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蔚小理智駕部門“換血”:轉(zhuǎn)向世界模型,突圍智能化下半場(chǎng)困局

21分鐘前

當(dāng)2025年電動(dòng)化滲透率突破50%的拐點(diǎn)到來(lái),中國(guó)車市的競(jìng)爭(zhēng)邏輯已悄然改變。“電動(dòng)化決定一家車企的下限,智能化決定一家車企的上限”,這一行業(yè)分析師的論斷成為了大家的共識(shí)。而智能駕駛作為“皇冠上的明珠”,正成為下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心戰(zhàn)場(chǎng)。

就在此時(shí),蔚來(lái)、小鵬、理想三家頭部新勢(shì)力的自動(dòng)駕駛部門密集進(jìn)行“大換血”,短短幾個(gè)月內(nèi)有17位高管崗位發(fā)生變動(dòng)。這場(chǎng)人事變動(dòng)的背后,是技術(shù)路線的根本轉(zhuǎn)變,也是對(duì)傳統(tǒng)車企加速追趕的緊急回應(yīng)。這三家尚未完全盈利的企業(yè),在燒錢研發(fā)和保持先發(fā)優(yōu)勢(shì)之間艱難平衡,每一步調(diào)整都將影響未來(lái)市場(chǎng)格局。

智駕集體轉(zhuǎn)向:路線重構(gòu)

蔚小理智駕部門的“大換血”并非偶然,而是它們應(yīng)對(duì)技術(shù)范式迭代的主動(dòng)變革。小鵬汽車的人事調(diào)整最為波折,此前智駕北美負(fù)責(zé)人樸一樹、視覺感知負(fù)責(zé)人王弢等老將相繼離職。阿里巴巴達(dá)摩院出身的袁婷婷擔(dān)任自動(dòng)駕駛產(chǎn)品高級(jí)總監(jiān),原Cruise資深工程師劉先明近期出任智駕AI負(fù)責(zé)人,何小鵬本人也頻繁與核心團(tuán)隊(duì)深入交流,可見其對(duì)轉(zhuǎn)型的重視。

這種“新舊交替”是為了實(shí)現(xiàn)技術(shù)路線的轉(zhuǎn)變——從小鵬曾力挺的VLA(視覺 - 語(yǔ)言 - 行動(dòng))路線,全面轉(zhuǎn)向具備物理世界推演能力的“世界基座模型”。劉先明此前已在CVPR 2025大會(huì)上展示了該模型在復(fù)雜路面的控車能力,標(biāo)志著轉(zhuǎn)型進(jìn)入實(shí)際操作階段。今年8月初,何小鵬親自主持了一場(chǎng)自動(dòng)駕駛中心動(dòng)員會(huì),會(huì)上他提出將所有的AI資源給到基座模型團(tuán)隊(duì),支持世界基座模型上車。

蔚來(lái)的調(diào)整呈現(xiàn)出“架構(gòu)重構(gòu) + 核心流失”的復(fù)雜情況,技術(shù)規(guī)劃首席專家胡成臣、自動(dòng)駕駛算法核心樊昊陽(yáng)、世界模型負(fù)責(zé)人馬寧寧等骨干相繼離職,內(nèi)部披露的原因是技術(shù)路徑分歧。但蔚來(lái)迅速將感知和規(guī)控團(tuán)隊(duì)合并為大模型團(tuán)隊(duì),集成團(tuán)隊(duì)重組為交付團(tuán)隊(duì),構(gòu)建“4×100接力棒”研發(fā)模式,官方表示此舉是為“吸收通用AI技術(shù),沖刺世界模型2.0”。目前其NWM(NIO World Model)已能在100毫秒內(nèi)推演216種軌跡,緊急自主靠邊停車等功能已量產(chǎn),但博弈能力不足仍是短板,與第一梯隊(duì)有差距。

理想汽車的調(diào)整帶有“糾錯(cuò)”意味,智駕團(tuán)隊(duì)規(guī)模從峰值縮減至800人,經(jīng)歷了從依賴高精地圖的“規(guī)則驅(qū)動(dòng)”到學(xué)習(xí)特斯拉“端到端”,再到押注“VLA視覺語(yǔ)言模型”的多次轉(zhuǎn)向。在副總裁郎咸鵬主持下,團(tuán)隊(duì)最終確立“VLA + 世界模型融合”路線,其OTA 8.0.1版本在環(huán)島場(chǎng)景通過率超90%。這種頻繁轉(zhuǎn)向雖影響了團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性,但也讓其找到了適合自身用戶需求的技術(shù)平衡點(diǎn)。

