近幾年來(lái)，數(shù)字化創(chuàng)新引發(fā)的各種新型支付類(lèi)型層出不窮，在人類(lèi)歷史上，客戶(hù)比以往任何時(shí)候都有更多的支付選擇。

他說(shuō)：“2023年，數(shù)字錢(qián)包仍是消費(fèi)者最喜歡的支付方式，在各種渠道消費(fèi)總額達(dá)到14億美元。根據(jù)Worldpay最近發(fā)布的《2024年全球支付報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)，數(shù)字錢(qián)包已經(jīng)成為消費(fèi)者的主要支付選擇。2023年，數(shù)字錢(qián)包占全球電子商務(wù)交易額的50%，占全球銷(xiāo)售點(diǎn)交易額的30%。在未來(lái)，數(shù)字錢(qián)包仍將是最快的支付方式。

另外，在全球新興的支付方式中，賬戶(hù)支付賬戶(hù)(A2)A）和先買(mǎi)后付（BNPL）等待也顯示出可觀的發(fā)展?jié)摿?，全球支付格局仍在發(fā)生變化。

世界范圍內(nèi)數(shù)字錢(qián)包的強(qiáng)勁增長(zhǎng)

報(bào)告顯示，2023年全球電子商務(wù)交易量占50%。數(shù)字錢(qián)包是電子商務(wù)支付增長(zhǎng)最快的方式，預(yù)計(jì)到2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為15%。報(bào)告預(yù)計(jì)，到2027年，直接使用信用卡和儲(chǔ)蓄卡在電子商務(wù)交易中支付的交易量將略有下降。然而，這種“減少”很大程度上是因?yàn)殂y行卡的直接消費(fèi)支出已經(jīng)轉(zhuǎn)化為數(shù)字錢(qián)包的消費(fèi)支出。

但是在銷(xiāo)售點(diǎn)，2023年，數(shù)字錢(qián)包進(jìn)一步擴(kuò)大了其在全球銷(xiāo)售點(diǎn)的領(lǐng)先地位，約占全球銷(xiāo)售點(diǎn)成交額的30%，超過(guò)10.8億美元。與此同時(shí)，數(shù)字錢(qián)包也是銷(xiāo)售點(diǎn)增長(zhǎng)最快的支付方式，預(yù)計(jì)到2027年，其復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到16%。

在全球支付市場(chǎng)，中國(guó)是世界上最大的數(shù)字錢(qián)包市場(chǎng)。數(shù)字錢(qián)包品牌支付寶、微信支付、銀行卡組織銀聯(lián)推動(dòng)中國(guó)支付市場(chǎng)。

上述報(bào)告顯示，2023年，數(shù)字錢(qián)包占電子商務(wù)營(yíng)業(yè)額的82%，占銷(xiāo)售點(diǎn)消費(fèi)的近三分之二(66%)。更值得注意的是，即使數(shù)字錢(qián)包目前在中國(guó)電子商務(wù)和銷(xiāo)售中心占據(jù)主導(dǎo)地位，它仍然是最快的支付方式。預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)入電子商務(wù)市場(chǎng)?！珨?shù)字錢(qián)包在2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到13%，屆時(shí)約占交易額的86%。

與此相比，2023年美國(guó)客戶(hù)仍然非常喜歡信用卡，但未來(lái)數(shù)字錢(qián)包將成為美國(guó)線上線下增長(zhǎng)最快的支付方式。

根據(jù)上述報(bào)告，根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，美國(guó)的信用卡、儲(chǔ)蓄卡和預(yù)付卡占2023年總交易額的71%。報(bào)告預(yù)測(cè)，2027年，美國(guó)電子商務(wù)支付中數(shù)字錢(qián)包的交易額將達(dá)到52%，銷(xiāo)售點(diǎn)的交易額將下降到31%。與上述兩種渠道相比，信用卡的交易額將分別下降到22%和34%。

報(bào)告顯示，數(shù)字錢(qián)包領(lǐng)先于歐洲電子商務(wù)支付市場(chǎng)，特別是在丹麥， 在五個(gè)市場(chǎng)中，德國(guó)、意大利、西班牙和英國(guó)處于領(lǐng)先地位。全球數(shù)字錢(qián)包品牌 Amazon Pay、Apple Pay、Google Wallet和PayPal是歐洲數(shù)字支付的主要參與者。

報(bào)告預(yù)測(cè)，在歐洲市場(chǎng)，2023年數(shù)字錢(qián)包占電子商務(wù)成交額的30%，預(yù)計(jì)到2027年，其復(fù)合年平均增長(zhǎng)率將達(dá)到17%，屆時(shí)數(shù)字錢(qián)包將占電子商務(wù)成交額的40%。

