來源丨進擊波財經(jīng)（微信ID：jinbubo）

作者丨沈帥波

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多頭和空頭正在搏殺。
 

有人斥資數(shù)億美金做空特斯拉，有人加杠桿數(shù)倍豪賭寧德時代。有人短短一年，從屌絲變富人。有人深夜哀嚎著大不了從頭再來。下周回國的賈老板據(jù)說要借殼上市了，恒大汽車車還沒有出來，市值已經(jīng)超過4000億。

這一切都在21世紀的第21年，上演到了極致。

新能源整個板塊，無論是整車，還是電池相關(guān)概念。無疑成為了2020年至2021年，資本市場最閃亮的星，無論是一級市場，還是二級市場。

而絕大多數(shù)的人參與其中，或者說感覺自己參與其中，靠的還是聽消息，看片段式的分析，以及酒桌上的討論。

那這個行業(yè)到底將走向何方？又有哪些變量即將發(fā)生？趨勢又是如何呢？

2020年4月，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，將補貼政策實施期限延長至2022年底。2020-2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%、30%。

好消息是采用平滑退坡策略，逐步從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向消費驅(qū)動。

當然“壞消息”是最終各家廠商還得靠自身產(chǎn)品能力來獲得市場。

2020年11月2日，國務院正式發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，提出到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0kWh/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

這意味著，到2025年 ，新能源汽車的理論銷量是600萬臺一年。

據(jù)中汽車統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%。

與此同時，國產(chǎn)新能源車還在實現(xiàn)過去整車廠一直無法實現(xiàn)的夙愿，向歐洲發(fā)達地區(qū)出口。
 

挪威新能源車的滲透率已達79.9%。歐洲之星德國接近30%

而根據(jù)民生證券研究院的數(shù)據(jù)顯示：2020年（截止11月）中國特大型城市的純電動車滲透率為18%，大型城市約7%，攤至全國平均約為8%。較上一年有很快速的增長。

我想這其中滲透率的不同，除了經(jīng)濟發(fā)展層次的變化，消費意識的不同，還有基礎設施的普及，市場教育的深度，補貼政策差異的問題。
 

總的來說有一個很明顯的變化：一線城市的滲透率大漲，消費習慣正在養(yǎng)成，讓新能源車成為年輕人的第一臺車，成為中產(chǎn)家庭的市內(nèi)代步車，成為一種新的icon正在逐漸地從空談變?yōu)楝F(xiàn)實。

由于我個人長期出差，虹橋機場的停車場就是我特別常去的地方，從偶爾看到一輛新能源車，然后心想：真的有傻帽買這個車？到看到一排車里有三分之一甚至更多都是新能源車。只是短短的兩三年時間。

另一方面，吹得再好，如何印證市場需求真的在上升呢？我們看下上游生產(chǎn)電池的原材料：碳酸鋰，磷酸鐵鋰的價格走勢會發(fā)現(xiàn)，2020Q4起價格激增。

還有六氟磷酸鋰的走勢（電解液）

故而，市場正在由政策驅(qū)動，良性的向消費驅(qū)動轉(zhuǎn)化動力。

新勢力無疑是過去幾年特別火的詞，用以指代非傳統(tǒng)主機廠創(chuàng)業(yè)做的汽車品牌們。他們中有坐著過山車起起伏伏的蔚來，小鵬等等。

新勢力的對面，就是舊勢力或者老勢力。好像一聽就不是啥好詞的感覺。

但是，汽車工業(yè)不是快速消費品。更不是純APP類創(chuàng)業(yè)。

現(xiàn)在說新能源進入下半場為時尚早。但說進入中場，并不為過。

當傳統(tǒng)主機廠們，以沉淀幾十年的綜合性技術(shù)及資源優(yōu)勢，并帶著整個產(chǎn)業(yè)鏈條進入的時候。戰(zhàn)局會出現(xiàn)明顯的變化。

