瑞財(cái)經(jīng) 嚴(yán)明會(huì) 近日，港交所披露文件顯示，臨工重機(jī)股份有限公司（下稱“臨工重機(jī)”）已向港交所遞交上市申請(qǐng)，聯(lián)席保薦人為中金公司與興證國(guó)際。

據(jù)招股書(shū)內(nèi)容，臨工重機(jī)是全球領(lǐng)先的礦山設(shè)備及高空作業(yè)設(shè)備企業(yè)，始終專注于通過(guò)創(chuàng)新與科技，為全球客戶持續(xù)提供智能化、高效且綠色的解決方案。

臨工重機(jī)成立于2012年2月，初始注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，由臨工集團(tuán)100%持股。2013年11月至2020年8月期間，其注冊(cè)資本逐步增至3.5億元，增資資金均來(lái)自臨工集團(tuán)。

2021年12月及2022年6月，臨工重機(jī)先后完成A輪和B輪融資，分別募集資金1.59億元與15.2億元。2024年12月，濟(jì)南仁信以2.36億元的作價(jià)對(duì)臨工重機(jī)進(jìn)行增資。

臨工重機(jī)引入的投資者陣容包括前海投資、華宸創(chuàng)投、中金公司（3908.HK）、建設(shè)銀行（0939.HK）、興業(yè)證券（601377.SH）、吉富創(chuàng)投、魯信創(chuàng)投（600783.SH）、遠(yuǎn)東宏信（3360.HK）等。

值得注意的是，中金公司同時(shí)也是臨工重機(jī)此次赴港上市的聯(lián)席保薦人之一。

前海投資是臨工重機(jī)的主要投資方，在B輪融資中的投資額接近4億元。此外，2022年5月，前海投資還以2.1億元的價(jià)格從臨工集團(tuán)收購(gòu)了臨工重機(jī)4.85%的股權(quán)。最終，前海投資合計(jì)控制臨工重機(jī)10.24%的股權(quán)。

時(shí)間回溯至2022年12月，臨工重機(jī)曾計(jì)劃在上交所主板上市，但該申請(qǐng)于2024年1月撤回。2024年12月，臨工重機(jī)再次啟動(dòng)A股上市籌備工作，與中金公司簽訂輔導(dǎo)協(xié)議并向證監(jiān)會(huì)進(jìn)行上市輔導(dǎo)備案，不過(guò)此次并未正式提交上市申請(qǐng)。

2024年8月，山高弘金選擇退出臨工重機(jī)，其持有的股權(quán)主要由前海投資與吉富創(chuàng)投接盤(pán)。二者接盤(pán)共計(jì)花費(fèi)9665.76萬(wàn)元，而山高弘金當(dāng)初入股時(shí)的成本約為8000萬(wàn)元。

2024年12月至2025年1月期間，陜西國(guó)華清倉(cāng)了所持有的臨工重機(jī)全部股權(quán)，實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)2.51億元，接盤(pán)方涵蓋興業(yè)證券、魯信創(chuàng)投以及浙江國(guó)資委旗下的私募基金。陜西國(guó)華當(dāng)初入股時(shí)的投資金額為2億元。

截至向港交所遞交上市申請(qǐng)時(shí)，臨工集團(tuán)持有臨工重機(jī)55.5%的股權(quán)，而臨工集團(tuán)由王志中控股94.86%。由此，王志中成為臨工重機(jī)的實(shí)際控制人，實(shí)際控股比例為55.5%。

臨工重機(jī)設(shè)有4個(gè)員工持股平臺(tái)，這些平臺(tái)合計(jì)持有公司5.06%的股權(quán)，且均由于孟生控制。

于孟生原本是臨工集團(tuán)的股東，在臨工重機(jī)遞交上市申請(qǐng)前，他通過(guò)臨工集團(tuán)股權(quán)置換的方式，直接持有了臨工重機(jī)4.06%的股權(quán)。

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