近期，在全社會(huì)的各個(gè)行業(yè)，反內(nèi)卷的浪潮鋪面而來(lái)，來(lái)得急促且洶涌。

產(chǎn)能內(nèi)卷行業(yè)，光伏、鋼鐵、汽車(chē)、水泥等行業(yè)紛紛祭出大招，行業(yè)內(nèi)形成了統(tǒng)一減產(chǎn)保價(jià)的共識(shí)。

光伏行業(yè)頻傳小作文，國(guó)內(nèi)的光伏玻璃企業(yè)開(kāi)啟減產(chǎn)保價(jià)計(jì)劃，從7月起國(guó)內(nèi)的頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃集體減產(chǎn)30%。

中鋼協(xié)下場(chǎng)呼吁，要加強(qiáng)自律，防止“內(nèi)卷式”的惡性競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)傳唐山7月4日-15日燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)30%，有部分鋼廠已經(jīng)收到了通知。

水泥協(xié)會(huì)也在第一時(shí)間發(fā)出通知，要求所有會(huì)員企業(yè)推動(dòng)水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)線備案產(chǎn)能和實(shí)際產(chǎn)能的統(tǒng)一工作。

汽車(chē)行業(yè)的反內(nèi)卷在5月份就已經(jīng)開(kāi)始了，進(jìn)入到7月之后，反內(nèi)卷共識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)。7月1日起，比亞迪帶頭叫停價(jià)格戰(zhàn)，開(kāi)始執(zhí)行新的價(jià)格政策。

只要是產(chǎn)能內(nèi)卷的行業(yè)，都在下場(chǎng)重新整頓產(chǎn)能，甚至反內(nèi)卷的風(fēng)潮蔓延到其他行業(yè)。

像生豬行業(yè)召開(kāi)了生豬生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，提出了具體的生豬生產(chǎn)調(diào)控目標(biāo)，將全國(guó)能繁母豬存欄量調(diào)減了100萬(wàn)頭。

民航行業(yè)也下場(chǎng)反內(nèi)卷，在民航局6月26日召開(kāi)的電視電話會(huì)議里面，明確提出整治民航領(lǐng)域的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)工作，這意味著極其便宜的機(jī)票將會(huì)退出市場(chǎng)。

總之，在全社會(huì)范圍內(nèi)各行各業(yè)開(kāi)始了反內(nèi)卷的反思和整治，形成了近幾年以來(lái)最大規(guī)模的去產(chǎn)能運(yùn)動(dòng)。

這股整治內(nèi)卷的思潮甚至影響到資本市場(chǎng)。券商們連夜加班召開(kāi)電話會(huì)議，系統(tǒng)性的討論反內(nèi)卷的市場(chǎng)主線。從7月2日開(kāi)始，反內(nèi)卷相關(guān)板塊就出現(xiàn)了集體的上漲。

光伏板塊的多晶硅期貨價(jià)格單日上漲超15%，龍頭通威股份漲停。港股重慶鋼鐵一度暴漲130%。

反內(nèi)卷正式成為大A里一個(gè)長(zhǎng)期可觀察的概念。

控產(chǎn)能只是一個(gè)開(kāi)始，圍繞著反內(nèi)卷，還會(huì)有更多的措施、政策、行動(dòng)和實(shí)際效果出來(lái)。

全社會(huì)形成如此大的一股反內(nèi)卷浪潮，和7月1日召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議密不可分。

在這場(chǎng)極高規(guī)格、具有方向性的會(huì)議上，提到了全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)和海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展兩個(gè)重要方向。

尤其是全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，是和反內(nèi)卷、去產(chǎn)能深度綁定。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，要聚焦難點(diǎn)和重點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)、推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。

這是把反內(nèi)卷、提質(zhì)量、去產(chǎn)能放在了未來(lái)經(jīng)濟(jì)的重要方向上。這次會(huì)議是一次經(jīng)濟(jì)方向的轉(zhuǎn)折點(diǎn)會(huì)議。

事實(shí)上，反內(nèi)卷也不是第一次在會(huì)議上提出。

從去年7月30日在中央政治局會(huì)議上首次提出反內(nèi)卷以來(lái)，以后的重要會(huì)議上，幾乎都涉及到反內(nèi)卷的議題。

從防止內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)，到整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，再到綜合治理內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，再到最近提出的依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，措辭越來(lái)越落地，決心越來(lái)越堅(jiān)定。

可以這么說(shuō)，反內(nèi)卷、控產(chǎn)能幾乎上升到了國(guó)家戰(zhàn)略。

為什么要如此急迫、堅(jiān)定的反內(nèi)卷去產(chǎn)能呢？

因?yàn)楫?dāng)下一些重要行業(yè)的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)影響到了經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。

當(dāng)下的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)主要是在兩個(gè)維度上。

第一個(gè)維度就是無(wú)序的擴(kuò)產(chǎn)能。

這個(gè)方面的無(wú)序一是分布在和地產(chǎn)、基建相關(guān)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上，二是在光伏、鋰電池等新興產(chǎn)業(yè)鏈條之中。

如光伏行業(yè)，卷成了麻花。從2023年到現(xiàn)在，光伏產(chǎn)業(yè)除了銀漿，所有環(huán)節(jié)價(jià)格雪崩式下滑，最高下滑幅度高達(dá)80%。全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格普遍低于成本線。

