有鋰走遍天下！

漲瘋了

如果要評選最近股市上的“話題王”，天齊鋰業(yè)高低得算一個。

近日日，天齊鋰業(yè)發(fā)布的2022上半年業(yè)績預(yù)告。

在這份預(yù)告里，天齊鋰業(yè)披露了自己在2022上半年，歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間——

96-116億元。

這個數(shù)字啥概念？我看了一下，去年同期，天齊鋰業(yè)的凈利潤是8579.75萬元，也就是說，凈利潤同比增長——

110倍—134倍！

我們按最少的情況來算，如果天齊鋰業(yè)今年上半年凈利潤是96億，那么平均日賺5300萬——

只要39個小時，就把去年上半年的凈利潤賺回來了。

還沒有概念？我們再轉(zhuǎn)換一下，天齊鋰業(yè)一天賺的錢能買到——

3輛國產(chǎn)99A2坦克 / 53輛保時捷卡宴 / 8800臺iPhone 13 / 265萬根鐘薛高。

啥叫超級印鈔機，這就是了！

這份業(yè)績飆漲的快樂，不只屬于天齊鋰業(yè)。從目前的業(yè)績公告來看，一眾“有鋰”企業(yè)都趕上了這趟快車——

這些鋰業(yè)公司，半年時間賺的錢，超過了去年一整年的凈利潤。此外，Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，14家鋰礦上市公司營業(yè)收入合計1729.28億元，同比增長61.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤合計242.81億元——

同比增長398.24%。

這場集體狂歡背后，發(fā)生了什么？

鋰價暴漲10倍

這些企業(yè)暴富的秘密，藏在它們的主營業(yè)務(wù)里。

根據(jù)上海有色網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年4月，電池級碳酸鋰的價格一度觸及50.3萬元/噸，創(chuàng)下歷史新高，相比年初上漲了81%。如果把時間拉長一點，在2021年初，電池級碳酸鋰的價格是——

5萬元/噸。

短短一年半時間，碳酸鋰價格飆了10倍！

碳酸鋰的價格之所以能暴漲，和新能源汽車銷量的快速增長密不可分。

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度，我國新能源汽車已累計推廣突破1000萬輛大關(guān)，達到1033萬輛——

一季度，新能源汽車產(chǎn)銷同比均增長1.4倍。

水漲船高的是鋰電池的裝機量，高工產(chǎn)業(yè)研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，一季度我國動力電池裝機量約46.87GWh，同比增長140%。

新能源汽車的銷量蹭蹭上漲，但作為核心零部件的動力電池，原材料生產(chǎn)能力卻是有限的。

正常來說，鋰礦的開采周期是2-3年，根據(jù)分析機構(gòu) Rystad Energy 預(yù)測，到 2027年供應(yīng)短缺將導(dǎo)致大約330萬輛電池容量為75kWh的電動汽車生產(chǎn)延誤。

從目前鋰礦的產(chǎn)能來看，這種局面很難在短時間內(nèi)逆轉(zhuǎn)。一邊是新能源汽車的銷量暴漲，一邊是核心部件原料的產(chǎn)能不足，碳酸鋰的價格不漲才怪呢。

有人歡喜就有人愁。在整個鋰產(chǎn)業(yè)鏈條內(nèi)，上游企業(yè)迎來業(yè)績暴增，中下游企業(yè)卻只能陷入“增收不增利”的悲慘境地。

2022年一季度，以寧德時代為代表的動力電池企業(yè)，毛利率出現(xiàn)了不同程度的下降，利潤空間被嚴(yán)重壓縮。

特斯拉、“蔚小理”等車企，也通過漲價來釋放壓力。根據(jù)江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔的統(tǒng)計，一季度共有20多家車企的40余款車型提價。

被鋰礦綁架的產(chǎn)業(yè)鏈中下游，逐漸淪為了上游的“打工仔”。

為了擺脫這種被“壓榨”的困境，它們也開始采取行動。例如特斯拉，正在建立自己的鋰金屬提煉工廠，且已經(jīng)拿下了部分鋰礦的開采權(quán)。比亞迪等廠商，也有意地往上游原材料端進行布局——

