證券之星消息，依據(jù)市場公開信息以及7月16日披露的機(jī)構(gòu)調(diào)研信息，泰信基金近期對3家上市公司展開了調(diào)研，相關(guān)名單如下：

1）中際旭創(chuàng) （泰信基金參與公司電話會議）

調(diào)研紀(jì)要：中際旭創(chuàng)預(yù)計(jì)今年下半年客戶需求會持續(xù)增長，毛利率將受多個因素推動，如1.6T產(chǎn)品需求提升、硅光方案認(rèn)可度提高以及生產(chǎn)效率提升。第二季度收入增長顯著，這得益于重點(diǎn)客戶對800G和400G光模塊的需求快速增長。公司持續(xù)開展產(chǎn)能建設(shè)，并積極與光芯片廠商合作以保障供應(yīng)。硅光方案競爭力強(qiáng)，未來優(yōu)勢將持續(xù)凸顯。1.6T出貨量會更明顯，有望逐季度增長。4月出臺關(guān)稅豁免政策，公司受關(guān)稅沖擊影響較小。800G客戶數(shù)量增多，新增海外客戶投入大量資本開支。明年1.6T需求將顯著放量，有客戶增加今年下半年需求，也有客戶上調(diào)明年需求指引。目前基本都是單模需求，多模需求較少。存在不同場景的應(yīng)用需求，包括LPO、OC、有源銅纜。

2）仕佳光子 （泰信基金管理有限公司參與公司特定對象調(diào)研）

調(diào)研紀(jì)要：?？上铂斣?025年1 - 3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8257.80萬元，凈利潤3068.65萬元。其400G、800G、1.6T等通訊方案的配套連接器產(chǎn)品已獲得市場知名客戶認(rèn)可，產(chǎn)品主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心等場景。?？上铂斒菄鴥?nèi)領(lǐng)先的MT插芯供應(yīng)商之一，其核心產(chǎn)品是仕佳光子部分產(chǎn)品的核心原材料之一。收購?？上铂斢兄诠精@取MT插芯生產(chǎn)工藝能力，降低產(chǎn)品整體成本，提升公司核心競爭力。目前?？上铂敭a(chǎn)能利用率較高，已制定彈性擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，會根據(jù)市場需求動態(tài)調(diào)整。估值及定價尚未確定，相關(guān)信息將在《重組報(bào)告書》中公開披露。

3）德龍激光 （泰信基金參與公司特定對象調(diào)研 & 分析師會議 & 現(xiàn)場參觀）

調(diào)研紀(jì)要：德龍激光在固態(tài)電池領(lǐng)域重點(diǎn)研發(fā)布局極片制痕絕緣、干法電極激光預(yù)熱、超快激光極片制片等關(guān)鍵技術(shù)，部分設(shè)備已獲訂單或處于試用階段。激光加熱 / 干燥相比傳統(tǒng)烘箱效率更高、占地更小、溫度可控性更好、能耗更低。公司在鋰電池領(lǐng)域推出電芯激光除膜設(shè)備等創(chuàng)新產(chǎn)品，獲得多家頭部客戶訂單，其他新產(chǎn)品尚處于推廣階段。公司不會停止研發(fā)投入，但會控制研發(fā)費(fèi)用增速，通過組織架構(gòu)優(yōu)化等措施提升盈利水平。公司國際化戰(zhàn)略明確，已在日本、澳大利亞、德國設(shè)立子公司，并考慮開拓美國及東南亞市場。

泰信基金成立于2003年，截至目前，資產(chǎn)管理規(guī)模 ( 全部公募基金 ) 267.56億元，排名102/210；資產(chǎn)管理規(guī)模 ( 非貨幣公募基金 ) 132.09億元，排名114/210；管理公募基金數(shù)62只，排名86/210；旗下公募基金經(jīng)理11人，排名103/210。旗下最近一年表現(xiàn)最佳的公募基金產(chǎn)品為泰信鑫選靈活配置混合A，最新單位凈值為1.2，近一年增長87.66%。

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