誰(shuí)不想擠進(jìn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的第一梯隊(duì)呢？當(dāng)下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于從技術(shù)突破邁向商業(yè)驗(yàn)證的關(guān)鍵爬坡階段。多元路徑的并行探索，既體現(xiàn)了市場(chǎng)需求的真實(shí)與復(fù)雜，也在實(shí)踐中加速攻克技術(shù)瓶頸、降低成本。這種看似‘野蠻’的發(fā)展，實(shí)則是產(chǎn)業(yè)生態(tài)在不斷試錯(cuò)中尋找最優(yōu)解的必然過(guò)程。

年初備受質(zhì)疑的‘量產(chǎn)元年’說(shuō)法，如今已被大量訂單證明。當(dāng)智元、宇樹(shù)聯(lián)合獲得超億元訂單，眾擎實(shí)現(xiàn)千臺(tái)級(jí)交付，樂(lè)聚產(chǎn)品供不應(yīng)求時(shí)，行業(yè)格局已悄然改變。人形機(jī)器人本體企業(yè)不再局限于實(shí)驗(yàn)室研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓，核心焦慮轉(zhuǎn)為如何提升產(chǎn)能以滿足交付需求。

松延動(dòng)力創(chuàng)始人姜哲源稱訂單量已破2500單，銀河通用也表示獲得100家門店訂單。然而，商業(yè)化的曙光并非普照整個(gè)行業(yè)。在本體賽道，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯：宇樹(shù)、智元作為第一梯隊(duì)手握大量訂單，眾多腰部企業(yè)卻在個(gè)位數(shù)或兩位數(shù)訂單中掙扎。

即便在領(lǐng)先陣營(yíng)，發(fā)展路徑也存在差異。部分企業(yè)以終局思維深耕‘通用型’人形機(jī)器人，追求單一產(chǎn)品覆蓋廣泛需求；另一部分采取‘沿途下蛋’策略，先滿足特定場(chǎng)景或大客戶定制需求，再逐步實(shí)現(xiàn)終極目標(biāo)。這背后是關(guān)于人形機(jī)器人產(chǎn)品商業(yè)本質(zhì)的爭(zhēng)論：它是可大規(guī)模復(fù)制的‘標(biāo)品’，還是需深度定制的‘非標(biāo)品’？前者追求爆品滿足多場(chǎng)景共性需求，后者通過(guò)定制化釋放生產(chǎn)力，雖可能增加單次交付成本。這種路徑差異反映了企業(yè)戰(zhàn)略定位和核心能力構(gòu)建的不同選擇，也是產(chǎn)業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路。

雖無(wú)法評(píng)判企業(yè)選擇的對(duì)錯(cuò)，但可從當(dāng)下商業(yè)化關(guān)鍵詞一窺未來(lái)。

第一梯隊(duì)漸明，‘第三位’待出

宇樹(shù)和智元憑借技術(shù)領(lǐng)先和訂單增長(zhǎng)，坐穩(wěn)人形機(jī)器人‘第一梯隊(duì)’。這一優(yōu)勢(shì)形成正向循環(huán)，終端客戶更傾向選擇頭部產(chǎn)品，‘強(qiáng)者恒強(qiáng)’態(tài)勢(shì)加劇。

租賃商購(gòu)買宇樹(shù)機(jī)器人后，將其打造成‘流量制造機(jī)’，通過(guò)各種創(chuàng)意玩法吸引關(guān)注。社交媒體上宇樹(shù)機(jī)器人的視頻隨處可見(jiàn)，宇樹(shù)借此在C端打開(kāi)市場(chǎng)。宇樹(shù)就像人形機(jī)器人領(lǐng)域的金字招牌，備受矚目。

技術(shù)與流量加持下，宇樹(shù)訂單不斷。2025年3月獲同濟(jì)大學(xué)10臺(tái)訂單，中標(biāo)價(jià)825萬(wàn)元；CES 2025展會(huì)后，與美國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流公司簽訂數(shù)百臺(tái)四足機(jī)器人采購(gòu)協(xié)議；還以4605萬(wàn)元中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)旗下公司相關(guān)項(xiàng)目。宇樹(shù)是少數(shù)在C端有真實(shí)訂單的企業(yè)，且早在2024年?duì)I收就達(dá)億元量級(jí)，連續(xù)多年盈利。

與宇樹(shù)靠流量不同，智元自帶流量，創(chuàng)始人的天才少年標(biāo)簽深入人心。智元在產(chǎn)品上也頗具實(shí)力，與PI合作突破復(fù)雜長(zhǎng)程動(dòng)作，推出兼具輪式和雙足優(yōu)勢(shì)的新品及主打‘交互’的靈犀X2。

僅7月，智元就多次中標(biāo)。中標(biāo)珠海具身智能應(yīng)用創(chuàng)新中心項(xiàng)目，合同金額1273.62萬(wàn)元；又以7800萬(wàn)元中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)旗下‘全尺寸人形雙足機(jī)器人’標(biāo)包。

