12月7日中午，國務院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組發(fā)布《關于進一步優(yōu)化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，是繼防疫優(yōu)化二十條政策出臺后，進一步優(yōu)化防疫新十條。

政策的快速更迭表明，防疫政策和工作重點終于發(fā)生了轉折。從中我們窺得諸多利好信息，老板智庫獨家整理分享給大家。

第一大利好：

有利于加快宏觀經(jīng)濟復蘇的進程

12月7日中午，國家衛(wèi)健委在官網(wǎng)發(fā)布了“關于進一步優(yōu)化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知”和解讀問答。

其中最激動人心的變化是：

具備居家隔離條件的無癥狀感染者和輕型病例一般采取居家隔離，也可自愿選擇集中隔離收治。

具備居家隔離條件的密切接觸者采取5天居家隔離，也可自愿選擇集中隔離，第5天核酸檢測陰性后解除隔離。

這是防疫措施的一次重大優(yōu)化，意味著“跟病毒共存”時代的到來。

這意味著，未來再經(jīng)過1個多季度的闖關，全國的社會和經(jīng)濟運作或將全面恢復正常。

第二大利好：

有利于資本市場提振信心

在防疫政策優(yōu)化、支持房地產(chǎn)健康發(fā)展的金融政策、制造業(yè)低息貸款等利好因素疊加下，當前中國經(jīng)濟正在沿著經(jīng)濟復蘇的脈絡前進，預期穩(wěn)定向好。

近日，A股消費、醫(yī)藥板塊連日走強，滬深兩市成交額連續(xù)多日突破萬億級別。

摩根大通時隔近兩年表示再次看好中國股市，將中國股票的評級從“持股觀望”上調至“增持”，高盛給予A股市場“高配”的建議，預計2023年A股估值會有明顯回升。

匯率市場也反應迅猛。繼12月5日在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙收復“7”元關口后，12月6日，人民幣對美元匯率中間價報6.9746元，單日調升638個基點，正式回到“6”字頭時代。

國內疫情防控政策進一步優(yōu)化，加快推動各地經(jīng)濟社會活動回歸正軌，讓市場信心得到了提振。

縱觀全球，我國的資本市場是極具性價比的，短期內數(shù)據(jù)顯示海外資金在持續(xù)回流。中長期來看，也同樣充滿信心。

第三大利好：

有利于樓市回暖

中央政治局12月6日召開的會議通稿，在12月7日上午10點半發(fā)布——增長成為第一要務。隨后，壓實樓市確定性的利好頻出，疫情之后或迎大行情。

地產(chǎn)股連漲確定資本信心。房地產(chǎn)板塊自11月開始連續(xù)上漲，行業(yè)指數(shù)累計漲幅達到26.31%，上周一度達到今年五月以來的高位，資金大量回流房地產(chǎn)板塊。多家房企發(fā)布再融資預案，最牛地產(chǎn)股九連板。

三箭齊發(fā)確定寬融資環(huán)境，第一支箭：信貸融資，萬億級授信額度；第二支箭：債券融資，2500億元民企債券融資；第三支箭：股權融資，11月28日，證監(jiān)會恢復涉房上市公司并購重組及配套融資。

授信超3萬億確定力度，近20家銀行及其地方分行為30余家房企提供意向性授信，已披露合計金額超過3萬億元。12月10日前，為房企提供以國內資產(chǎn)作為抵押品的境外貸款，以幫助房企償還海外債務。

這意味著，2023年增長是主基調，防疫退居到次要地位。這對于樓市當然是重要利好。

展望2023年，經(jīng)濟回暖、樓市的回暖是可以期待的。股市和匯市，已經(jīng)率先做出了反應。對于一線城市、二線城市居民來說，現(xiàn)在到了買房的最佳時候。

第四大利好：

出行消費行業(yè)迎來黎明前的曙光

本次政策發(fā)布后，將進一步弱化出行的不便利因素，顯著釋放流動性。跨省游持續(xù)松綁，文旅行業(yè)信心倍增。

新版《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》出臺后，中地風險地區(qū)“機票+酒店”和團游業(yè)務正式放開，跨省游客需憑48小時或72小時內核酸檢測陰性證明即可暢游景區(qū)，時斷時續(xù)的音樂類演出將進入新一輪爆發(fā)期、冬季旅游更是開展的如火如荼。

