嘉賓們的討論深度超出預(yù)期，說(shuō)到動(dòng)情處，甚至有人哭了，原定3小時(shí)的議程，延長(zhǎng)了1小時(shí)。

主角是釘釘+支付寶，和VIPKID創(chuàng)始人米雯娟等教培行業(yè)專家。主題是給教培行業(yè)把脈、定向。峰會(huì)的彩蛋吊足了業(yè)界胃口：釘釘攜手支付寶發(fā)布教培行業(yè)解決方案。

中午1時(shí)，方永新走出會(huì)場(chǎng)，又在走道上跟幾個(gè)教培人聊了起來(lái)。這里是8月17日未來(lái)教培峰會(huì)（杭州），方永新是阿里巴巴合伙人，釘釘教育負(fù)責(zé)人。

沒(méi)過(guò)一會(huì)兒，方永新被同事拉進(jìn)了會(huì)議室，十幾名記者帶來(lái)了一籮筐問(wèn)題。他在阿里的花名叫“大炮”，人如其名，說(shuō)話直接。這一聊，又是一個(gè)半小時(shí)。

“公益的心態(tài)，商業(yè)的手法，科技的力量?！狈接佬掠民R云的經(jīng)典三段論歸納釘釘在教育賽道的打法。短短一個(gè)月內(nèi)，釘釘接連發(fā)布安全教育、學(xué)生號(hào)，以及包含“在線課堂”的整體解決方案，業(yè)界對(duì)釘釘教育充滿關(guān)注，好奇心集中在兩個(gè)問(wèn)題上：

一，是否迫切商業(yè)化？

二，未來(lái)規(guī)劃是什么？

方永新一言以蔽之：打造教育操作系統(tǒng)。

1、新BAT暗戰(zhàn)教育賽道

爆破點(diǎn)可能是底層操作系統(tǒng)

方永新粗略算了算，加入釘釘兩年間，他跑了一千多家學(xué)校和教培機(jī)構(gòu)?！疤焯旄蛻粼谝黄?。跟客戶在一起，你會(huì)發(fā)現(xiàn)動(dòng)力無(wú)窮。智慧都在民間?！?/span>

方永新所說(shuō)的客戶，包括校領(lǐng)導(dǎo)、老師、家長(zhǎng)和孩子。他會(huì)找機(jī)會(huì)問(wèn)孩子：“為什么要給釘釘打一星？”也會(huì)經(jīng)常跑到學(xué)校門(mén)口，找接送孩子的爸爸媽媽、爺爺奶奶閑聊。

“焦慮”，這是方永新從家長(zhǎng)那兒感受到的集體情緒。他本人是一個(gè)13歲女孩的父親，同樣需要化解焦慮。他既是教育服務(wù)的需求者，同時(shí)也是教育服務(wù)的參與者，“焦慮”可能是雙重的。

方永新化解憂慮的方法是：坦誠(chéng)。他分享了他跟女兒的故事，女兒處在叛逆期，但他絕少干預(yù)，他相信女兒會(huì)“自己成長(zhǎng)”。

對(duì)于釘釘教育業(yè)務(wù)，他的心態(tài)同樣如此：“疫情期間3億人用釘釘，服務(wù)器的確燒了很多錢(qián)，外界說(shuō)我們‘有情懷’，其實(shí)沒(méi)必要，阿里巴巴的使命是‘讓天下沒(méi)有難做的生意’，教培也是生意，我們做好力所能及的事情?！?/span>

中國(guó)教育行業(yè)由公、民兩部分組成，公辦教育謹(jǐn)遵公益屬性，民營(yíng)教育以市場(chǎng)為導(dǎo)向。2020年，中國(guó)民營(yíng)教育市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)3.36萬(wàn)億元，其中在線教育規(guī)模達(dá)5000億~6000億元。

在教培行業(yè)，巨頭們的名頭如雷貫耳，但事實(shí)上，整體大盤(pán)碎片化。70萬(wàn)家機(jī)構(gòu)中，巨型機(jī)構(gòu)只有15~25家，每年?duì)I收10億元以上的企業(yè)，在2019年占整體市場(chǎng)份額的5%左右。