宇樹(shù)和智元證明，人形機(jī)器人本體賽道商業(yè)化需技術(shù)支撐和‘被看見(jiàn)’的機(jī)會(huì)。率先交付的企業(yè)能掌握?qǐng)鼍皵?shù)據(jù)主動(dòng)權(quán)，形成良性發(fā)展閉環(huán)。當(dāng)二者訂單不斷時(shí)，其他選手面臨‘馬太效應(yīng)’壓力。因此，人形機(jī)器人‘第三位’備受期待。

有的企業(yè)想復(fù)制宇樹(shù)的流量模式，有的打磨技術(shù)差異化，有的與特定場(chǎng)景綁定，還有的追求多場(chǎng)景驗(yàn)證。但目前尚無(wú)定論誰(shuí)能成為第三位（評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)是多維度的）。商業(yè)化已成為行業(yè)格局的‘拐點(diǎn)’，技術(shù)、訂單、流量缺一不可，只有打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)才能長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

商業(yè)化路線的三層差異

商業(yè)化是行業(yè)發(fā)展的必然要求，而路徑選擇各有不同。最頂層的差異在于商業(yè)和工業(yè)場(chǎng)景的選擇?！S派’認(rèn)為人形機(jī)器人更適合工業(yè)場(chǎng)景，工廠存在用工缺口，剛性需求能釋放其生產(chǎn)力價(jià)值，且結(jié)構(gòu)化環(huán)境和標(biāo)準(zhǔn)化流程適合現(xiàn)階段技術(shù)水平，可讓機(jī)器人在真實(shí)場(chǎng)景中迭代。

‘商業(yè)派’則認(rèn)為，工廠自動(dòng)化程度高，未自動(dòng)化的工作復(fù)雜，不適合當(dāng)下人形機(jī)器人。且工廠容錯(cuò)率低，運(yùn)維和信任成本高。相比之下，商業(yè)場(chǎng)景容錯(cuò)率高、包容度大，雖對(duì)避障能力要求高，但需求指令相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)技術(shù)要求不高。例如自變量機(jī)器人王潛表示，工廠場(chǎng)景避開(kāi)了模型優(yōu)勢(shì)，服務(wù)業(yè)更開(kāi)放，能促進(jìn)模型能力提升，且有真實(shí)客戶需求。

兩大派系雖側(cè)重不同，但目標(biāo)都是讓人形機(jī)器人真正投入使用。在場(chǎng)景選擇之后，產(chǎn)品邏輯的選擇也存在分歧。部分企業(yè)采用‘沿途下蛋’策略，先選擇當(dāng)下盈利的路線，積累數(shù)據(jù)、技術(shù)和訂單，再打磨通用產(chǎn)品；另一部分則直接進(jìn)入終局，在終局場(chǎng)景中迭代產(chǎn)品。

最底層也是最關(guān)鍵的抉擇是‘標(biāo)品之爭(zhēng)’。部分企業(yè)認(rèn)為人形機(jī)器人應(yīng)是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，以滿足大部分場(chǎng)景需求；另一部分認(rèn)為應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)+定制化模式，根據(jù)不同場(chǎng)景和客戶需求定制功能，如選配不同的末端執(zhí)行器和續(xù)航能力?！畼?biāo)品’與‘非標(biāo)’的爭(zhēng)論核心是回歸應(yīng)用場(chǎng)景本質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品適合需求同質(zhì)化的商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，工業(yè)制造場(chǎng)景則更適合‘標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)+深度定制’方案。

總之，沒(méi)有最優(yōu)解，只有最適配的方案。這三層差異表明產(chǎn)業(yè)商業(yè)化尚處‘野蠻生長(zhǎng)’期，但這是產(chǎn)業(yè)走向成熟的必經(jīng)階段。不同路徑選擇是企業(yè)基于自身情況對(duì)‘如何將技術(shù)轉(zhuǎn)化為用戶價(jià)值’的不同回答。工業(yè)場(chǎng)景為技術(shù)驗(yàn)證和價(jià)值釋放提供基礎(chǔ)，商業(yè)服務(wù)為早期規(guī)?；陀脩艚逃峁┩緩??！赝鞠碌啊e累經(jīng)驗(yàn)和資本，‘終局思維’引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新方向?！畼?biāo)品’與‘非標(biāo)’之爭(zhēng)也將在場(chǎng)景適配中找到平衡。

整體來(lái)看，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正從技術(shù)突破邁向商業(yè)驗(yàn)證，多元路徑探索彰顯市場(chǎng)需求的復(fù)雜，也加速技術(shù)進(jìn)步和成本降低。這種看似‘野蠻’的發(fā)展，是產(chǎn)業(yè)生態(tài)尋找最優(yōu)解的必然過(guò)程。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)‘具身研習(xí)社’，作者：呂鑫燚，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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