出品/刺猬公社

作者/園長(zhǎng)

回憶起與馬云的第一次見(jiàn)面，蔡崇信似乎回到了1999年的杭州，湖濱花園的住宅辦公室，阿里巴巴最早的幾十名員工擠在一起。他甚至記得工程師和客服坐在哪里，浴室的盥洗臺(tái)上擺滿了牙刷和水杯。

最近，挪威主權(quán)基金發(fā)布了一段關(guān)于蔡崇信的視頻采訪。挪威主權(quán)基金是世界上最好的中國(guó)主權(quán)基金之一，擅長(zhǎng)投資挪威國(guó)外科技、互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)。包括阿里巴巴在內(nèi)的許多中國(guó)公司都有其股權(quán)。

面對(duì)阿里巴巴的大股東之一，蔡崇信相當(dāng)誠(chéng)實(shí)。除了回憶和馬云一起認(rèn)識(shí)加入阿里巴巴的經(jīng)歷，面對(duì)主持人目前提出的問(wèn)題，他直言“阿里巴巴落后”“斗志不好”“忘了客戶是誰(shuí)”。...如此深入肺腑的“自我剖析”，在任何一位巨頭掌舵人的口中說(shuō)出來(lái)，都是非常罕見(jiàn)的。

這段視頻在挪威方面的關(guān)鍵字是：China, Jack Ma, AI and basketball

就在蔡崇信的視頻披露前后，阿里巴巴的人事和組織發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)折:菜鳥(niǎo)等公司停止了單獨(dú)的IPO流程；盒馬“老手”、CEO老菜離職，高鑫零售CEO林小海調(diào)到總部，銀泰、大潤(rùn)發(fā)等新零售商都有銷售消息。

大家都看到了，阿里巴巴想快速摘下“新零售”的標(biāo)簽。就連馬先生也在4月初的一封內(nèi)部信中承認(rèn)，阿里之前“犯了錯(cuò)誤”。

在整個(gè)2024財(cái)年，阿里巴巴一直退出非電子商務(wù)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在馬先生設(shè)定的“重返淘寶、客戶、互聯(lián)網(wǎng)”的基調(diào)下，蔡崇信化身為“放棄大咖啡”，不斷放棄與電子商務(wù)關(guān)系不大的罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐

一切都是為了電子商務(wù)

“在過(guò)去的一年里，蔡崇信和吳泳銘帶領(lǐng)阿里以令人欽佩的勇氣和智慧進(jìn)行了一系列關(guān)注未來(lái)的變化。”馬云在內(nèi)部信中高度評(píng)價(jià)了蔡崇信。

如果我們簡(jiǎn)單總結(jié)一下蔡崇信做了什么，一切都?xì)w咎于一起，那就是聚焦電商的主業(yè)。刺猬公社（ID：ciweigongshe）看起來(lái)，最重要的是三件事：

第一，停止菜鳥(niǎo)“單飛”上市和阿里云分拆的計(jì)劃。2023年3月，張勇為阿里巴巴布局了“1 6 N在企業(yè)變革中，菜鳥(niǎo)曾經(jīng)優(yōu)先考慮IPO業(yè)務(wù)，阿里云也將從集團(tuán)中分離出來(lái)。根據(jù)2023年5月發(fā)布的年報(bào)，阿里已經(jīng)有了一個(gè)明確的菜鳥(niǎo)IPO時(shí)間表，計(jì)劃在未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)上市。

菜鳥(niǎo)轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2024年2月，阿里巴巴對(duì)菜鳥(niǎo)IPO的態(tài)度與之前相反，表示目前市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，上市需要等待更好的時(shí)機(jī)。

現(xiàn)在看來(lái)，除了市場(chǎng)因素，阿里巴巴還需要一家快遞物流公司，專注于電子商務(wù)的主要業(yè)務(wù)。隨著電子商務(wù)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，快遞作為電子商務(wù)的基本配套設(shè)施，服務(wù)質(zhì)量直接影響用戶體驗(yàn)。因此，阿里巴巴應(yīng)該做的是加強(qiáng)對(duì)菜鳥(niǎo)的控制，而不是稀釋IPO。