頭部企業(yè)資金充沛，跑馬圈地，市場(chǎng)地位穩(wěn)固。中小機(jī)構(gòu)利用地面優(yōu)勢(shì)，野蠻生長(zhǎng)，達(dá)到小康水平并非難事，但抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，疫情給它們潑了盆冰水，相當(dāng)一部分企業(yè)處境艱難。眼下，行業(yè)大多數(shù)救亡圖存，少部分危中尋機(jī)，OMO（線上線下相融合）議題火熱。

OMO并非新議題，互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局教育行業(yè)已有多年，但放長(zhǎng)線暫未釣到大魚(yú)，眼下仍在積蓄勢(shì)能、等待爆點(diǎn)，即便強(qiáng)如新BAT（字節(jié)跳動(dòng)、阿里和騰訊），也暫未摸到破局法門(mén)。

騰訊2014年成立教育部門(mén)，2019年5月集成6大事業(yè)群、20個(gè)教育產(chǎn)品，正式發(fā)布“騰訊教育”品牌。字節(jié)跳動(dòng)、阿里淘寶分別在2019年7月和2020年3月成立獨(dú)立的教育事業(yè)部。

賽道上集齊了幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)頭部公司，除了新BAT，還有華為、網(wǎng)易、百度、快手甚至美團(tuán)。學(xué)前教育、K12及成人教育，多年齡段、多學(xué)科，產(chǎn)品品類齊全?；虿煌?，各家的打法區(qū)別很大。

騰訊、字節(jié)跳動(dòng)一手自建產(chǎn)品，一手投資并購(gòu)，目的只有一個(gè)：快速上軌道、上規(guī)模，搶占先機(jī)。騰訊出手最為頻繁闊綽，粗略統(tǒng)計(jì)，截至目前，騰訊的教育投資已經(jīng)超過(guò)40起。

字節(jié)跳動(dòng)也至少完成了23起教培行業(yè)并購(gòu)，涉及AIKID、清北網(wǎng)校和曉羊教育，占公司公開(kāi)并購(gòu)量的近1/4。字節(jié)跳動(dòng)的流量打法與騰訊系存在較大的正面競(jìng)爭(zhēng)，騰訊不僅自身掌握大量C端流量，參股公司的流量能力也非?？捎^，比如早在疫情前，騰訊系的快手就拿出66.6億的流量扶持教育類賬號(hào)。

“視頻+直播”成為互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺(tái)切入賽道的抓手，但教育行業(yè)遠(yuǎn)非流量這么簡(jiǎn)單。字節(jié)跳動(dòng)高級(jí)副總裁、教育業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳林表示：近三年內(nèi)，字節(jié)跳動(dòng)對(duì)教育產(chǎn)品沒(méi)有盈利預(yù)期，將持續(xù)加大投入，今年計(jì)劃招聘1萬(wàn)多人。張一鳴也多次公開(kāi)表態(tài)、親自站臺(tái)，重視程度非同尋常，甚至可以認(rèn)為，張一鳴把教育行業(yè)視為字節(jié)跳動(dòng)的下一個(gè)核心增長(zhǎng)點(diǎn)。

相比之下，阿里在教育賽道雖也屢有動(dòng)作，但總體謹(jǐn)慎，對(duì)外投資不到騰訊的一半，2013年推出淘寶教育頻道，直到今年3月才成立淘寶教育事業(yè)部，6月發(fā)布“1億新生計(jì)劃”，宣布：“未來(lái)3年將幫助1000家教培和知識(shí)付費(fèi)機(jī)構(gòu)獲取10萬(wàn)新生”。

淘寶教育的優(yōu)勢(shì)基于8億淘寶用戶，連接新東方、好未來(lái)等上萬(wàn)家教培機(jī)構(gòu)，供給數(shù)百萬(wàn)門(mén)課程，可以視為傳統(tǒng)電商業(yè)務(wù)的品類延伸。與實(shí)物電商相比，教育以服務(wù)為標(biāo)的，交易、消費(fèi)及服務(wù)全流程在線化。

阿里體系內(nèi)，優(yōu)酷、支付寶等各事業(yè)部均在教育賽道有所投入。比如支付寶，把定位擴(kuò)展到生活全場(chǎng)景后，對(duì)教育的重視程度與日俱增，在小程序生態(tài)之外，還推出了支課堂。產(chǎn)品、服務(wù)在線，但行業(yè)化的人群不在線，這是軟肋。