這種感覺，就好像早年大牌和線下品牌不進淘寶商城，隨便你淘品牌怎么折騰。但是當他們意識到電商的重要性后，淘品牌還剩幾個？

當然，我們不否認確實會有最強的新勢力團隊撕開一道口子，活下來成為下一代超級企業(yè)。

未來競爭的核心，最為重要的還是誰抓住了真正具有核心價值的技術(shù)，誰真正抓住了真正未來會普及的標準。

不是用上電池的汽車就是一樣的新能源汽車。同時，在車里搞一個更大的屏幕，里面多裝一點APP，能更換電池，也不等于互聯(lián)網(wǎng)智能汽車。

在上半場，大家以各自探索，圈地為主。總的來說，有共識，有分歧。

共識是，自動駕駛是高地必須攻克，分歧則是選哪條路。

而這就大致形成了幾個流派。

而這其中又分為不同國家因資源稟賦與戰(zhàn)略不同的選擇不同，以及各品牌之間的思路與技術(shù)發(fā)展方向上的不同。

這個怎么理解呢？

我們可以看到在德勤的這一份新能源汽車報告中顯示：中國和美國的情況有很多差異。比如中國的4G/5G基站數(shù)量 4G是美國的20倍。5G不算增速的差異，現(xiàn)有的就是3倍。

并以中國速度，五年內(nèi)會出現(xiàn)巨大的差值。同時，中國國家隊對于參與新能源汽車參與度很高。而美國的優(yōu)勢更多體現(xiàn)在人工智能，集成電路技術(shù)之上。日本德國呢？以過去的整車制造家底優(yōu)勢比較明顯，在高精密制造上的優(yōu)勢比較明顯。但一個潛在風險是：未來的汽車或許將由軟件定義，而不只是硬件配置。

目前“分歧”發(fā)生在了特斯拉的單車智能路線主攻視覺感知，通過現(xiàn)有的百萬級的跑在路上的車來收集數(shù)據(jù)，訓練模型。（依賴視覺感知進行周邊環(huán)境的高準確率識別，但視覺感知仍存在遮擋物和盲區(qū)的問題，存在一定的局限性。）

國內(nèi)部分新勢力選擇了類似于Waymo（谷歌旗下）的路線，以激光雷達作為主要感知設備，實現(xiàn)的是高精度地圖和高精度地位。但主要問題就是貴。（比較有意思的是Waymo和特斯拉還互懟上了，都認為對方不太行)

而以上汽即將上市的MARVEL R為代表的國家隊，則選擇了5G與V2X車路協(xié)同的路線。這是一條更容易“換道超車”的路，但同時是對于大多數(shù)車企來說無法切換的道路。

當然，特斯拉作為智能汽車這一品類的開創(chuàng)者是不可否認的事實。作為品類創(chuàng)新者,他們獲得了資本市場和商品市場的共同關(guān)注,是全球市值最高的車企。當很多人在為特斯拉的智能化水平而稱贊時,特斯拉其實一直在做產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的事情。很多人艷羨冰山的峻美，但實際上支撐冰山的是其龐大的根基，這一塊，恰巧也是上汽正在做的事情,多年的前瞻布局與探索積淀，現(xiàn)在正進入收獲期！

如前分析，5G的道路選擇有兩個本質(zhì)，一側(cè)是需要該國的新基建，如果沒有新基建說了也白說。另一側(cè)是技術(shù)的底蘊，普通人以為5G和4G的區(qū)別是提高了網(wǎng)速，但其實不是。其需要一個超級班底和巨大的資金與資源才能完成技術(shù)的累積和迭代。

正如德勤認為：2020年3月，隨著中央政治局會議的正式定調(diào)，“新基建”即新型基礎設施建設，成為公眾新焦點。4月發(fā)改委明確新基建范圍。在新基建涉及的細分領(lǐng)域中，5G、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)據(jù)中心、智能交通基礎設施均與自動駕駛技術(shù)密切相關(guān)，自動駕駛站在這幾大領(lǐng)域的交匯處，將作為重點落地場景推動新基建的發(fā)展。

自動駕駛技術(shù)的突破，是影響汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的最大變量。隨著無人駕駛技術(shù)的成熟和商業(yè)化程度加深，汽車將不再是從屬于人的駕駛工具，而是成為多功能移動終端、超級計算終端、儲能終端與人工智能助理，并重新定義用戶出行體驗、整車銷售模式和價值分配格局。

而根據(jù)華西證券股份有限公司的一份資料分析，“十四五”規(guī)劃將重點發(fā)力智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的推廣應用。新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車預計會繼續(xù)作為“十四五”規(guī)劃汽車部分的重中之重，在承接“十二五”、“十三五”規(guī)劃原有內(nèi)容的基礎上推陳出新，并最終實現(xiàn)“智慧城市”的終極構(gòu)想。如果說“新基建”是地基，那么5G V2X和車路協(xié)同就是智慧城市的“中樞系統(tǒng)”，讓萬物互聯(lián)成為真正的可能！

