受LPR下降、抵押貸款利率調(diào)整等多重因素影響，17家上市城市商業(yè)銀行的業(yè)績增長率繼續(xù)承壓，但存款和貸款規(guī)模實現(xiàn)雙位數(shù)增長，不良貸款率一般在2%以下，7家在1%以下。

近日，在降低首付、降低利率、放開限購等一系列政策的刺激下，一定程度上釋放了房地產(chǎn)市場的需求。但對于銀行來說，貸款利率的降低也進(jìn)一步給其經(jīng)營效益帶來壓力。

根據(jù)WEMONEY研究室的整理，2023年17家上市城市商業(yè)銀行的總營業(yè)收入為4789.22億元，同比增長2.54%。；總凈利潤為1861.88億元，比去年同期增長7.57%。

雖然整體業(yè)績?nèi)栽谡鲩L，但與2022年相比，增長率明顯收窄。從營收來看，17家城市商業(yè)銀行中，有12家正增長，5家負(fù)增長。其中，Xi安銀行同比增長9.70%居首；從利潤來看，有15家正增長，2家負(fù)增長。其中，杭州銀行同比增長23.15%居首。值得一提的是，鄭州銀行的利潤和歸母凈利潤排名倒數(shù)第一。

從凈息差來看，2023年，17家城市商業(yè)銀行的凈息差繼續(xù)承壓，16家城市的凈息差有所下降，只有青島銀行有所上升。其中，長沙銀行凈息差最高，達(dá)到2.31%。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，17家城市商業(yè)銀行的不良貸款率低于2%，總體穩(wěn)定。其中，鄭州銀行、蘭州銀行、貴陽銀行、Xi安銀行、重慶銀行的不良貸款率相對較高，分別為1.87%。、1.73%、1.59%、1.35%和1.34%。

截至2023年底，城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額達(dá)到24.36萬億元，比去年同期增長11.69%。；在這些貸款中，貸款總額為12.09萬億，比去年同期增長13.30%；同比增長11.34萬億元，存款總額14.14萬億元。 %。

01 去年營收增長12升5降

就營收而言，17家城市商業(yè)銀行12升5降。

具體來說，杭州銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、成都銀行、青島銀行、江蘇銀行、寧波銀行、長沙銀行、蘭州銀行、Xi安銀行、北京銀行、重慶銀行等12家銀行實現(xiàn)了正增長，重慶銀行、貴陽銀行、上海銀行、廈門銀行、鄭州銀行等5家銀行出現(xiàn)了下滑。

其中，Xi安銀行、長沙銀行、齊魯銀行實現(xiàn)營業(yè)收入72.05億元、248.03億元、119.52億元，同比增長9.70%、8.46%、8.03%，各自位列營收增長第一、第二、第三。

2023年17家城市商業(yè)銀行的財務(wù)報告數(shù)據(jù)來源：Wind

當(dāng)然，江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行在營收絕對額度上位居城市商業(yè)銀行前三，實現(xiàn)營業(yè)收入742.93億元、667.11億元、615.85億元，同比增長5.28%。、0.66%、6.40%。

從凈利潤來看，2023年17家城市商業(yè)銀行15升2降。杭州銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、成都銀行、青島銀行、江蘇銀行、寧波銀行、長沙銀行、蘭州銀行、Xi安銀行、北京銀行、重慶銀行、重慶銀行、上海銀行、廈門銀行正在增長，貴陽銀行和鄭州銀行正在減少。

其中，杭州銀行、齊魯銀行、蘇州銀行凈利潤增速排名前三，實現(xiàn)凈利潤143.83億元、42.34億元、46.01億元，同比增長23.15%、18.02%、17.41%。

從絕對金額來看，江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行仍位列城市商業(yè)銀行前三，實現(xiàn)歸母凈利潤287.50億元、256.24億元、255.35億元，同比增長13.25%、3.49%、10.66%。

就資產(chǎn)規(guī)模而言，WEMONEY研究室注意到，齊魯銀行超越蘇州銀行，在城市商業(yè)銀行中排名第13位，而蘇州銀行則排名第14位。

截至2023年底，城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額達(dá)到24.36萬億元，比去年同期增長11.69%。；其中，北京銀行繼續(xù)領(lǐng)先3.75萬億元，江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行資產(chǎn)規(guī)模均在2.5萬億元以上，分別為3.4萬億元、3.09萬億元和2.71萬億元。

南京銀行、杭州銀行、成都銀行、長沙銀行資產(chǎn)規(guī)模均超過1萬億元，齊魯銀行資產(chǎn)規(guī)模為6048.16億元，超過蘇州銀行29.75億元。

02 凈息差繼續(xù)縮小，只有一家沒有分紅。

就凈息差而言，17家城市商業(yè)銀行仍承壓。

根據(jù)WEMONEY研究室的整理，在17家城市商業(yè)銀行中，有16家出現(xiàn)凈息差下降，只有青島銀行出現(xiàn)了上升。

資料顯示，2023年，青島銀行凈息差為1.83%，較去年增長0.07%。％。對此，青島銀行在年報中表示，青島銀行繼續(xù)調(diào)整生息資產(chǎn)和計息負(fù)債結(jié)構(gòu)，增加貸款和投資平均余額比例，減少應(yīng)付債券平均余額比例，同時市場利率整體下降，實體經(jīng)濟實力加大。同時，嚴(yán)格控制存款和應(yīng)付債券成本率，降低計息負(fù)債成本率，從而對沖資產(chǎn)回報率下降和存款規(guī)模增長的影響，提高凈息差。