以旅游業(yè)為重要支柱的熱門旅游城市率先獲利。以三亞為例，“省外來（返）三亞人員不再實施分類管理”的政策官宣后，兩小時內三亞進港機票搜索量環(huán)比前一日同期增長166%。消息發(fā)布一天后，三亞酒店預訂間夜量環(huán)比增長95%。

在此背景下，多地景區(qū)門票和搜索熱度驟增。近一周，廣州市景區(qū)門票訂單量環(huán)比上升235%；鄭州市景區(qū)門票訂單量環(huán)比上升300%；深圳市景區(qū)門票訂單量環(huán)比上升80%；重慶市景區(qū)門票訂單量環(huán)比上升59%......

旅行平臺的數(shù)據(jù)還顯示，人們對明年的出行呈現(xiàn)樂觀預期。截至12月7日上午12時，本周內2023年出行搜索熱度較去年同期（2021年搜索2022年）上漲超過900%。在7日上午發(fā)布元旦假期安排后，兩小時內，攜程機票、酒店產(chǎn)品搜索量環(huán)比前一日同時段增長分別達到6倍與7倍。

資本反應迅速，自上周一以來，A股市場旅游板塊漲幅已超過17%，成為行業(yè)板塊漲幅前十。

在一系列文旅利好政策的疊加推動下，文旅行業(yè)經(jīng)歷近3年的“磨難”后，終于在2023年春天來臨前迎來了黎明前的曙光。

第五大利好：

醫(yī)藥行業(yè)迎來短暫爆發(fā)期

隨著防疫政策的變化，第十一、十二、十三條，加強醫(yī)療資源建設，制定分類診療方案，有序推進新冠病毒疫苗接種，加快新冠肺炎治療相關藥物儲備，做好供應儲備，滿足患者用藥需求，重視發(fā)揮中藥的獨特優(yōu)勢，做好有效中醫(yī)藥方藥的儲備，加強急救藥品和醫(yī)療設備的儲備等。

這些政策的改善對行業(yè)板塊有望迎來一波行情：

需求側上：醫(yī)院診療、零售藥店、可選消費需求量有望快速恢復；

供給側上：上游成本下降，醫(yī)藥制造行業(yè)或將迎來成本需求雙雙邊際改善，周期底部重心逐步上移，企業(yè)利潤將會逐步恢復；

自我驅動型抗疫消費抗疫工具包、新冠疫苗加強針接種，抗感類藥物和口服新冠藥將成為未來需求；

醫(yī)療服務行業(yè)也之后也會逐步恢復，如牙科、眼科、正畸、美容等，中端實體藥店銷售額擴大，如新冠藥、感冒藥、止咳藥到呼吸機、制氧機、血氧儀再到大藥房，因疫情受限會大幅回升，從而帶動藥房銷售額回升。

像藥品和保健品，特別是和防疫相關的檢測、抗病毒類的藥物，這些是短期需求，隨著病毒毒性的減弱，群體免疫力的提高，這些需求都會回歸到正常水平。

第六大利好：

酒水行業(yè)迎來強勢回歸

疫情防控措施的優(yōu)化調整，春節(jié)旺季酒水行業(yè)一定會迎來增長，酒商、酒企應做好萬全準備，相信后疫情時代的消費市場仍有良好預期和未來。

在中國酒業(yè)協(xié)會第五屆專職副理事長劉秀華看來，防控措施的優(yōu)化調整對提升市場信心肯定是一個利好。隨著人們流動和聚集增加，酒類市場將會逐步增加線下及線上消費。

即將到來的2023年，有望迎來新一輪景氣期。從復蘇節(jié)奏上看，判斷從一線酒企向下傳導；從彈性空間上看，宴席占比較高的次高端彈性更足。

年關將至，本次政策還將對期盼了許久回家過年的人們起到明顯刺激作用，因此今年的元旦和春節(jié)旅游市場或將成為旅游市場三年以來最重要的轉折點，預計短期內將從旅行預訂的角度看到市場逐步走強態(tài)勢。

除以上重大顯性利好外，長期來看：

疫后復蘇階段傳媒板塊、移民板塊、進出口貿易等都將逐漸恢復至從前。

疫情期間被壓抑的文化娛樂需求、營銷活動、留學移民、貿易往來等，都有望在供給正常化后快速放量，有望重新回到正軌。

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