Meta在AI服務(wù)器上投入巨資，要求公司提供高性能、高效率的DDR服務(wù)器DRAM。英偉達(dá)可能會(huì)和公司討論HBM的供應(yīng)問題。該公司Q2是由AI服務(wù)器需求驅(qū)動(dòng)的 在ASP上，HBM和DDR5/LPDDR5的出貨量高于預(yù)期。

手握HBM、許多商品，如DRAM，SK海力士迎來了Metaa。、許多巨頭，如英偉達(dá)，“上門要貨”。

根據(jù)BusinessKorea的報(bào)道，近日，Meta高層瀏覽了SK海力士韓國利川總部，對利川園區(qū)DDR5進(jìn)行了檢查。、HBM生產(chǎn)設(shè)施和EUV設(shè)備，并對DDR5進(jìn)行質(zhì)量審核。。

作為SK海力士的主要客戶之一，Meta在建設(shè)擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心之前已經(jīng)向后者采購了企業(yè)級固態(tài)盤和服務(wù)器DRAM。目前，Meta已經(jīng)在AI服務(wù)器上投入巨資，要求SK海力士還提供DRAMM服務(wù)器DRAM，具有高性能、高效率。。

當(dāng)雙方在利川工廠見面時(shí)，對DDR5供應(yīng)問題進(jìn)行了探討。由于AI需求的推動(dòng)，服務(wù)器DRAM正在逐步從DDR4轉(zhuǎn)變?yōu)镈DR5。在此之前，SK海力士已經(jīng)開發(fā)了第四代1a。 DDR5。

此外，本周，英偉達(dá)有望在利川園區(qū)瀏覽SK海力士。，SK海力士的第五代HBM(即HBM3E)生產(chǎn)線有望進(jìn)行審查。報(bào)告指出，由于英偉達(dá)已經(jīng)考慮大幅增加AI芯片H100的產(chǎn)量，雙方可能會(huì)討論HBM的供應(yīng)問題。

一個(gè)多星期前，SK海力士剛剛宣布，為AI開發(fā)超高性能DRAM新產(chǎn)品HBM3E，并開始向客戶提供樣品進(jìn)行性能驗(yàn)證。HBM3E量產(chǎn)將于明年上半年投入使用。就速度而言，HBM3E每秒最多可處理1.15TB數(shù)據(jù)，相當(dāng)于1秒內(nèi)可處理230部全高清電影。

另外，8月8日的SIGGRAPH 在2023年，英偉達(dá)發(fā)布了Grace，配有HBM3E內(nèi)存。 NVIDIAHopper非常芯片 第二代GH200將于2024年Q2發(fā)貨。

總的來說，HBM和DDR5的價(jià)格和需求都在增加，因?yàn)?a href="http://www.slzrb.cn/home">人工智能的需求急劇增加。目前，HBM的價(jià)格是DRAM產(chǎn)品的5-6倍；DDR5的價(jià)格也比DDR4高15%到20%。

在AI服務(wù)器需求的推動(dòng)下，今年第二季度，SK海力士HBM和DDR5/LPDDR5的出貨量高于預(yù)期，ASP增加，兩種商品的總收入增長了兩倍多，預(yù)計(jì)下半年的增長會(huì)更加明顯。。公司正在努力提高生產(chǎn)效率，縮短設(shè)備交貨時(shí)間，減少其他領(lǐng)域的投資，以確保高密度DDR5/HBM在有限的資本支出投入下的供應(yīng)能力。

據(jù)7月份業(yè)內(nèi)人士透露，SK海力士在一次非公開公司發(fā)布會(huì)上預(yù)測，HBM和DDR5的銷售額預(yù)計(jì)將在2024年翻一番。

Park公司副總裁 Myoung-對于整個(gè)市場前景，soo相當(dāng)樂觀。AI服務(wù)器內(nèi)存(包括HBM)、在整個(gè)服務(wù)器內(nèi)存市場中，DDR4和DDR5的份額將從今年的17%增加到5年后的38%，未來5年人工智能服務(wù)器效應(yīng)帶來的新DRAM需求將達(dá)到400億GB。2026年，SK海力士目標(biāo)生產(chǎn)HBM4。

廣發(fā)證券指出，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存去化明顯，價(jià)格趨勢改善。DRAM的主流和冷門現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)穩(wěn)定，價(jià)格下跌明顯緩解。DRAM的合同價(jià)格已經(jīng)穩(wěn)步上漲，而DDR5模塊的價(jià)格最近略有回升。NAND的現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)基本穩(wěn)定。

郭盛證券認(rèn)為，HBM最適合AI培訓(xùn)和推理的存儲(chǔ)芯片。由于AI服務(wù)器的增長，HBM需求有望在2027年增長到6000多萬片。Omdia預(yù)計(jì)，2025年HBM市場規(guī)模將達(dá)到25億美元。

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