5G V2X

我第一次看到這組詞的時候懵了，這是啥東西？

V 就是Vehicle（車輛），V2X即車與“X”通信。包括了V2V：車對車；V2P：車對人；V2I：車與道路基礎設施通信；V2N：車與云端網(wǎng)絡通信。

當中心云與路上的車，與行人，與道路基礎設施相連后，才形成了真正的萬物互聯(lián)，才是真正的互聯(lián)網(wǎng)新能源汽車。

再看這個由德勤制作的圖，大概意思就是以后一切都將由無窮次的多邊運算和信息交換組成。一切都將安排得明明白白。

通過與上汽R的技術(shù)團隊溝通，我們發(fā)現(xiàn)一個整車廠以解決核心場景問題為導向，以用戶為中心的中場戰(zhàn)爭已經(jīng)開啟。新能源戰(zhàn)場將不再是秀秀新硬件和外圍沒什么用但是很酷炫的小功能的戰(zhàn)場了。

僅基于智慧出行的場景就有50+，而第一批17個將率先在首款智能電動SUV MARVEL R上率先實現(xiàn)。

智慧交通信息服務-V2I：紅綠燈信息推送/停車起步引導/闖紅燈預警/車速引導

智慧道路信息服務-V2I: 彎道速度預警/減速區(qū)預警/前方道路施工提醒/道路標志牌下發(fā)/道路擁堵提醒/關(guān)鍵路段提醒/潮汐車道提醒/限速提醒

安全預警類服務-V2V: 緊急剎車預警/故障車輛提醒/交叉路口沖突避免/緊急車輛警示/左轉(zhuǎn)輔助

實現(xiàn)V2X的基礎必然是5G，支持 5G 車聯(lián)網(wǎng)是 MARVEL R 產(chǎn)品力的突出體現(xiàn)，在 5G 的部分功能落地方面是全球首款。MARVEL R采用視覺感知+雷達感知+5G V2X感知方案，擁有2個前視攝像頭、4個周視攝像頭、4個環(huán)視攝像頭、1個實景攝像頭等11個視覺感知硬件，以及5個毫米波雷達、12個超聲波雷達17個雷達感知硬件；配合Mobileye EyeQ4H芯片、華為5G巴龍5000芯片2個強大芯片提供的超強算力，也為未來軟硬件的持續(xù)升級迭代留足空間。

此外，作為5GAA聯(lián)盟的白金會員, 上汽攜手移動、華為等伙伴共同參與了5G V2X標準的建立。聽起來很拗口！但說起這個5GAA，可就大有來頭了。

什么是5GAA聯(lián)盟？簡言之就類似是個企業(yè)俱樂部，幾個企業(yè)成員，有技的獻技，有才的獻才，并且共同制定了一套標準作為行動指導，這套標準的核心目的就是致力于推進全球智能交通的發(fā)展。

這就好比是什么呢，類似你玩一個開放世界的3A級的游戲，這個5GAA聯(lián)盟就是這個游戲的城市構(gòu)建師，負責其中的智慧城市、智能交通系統(tǒng)的標準制定。

而上汽集團作為白金會員里亞太地區(qū)的唯一一家汽車企業(yè)，在這個聯(lián)盟里主要就是提供智能城市的“應用場景和技術(shù)要求”、“系統(tǒng)架構(gòu)和解決方案”、“技術(shù)評估、試驗測試和試點示范”等方面的支持，同步攜手其他的世界巨頭，一起來推進全球智能交通的發(fā)展。

一句老話講：頂層設計決定發(fā)展方向。一流的公司制定標準，二流的公司做品牌，三流的公司賣產(chǎn)品。正是由于不同企業(yè)的不同定位，聯(lián)動配合，這才有效推動了整個行業(yè)的大發(fā)展。