但是數(shù)字錢(qián)包在歐洲的銷(xiāo)售點(diǎn)越來(lái)越受歡迎。報(bào)告顯示，幾十年來(lái)，銀行卡主導(dǎo)了歐洲的支付市場(chǎng)，銀行卡系統(tǒng)成熟穩(wěn)定，成為變革的阻力。但是，隨著越來(lái)越多的商家可以接受數(shù)字錢(qián)包，越來(lái)越多的消費(fèi)者使用這種方便的支付方式，數(shù)字錢(qián)包的普及正在加速。預(yù)計(jì)到2027年銷(xiāo)售點(diǎn)的數(shù)字錢(qián)包利用率將以24%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，占2023年的13%，增長(zhǎng)到2027年的27%，增長(zhǎng)一倍以上。

銀行卡仍然有很強(qiáng)的知名度。

一般人都會(huì)問(wèn)這樣一個(gè)問(wèn)題：銀行卡的市場(chǎng)份額正在被數(shù)字錢(qián)包吞噬，銀行卡的影響力是否會(huì)降低？

對(duì)這類(lèi)問(wèn)題，上述報(bào)告給出的答案是否定的。上述報(bào)告表明，隨著市場(chǎng)份額向數(shù)字錢(qián)包轉(zhuǎn)移，銀行卡在全球支付方式中仍然表現(xiàn)強(qiáng)勁。這是因?yàn)殂y行卡的交易量似乎在減少。事實(shí)上，它只是換上了一個(gè)新的數(shù)字錢(qián)包，或者通過(guò)“直接支付”或“分期付款”來(lái)支付。Worldpay公司在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，客戶(hù)數(shù)字錢(qián)包的主要資金來(lái)源仍然是信用卡和儲(chǔ)蓄卡的消費(fèi)組合，這與使用實(shí)體卡而不是使用數(shù)字錢(qián)包沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。

報(bào)告顯示，銀行卡有望在未來(lái)很多年內(nèi)保持知名度，并且仍在許多市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。

雖然目前銀行卡在支付市場(chǎng)上占有很高的市場(chǎng)份額，但美國(guó)也在創(chuàng)新即時(shí)支付系統(tǒng)的金融基礎(chǔ)設(shè)施。去年7月，美聯(lián)儲(chǔ)推出了即時(shí)支付系統(tǒng)。FedNow”，為了支持美國(guó)支付系統(tǒng)的現(xiàn)代化，各家銀行和信用合作社都可以注冊(cè)并使用這個(gè)工具。

然而，這個(gè)即時(shí)支付系統(tǒng)需要時(shí)間來(lái)沉積。根據(jù)上述報(bào)告，F(xiàn)edNow可能需要幾年時(shí)間才能真正影響客戶(hù)。美聯(lián)儲(chǔ)選擇全新即時(shí)支付服務(wù)的過(guò)程并不順利，他們?nèi)栽谂?yīng)對(duì)即時(shí)支付面臨的挑戰(zhàn)，如如何減少欺詐。

新的支付方式不容忽視

另外，在全球新興的支付方式中，賬戶(hù)對(duì)賬(A2A）付款和先買(mǎi)后付（BNPL）展示了相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

據(jù)悉，帳戶(hù)對(duì)帳戶(hù)(A2A）支付是一種電子支付，不需要通過(guò)卡組網(wǎng)絡(luò)從一方向另一方進(jìn)行。A2A已經(jīng)嵌入了巴西的Pix等各種應(yīng)用和在線服務(wù)。、iDEAL在荷蘭、BLIK在波蘭。A2A支付包括銀行轉(zhuǎn)賬(發(fā)起支付)和直接借記(直接扣費(fèi))。

報(bào)告顯示，2023年，在荷蘭、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、尼日利亞等歐洲國(guó)家，電子商務(wù)市場(chǎng)賬戶(hù)支付的交易額至少占30%以上。

歐洲地區(qū)的電子商務(wù)支付方式

受歐盟監(jiān)管的影響，歐洲電子商務(wù)的支付模式非常多樣化。報(bào)告顯示，在Worldpay公司研究的歐洲市場(chǎng)，信用卡、儲(chǔ)蓄卡和賬戶(hù)對(duì)賬戶(hù)(A2A）支付和數(shù)字錢(qián)包這幾種支付方式各自至少在兩個(gè)市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。

雖然如上所述，數(shù)字錢(qián)包在歐洲市場(chǎng)也領(lǐng)先于歐洲電子商務(wù)支付市場(chǎng)，但在新興支付創(chuàng)新方面，這一地區(qū)表現(xiàn)出多樣性的特點(diǎn)，各種支付方式可能會(huì)成功，某種支付方式很難壟斷市場(chǎng)。

例如，就新興支付方式而言，2023年賬戶(hù)對(duì)賬戶(hù)(A22)A）支付領(lǐng)先于芬蘭、荷蘭、挪威、波蘭和瑞典。A2A支付在荷蘭和波蘭尤為明顯。A2A支付占2023年歐洲電子商務(wù)成交額的18%。

就拿瑞典來(lái)說(shuō)，報(bào)告顯示，在瑞典國(guó)內(nèi)銀行服務(wù)Swish的推動(dòng)下，賬戶(hù)對(duì)賬(A2A）2023年支付成為網(wǎng)上首選的支付方式，占電子商務(wù)成交額的30%；先買(mǎi)后付（BNPL）深受瑞典消費(fèi)者的喜愛(ài)。世界先買(mǎi)后付（BNPL）領(lǐng)導(dǎo)Klarna的家鄉(xiāng)，2023年瑞典先買(mǎi)后付。（BNPL）占電子商務(wù)成交額的21%，利用率居世界最高水平(與德國(guó)持平)。