菜鳥(niǎo)集團(tuán)CEO萬(wàn)霖宣布，將向菜鳥(niǎo)員工推出二次創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)金激勵(lì)計(jì)劃，以安撫菜鳥(niǎo)員工因終止上市而失去實(shí)現(xiàn)股份的機(jī)會(huì)。馬云還在內(nèi)部信中感謝員工在“IPO與否”的過(guò)程中“選擇信任”。可想而知，取消IPO后，菜鳥(niǎo)和阿里電商的合作會(huì)更加緊密，集團(tuán)也會(huì)為菜鳥(niǎo)的國(guó)際化等業(yè)務(wù)投入更多的資源。

2023年11月發(fā)生了阿里巴巴云的更早轉(zhuǎn)折。當(dāng)時(shí)阿里巴巴表示，“鑒于各種不確定因素，云智能集團(tuán)不再完全拆分”，同時(shí)將加大對(duì)阿里巴巴云的持續(xù)戰(zhàn)略投入，確保阿里巴巴致力于“AI 云計(jì)算“發(fā)展戰(zhàn)略”。阿里云作為電子商務(wù)以外的另一個(gè)主要業(yè)務(wù)，也是全集團(tuán)關(guān)注的焦點(diǎn)。

第二件事是“退出零售實(shí)體”。2024年2月至3月，阿里巴巴將出售盒馬、高鑫零售等實(shí)體業(yè)務(wù)。一些謠言甚至準(zhǔn)確到了具體的接手公司，但很快就被“辟謠”了。事實(shí)上，在蔡崇信2023年“接手”之后，銀泰就有了銷售謠言。在新零售中，蔡崇信非常明顯地采取了“放棄生命”、加血、專注于電子商務(wù)的行動(dòng)。

在2022年之前，新的零售理念大喊大叫，盒馬、銀泰、大潤(rùn)發(fā)等實(shí)體業(yè)務(wù)，都是阿里系的明星業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)幾年的嘗試，“新零售”陷入了無(wú)法證明或偽造的尷尬局面:線下業(yè)務(wù)受到傳統(tǒng)零售的高租金和人工成本的困擾，利潤(rùn)微??；線上線下很難打通，想象中的“化學(xué)變化”并不明顯。一切也早有征兆，在傳出銷售之前，阿里巴巴在2023年11月停止了盒馬的IPO。

忍痛“斷舍離”，可以讓阿里巴巴更好地專注于電商主業(yè)。為聚焦主業(yè)，蔡崇信掌舵至今所做的第三件事，就是想辦法增強(qiáng)外界對(duì)阿里巴巴的信心。比如公司大舉回購(gòu)股票，阿里巴巴在截至2024年3月31日的財(cái)年內(nèi)，以125億美元的價(jià)格回購(gòu)了12.49億普通股，這是過(guò)去財(cái)年回購(gòu)最多的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司；2024年初，蔡崇信家族基金也增持了1.5億美元的阿里巴巴股票。

一般來(lái)說(shuō)，公司回購(gòu)自己的股票代表了對(duì)自己發(fā)展前景的樂(lè)觀，希望能起到穩(wěn)定人心的作用——讓投資者、用戶、員工都能看到阿里巴巴處于改革調(diào)整階段，但財(cái)務(wù)狀況相當(dāng)健康。

蔡崇信“舍棄大咖”

與曾經(jīng)熱愛(ài)表達(dá)的馬老師相比，蔡崇信太低調(diào)了。雖然他是馬云欽點(diǎn)和阿里巴巴唯一的“永久合作伙伴”，但他很少在公共場(chǎng)合發(fā)表一些傳播性的言論。最近接受挪威主權(quán)基金的采訪，是他為數(shù)不多的曝光時(shí)刻之一。

