投資項目不良，需要密切關(guān)注減值風(fēng)險和未來回收情況的處理。

02 股價疲軟

在整個行業(yè)破發(fā)頻發(fā)的背景下，經(jīng)營業(yè)績平淡的齊魯銀行股價疲軟也是合理的。今年以來，該行實施了第二輪增持計劃。

7月，齊魯銀行發(fā)布關(guān)于穩(wěn)定股價計劃的通知，宣布將采取措施穩(wěn)定股價，股東持有5%以上的股份。同時，基于對銀行未來發(fā)展前景的信心和升值空間的肯定，現(xiàn)任領(lǐng)取工資的董事(不含獨立董事)、高級管理人員加持銀行股權(quán)。持有超過5%的股東、前述董事、高級管理人員的加持總額不低于5608.11萬元。

加持的原因無非是因為該行股價連日低迷，已經(jīng)達到觸發(fā)穩(wěn)定股價措施的啟動條件。

齊魯銀行成立于1996年6月，是全國首批城市商業(yè)銀行，山東省首家開設(shè)并引進海外戰(zhàn)略投資。澳大利亞聯(lián)邦銀行持有16.18%的股份，是最大的股東，但其國有資產(chǎn)特征仍然是第一位的。前十大股東中，濟南國有資產(chǎn)管理、濟南城市投資、濟南西城地產(chǎn)、濟南西城投資發(fā)展、濟南經(jīng)濟開發(fā)投資為濟南國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下屬企業(yè)，總持股24.85%。；中國重汽是山東國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的下屬企業(yè)——兗礦能源、濟鋼集團、中國重汽，總持股14.38%。

齊魯銀行于2015年在新三板上市。齊魯銀行在新三板上市期間多次榮登“利潤之王”。

2021年6月，齊魯銀行在上海證券交易所主板上市，成為山東省第三家a股上市銀行，也是新三板第一家銀行成功“轉(zhuǎn)A”的案例。

齊魯銀行第一次登陸a股時，連續(xù)6個漲停板，但隨后股價一路“下跌”，早已破發(fā)。截至8月14日，該行收盤價為4.1元，這一股價水平在該行推出增持計劃后略有提升。

事實上，半年多前，該行剛剛實施了一輪增持計劃。消息顯示，2022年12月9日，齊魯銀行首次實施穩(wěn)定股價措施。當(dāng)時股東增持“累計增持自籌資金5513.28萬元，成交價格區(qū)間為每股4-4.97元。”

齊魯銀行轉(zhuǎn)債在去年12月19日上市的80億元上市后第一天就跌破了發(fā)行價，成為2022年上市第一天“破發(fā)”的可轉(zhuǎn)債。

除股市“流年不利”外，該行曾宣傳的扶農(nóng)信貸產(chǎn)品今年也傳出了不順利的消息。

齊魯銀行作為城市商業(yè)銀行，也積極支持農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民，開發(fā)創(chuàng)新貸款產(chǎn)品。幾年前，齊魯銀行根據(jù)地域經(jīng)濟特點，創(chuàng)新信貸產(chǎn)品和服務(wù)模式。當(dāng)時推廣的產(chǎn)品主要有驢貸、黃瓜貸、草莓貸、甜瓜貸。

通過直白的貸款產(chǎn)品名稱也可以推斷出一兩個，即這些產(chǎn)品都與山東的地方特色產(chǎn)業(yè)有關(guān)，其中“驢貸”是在阿膠生產(chǎn)的聊城市東阿縣推出的特種養(yǎng)殖貸款業(yè)務(wù)，以驢為活物質(zhì)押貸款，擴大了農(nóng)村金融抵押范圍，創(chuàng)新了“地方政府、銀行、龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)合作社”的四方聯(lián)動模式。根據(jù)2020年的宣傳，該行為近500家養(yǎng)殖合作社和養(yǎng)殖場提供了近8億元的信貸支持。另外，幾種信貸產(chǎn)品都是針對山東特色農(nóng)業(yè)的。

但是其中的“毛驢貸”從農(nóng)場到銀行，都過分依賴東阿阿膠這家企業(yè)，造成此類貸款的風(fēng)險。

據(jù)相關(guān)報道，7年前，東阿阿膠在東阿縣大力推進驢子養(yǎng)殖，并以“精準(zhǔn)扶貧”和“產(chǎn)業(yè)振興”的旗幟在當(dāng)?shù)叵破鹆梭H子養(yǎng)殖熱潮，發(fā)展了60個驢子養(yǎng)殖場。但由于市場形勢和規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)不成熟，母驢流產(chǎn)嚴重，部分母驢不得不回收，大部分合作驢子養(yǎng)殖場被拋棄停止養(yǎng)殖。齊魯銀行數(shù)億“驢貸”陷入風(fēng)險。

齊魯銀行起訴東阿縣人民法院，因為幾十家阿膠合作驢場沒有如期償還貸款。根據(jù)今年的一項判決，法院判斷阿膠合作驢場每個家庭都有數(shù)百萬的債務(wù)，貸款將在期限內(nèi)償還。但貸款能否償還，何時償還，還不得而知，因為合作驢場和東阿阿膠還在斷絕距離。

對于齊魯銀行來說，存貸比太低，貸款投入不足。但由于當(dāng)?shù)劂y行對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的過度依賴，風(fēng)險集中度相對較高?！绑H貸”風(fēng)險事件是否會影響銀行支持農(nóng)業(yè)貸款的積極性，導(dǎo)致其資金使用效率持續(xù)偏低，不僅是齊魯銀行，也是當(dāng)?shù)劂y行普遍需要考慮的問題。

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