值得注意的是，長沙銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、南京銀行凈息差超過2%，分別為2.31%。、2.11%、西安銀行、上海銀行、廈門銀行的凈息差在2.08%和2.04%之間，分別為1.37%。、1.34%和1.28%。

就凈利差而言，長沙銀行、寧波銀行和鄭州銀行的凈利差超過2%，分別為2.43%。、2.01%、2.00%，而重慶銀行、西安銀行和廈門銀行的凈利潤相對較低，分別為1.39%。、1.31%和1.20%。

2023年17家城市商業(yè)銀行的財務(wù)報告數(shù)據(jù)來源：Wind

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，17家城市商業(yè)銀行的不良貸款率低于2%，總體穩(wěn)定。其中，鄭州銀行、蘭州銀行、貴陽銀行、Xi安銀行、重慶銀行的不良貸款率相對較高，分別為1.87%。、1.73%、1.59%、1.35%和1.34%。

但杭州銀行、廈門銀行、寧波銀行、成都銀行的不良貸款率相對較低，分別為0.76%、0.76%、0.76%和0.68%。其中，蘭州銀行、貴陽銀行、Xi安銀行不良貸款率呈上升趨勢，各自較上年增長0.02％、0.14％、0.1％。

值得一提的是，2023年17家城市商業(yè)銀行中，10家城市商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款增加，7家下降。其中，齊魯銀行、青島銀行、成都銀行、長沙銀行、蘭州銀行、Xi安銀行、蘇州銀行、杭州銀行、寧波銀行、貴陽銀行增加，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、廈門銀行、重慶銀行、鄭州銀行、南京銀行下滑。

杭州銀行、蘇州銀行、成都銀行、寧波銀行、廈門銀行的撥備覆蓋率在400%以上，分別為561.42%。、522.77%、504.29%、青島銀行、北京銀行、蘭州銀行、Xi安銀行和鄭州銀行的撥備覆蓋率相對較低，461.04%和412.89%，分別是225.96%、216.78%、197.51%、197.07%和174.87%。

凈資產(chǎn)加權(quán)收益率（ROE）在10%以上的銀行中，成都銀行、杭州銀行、寧波銀行排名前三，分別為18.78%。、15.57%和15.08%。而且貴陽銀行、北京銀行、西安銀行、蘭州銀行和鄭州銀行都在10%以下。

在17家城市商業(yè)銀行中，只有鄭州銀行沒有分紅，其他16家銀行都實行分紅。在這些銀行中，江蘇銀行、北京銀行、上海銀行分紅率相對最高，分別為86.25億元、67.66億元、65.35億元，而Xi銀行分紅率最低，為2.49億元。

從現(xiàn)金分紅率(分紅額/凈利潤)來看，蘭州銀行的比例最高，達(dá)到39.42%，蘇州銀行、廈門銀行、Xi安銀行、青島銀行、南京銀行、江蘇銀行的分紅率也在30%以上，其他銀行的分紅率都在30%以下。

總體而言，城市商業(yè)銀行的分紅額度較上年有所上升。2023年16家城市商業(yè)銀行的分紅總額為470.11億元，同比增長9.25%。

03 第一季度利潤增長15增2降

根據(jù)安永發(fā)布的報告，2024年第一季度，42家a股上市銀行凈利潤同比下降0.81%，同比下降4.03。％。在這些銀行中，大銀行的增長率下降了2.19%，同比下降了4.61%。％。

城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行在大型銀行和全國股份制銀行收入同比下降的背景下，今年第一季度收入同比增長5.61%和4.74%。

聚焦a股17家城市商業(yè)銀行，2024年第一季度，營收正增長14家，負(fù)增長3家。

其中，青島銀行、江蘇銀行、長沙銀行實現(xiàn)營業(yè)收入36.89億元、209.99億元、65.61億元，同比增長19.28%、11.72%、7.89%。這三家銀行在17家城市商業(yè)銀行的收入增長率前三。

上海銀行、蘭州銀行、貴陽銀行實現(xiàn)營業(yè)收入130.94億元、19.73億元、36.45億元，同比增長-0.92%、-1.33%和-2.51%。

2024年第一季度17家城市商業(yè)銀行的財務(wù)報告數(shù)據(jù)來源：Wind

就歸母凈利而言，2024年第一季度，15家銀行實現(xiàn)了正增長，2家銀行實現(xiàn)了負(fù)增長。

其中，杭州銀行、青島銀行、齊魯銀行實現(xiàn)凈利潤51.33億元、10.81億元、11.78億元，同比增長21.11%、18.74%、15.98%。這三家銀行在17家城市商業(yè)銀行的利潤增長率前三。

而且貴陽銀行、鄭州銀行各自實現(xiàn)了5.46億元、15.48億元、9.67億元的歸母凈利潤，同比增長-3.65%、-18.75%。

截至2024年第一季度末，在17家a股上市城市商業(yè)銀行中，有3家城市商業(yè)銀行貸款率超過1.5%，分別是貴陽銀行、蘭州銀行和鄭州銀行。成都銀行、廈門銀行、杭州銀行、寧波銀行、南京銀行、蘇州銀行、江蘇銀行等7家城市商業(yè)銀行貸款率低于1%。

本文來自微信公眾號“WEMONEY研究室”（ID：作者：王彥強，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布，wemoney1)。

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