今年6月，法國杜埃的一座動力電池工廠投產(chǎn)，總統(tǒng)馬克龍穿著特別的裝扮，左手拎著“舊能源”煤油燈，右手拿著“新能源”電池包，這一幕被《費(fèi)加羅報(bào)》捕捉到。

杜埃工廠首期規(guī)劃年產(chǎn)能10GWh，首批電池將供應(yīng)給法國純電銷冠雷諾R5。

馬克龍出席電池工廠投產(chǎn)儀式

過去幾年，法國北部打造“歐洲電池谷”，而杜埃這座“劃時(shí)代項(xiàng)目”的工廠來自中國公司遠(yuǎn)景動力。遠(yuǎn)景動力前身是日產(chǎn)與NEC的合資公司，2019年被國內(nèi)風(fēng)電巨頭遠(yuǎn)景收購，該工廠也是法國招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目。

不過，遠(yuǎn)景在國內(nèi)動力電池市場中，處于“寧德時(shí)代+比亞迪+其他”格局里“其他中的其他”，存在感較低。

2019年至今，國內(nèi)動力電池裝車量大幅增長，寧德時(shí)代和比亞迪占據(jù)約70%的市場份額，其余廠家在30%的空間里競爭激烈。

國內(nèi)市場競爭激烈，生存空間變小，而海外市場有重振制造業(yè)的需求，出海成了二線電池廠的無奈卻務(wù)實(shí)的選擇。

逼仄的國內(nèi)市場空間

國內(nèi)動力電池市場“寧德時(shí)代+比亞迪+其他”的格局在2018年初現(xiàn)。2016年，補(bǔ)貼政策向三元鋰電池傾斜，寧德時(shí)代抓住機(jī)遇，部分電池公司落后。2018年，造車新勢力發(fā)展，主機(jī)廠傾向綁定寧德時(shí)代，其裝機(jī)量份額大幅提升。

2020年，比亞迪推出刀片電池，讓磷酸鐵鋰電池發(fā)展良好。至此，動力電池產(chǎn)業(yè)一二線格局基本確定，70%（寧德時(shí)代+比亞迪）+30%（二線）的狀態(tài)變化不大。

后來，寧德時(shí)代注重品牌建設(shè)，通過各種方式讓產(chǎn)品“品牌化”，想成為像高通之于手機(jī)那樣的角色。在終端市場，高端車型多用寧德時(shí)代電池，低端車型引入二線廠商作為二供。

今年8月，理想i8調(diào)整電池供應(yīng)商為寧德時(shí)代獨(dú)供，這體現(xiàn)了寧德時(shí)代在高端市場的地位。欣旺達(dá)雖有實(shí)力，但在高端市場影響力不如寧德時(shí)代。寧德時(shí)代封死了二線陣營的溢價(jià)能力上限，二線電池廠似乎只有退賽和出海兩個(gè)選擇。

海外市場的誘惑

由于汽車生產(chǎn)本地化要求高，電池出海建設(shè)產(chǎn)能可提前鎖定產(chǎn)線，滿足海外市場需求。而且海外市場利潤相對較高，全球鋰電池PACK均價(jià)分布不均，歐洲價(jià)格比中國高很多。即便海外生產(chǎn)成本高，利潤空間依然可觀。

海外市場裝機(jī)量落后國內(nèi)，市場集中度低，呈現(xiàn)東亞三國混戰(zhàn)狀態(tài)，沒有廠商有絕對份額優(yōu)勢。同時(shí)，海外新能源車滲透率低，潛在市場空間大。在乘用車市場，歐美車企沒有價(jià)格戰(zhàn)包袱，留給供應(yīng)鏈的利潤空間多。

國內(nèi)二線電池廠新建產(chǎn)能導(dǎo)致整合困難，企業(yè)眾多。但歐洲市場不同，明星公司Northvolt破產(chǎn)后，本土電池生產(chǎn)進(jìn)展緩慢。而且隨著歐洲電動車補(bǔ)貼退坡，磷酸鐵鋰電池需求增加，韓系三家在這方面產(chǎn)能不足，留出市場空間。

不過，海外市場也有問題，二線能去，寧德時(shí)代也能去。

二線電池廠的掙扎

2024年，曾毓群的內(nèi)部文件鼓勵出海，寧德時(shí)代隨后通過“奮斗100天”取得了很好的成績，在全球裝機(jī)量超越LG。

動力電池會經(jīng)歷緊缺 - 過剩 - 出清階段，新能源車價(jià)格戰(zhàn)會影響上游動力電池。上游零部件價(jià)格戰(zhàn)往往由強(qiáng)勢方發(fā)起，寧德時(shí)代產(chǎn)能優(yōu)勢大，如果打價(jià)格戰(zhàn)，二線電池廠難以應(yīng)對。

同時(shí)，海外建設(shè)生產(chǎn)線成本高，審批到投產(chǎn)時(shí)間長，人力、土地、能源等成本也高，會犧牲利潤率。產(chǎn)能建設(shè)完成后，二線陣營和寧德時(shí)代又會面臨類似國內(nèi)的競爭。

在國內(nèi)，一二線電池廠的毛利率差距逐漸拉大。2019年差距不明顯，但2022年后，二線電池廠毛利率難以超過20%。

二線電池廠無論在國內(nèi)還是海外，命運(yùn)都難以完全自主掌握。它們在成本和市場的夾縫中生存，就像普通人面臨的挑戰(zhàn)。

參考資料

[1]點(diǎn)亮歐洲綠色革命，遠(yuǎn)景動力法國杜埃超級工廠正式投產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)

[2]China’s Electric - Car Push Drives Global Battery Price Declines，Bloomberg

[3]Global Energy Storage：How CATL won Europe’s battery battle，BERNSTEIN

[4]中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

[5]2025年出海趨勢加速，國內(nèi)龍頭全球份額有望提振，國海證券

本文來自微信公眾號“遠(yuǎn)川科技評論”（ID：kechuangych），作者：徐珊珊，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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