如同互聯網發(fā)展歷程，國產AI產品再度回到“大廠敘事”時代。在這場流量博弈中，初創(chuàng)公司勝算渺茫，創(chuàng)業(yè)的窗口或許正在緩緩關閉。

一邊籌備上市，一邊卻大幅裁員，智譜AI近期的舉動讓外界察覺到這家明星AI企業(yè)內部的不穩(wěn)定。

據社交媒體消息，作為公司商業(yè)化重要支柱的產研中心被曝出“就地解散”，60多人僅保留一半左右。很多員工在節(jié)前收到緊急通知，期權與年假清零，拿N + 1補償后離職。實際上，2025年以來，智譜AI一直陷入高管離職的連鎖反應，從首席戰(zhàn)略官到COO，再到業(yè)務線負責人，核心團隊動蕩不斷。

年初時，包括智譜AI在內的“AI六小龍”作為技術創(chuàng)新代表，在AI浪潮中備受矚目。然而不到一年，它們集體發(fā)展失速，面臨困境。背后一個重要原因是，隨著大廠發(fā)力，用戶逐漸流向有大廠背景的產品。

特別是在AI應用方面，根據aicpb.com的數據，國內AI應用Top20中，來自大廠（市值超過500億元）的應用有14個，占比高達70%。

AI應用賽道會被大廠主導嗎？答案或許是肯定的。我們看到越來越多的AI應用將重心轉向海外，這可能會對國內技術創(chuàng)新力量的成長造成損失。

“逼”走初創(chuàng)公司的AI應用？

不到一年時間，國內AI應用市場發(fā)生了巨大變化。根據Xsignal發(fā)布的2025年上半年國內AI應用熱度榜單，前二十名中大廠原生應用占12席，大廠老應用升級AI版本占1席，創(chuàng)業(yè)公司原生應用僅7席，占比約三分之一。在第三方監(jiān)測機構aicpb.com發(fā)布的國內AI應用Top20中，來自大廠的應用占比更是高達70%。

這種情況與全球市場截然不同。全球總榜上，34個非中國產品里只有5個屬于“大廠”，占比約15%。除Gemini（Google）、Grok（X）、Character.AI（Google）和Microsoft Copilot外，其他幾乎全是來自小團隊或創(chuàng)業(yè)公司。如排名第一的ChatGPT，來自巨星級初創(chuàng)企業(yè)OpenAI。

在大廠尚未大力投入AI應用時，外界普遍認為大模型機會屬于大廠，而AI創(chuàng)業(yè)公司能憑借功能創(chuàng)新在AI應用領域找到更多機會。但當大廠在通用大模型上加大投入，并開始發(fā)展自己的AI應用時，AI創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展勢頭受到了嚴重打壓。

以Kimi為例，aicpb.com數據顯示，今年7月，Kimi APP月活躍用戶（MAU）僅居全球第19位，落后于豆包、DeepSeek、騰訊元寶等國內對手，下載量更跌出前20。

流量碾壓是大廠占據市場、“扼殺”其他AI應用的關鍵。去年，Kimi靠“重金投流”成功出圈，字節(jié)跳動迅速跟進加大投流，豆包后來居上。今年，騰訊、阿里也直接參與，在自身多元化分發(fā)渠道上大規(guī)模投流，更廣泛地滲透到用戶群體。

在這場流量游戲中，初創(chuàng)公司幾乎沒有勝算。這不僅是因為燒錢能力不如大廠，更因為大廠占據著社交、電商、搜索或短視頻的生態(tài)入口，在原有產品基礎上進行AI升級，自然能吸引用戶。

大廠對初創(chuàng)公司的降維打擊，表明國內AI應用賽道又成了流量“戰(zhàn)爭”。這意味著大廠只要“復制”爆款，憑借流量優(yōu)勢就能輕易搶奪用戶、縮小差距，事實上他們也正在這么做。

簡單來說，AI產品的創(chuàng)業(yè)窗口或許正在關閉。

在這種情況下，初創(chuàng)公司的AI應用更多地流向海外市場。根據a16z發(fā)布的AI移動應用Top50排行榜，有22個中國產品上榜，但只有3個主要在國內使用。也就是說，22個中國AI移動應用中有19個主戰(zhàn)場在海外。盡管這表明國內AI應用在全球市場逐漸占據主導，但其中也包含了許多無奈。

產品固化，再次重演？

當前AI應用的激烈競爭，讓人聯想到移動互聯網時代初期的APP大戰(zhàn)。當時，無論大廠還是小廠都在爭奪流量入口、培養(yǎng)用戶習慣，超級APP陸續(xù)誕生，形成了如今的競爭格局。但隨之而來的是市場固化問題，互聯網大廠憑借幾款頭部產品統(tǒng)治了社交、電商、短視頻、視頻等各個賽道，牢牢掌控了用戶時間。

