12月11日晚間，北交所上市公司創(chuàng)遠(yuǎn)信科對(duì)外披露了重大資產(chǎn)重組報(bào)告書草案，計(jì)劃通過發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購上海微宇天導(dǎo)技術(shù)有限責(zé)任公司全部股權(quán)，此次交易的總金額達(dá)8.86億元。

這是“并購六條”相關(guān)政策出臺(tái)后，北交所市場(chǎng)出現(xiàn)的第二起重大資產(chǎn)并購重組案例，契合了鼓勵(lì)上市企業(yè)借助資本市場(chǎng)開展并購重組、推動(dòng)資源整合優(yōu)化的政策方向，也表明北交所并購重組市場(chǎng)的活力正在增強(qiáng)，且日趨成熟。

根據(jù)交易方案，本次標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格，是以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告結(jié)果作為參考依據(jù)，經(jīng)交易各方充分協(xié)商后確定為88630萬元。其中，以股份形式支付的金額為75512.76萬元，以現(xiàn)金形式支付的金額為13117.24萬元。創(chuàng)遠(yuǎn)信科將向控股股東上海創(chuàng)遠(yuǎn)電子設(shè)備有限公司等14名交易對(duì)方支付相應(yīng)對(duì)價(jià)。股份的發(fā)行價(jià)格確定為18.88元/股，預(yù)計(jì)總共發(fā)行39996160股，該股份數(shù)量占本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的比例為21.88%。與此同時(shí)，公司本次募集配套資金的總額不超過14000萬元，這些募集資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)等與本次交易有關(guān)的費(fèi)用。

值得一提的是，本次交易屬于同一實(shí)際控制人旗下的關(guān)聯(lián)并購，而且交易雙方均為專精特新“小巨人”企業(yè)。

創(chuàng)遠(yuǎn)信科自2005年成立起，便在無線通信測(cè)試與優(yōu)化領(lǐng)域深耕細(xì)作，專注于增強(qiáng)無線測(cè)試儀器的研發(fā)和生產(chǎn)，主要圍繞以5G/6G通信為主的無線通信測(cè)試、車聯(lián)網(wǎng)測(cè)試以及以衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和低空經(jīng)濟(jì)為主的通信測(cè)試這三個(gè)業(yè)務(wù)方向發(fā)展。

標(biāo)的公司微宇天導(dǎo)成立于2015年，專注于衛(wèi)星導(dǎo)航仿真測(cè)試領(lǐng)域，在衛(wèi)星定位、導(dǎo)航與授時(shí)測(cè)試方面有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，特別是在衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)數(shù)學(xué)建模、復(fù)雜信號(hào)處理、數(shù)據(jù)分析評(píng)估以及復(fù)雜電磁環(huán)境建模等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，掌握著自主核心技術(shù)，擁有53項(xiàng)專利（其中發(fā)明專利46項(xiàng)），在行業(yè)內(nèi)具備顯著的競(jìng)爭(zhēng)力，并且近年來經(jīng)營狀況穩(wěn)定，具有較強(qiáng)的盈利能力。

本次交易完成后，微宇天導(dǎo)將成為創(chuàng)遠(yuǎn)信科的全資子公司，雙方的技術(shù)協(xié)同效應(yīng)將快速顯現(xiàn)。通過本次交易，創(chuàng)遠(yuǎn)信科能夠?qū)崿F(xiàn)通信測(cè)試系統(tǒng)與導(dǎo)航測(cè)試系統(tǒng)的業(yè)務(wù)融合，提供覆蓋“地面—低空—衛(wèi)星”的全域測(cè)試解決方案，滿足客戶的多元化需求，提升上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，助力上市公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。如果交易能夠順利推進(jìn)，雙方有望實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展，不僅能為企業(yè)自身創(chuàng)造更大的商業(yè)價(jià)值，還將為通信與導(dǎo)航定位行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)注入新的活力。

Wind數(shù)據(jù)顯示，12月11日當(dāng)天，創(chuàng)遠(yuǎn)信科的股價(jià)上漲了7.61%，今年以來的累計(jì)漲幅超過87%。