“只要現(xiàn)在還是缺貨，價(jià)格就不會(huì)降”

三個(gè)月前，黃仁勛“脫下皮衣”訪華，為美國(guó)芯片出口中國(guó)的許可限制問(wèn)題四處奔走；三個(gè)月后，他“穿起唐裝”再度到訪中國(guó)，還講了一小段中文。

在第三屆鏈博會(huì)開(kāi)幕式上，黃仁勛短短幾分鐘的致辭里，表?yè)P(yáng)了多家中國(guó)企業(yè)。他提到：“中國(guó)的開(kāi)發(fā)者、創(chuàng)業(yè)者正大力推動(dòng)AI快速創(chuàng)新，目前有100萬(wàn)名開(kāi)發(fā)者投身該領(lǐng)域，像DeepSeek、阿里巴巴、騰訊、MiniMax、百度，他們開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品都是世界級(jí)的，推動(dòng)了全球人工智能的發(fā)展。”

黃仁勛認(rèn)為，中國(guó)的開(kāi)源AI是全球進(jìn)步的催化劑，讓全世界各個(gè)行業(yè)都有機(jī)會(huì)參與到AI革命中。

他還表示：“目前，中國(guó)有數(shù)百個(gè)模擬數(shù)字孿生的研究項(xiàng)目，用于設(shè)計(jì)、優(yōu)化工廠建設(shè)，很多機(jī)器人是通過(guò)英偉達(dá)的Omniverse訓(xùn)練出來(lái)的，這是一個(gè)虛擬世界，能有效保障安全。未來(lái)10年內(nèi)，下一波能理解物理世界并執(zhí)行任務(wù)的AI將出現(xiàn)，它會(huì)徹底改變現(xiàn)有的工廠模式，與人類并肩工作，制造智能產(chǎn)品。”他強(qiáng)調(diào)，人工智能將改變每個(gè)行業(yè)、公司的產(chǎn)品和服務(wù)，引發(fā)新的工業(yè)革命和增長(zhǎng)機(jī)遇。

在黃仁勛公開(kāi)致辭的前一天，即7月15日，英偉達(dá)宣布正提交重新銷(xiāo)售H20 GPU的申請(qǐng)。美國(guó)政府已向英偉達(dá)保證會(huì)授予許可證，英偉達(dá)希望盡快啟動(dòng)交付。此外，黃仁勛還宣布推出一款全新且完全兼容的英偉達(dá)RTX PRO GPU，該產(chǎn)品“是為智能工廠和物流打造數(shù)字孿生AI的理想選擇”。

H20“解禁”后，誰(shuí)會(huì)是第一批買(mǎi)家呢？在英偉達(dá)官宣當(dāng)天，有消息稱騰訊、字節(jié)跳動(dòng)申請(qǐng)采購(gòu)英偉達(dá)H20芯片。

不過(guò)，時(shí)代財(cái)經(jīng)向兩家企業(yè)求證，字節(jié)跳動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱目前并未提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)，有關(guān)報(bào)道不準(zhǔn)確，騰訊則未回應(yīng)。

7月15日，時(shí)代財(cái)經(jīng)到國(guó)內(nèi)最大的電子產(chǎn)品集散地華強(qiáng)北電子市場(chǎng)走訪。幾個(gè)月前，因美國(guó)關(guān)稅政策調(diào)整，芯片價(jià)格波動(dòng)大，“一天一個(gè)價(jià)”。如今，CPU、GPU等核心電子元器件的檔口恢復(fù)了往日的繁忙。

時(shí)代財(cái)經(jīng)走訪多個(gè)檔口發(fā)現(xiàn)，不少檔口老板雖已關(guān)注到英偉達(dá)H20芯片即將恢復(fù)供貨的消息，但對(duì)H20究竟何時(shí)解禁并不清楚。某電腦組裝及配件檔口老板說(shuō)：“剛問(wèn)了供應(yīng)商那邊，不確定什么時(shí)候才有（貨）。”

而根據(jù)英偉達(dá)之前的公開(kāi)消息，具體解禁要等美國(guó)政府授予許可證后才能啟動(dòng)交付。

據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)了解，目前H20芯片現(xiàn)貨價(jià)格尚未明顯波動(dòng)。有顯卡供應(yīng)商表示：“現(xiàn)在價(jià)格還沒(méi)有降，和之前基本差不多?！币源钶d8卡H20服務(wù)器的某整機(jī)套餐為例，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為102萬(wàn)元（含稅），“僅比4月份高點(diǎn)時(shí)降了10萬(wàn)左右”。對(duì)于解禁后價(jià)格是否會(huì)下降，不少檔口老板表示要看屆時(shí)行情，“只要現(xiàn)在還是缺貨，價(jià)格就不會(huì)降”。

TrendForce集邦咨詢研報(bào)預(yù)測(cè)，H20將重新成為該市場(chǎng)高端AI芯片主力。按最新形勢(shì)估計(jì)，在英偉達(dá)可能沖刺原定出貨目標(biāo)的情況下，預(yù)測(cè)中國(guó)AI市場(chǎng)外購(gòu)英偉達(dá)、AMD等芯片的比例將達(dá)到49%，先前考量出口禁令時(shí)的預(yù)估值約為42%。

TrendForce表示：“H20恢復(fù)供貨將有效釋放中國(guó)AI應(yīng)用端的部署需求，尤其大型CSP將優(yōu)先用于建設(shè)自家數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。”英偉達(dá)也將針對(duì)該市場(chǎng)推出RTX PRO 6000特規(guī)版，以滿足邊緣AI推理等更多元應(yīng)用需求。

TrendForce分析，中國(guó)AI市場(chǎng)發(fā)展受?chē)?guó)際形勢(shì)影響，對(duì)NVIDIA仍存在一定不確定性。預(yù)計(jì)H20出口解禁時(shí)，當(dāng)?shù)谻SP、OEM等終端客戶將積極囤貨，本土AI供應(yīng)商和生態(tài)系則會(huì)在相關(guān)政策支持下快速發(fā)展。

此外，黃仁勛此次訪華與雷軍的互動(dòng)頻繁登上熱搜。7月14日，二人的合照引發(fā)熱議，據(jù)知情人士透露，這是私下會(huì)面，無(wú)官方信息可透露。7月16日，據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞消息，黃仁勛在媒體交流會(huì)上稱“很想買(mǎi)一輛小米汽車(chē)”，還表示英偉達(dá)在很多方面與小米密切合作。

至于小米是否會(huì)是英偉達(dá)H20啟售的首批買(mǎi)家，目前還不清楚。

本文來(lái)自微信公眾號(hào) “時(shí)代財(cái)經(jīng)APP”（ID：tf-app），作者：郭美婷 龐宇，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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