近期，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)（CCFA）發(fā)布“2024年中國超市Top100”榜單，該榜單一直是零售行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。然而，2024年的榜單透露出不尋常的信息：銷售規(guī)模9000億元，僅微增0.3%；門店總數(shù)2.52萬個(gè)，同比下降9.8%。這背后，一場深刻的行業(yè)變革正在重塑中國零售格局。

出品/聯(lián)商專欄

撰文/云棲居士

編輯/娜娜

在消費(fèi)升級(jí)與降級(jí)并存、線上渠道不斷擠壓的復(fù)雜環(huán)境下，傳統(tǒng)零售巨頭面臨巨大挑戰(zhàn)，銷售額增長停滯，門店數(shù)量持續(xù)減少，行業(yè)進(jìn)入存量競爭階段。但山姆、盒馬、奧樂齊等企業(yè)憑借差異化戰(zhàn)略脫穎而出，引領(lǐng)行業(yè)變革。

2024年榜單有明顯變化，盒馬以750億元銷售額排名第三，超過了永輝的732.39億元，這是盒馬自2019年上榜以來的最高排名。同時(shí)，會(huì)員店、折扣店發(fā)展迅猛，沃爾瑪（中國）重回第一，山姆會(huì)員店貢獻(xiàn)巨大；奧樂齊在上?？科絻r(jià)商品出圈，業(yè)績?cè)鲩L達(dá)100%。

一、全渠道：線下門店收縮，線上占比激增

2024年超市Top100企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售額占總銷售的16.9%，這體現(xiàn)了零售企業(yè)向數(shù)字化、全渠道轉(zhuǎn)型。

1、線上渠道已成標(biāo)配：消費(fèi)者購物習(xí)慣改變，線上布局成為企業(yè)生存必需。傳統(tǒng)巨頭和新銳力量都在構(gòu)建線上線下一體化購物體驗(yàn)。

2、前置倉模式價(jià)值凸顯：前置倉對(duì)提升線上銷售作用顯著。盒馬的“半小時(shí)達(dá)”、山姆的“極速達(dá)”依賴前置倉網(wǎng)絡(luò)，這是提升履約效率、增強(qiáng)消費(fèi)者粘性的關(guān)鍵。

3、傳統(tǒng)大賣場轉(zhuǎn)型艱難：門店總數(shù)下降9.8%，反映出傳統(tǒng)大賣場面臨挑戰(zhàn)。高租金、人力成本和單一購物體驗(yàn)，使其在效率和便利性上不如線上和新興業(yè)態(tài)。永輝超市被盒馬超越，就是傳統(tǒng)模式承壓的體現(xiàn)。

回顧2019 - 2023年榜單，超市大賣場外的新生業(yè)態(tài)崛起，發(fā)展速度驚人，反映了中國消費(fèi)市場的變化。山姆會(huì)員店起初虧損，Costco進(jìn)入中國后，它卻發(fā)展迅猛。2024年沃爾瑪（中國）銷售額超1588億元，業(yè)內(nèi)認(rèn)為山姆會(huì)員店銷售超1000億元，全渠道發(fā)展是其成功策略之一。

二、強(qiáng)差異化：自有品牌構(gòu)筑護(hù)城河

自有品牌占比高是Top100榜單領(lǐng)跑者的共性，是實(shí)現(xiàn)差異化競爭、提升盈利能力的關(guān)鍵。高比例自有品牌能區(qū)隔對(duì)手，避免價(jià)格戰(zhàn)，提升毛利率，增強(qiáng)供應(yīng)鏈控制力。

1、奧樂齊的“自有品牌奇跡”：奧樂齊（中國）排名雖不突出，但業(yè)績翻倍。其自有品牌商品占比達(dá)90%，通過極致性價(jià)比商品定位實(shí)惠消費(fèi)人群，形成品牌壁壘。

2、山姆會(huì)員店的“精選”策略：山姆的自有品牌Member'sMark嚴(yán)選全球供應(yīng)鏈，以大包裝、高品質(zhì)商品滿足中產(chǎn)家庭需求，是吸引會(huì)員付費(fèi)的核心。盒馬也在自有商品上發(fā)力。眾多零售巨頭重視自有品牌，未來自有品牌將是重要增長點(diǎn)，能構(gòu)建差異化優(yōu)勢，提升利潤和消費(fèi)者粘性。

三、高性價(jià)比：折扣化浪潮席卷零售

“高性價(jià)比（折扣化）”是榜單顯著特征。消費(fèi)趨于理性，性價(jià)比成為消費(fèi)者首要考量，折扣化是零售業(yè)態(tài)演進(jìn)方向。

奧樂齊作為全球硬折扣鼻祖，中國版雖有調(diào)整，但通過精簡SKU、高效運(yùn)營等實(shí)現(xiàn)超低價(jià)格，業(yè)績?cè)鲩L驗(yàn)證了硬折扣模式潛力。山姆會(huì)員店和開市客（Costco）的會(huì)員店模式是“價(jià)值型折扣”，通過收取會(huì)員費(fèi)服務(wù)中高收入人群，以精選商品實(shí)現(xiàn)低價(jià)。盒馬NB借鑒硬折扣邏輯，聚焦社區(qū)，以自有品牌主打極致價(jià)格帶商品，成為盒馬體系內(nèi)增長最快的業(yè)態(tài)。

折扣化的核心是價(jià)值重構(gòu)，企業(yè)需具備供應(yīng)鏈掌控力和運(yùn)營效率。折扣零售分為硬折扣、軟折扣、品類折扣三種模式，硬折扣憑借可持續(xù)低價(jià)能力成為中堅(jiān)力量，其“雙端極簡”模式將成本節(jié)約轉(zhuǎn)化為價(jià)格優(yōu)勢。

折扣店銷售額和門店數(shù)增長顯著，其崛起受消費(fèi)端和行業(yè)端因素推動(dòng)。消費(fèi)端，疫情后消費(fèi)者更注重性價(jià)比；行業(yè)端，快消和實(shí)體零售產(chǎn)能過剩，品牌廠商為清庫存愿低價(jià)供貨，折扣店減少中間環(huán)節(jié)，能提供低價(jià)商品。

寫在最后

2024年中國超市Top100榜單揭示了零售行業(yè)發(fā)展趨勢。全渠道、強(qiáng)差異化（自有品牌）、高性價(jià)比（折扣化）相互依存，共同描繪中國零售業(yè)未來圖景。線上線下融合是基礎(chǔ)，自有品牌是核心，極致價(jià)格力是關(guān)鍵。只有精準(zhǔn)定位目標(biāo)人群，圍繞這三大趨勢構(gòu)建價(jià)值交付體系的企業(yè)，才能在市場中持續(xù)發(fā)展。

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