然而，在拉丁美洲，拉丁美洲的A2A支付滲透率在2023年位居世界第一，占該地區(qū)電子商務(wù)營(yíng)業(yè)額的20%。巴西實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)Pix的巨大成就推動(dòng)了拉丁美洲的在線賬戶(hù)對(duì)賬戶(hù)(A2A）支付的興起。2023年，A2A支付成為巴西第二流行的在線支付方式，成交額占30%，普及率居該地區(qū)第一。

但報(bào)告還指出，由于到目前為止開(kāi)放銀行協(xié)議的推廣進(jìn)展緩慢，需要重新評(píng)估和修訂，預(yù)計(jì)A2A支付將緩慢增長(zhǎng)，到2027年僅占19%。與此同時(shí)，賬戶(hù)對(duì)賬戶(hù)(A2A)A）在銀行卡主導(dǎo)的市場(chǎng)上，支付仍然面臨挑戰(zhàn)。

與數(shù)字錢(qián)包、信用卡、A2A支付相比，全球先買(mǎi)后付的交易比例相對(duì)較低，2023年約占全球電子商務(wù)成交額的5%。

"先買(mǎi)后付其實(shí)是近年來(lái)比較流行的一個(gè)概念，因?yàn)樗馨阎Ц督o普通消費(fèi)者，就像某種信用產(chǎn)品一樣。如果這些客戶(hù)在銀行可能拿不到信用卡額度，可以先買(mǎi)后付給他一定的額度，讓他使用，刺激他的消費(fèi)，因?yàn)樗麄優(yōu)樗峁┝烁嗟闹Ц哆x擇?！?Worldpay中國(guó)區(qū)總經(jīng)理施南飛說(shuō)，先買(mǎi)后付可以理解為一種支付信用產(chǎn)品，但它將受到金融監(jiān)管部門(mén)的強(qiáng)烈控制。

在中國(guó)，先買(mǎi)后付的主流品牌包括螞蟻花園、JD.COM借條等。據(jù)報(bào)道，預(yù)計(jì)中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)將進(jìn)一步增加先買(mǎi)后付。到2027年，其營(yíng)業(yè)額(5%)可能超過(guò)直接使用信用卡(4%)和儲(chǔ)蓄卡(3%)的支付方式。

“隨著新興支付的興起，有許多表現(xiàn)形式。移動(dòng)支付是最重要的特征。它不僅吸引了社會(huì)的廣泛關(guān)注，而且對(duì)人們的日常生活和工作產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，對(duì)傳統(tǒng)的支付方式產(chǎn)生了很大的影響，以至于銀行金融機(jī)構(gòu)競(jìng)相轉(zhuǎn)型?！眻?bào)告總結(jié)。

現(xiàn)金支付正在萎縮，但仍然具有吸引力。

假如從現(xiàn)金支付金額和市場(chǎng)份額來(lái)看，毫無(wú)疑問(wèn)，現(xiàn)金支付在不久的將來(lái)會(huì)萎縮。

報(bào)告顯示，在全球范圍內(nèi)，現(xiàn)金成交額從2022年的6.7億美元下降到2023年的6.1億美元，同比下降8%。此外，報(bào)告還預(yù)測(cè)，到2027年，全球現(xiàn)金交易的復(fù)合年增長(zhǎng)率將保持在-6%，屆時(shí)全球銷(xiāo)售點(diǎn)的現(xiàn)金成交額將達(dá)到4.7億美元，從2023年的16%下降到11%。

2017-2027年(預(yù)計(jì))全球現(xiàn)金成交額/以10億美元(銷(xiāo)售比例)

2023年，上述報(bào)告調(diào)查的40個(gè)市場(chǎng)中有12個(gè)市場(chǎng)，其銷(xiāo)售點(diǎn)交易的主要支付方式仍然是現(xiàn)金，如阿根廷、哥倫比亞、日本等國(guó)家和地區(qū)。相應(yīng)地，在澳大利亞， 加拿大，中國(guó)，丹麥，芬蘭，荷蘭，新西蘭， 在挪威、瑞典等國(guó)家和地區(qū)，現(xiàn)金銷(xiāo)售額的比例不到10%。

然而，現(xiàn)金的變形和多樣性仍然是世界上數(shù)十億消費(fèi)者的重要支付工具。報(bào)告顯示，在許多市場(chǎng)上，低收入消費(fèi)者更喜歡用現(xiàn)金交易，因?yàn)樗麄儫o(wú)法獲得銀行業(yè)務(wù)或只能獲得少量銀行業(yè)務(wù)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)不確定性，現(xiàn)金仍然很有吸引力。

原題：“數(shù)字錢(qián)包增長(zhǎng)強(qiáng)勁，全球支付格局一覽！未來(lái)還會(huì)發(fā)生什么變化？”

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