抖音名場(chǎng)景

在短視頻平臺(tái)上，人們經(jīng)常翻出一個(gè)蔡崇信幫助員工解決馬云質(zhì)疑的“高情商場(chǎng)景”——在一次公益活動(dòng)中，馬云當(dāng)眾指責(zé)負(fù)責(zé)人在大屏幕上租錢，負(fù)責(zé)人的回答并沒(méi)有讓馬云滿意。這時(shí)，蔡崇信出來(lái)說(shuō):“我做CFO十幾年了，最常問(wèn)的不是要花多少錢，而是要花多少錢?！?。總的想法是，花錢是必要的，“如果屏幕太小，每個(gè)人都學(xué)不到東西。”

蔡崇信的機(jī)智與幽默，吸引了全場(chǎng)的掌聲。多年后，當(dāng)這段視頻在短視頻平臺(tái)上廣為人知時(shí)，人們通常只看到蔡崇信觸動(dòng)了馬云的“高情商”，拯救了員工，卻忽略了他在1999年放棄了近百萬(wàn)年薪的工作，以每月500元的工資加入阿里巴巴，在馬云心目中占有非凡的地位。來(lái)阿里巴巴的行為已經(jīng)證明，這不是普通人的勇氣和決心。他已經(jīng)是一個(gè)果斷的決定，不惜沉沒(méi)成本的“放棄大咖啡”。

從2019年開(kāi)始，籃球愛(ài)好者蔡崇信逐漸淡出阿里巴巴的核心，開(kāi)始致力于NBA球隊(duì)。蔡崇信在2019年9月買下了NBA籃網(wǎng)51%的股份，加上一年前買下的49%，他成為了NBA歷史上第一位中國(guó)老板。

在2024年初的體育論壇上，蔡崇信表示，一開(kāi)始買籃網(wǎng)是一個(gè)“感性決定”，這是偶然發(fā)生的?！叭绻夷茏谇驁?chǎng)旁邊，每年有40個(gè)晚上來(lái)紐約看籃球比賽，我會(huì)很開(kāi)心?！?/p>

值得注意的是，收購(gòu)籃網(wǎng)也是蔡崇信首次擔(dān)任公司的“一把手”。

由蔡崇信主導(dǎo)的籃網(wǎng)隊(duì)，勇敢地斥資引進(jìn)大牌球員，也勇敢地賣掉身家天文數(shù)字的大牌球員。在“姓蔡”之后不久，籃網(wǎng)迎來(lái)了四屆得分王，兩次奪冠的杜蘭特。盡管當(dāng)時(shí)杜蘭特身上有傷，無(wú)法上場(chǎng)，但蔡崇信還是簽下了他，還遵從了他的建議，引進(jìn)了主教練納什。歐文、哈登也是如此，他們的加入使籃網(wǎng)成為NBA豪門，一度在NBA總決賽中名列前茅。

然而，NBA并不是一個(gè)收集游戲。大牌球員的加入并不意味著球隊(duì)取得了好成績(jī)。在接下來(lái)的兩三年里，籃網(wǎng)的表現(xiàn)并不理想。有團(tuán)隊(duì)合作的因素，也有歐文等球員長(zhǎng)期受傷造成的不良影響。

這樣，籃網(wǎng)注定賺不到錢，只能成為一種感情投資。因此，蔡崇信開(kāi)始“放棄生命”。從2022年到2023年，哈登、歐文和杜蘭特在一年內(nèi)被籃網(wǎng)交易，獲得了一批性價(jià)比更高的球員，這也節(jié)省了球員的高額費(fèi)用。

經(jīng)營(yíng)NBA球隊(duì)也是一家市值幾十億美元的公司。當(dāng)蔡崇信掌舵市值約50倍于籃網(wǎng)阿里巴巴時(shí)，“烹飪小鮮食物”養(yǎng)成了果斷的決策習(xí)慣，呈現(xiàn)出鮮明的蔡崇信個(gè)人特色:看準(zhǔn)了，果斷去做；該花的錢一定要花；該放棄的，不管之前付出多少代價(jià)，都要放棄。

2024年初，甚至有報(bào)道稱，蔡崇信正在接觸潛在買家，考慮出售籃網(wǎng)股權(quán)。無(wú)論是在NBA還是在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)，蔡崇信的分離仍在進(jìn)行中。