方永新對(duì)阿里教育的現(xiàn)狀和未來(lái)看得很清楚：“受馬老師的帶動(dòng)和影響，阿里有重視教育的基因，各個(gè)部門(mén)都有教育部門(mén)，探索各種可能性。以前沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的端口，可以整合各個(gè)部門(mén)的能力，現(xiàn)在有了釘釘，終于可以串起來(lái)了?！?/span>

釘釘屬于跨界選手，從辦公領(lǐng)域跨入教育賽道，也正因如此，釘釘用廣角看教育，它提出的命題是：“教育行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)”。今年年初，釘釘推出新的品牌slogan“讓工作學(xué)習(xí)更簡(jiǎn)單”。

學(xué)習(xí)=1/2個(gè)釘釘，這是釘釘跨界兩年的意外之喜。由于教育場(chǎng)景中同樣存在管理屬性，釘釘進(jìn)入了這個(gè)行業(yè)，從教育管理工具起步，逐漸實(shí)現(xiàn)了對(duì)全場(chǎng)景的覆蓋。

疫情之前，釘釘就以家校溝通產(chǎn)品為特色，用“數(shù)字平臺(tái)+智能硬件”的方案，在全國(guó)打造了一批“未來(lái)校園”。疫情期間，釘釘支撐全國(guó)14萬(wàn)所學(xué)校、300萬(wàn)個(gè)班級(jí)、600萬(wàn)教師及1.3億學(xué)生在線上課，成為最大贏家。

后疫情時(shí)代，中國(guó)教育行業(yè)OMO的方向不會(huì)變，但潮水逐漸退去，各家公司必須重新確立自己的生態(tài)位，一些根本性的問(wèn)題被提了出來(lái)。

藍(lán)象資本的寧柏宇認(rèn)為，“疫情期間，阿里、騰訊、華為和字節(jié)跳動(dòng)等大廠為在線教育提供了基礎(chǔ)設(shè)施，給教育行業(yè)帶來(lái)了巨大影響。大廠入局加速格局調(diào)整，行業(yè)非常需要一個(gè)底層操作系統(tǒng)，這種大投入的事，更適合巨頭去做。”

真格教育基金合伙人葛文偉很早以前就發(fā)現(xiàn)，教育機(jī)構(gòu)的痛點(diǎn)是獲客，但流量并不是教育的核心。他說(shuō)：“未來(lái)，在線教育爆發(fā)需要具備三個(gè)條件：一是新基建，二是老師的更替成長(zhǎng)，三是新內(nèi)容?！?/span>

葛文偉所說(shuō)的“新基建”其實(shí)就是寧柏宇所說(shuō)的“底層操作系統(tǒng)”。參照電商、本地生活等成熟的“互聯(lián)網(wǎng)+”行業(yè)，教育行業(yè)當(dāng)前最欠缺的，可能正是一套底層操作系統(tǒng)：系統(tǒng)之上，生態(tài)繁榮，萬(wàn)物生長(zhǎng)。

2、“云端一體”：一套

“巨能扛”的教育操作系統(tǒng)

疫情發(fā)生后，線下教育停擺，學(xué)校、教培機(jī)構(gòu)組織學(xué)生在家上課，新BAT的優(yōu)勢(shì)迅速顯現(xiàn)。字節(jié)跳動(dòng)有“頭條+抖音”的內(nèi)容流量，騰訊有“微信+QQ”的社交關(guān)系鏈，阿里則有“阿里云+釘釘”。

前兩套組合是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的登峰造極之作，常人容易感知。離普通人日常經(jīng)驗(yàn)較遠(yuǎn)的，是第三套組合：阿里的“云+端”。疫情推著用戶完成了對(duì)它們的感知和認(rèn)知。

阿里云與釘釘同屬阿里云智能事業(yè)群，這為阿里在教育行業(yè)的“云端一體”提供了良好的協(xié)同基礎(chǔ)。目前，阿里云占據(jù)了國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)的半壁江山。

