證券之星消息，根據(jù)市場公開信息及8月29日披露的機構(gòu)調(diào)研信息，泰康基金近期對6家上市公司進行了調(diào)研，相關(guān)名單如下：

1）立訊精密 （泰康基金管理有限公司參與公司電話會議）

個股亮點：智能眼鏡類產(chǎn)品是公司消費電子業(yè)務(wù)重要的產(chǎn)品線；公司系統(tǒng)集成類產(chǎn)品包括AI眼鏡、 AR/VR/XR眼鏡、智能手環(huán)、智能手表等；江蘇立訊機器人有限公司是公司控股子公司。

2）云圖控股 （泰康基金參與公司電話會議）

調(diào)研紀(jì)要：公司磷復(fù)肥業(yè)務(wù)增長源于產(chǎn)品銷量增長和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，常規(guī)復(fù)合肥營收32.41億元，新型復(fù)合肥及磷肥營收39.81億元。新型肥料市場前景好，公司推出全水溶鈣鎂肥、小分子寡肽復(fù)合肥等新品。營銷渠道上，國內(nèi)新增經(jīng)銷商超800家，海外布局東南亞。磷酸一銨因農(nóng)業(yè)與新能源需求量價齊升，毛利提升。2025年上半年黃磷營收6.20億元，毛利率19.87%。應(yīng)城70萬噸合成氨項目按計劃推進。雷波磷礦投產(chǎn)后將實現(xiàn)磷礦石自給，降低整體成本。

3）匯成股份 （泰康基金參與公司電話會議）

調(diào)研紀(jì)要：今年上半年，公司營收達(dá)8.66億元，同比增長28.58%，歸母凈利潤達(dá)9,603.98萬元，同比增長60.94%，2025年第二季度單季營收創(chuàng)歷史新高。MOLED產(chǎn)品收入占比從2024年不足20%提升至2025年上半年超25%，其封測毛利率高于其他產(chǎn)品及公司平均水平。2025年上半年電子價簽IC封測業(yè)務(wù)營收占比超10%，毛利率表現(xiàn)理想，對公司盈利有積極貢獻。車載顯示芯片項目處于廠房建設(shè)階段，預(yù)計2026年初開始設(shè)備進線，2025年僅進行客戶驗證，不構(gòu)成顯著業(yè)績貢獻。新業(yè)務(wù)尚處規(guī)劃階段，公司將積極推進。

4）興業(yè)科技 （泰康基金管理有限公司參與公司電話交流會）

調(diào)研紀(jì)要：國內(nèi)市場終端消費需求疲軟使公司鞋包帶皮革銷量下降，公司積極拓展互聯(lián)網(wǎng)品牌客戶，在勞保、集采市場取得增長。2024年上半年公司進入adidas品牌供應(yīng)鏈，adidas收入貢獻增長迅速，同時進入ZR等海外品牌并批量供貨，公司在印尼和越南布局工廠，提升本地化供應(yīng)能力，海外產(chǎn)品毛利率更高。美國加征關(guān)稅對公司海外業(yè)務(wù)影響有限。2025年上半年，宏興汽車皮革實現(xiàn)收入3.75億元，同比增長26.95%，凈利潤7,656.54萬元，同比增長30.91%，客戶包括理想、蔚來及江淮汽車。

5）澤璟制藥 （泰康基金參與公司分析師會議 & 一對一溝通）

調(diào)研紀(jì)要：公司2025年上半年營收3.76億元，同比增長56%，主要因藥品銷售增長。重組人凝血酶納入醫(yī)保后銷量提升。多納非尼片擴大市場，吉卡昔替尼片獲批上市并推進推廣。ZGGS34獲FDA IND批準(zhǔn)，擬用于晚期實體瘤。ZG005和ZG006在多種腫瘤中療效良好，正推進多適應(yīng)癥臨床試驗。吉卡昔替尼片治療重度斑禿NDA已受理，自免領(lǐng)域多個III期試驗處于觀察期。公司與默克子公司合作，授權(quán)其作為rhTSH在中國大陸的獨家推廣服務(wù)商，目前rhTSH處于技術(shù)審評階段。

6）太陽紙業(yè) （泰康基金參與公司公司半年度業(yè)績線上電話會議）

調(diào)研紀(jì)要：顏店廠區(qū)3.7萬噸特種紙項目于2025年5月穩(wěn)定運行，14萬噸特種紙二期預(yù)計2026年一季度試產(chǎn)。山東溶解漿項目搬遷至北海園區(qū)后于2025年6月穩(wěn)定運行，品質(zhì)與成本改善。60萬噸化學(xué)漿項目將減少對外購漿依賴，70萬噸包裝紙項目增強規(guī)模優(yōu)勢。公司將加強海外市場開拓，提升出口占比。雙膠紙期貨有助于價格透明，但短期或加劇波動，利好大型企業(yè)。山東基地以顏店項目為重點提升綜合實力。廣西南寧園區(qū)多個項目將于2025年三、四季度陸續(xù)試產(chǎn)。2025年半年報中“其他紙”主要指特種紙產(chǎn)品。

泰康基金成立于2021年，截至目前，資產(chǎn)管理規(guī)模 ( 全部公募基金 ) 1334.69億元，排名50/210；資產(chǎn)管理規(guī)模 ( 非貨幣公募基金 ) 924.84億元，排名52/210；管理公募基金數(shù)161只，排名48/210；旗下公募基金經(jīng)理23人，排名59/210。旗下最近一年表現(xiàn)最佳的公募基金產(chǎn)品為泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A，最新單位凈值為2.54，近一年增長116.56%。

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