2024年138家上市的光伏企業(yè)中，有56家出現(xiàn)虧損，虧損比高達(dá)40%。光2024年一年，光伏行業(yè)的硅料、硅片、電池和組件四大產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能幾乎是全球裝機(jī)規(guī)模的2倍。

如水泥產(chǎn)業(yè)，水泥熟料產(chǎn)能利用率只有50%-55%，嚴(yán)重低于全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率平均水平。

第二個(gè)維度是在低水平低效率的惡性競(jìng)爭(zhēng)，形成了產(chǎn)業(yè)鏈條上的利潤(rùn)壓榨。

這個(gè)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域體現(xiàn)的尤其突出。

5月份汽車(chē)行業(yè)的恒大論掀起了整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)的口水戰(zhàn)，接著行業(yè)內(nèi)爆出了一系列匪夷所思的真相。0公里二手車(chē)、汽車(chē)金融鏈等等事件的爆發(fā)揭露了整個(gè)汽車(chē)行業(yè)鏈條上的利潤(rùn)傾軋。

新能源汽車(chē)廠商為了搶占更多的市場(chǎng)份額，一方面對(duì)供應(yīng)商在付款條件等方面進(jìn)行拖延，另一方面大打價(jià)格戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)行業(yè)2024年的利潤(rùn)僅僅4.3%,去年上半年，國(guó)內(nèi)30家上市車(chē)企的凈利潤(rùn)總共只有377個(gè)億，加起來(lái)不到豐田一家企業(yè)利潤(rùn)的1/3。

這種無(wú)視需求的擴(kuò)產(chǎn)能，搶占份額的低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，不僅僅是打亂了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)秩序，還影響到經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。

內(nèi)卷式的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)并不是正常的商業(yè)行為。商品的價(jià)格一直下降，企業(yè)沒(méi)有利潤(rùn)，無(wú)法進(jìn)行創(chuàng)新，并且一些迫于經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)行裁員、降薪，影響到打工人的收入，經(jīng)濟(jì)無(wú)法進(jìn)入到良性的循環(huán)之中。

而每家企業(yè)都是市場(chǎng)里的參與者和競(jìng)爭(zhēng)者，光靠企業(yè)自己無(wú)法打破內(nèi)卷循環(huán)。

這個(gè)時(shí)候，必須借助外力，用有形之手強(qiáng)有力的打破這種內(nèi)卷氛圍，阻斷惡性競(jìng)爭(zhēng)。

這一波整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，去產(chǎn)能只是其中的一項(xiàng)。

這是當(dāng)下反內(nèi)卷浪潮中最容易被誤解的地方。

很多人都把這一波反內(nèi)卷去產(chǎn)能行動(dòng)和2016年供給側(cè)改革相提并論。

供給側(cè)改革是在2015年11月的中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會(huì)議上首次提出，核心目標(biāo)是“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、降杠桿、降成本和補(bǔ)短板”。簡(jiǎn)稱三去一降一補(bǔ)。在那一撥針對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的調(diào)整中，更多的是采取行政性的措施關(guān)停落后的產(chǎn)能、對(duì)環(huán)境污染較大的產(chǎn)能以及各種不合規(guī)的中小企業(yè)產(chǎn)能?？傮w上是圍繞著去產(chǎn)能來(lái)進(jìn)行。

而這一次的整治反內(nèi)卷行動(dòng)，范圍更大廣泛，而且采取的措施多種多樣，更加注重制度性的建立。

你們好好的看看中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)里的措辭就能感受出來(lái)其中的不同。

這次是全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)和整治內(nèi)卷行動(dòng)結(jié)合在一起，涉及到統(tǒng)一大市場(chǎng)的建設(shè)，具體到規(guī)范政府采購(gòu)和招標(biāo)投標(biāo)、地方招商引資、健全財(cái)稅體制、引導(dǎo)干部的正確政績(jī)觀和高質(zhì)量發(fā)展的考核體系以及干部征集考核體系等等方面的問(wèn)題。

這一次的整治內(nèi)卷行動(dòng)，是和財(cái)稅體制、政績(jī)考核等方面結(jié)合到一起的，是全方位的。

而在這背后，其實(shí)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重大動(dòng)作。

為什么我們之前會(huì)出現(xiàn)內(nèi)卷式的競(jìng)爭(zhēng)，是因?yàn)榈胤轿℅DP論，是生產(chǎn)型的地方績(jī)效考核機(jī)制，也是供給側(cè)的思維定式。

在原有的機(jī)制下，各個(gè)地方和城市都是爭(zhēng)先恐后搶企業(yè)，搶產(chǎn)能，搶規(guī)模，一窩蜂的上，最后造成了產(chǎn)能的大幅增加。

而這一次，就是從根子里，從機(jī)制上來(lái)糾正這種行為。

所以不要小看這一次整治反內(nèi)卷行動(dòng)。它其實(shí)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)從地產(chǎn)+基建驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向新質(zhì)生產(chǎn)力驅(qū)動(dòng)過(guò)程中必做的改革動(dòng)作。

這是新時(shí)代我國(guó)經(jīng)濟(jì)的新篇章，是從生產(chǎn)型社會(huì)轉(zhuǎn)向消費(fèi)型社會(huì)中的一個(gè)過(guò)渡階段。

而這個(gè)過(guò)渡階段時(shí)間不會(huì)短。

而經(jīng)歷了這個(gè)過(guò)渡，我們也將迎來(lái)一個(gè)更加健康的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。

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