春節(jié)后復(fù)工首日，上班族和上課學(xué)生同時(shí)涌入，音視頻會(huì)議、群直播史無(wú)前例地高并發(fā)，人們第一次直觀感受到云服務(wù)的重要性：關(guān)鍵要能“扛住”。

釘釘基于阿里云彈性計(jì)算資源編排調(diào)度服務(wù)，2小時(shí)內(nèi)新增部署1萬(wàn)多臺(tái)云服務(wù)器，創(chuàng)下了阿里云快速擴(kuò)容的新紀(jì)錄；后續(xù)又在阿里云上連續(xù)擴(kuò)容10多萬(wàn)臺(tái)云服務(wù)器，面對(duì)幾波流量洪峰“巨能扛”。

3月14日，聯(lián)合國(guó)教科文組織通過(guò)官網(wǎng)向全球推薦使用釘釘在線上課。截至3月底，中國(guó)2.6億學(xué)生中有1.3億使用釘釘，剛好占到一半。

4月8日，釘釘發(fā)布海外版DingTalk Lite，加快國(guó)際化步伐。4月底，釘釘推出教育“春雷計(jì)劃”，宣布將幫助全國(guó)5000所學(xué)校、1000家教培機(jī)構(gòu)和100家教育局實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。

在“云端一體”操作系統(tǒng)中，“云”是通用的，“端”卻有明確的使用場(chǎng)景，釘釘必須進(jìn)行行業(yè)化裂變。最先裂變成功的，是政務(wù)釘釘，現(xiàn)在金融、零售及教育正在多箭齊發(fā)，影響面最大的是教育。

2019年底，釘釘通過(guò)教育部備案，成為第一個(gè)通過(guò)備案的平臺(tái)類App。今年5月17日，釘釘發(fā)布5.1版，作出迄今最大幅度的更新，除推出家校群、師生群等功能外，還升級(jí)了教師的教學(xué)教研工具。

學(xué)生號(hào)和在線課堂是釘釘在教育行業(yè)裂變的延續(xù)和深化。學(xué)生號(hào)在通用版釘釘?shù)幕A(chǔ)上，做了大幅的功能簡(jiǎn)約化和視覺(jué)少年化，讓學(xué)生本人上線，在線集齊教師、家長(zhǎng)和學(xué)生，三方的彼此連接和內(nèi)部連接更加完整與明晰。在線課堂則讓教師在音視頻、家校群之外，擁有了一站式“在線教室”和全套數(shù)字化工具。

在此之前，釘釘主要適用于學(xué)校教育，從智慧校園（軟硬一體化）、學(xué)校管理（考勤、考核、審批、教研等）、家校關(guān)系到群直播，校內(nèi)校外一站式解決。

這一次，釘釘在“云端一體”的框架內(nèi)注入了更多能力，攜手支付寶，聯(lián)合淘寶、本地生活及智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)等，拿出1億補(bǔ)貼，發(fā)布教培行業(yè)解決方案。

該方案含招生管理、在線課堂、教務(wù)管理與教培班級(jí)群收款等產(chǎn)品能力，覆蓋課前招生引流、收款，課中在線教學(xué)教務(wù)，和課后家校服務(wù)等場(chǎng)景，把釘釘?shù)倪m用主體全面延伸到教培行業(yè)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)教育門(mén)類的全覆蓋。

個(gè)別教培機(jī)構(gòu)已率先使用了方案的部分功能。河南程攻教育利用釘釘辦了三場(chǎng)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，營(yíng)收300多萬(wàn)元。杭州檸萌之家利用釘釘運(yùn)營(yíng)家校關(guān)系，700多名學(xué)員疫情期間無(wú)一退費(fèi)。

對(duì)于今天的阿里教育格局，人稱“葛二爺”的葛文偉早有預(yù)判，早在釘釘教育成氣候前，他就斷言：“釘釘會(huì)贏”。理由是“只有釘釘可以把整個(gè)場(chǎng)景串起來(lái)”。

不得不說(shuō)，葛二爺看得深刻。這種“串”的能力，正是行業(yè)當(dāng)前最急需的，也恰恰是“操作系統(tǒng)”必備的最重要的能力。釘釘能“串”，而阿里有足夠全面的能力供釘釘去“串”。

