馬云計劃“燒”3800億做AI基建，阿里能否成功上演“科技重生”，再度出山的馬云能用AI讓阿里再次偉大嗎？

從2月13日蘋果正式官宣與阿里的AI科技“聯(lián)姻”，阿里的股價也在今年漲幅超50%。

從現(xiàn)身西溪園區(qū)開始，沉寂多年的馬云也開始頻繁露臉，今年民營企業(yè)座談會上坐第一排的馬云，說得上是正式回歸。

2019年，馬云宣布正式退休，便開始了全球旅居，在他做豪華游艇、去日本訪學(xué)、做公益、看球賽、逛歐洲菜市場的三年里，阿里被拼多多和字節(jié)跳動前后夾擊，股價經(jīng)歷了一輪又一輪的暴跌。

而這一次馬云帶著AI重塑阿里敘事，再一次提振了市場信心，股價漲幅超50%。AI成為阿里未來的戰(zhàn)略重點，從“讓天下沒有難做的生意”到做AI基建，馬云的3800億豪賭，究竟是絕地翻盤，還是中國互聯(lián)網(wǎng)最昂貴的教訓(xùn)？

失去的黃金三年

從2019年開始，馬云退居幕后的三年，被視為阿里失去的黃金三年。

在2022年的最后幾周，阿里股價較峰值暴跌80%，馬云也掉到了人生低谷，過去三年的夾擊讓阿里市值縮水四分之三，從8640億美元暴跌到2070億美元。

在2023年的股東會上，查理·芒格認(rèn)為投資阿里是個糟糕的錯誤，“我被它在中國互聯(lián)網(wǎng)的地位所吸引，卻沒意識到它仍然是一個該死的零售商”。

同年11月，OpenAI推出了強大的聊天機器人 ChatGPT，電商難以突出重圍的馬云，又在技術(shù)上看到了阿里的另一種落后。

國內(nèi)企業(yè)的AI搶灘戰(zhàn)，早在兩年前就已開啟，百度“All in AI”開啟國產(chǎn)大模型時代，字節(jié)跳動又怒擲800億元后來居上，勝負(fù)未分時，阿里巴巴悄然登場緊急“補課”。

作為影子管理者，馬云在2023年3月就有動作，阿里的初次轉(zhuǎn)型，是將集團拆分為六個獨立運營的業(yè)務(wù)集團，各自上市來獲得更高的估值。

投資者的反應(yīng)最初很激烈，但在6個月后，馬云和蔡崇信采取了更為徹底的轉(zhuǎn)變，提出要將阿里重塑為一家AI公司。

2023年的9月，當(dāng)馬云把CEO權(quán)杖交給"十八羅漢"中最懂代碼的吳泳銘時，沒人想到這個溫文爾雅的技術(shù)男會如此激進。

上任不久，吳泳銘賣掉了阿里大部分陷入困境的零售業(yè)務(wù)，在他上任CEO的15個月里，花了810億元“狂攬AI獨角獸”，其中就包括投資月之暗面、MiniMax和智譜等AI科技領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司。

通過對吳泳銘的任命，馬云用AI重塑阿里的敘事正式開始。

吳泳銘計劃未來三年投入超3800億元，專門用于AI基建，這個數(shù)字遠(yuǎn)超阿里在這一領(lǐng)域過去十年的投資總和，也創(chuàng)下了中國民營企業(yè)的最大投資紀(jì)錄。

豪賭AI基建

為什么是AI基建而不是其他？答案可以從過去阿里的AI布局看出端倪。

阿里的夸克和通義千問都是單獨的純AI化產(chǎn)品。

通義千問表現(xiàn)出色，全球最新的AI開源大模型榜單中，前十名大多基于通義千問進行二次訓(xùn)練而成，構(gòu)建起了超200萬開發(fā)者的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，阿里系其他產(chǎn)品提供的知識圖譜，也為大模型提供了驚人的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。

但阿里在自家核心消費類產(chǎn)品的AI進程卻并不激進，這并不是說阿里系產(chǎn)品的AI改造缺乏潛力，而是因為阿里覺得AI基建服務(wù)商，更有想象力。

而且，馬云歸根結(jié)底還是個生意人，目前大模型的商業(yè)模式并不清晰，但云計算網(wǎng)絡(luò)就像電力時代的電網(wǎng)，在AI基建上可以看到商業(yè)上的確定性回報。這是馬云將AI基建作為長期戰(zhàn)略的核心。

至于短期內(nèi)在商業(yè)上的突擊，通義APP、夸克等產(chǎn)品，是直接去搶AI風(fēng)口里的用戶。同時通過推動天貓?zhí)詫毜犬a(chǎn)品的AI化，例如優(yōu)化淘寶流量、降低運營成本、顛覆用戶體驗，這是阿里在短期內(nèi)可以看到的AI增量。

王牌與軟肋

馬云通過AI構(gòu)建了阿里的三張王牌，一是合作蘋果的“中國AI心臟”，實現(xiàn)了國產(chǎn)AI首次向海外巨頭的反向輸出；

二是用淘寶8.9億用戶、菜鳥日均1.2億包裹、餓了么550萬商戶等大體量應(yīng)用構(gòu)建了核心的數(shù)據(jù)資產(chǎn)；

三是無論出于無奈還是為了突圍，阿里在AI“云即電網(wǎng)”的基建投資上，已經(jīng)拿出了自殺式?jīng)_鋒的姿態(tài)。

但巔峰對決里，阿里是否能靠AI重回偉大，答案依舊未知。

哪怕通義大模型已經(jīng)有霸榜之勢，但在更卷的AI圈，傳聞年底發(fā)布的GPT-5可能讓現(xiàn)有技術(shù)一夜過時。

同時，無法規(guī)避的數(shù)據(jù)安全，無論對內(nèi)對外都是各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的懸頂之劍，而淘系各類產(chǎn)品的日活，依舊要面臨同行的威脅。

從馬云春風(fēng)得意地現(xiàn)身，帶來阿里關(guān)于AI未來的新敘事，普通消費者就已經(jīng)打起雞血，將AI看作我們重塑世界科技格局的機會點。

但就AI這塊蛋糕，全球所有科技巨頭都環(huán)伺在側(cè)。阿里未來三年豪擲3800億元的投入，分?jǐn)偟矫總€季度的300億，已經(jīng)與阿里云的營收打平，馬云這次是花了全力。

盡管，在其他科技巨頭前，這里的3800億人民幣甚至顯得不值一提，亞馬遜號稱要在2025年對AI進行1000億美元的支出，微軟為800億美元，谷歌為750億美元，而這還只是他們2025年一年的預(yù)算。

但國產(chǎn)AI已經(jīng)做到了“便宜好用”，中國人也向來會“花小錢辦大事”。

有人將蘋果與阿里的合作，看作當(dāng)年安卓對谷歌的賦能，也有人指出阿里AI研發(fā)背負(fù)的巨大現(xiàn)金流壓力。

喜憂參半，但再度出山的馬云和孤注一擲的阿里，都沒有了退路。3800億的豪賭早就超出商業(yè)范疇，它代表的是中國消費者對國產(chǎn)AI重塑世界格局的期待。

阿里要靠AI重回巔峰，我們要靠中國科技沖向下一個紀(jì)元。

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