三家看似不同的調(diào)整,實(shí)則都指向同一個(gè)行業(yè)共識(shí):傳統(tǒng)模塊化智駕方案已到瓶頸,世界模型是通向L3/L4的必經(jīng)之路。就像業(yè)內(nèi)比喻的,VLA像“死記硬背的學(xué)生”,而世界模型能“真正理解知識(shí)”,這種技術(shù)發(fā)展要求組織架構(gòu)隨之變革,這或許是人事變動(dòng)背后的深層原因。

應(yīng)對(duì)追兵:保衛(wèi)先發(fā)優(yōu)勢(shì)

蔚小理的戰(zhàn)略調(diào)整,還源于傳統(tǒng)車企與科技公司帶來(lái)的“追兵壓力”。2025年的智駕賽道呈現(xiàn)多強(qiáng)并立格局,長(zhǎng)城魏牌藍(lán)山搭載Coffee Pilot Ultra系統(tǒng),擺脫高精地圖依賴并實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景NOA;廣汽昊鉑NDA 3.0端到端系統(tǒng)全國(guó)開放,比亞迪BAS 3.0計(jì)劃年底實(shí)現(xiàn)“全場(chǎng)景領(lǐng)航”,其智能駕駛車型累計(jì)銷量已突破71萬(wàn)輛,市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升。這些傳統(tǒng)車企憑借龐大的銷量基數(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈資源,通過“自研 + 合作”模式快速?gòu)浹a(bǔ)短板,部分車型已躋身第二梯隊(duì),與蔚來(lái)、小米等處于同一起跑線。

更具威脅的是華為等科技巨頭的入局,其ADS 4.0系統(tǒng)以0.6次的超低接管次數(shù)穩(wěn)居第一梯隊(duì),4激光雷達(dá) + 4D毫米波的硬件方案與WEWA架構(gòu)形成技術(shù)壁壘。華為通過“HIPLUS”模式開放技術(shù),吸引東風(fēng)、上汽等車企合作,正構(gòu)建行業(yè)性技術(shù)基礎(chǔ),進(jìn)一步壓縮蔚小理的生存空間。

路測(cè)數(shù)據(jù)顯示,傳統(tǒng)車企與新勢(shì)力的技術(shù)差距正在快速縮小,特斯拉因本土化不足無(wú)法發(fā)揮全部實(shí)力,極氪、奧迪等仍存在場(chǎng)景斷點(diǎn),但頭部傳統(tǒng)車企已對(duì)第二梯隊(duì)新勢(shì)力“貼身緊逼”。

資金問題讓這場(chǎng)保衛(wèi)戰(zhàn)更加艱難。智駕、AI、芯片等領(lǐng)域的研發(fā)投入巨大,蔚來(lái)2024年研發(fā)費(fèi)用達(dá)130.4億元,大量投向NWM架構(gòu)與自研芯片;小鵬的自研芯片多次延期,部門墻導(dǎo)致的效率問題增加了成本壓力;理想雖已盈利,但其智駕團(tuán)隊(duì)調(diào)整與技術(shù)轉(zhuǎn)向帶來(lái)的隱性成本也不容忽視。

面對(duì)雙重壓力,蔚小理通過差異化策略保衛(wèi)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。小鵬押注“云端基座模型 + 車端蒸餾”模式,以萬(wàn)卡智算集群實(shí)現(xiàn)5天一次迭代,720億參數(shù)模型已能實(shí)現(xiàn)車端控車;蔚來(lái)采取“自研 + 合作”兩條腿走路,在推進(jìn)NWM 2.0的同時(shí),與Mobileye合作快速落地L2 + 功能;理想則通過整合芯片、OS、模型等部門,以“高效協(xié)同”降低成本。

電動(dòng)化上半場(chǎng)的硝煙未散,智能化下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已白熱化。蔚小理的智駕部門換血與路線轉(zhuǎn)型,既是技術(shù)發(fā)展的必然選擇,也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的無(wú)奈之舉。傳統(tǒng)車企憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)加速追趕,華為等巨頭構(gòu)建生態(tài)壁壘,資金壓力如影隨形,這場(chǎng)“皇冠上的明珠”爭(zhēng)奪戰(zhàn)注定漫長(zhǎng)。

人事變動(dòng)只是開始,當(dāng)智能駕駛成為用戶購(gòu)車的核心決策因素,那些能將技術(shù)領(lǐng)先轉(zhuǎn)化為用戶體驗(yàn)、將研發(fā)投入轉(zhuǎn)化為盈利能力的企業(yè),才能在這場(chǎng)智能化競(jìng)賽中獲勝。正如行業(yè)共識(shí),電動(dòng)化只是入場(chǎng)資格,真正決定勝負(fù)的,是智駕技術(shù)的進(jìn)化速度與商業(yè)化深度。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“車市睿見”,作者:楊朔,36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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