那么，做到06里說的需要些什么呢？我進一步和上汽的技術(shù)團隊進行了探討。我想這也是對于全行業(yè)非常有意義的體系。

需要起碼四大方面，缺一不可。

在技術(shù)儲備方面，上汽是國內(nèi)最早布局智能駕駛的整車企業(yè)，基本做到了關(guān)鍵技術(shù)的自主可控。在關(guān)鍵零部件方面，全自主研發(fā)了iECU和iBOX，其中iECU是國內(nèi)第一款達到ASIL D標準的智能駕駛域控制器，iBox也是國內(nèi)第一款獲得5G雙證（SRRC和5G進網(wǎng)許可）的智能網(wǎng)聯(lián)域控制器。

在關(guān)鍵算法開發(fā)方面，上汽有成熟的團隊，在機器視覺、激光雷達、Slam等關(guān)鍵的算法軟件方面都做到了全自主開發(fā)。

在測試驗證體系方面，上汽結(jié)合國內(nèi)復雜的道路交通環(huán)境，建立了全場景的測試數(shù)據(jù)庫，同時跟同濟大學合作共建了用于智能駕駛道路測試的測評基地。同時，上汽獨立搭建了專用的AI訓練平臺，形成了數(shù)據(jù)閉環(huán)。

在數(shù)據(jù)積累方面，上汽建立了分布式車云眾包數(shù)據(jù)采集平臺。采集道路環(huán)境數(shù)據(jù)和駕駛行為數(shù)據(jù)。道路環(huán)境數(shù)據(jù)主要用于仿真測試場景的搭建、眾包高精度地圖的更新，視覺和激光AI算法的訓練，駕駛行為數(shù)據(jù)則主要用于動態(tài)仿真交通場景的生成和智能駕駛決策控制模型的訓練。通過大量數(shù)據(jù)收集進行AI算法學習，持續(xù)迭代，逐漸向高階級自動駕駛演進，是自動駕駛技術(shù)迭代升級的正確打開方式。

當汽車成為萬物互聯(lián)的關(guān)鍵媒介與交匯點。

當馬力被算力取代成為核心要素。

當石油被電池逐漸替代。

當新基建逐漸變成空氣般存在。

中場戰(zhàn)事已經(jīng)拉開。

自宋襄公不肯攻擊半渡的楚軍，而宋走向滅亡。此為中國歷史由春秋轉(zhuǎn)向戰(zhàn)國的標志性事件。

戰(zhàn)國之所以稱為戰(zhàn)國，核心特征為其帝國設計及運轉(zhuǎn)的一切目的，皆以通過戰(zhàn)爭，一統(tǒng)中原為戰(zhàn)略方針。

公元前238年，秦王嬴政親政，開始周密部署秦國統(tǒng)一戰(zhàn)爭。

從公元前230年，滅韓算起，至公元前221年，最后滅齊。僅十年不到。

秦人崇尚黑色，黑色所到之處，聞風喪膽。黑色洪流之所以令人聞風喪膽，在武器的革新上功不可沒?！扒劐?，青銅劍和三棱箭頭”。

秦弩是踏橛箭，必須用腳蹬住，借助全身的力量來拉弦上箭，射程可達300米。而弩所用的箭鏃，就是三棱箭鏃?？脊艑＜以谀怪邪l(fā)現(xiàn)了許多秦國三棱箭鏃，同時檢驗了900多個箭頭。他們發(fā)現(xiàn)，這些箭鏃的三棱，誤差在0.02毫米以內(nèi)。三棱箭鏃，是流線型的造型，和現(xiàn)代的子彈頭一樣。這種設計，符合空氣動力學，能夠平穩(wěn)射中目標。

除此之外呢？

靠的是自商鞅起樹立的法制。

靠的是新式戰(zhàn)國軍隊的勇猛和士氣。

靠的是歷時六代人的不懈努力。

而這一切，都將于新能源汽車這一萬億市場再次展開。未來，你想單靠營銷，靠噱頭，靠融資，靠炒作都沒有希望。

在西方世界領(lǐng)先中國百年的傳統(tǒng)燃油機汽車工業(yè)，幾無勝算的情況下。

自1978年改革開放后，以市場換技術(shù)的策略，加之幾代汽車人的努力，雖拉近了百年的差距，但仍大幅度落后。

新能源賽道，將起跑線拉到了一個新的起點上。

中國汽車工業(yè)將通過以5G為代表的新基建，通過海量的數(shù)據(jù)源來建立更準確的算法和模型（中國規(guī)模大），以此建立全新的領(lǐng)域，并將獲得一次引領(lǐng)世界的機會。

這便是我們的星辰與大海。

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