"落地如飛"，必須快點(diǎn)。

他說(shuō)：“我們的首要目標(biāo)非常明確，那就是要在電子商務(wù)領(lǐng)域取得勝利，因此，我們需要恢復(fù)市場(chǎng)份額，促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

2020年以后，外界很少聽(tīng)到阿里高層公開(kāi)表達(dá)“一定要贏”的聲音。最近，掌舵人蔡崇信很少直接以停止新手IPO為契機(jī)，坦率承認(rèn)阿里巴巴在過(guò)去幾年犯了錯(cuò)誤，并直言不諱地表示將在電子商務(wù)的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得勝利。與上一任張勇相比，蔡崇信注定是一種完全不同的風(fēng)格；阿里巴巴也需要一個(gè)完全不同的董事長(zhǎng)。

“分手”之后，就是加強(qiáng)主業(yè)，守住電商和云的基本板塊，保持領(lǐng)先水平。阿里巴巴最近在電商領(lǐng)域頻繁行動(dòng)，除了停止新手IPO，穩(wěn)定電商領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施，最重要的是繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)容電商的投入。

舉例來(lái)說(shuō)，2024年3月，宣布投入100億元現(xiàn)金支持內(nèi)容電子商務(wù)。其目標(biāo)也非常激進(jìn)，未來(lái)一年內(nèi)容電商DAC(每日購(gòu)買客戶)同比增長(zhǎng)100%，月成交量超過(guò)百萬(wàn)主播同比增長(zhǎng)100%，GMV同比增長(zhǎng)80%。

在相應(yīng)的貨架電子商務(wù)領(lǐng)域，阿里巴巴在中國(guó)排名第一，但也面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng):老對(duì)手JD.COM和拼多多不斷挖掘自己的環(huán)城河，蠶食原本屬于淘寶天貓的客戶；后來(lái)者Tiktok在貨架電商方面也積極采取了單一的興趣(內(nèi)容)電商標(biāo)簽，甚至在2024年初拿出了專門的Tiktok商城APP。

保持領(lǐng)先地位無(wú)疑是淘寶貨架電商的最終目標(biāo)。具體來(lái)說(shuō)，淘寶APP應(yīng)該做得更好，流量應(yīng)該集中在淘寶APP上。因此，阿里巴巴自2024年以來(lái)關(guān)閉了淘特APP，并促進(jìn)了1688年與淘寶的整合，集中資源做低價(jià)市場(chǎng)。

低價(jià)的風(fēng)也吹向了阿里巴巴的另一項(xiàng)核心業(yè)務(wù)——云計(jì)算。目前，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘也擔(dān)任阿里巴巴云的CEO，可見(jiàn)他對(duì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)的重視。

阿里巴巴云是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模最大的第一朵云，但也面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)逐漸被后來(lái)者解決。為了方便客戶，阿里巴巴云在2024年繼續(xù)打價(jià)格戰(zhàn)，力度只增不減，將100多款產(chǎn)品的價(jià)格降低20%。；還邀請(qǐng)了羅永浩“直播賣云”，繼續(xù)擴(kuò)大阿里云的知名度。

與往年巨象轉(zhuǎn)身的猶豫相比，阿里巴巴最近半年的猶豫變得緩慢，動(dòng)作頻繁，落地如飛。這種變化與頂層設(shè)計(jì)的變化和整體思維的調(diào)整有關(guān)，也是一個(gè)強(qiáng)大的局面。當(dāng)一個(gè)超級(jí)巨頭面對(duì)挑戰(zhàn)者時(shí)，他終于集中注意力，開(kāi)始盡最大努力維護(hù)自己的地位。在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的20多年里，這樣的“主力血戰(zhàn)”是前所未有的。

在過(guò)去的20年里，阿里巴巴已經(jīng)退出亞馬遜，幾次打破騰訊的電子商務(wù)夢(mèng)想，走出無(wú)數(shù)平臺(tái)。接下來(lái)，在蔡崇信的帶領(lǐng)下，阿里巴巴能否守住馬云奠定的江湖格局？這是20多萬(wàn)阿里人寫(xiě)的答案，也將是未來(lái)10年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最值得討論的話題。

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