因此，在APP市場，產品競爭變成了巨頭之間的較量，創(chuàng)新的、具有顛覆性的新品幾乎不再出現。

根據七麥數據前段時間發(fā)布的2025年8月熱門應用排行榜，下載榜Top30中，字節(jié)跳動有11款產品上榜，阿里有7款產品上榜，僅這兩個巨頭就占據了榜單一半以上的名額；在收入榜上，更是大廠的天下，“抖音”位列Top1，騰訊旗下的“騰訊視頻”與“QQ音樂”緊隨其后。

國內移動互聯網創(chuàng)新力逐漸缺失已成為共識。原本以為AI應用的出現和落地能改變這一狀況，但目前來看，互聯網大廠再次成為AI應用的主導力量。如果未來初創(chuàng)公司憑借創(chuàng)新性應用突圍的道路被堵死，AI應用市場是否會重蹈覆轍呢？

回顧移動互聯網發(fā)展歷程，不可否認，很多互聯網大廠的超級APP最初也是從競爭中脫穎而出的初創(chuàng)產品。比如美團，歷經“百團大戰(zhàn)”成為外賣行業(yè)的贏家；在大廠掌握新聞資訊分發(fā)渠道時，今日頭條靠個性化分發(fā)崛起，帶動了字節(jié)跳動的發(fā)展。

初創(chuàng)公司雖有機會，但令人擔憂的是，這個機會可能越來越小。移動互聯網領域，最后一個國民級應用抖音成立于2016年，近9年時間里，再未誕生新的國民級應用。

從微信到美團、滴滴、今日頭條到抖音，可以發(fā)現超級APP誕生的時間間隔明顯變長。一方面，互聯網大廠對各領域的掌控不斷加強，尤其是有了字節(jié)跳動這個APP工廠后，其產品覆蓋了幾乎所有賽道；另一方面，移動互聯網各領域增長已達瓶頸，留給初創(chuàng)公司的新機會寥寥無幾。

初創(chuàng)公司的AI應用如今面臨的困境，再次證明在互聯網大廠的壓制下，創(chuàng)造一個殺手級應用難上加難。更何況，在模型能力相近的情況下，AI應用的升級很大程度上取決于場景挖掘和高質量數據，而國內核心用戶數據集中在互聯網大廠手中。

創(chuàng)新力流失陷阱正在擴大

在全球科技競賽中，國內初創(chuàng)公司被迫將市場轉向海外，這引發(fā)了一個關鍵問題：創(chuàng)新力是否會流失。

Manus的“撤離”是部分AI創(chuàng)業(yè)公司命運的寫照。今年年初，Manus突然火爆，內測邀請碼被炒到10萬元一個，一度被視為“下一個DeepSeek”。然而不到4個月，Manus悄然從國內市場消失，網頁無法登錄，團隊全部裁員。后來發(fā)現，在中國團隊解散前，Manus卻在新加坡大規(guī)模招聘。

盡管Manus的做法引發(fā)了很大爭議，但也暴露了國內AI創(chuàng)業(yè)公司的生存困境。一方面，接受外資投資可能會受到外資約束，接受大廠投資同樣會受到限制；另一方面，國內用戶付費意愿低，歐美用戶付費意愿強，留在國內面臨巨大的商業(yè)化壓力。

在Manus之前，AI視頻應用HeyGen在2023年注銷中國主體，將總部從深圳遷至洛杉磯。今年5月開始內測、7月正式上線的Lovart，總部設在舊金山，美國是其目前用戶數量和收入最多的市場。這意味著國內的創(chuàng)業(yè)團隊和人才正在向其他國家轉移。

隨著越來越多的AI創(chuàng)業(yè)公司將核心市場轉移到海外，未來可能會有更多創(chuàng)業(yè)者徹底離開，這對國內AI技術創(chuàng)新和尋找殺手級AI應用來說并非好事。

從目前國內AI應用的發(fā)展可以看到一些影響。從各種AI榜單可以發(fā)現，除了大廠主導頭部產品外，另一個明顯特點是AI應用主要集中在聊天機器人和AI陪伴領域，AI視頻生成工具、AI音樂生成工具、AI繪畫、AI編程等其他賽道產品數量較少，且缺乏標桿性產品。

相比之下，全球AI應用市場的眾多細分賽道更為活躍。從A16Z最新發(fā)布的《全球百強AI消費者應用榜單》第五版可以看出，除了幾個“老面孔”覆蓋了學習、陪伴、設計、生產力、社區(qū)等高頻場景外，一些“黑馬”產品來自不同領域。比如主打氛圍編程的Lovable直接沖到第22位，Suno首次將音樂生成帶入主榜。

這些新AI應用的出現，顯示出全球市場存在新一輪差異化競爭的可能，而國內仍處于同質化競爭階段。特別是大廠、小廠紛紛接入DeepSeek后，產品更加相似。

國內還是海外？這或許終將成為AI初創(chuàng)公司面臨的抉擇。我們希望這些公司能帶著本土創(chuàng)新的AI應用征服海外市場，而不是無奈地放棄國內市場。

這是我們都不愿看到的局面。

本文來自微信公眾號“道總有理”（ID：daotmt），作者：道總，36氪經授權發(fā)布。

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