方永新在談到釘釘與支付寶的合作時(shí)，顯得非常興奮：“一些指標(biāo)幾倍幾倍地漲，用戶滿意度也成倍地增長(zhǎng)。”這是兩個(gè)超級(jí)平臺(tái)間的化學(xué)反應(yīng)。

3、技術(shù)工具基本齊備

難點(diǎn)在于行業(yè)生態(tài)建設(shè)

教培行業(yè)高度市場(chǎng)化，新東方等頭部機(jī)構(gòu)雖然也用釘釘、微信，但僅限于辦公、營(yíng)銷(xiāo)，它們均自建了完整的在線教育閉環(huán)。精銳教育董事長(zhǎng)張熙判斷，OMO會(huì)成為未來(lái)10年教育行業(yè)的終極解決方案。他表示，精銳教育未來(lái)三年將在OMO上投入30億元，其中20億元用于技術(shù)開(kāi)發(fā)。

如此高的資金、技術(shù)門(mén)檻，絕非中小教培機(jī)構(gòu)所能承受。釘釘?shù)闹埸c(diǎn)首先是這些中小機(jī)構(gòu)，正如阿里巴巴的立身之本是中小企業(yè)。

據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)報(bào)道，今年2月1日-6月16日，全國(guó)18885家線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)。中小教培機(jī)構(gòu)要想活下去，就得想方設(shè)法降本增效，在線化運(yùn)營(yíng)成為必選項(xiàng)。

技術(shù)工具和行業(yè)生態(tài)是釘釘教育操作系統(tǒng)的兩翼。目前，釘釘是阿里達(dá)摩院AI技術(shù)的集成應(yīng)用平臺(tái)，集IM、OA、CRM、直播、音視頻、云存儲(chǔ)、排課消課、在線課堂和家校本等產(chǎn)品于一身，工具已經(jīng)基本齊備，疫情期間經(jīng)受住了極限考驗(yàn)，也證明了其能力的絕對(duì)值和彈性空間。

但對(duì)任何操作系統(tǒng)而言，工具價(jià)值都只是基礎(chǔ)價(jià)值，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，判斷系統(tǒng)是否成功，要看它能否打造一個(gè)用戶價(jià)值和行業(yè)價(jià)值雙贏的繁榮生態(tài)，windows如此，iOS也是如此。這是要點(diǎn)，也是難點(diǎn)。

據(jù)了解，釘釘教育生態(tài)主要由五類產(chǎn)品和服務(wù)組成：一是上述阿里云、支付寶、淘寶及優(yōu)酷等阿里經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)品能力；二是新東方、精銳教育等線上課程；三是語(yǔ)雀、云課堂等平臺(tái)應(yīng)用；四是番茄表單、叮當(dāng)通知等教育數(shù)字化管理工具；五是大視野、希沃等教育行業(yè)合作伙伴。

5月17日，釘釘推出家校共育2.0產(chǎn)品，給教育生態(tài)伙伴提供了更好的應(yīng)用場(chǎng)景。比如，在課后環(huán)節(jié)，釘釘聯(lián)手松鼠AI、作業(yè)盒子及學(xué)霸君，推出在線智能作業(yè)平臺(tái)，引入題庫(kù)資源，幫助老師3秒鐘自動(dòng)完成作業(yè)批改，并生成學(xué)習(xí)分析報(bào)告，為優(yōu)化教學(xué)提供依據(jù)。

5月21日，釘釘舉辦教育生態(tài)合作伙伴招募大會(huì)，招募更多行業(yè)伙伴，共建教育生態(tài)。7月21日，釘釘上線暑期安全教育功能，以及體育鍛煉、生活旅行和閱讀學(xué)習(xí)等暑期打卡功能模塊，相關(guān)模塊的內(nèi)容均由生態(tài)合作伙伴提供。

世事就是這么難料。當(dāng)年阿里想做一款產(chǎn)品PK微信，結(jié)果“種瓜得豆”有了釘釘，如今豆香四溢。釘釘啟航于“一個(gè)工作方式”，結(jié)果裂變出了億級(jí)用戶的教育半壁。

這場(chǎng)峰會(huì)的名字是“未來(lái)教培峰會(huì)”。未來(lái)長(zhǎng)什么樣？未來(lái)總是先想見(jiàn)，再看見(jiàn)。

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