“新石油”背后的博弈

鋰電池就是新的石油。

這是7月14日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在一篇推特下的留言。引發(fā)馬斯克思考的，是這篇推特作者的感慨——

如果今年還能證明什么的話，那就是沒有能源的獨立，就沒有安全。

能源安全在國際競爭中的意義，不言而喻。

石油被稱為工業(yè)的血液，過去幾十年，世界上每一次大規(guī)模的戰(zhàn)爭，都直接或間接和石油相關(guān)。

但時至今日，隨著全球環(huán)境負擔(dān)達到極限，極端氣候頻發(fā)，碳中和已經(jīng)成為共識，世界級的汽車大廠，紛紛列出停止生產(chǎn)燃油車的時間表。

這也意味著，以石油為代表的碳基能源，正在加速退出歷史舞臺。取而代之的，是鹽湖和鋰礦。

對電動車來說，鋰是不可或缺的元素。一輛電動汽車的成本里，電池系統(tǒng)是占比最高的零部件，接近40％。在新能源時代，誰掌握了鋰電的制高點，誰就控制住了別國的發(fā)展權(quán)，由此鋰也就有了另一個名字——

“白色石油”。

公開資料顯示，全球近80%的鋰礦資源集中于美洲四湖及澳洲六礦，我國鋰儲量僅占7%左右。

多年來，為了搶占鋰電的先發(fā)優(yōu)勢，數(shù)個大國展開了激烈的競爭乃至混戰(zhàn)——

上世紀(jì)七八十年代，鋰電池技術(shù)在歐美誕生，美國人最先發(fā)明了鈷酸鋰、錳酸鋰和磷酸鐵鋰電池，占據(jù)先機。

1991年，日本第一個將鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化，卻被韓國后來居上。

21世紀(jì)，在高層支持下，中國將鋰電池產(chǎn)業(yè)一步步做到了世界第一。

但中國的鋰原材料依然需要大量進口。中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)研究所的數(shù)據(jù)顯示，到2025年, 與國內(nèi)43.38萬噸碳酸鋰當(dāng)量需求相比, 本土供應(yīng)僅為18萬噸, 還有25.38萬噸的缺口,——

需求的對外依存度高達58.5%。

這場全球博弈還在繼續(xù)。正如拜登所說，電動化沒有回頭路。

尾聲

疫情以來，我們見證了好幾個“印鈔機”一樣的暴富神話。

口罩。有人投資300萬搭建熔噴布生產(chǎn)線，一個星期就收回了成本，不到一個半月，毛利達到了2000萬元。來自全國各地的商人，開著貨車，提著一袋一袋的現(xiàn)金，守在工廠門口提貨。

疫苗。科興生物一年賺956億元，凈利增長了78倍。這個賺錢能力，超過了中石油和中石化，是招商銀行的2.5倍。國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)前十名，加起來的利潤都沒它高。

核酸檢測。九安醫(yī)療今年一季度凈利潤達到143億元，同比增長375倍。這家公司一個季度賺的錢，是它過去十年利潤總和的15倍。

口罩、疫苗、核酸檢測，光這三臺“印鈔機”接連轟鳴作響，就完成了一場財富的驚天大轉(zhuǎn)移。

但這種暴富來得快去得也快，口罩價格已經(jīng)回到平地，疫苗需求也快見頂，核酸檢測作為國計民生，注定要走向薄利多銷的結(jié)局。

鋰行業(yè)的暴漲，隨著供需關(guān)系的穩(wěn)定，也終將回歸平靜。但這背后的新能源博弈，不會停止，反而會更加激烈。

能源轉(zhuǎn)換從來就不是短時間內(nèi)完成的。煤炭取代木材，花了近兩個世紀(jì)；石油取代煤炭，花了一個世紀(jì)。鋰電取代石油，又需要多久？

答案正裹在風(fēng)暴中，向每一個人加速襲來。

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