來源丨職業(yè)零售網(wǎng)（ID：lingshouwang）
作者丨零售哥

導(dǎo)讀：業(yè)績持續(xù)承壓，超市上市企業(yè)2021年過得有點難。

新冠疫情反復(fù)、社區(qū)團購沖擊等多重不利因素影響下，2021年國內(nèi)商超行業(yè)處境艱難，呈現(xiàn)普遍虧損態(tài)勢。

近日，永輝、聯(lián)華、家家悅等多家超市上市企業(yè)紛紛發(fā)布了2021年財報及運營數(shù)據(jù)。

值得注意的是，90%的超市上市企業(yè)營收、凈利都不同程度出現(xiàn)下滑，永輝超市虧損更是高達39億元。

1、沃爾瑪：2022財年營收5727.54億美元，同比增長2.4%

2022財年，沃爾瑪總營收為5727.54億美元（約合人民幣36257億元），同比增長2.4%；凈利潤為136.76億美元（約合人民幣866億元），同比增長1.2%。

此外，沃爾瑪中國Q4凈銷售額增長26.7%，可比銷售額增長19.8%；其中，山姆會員商店和電商業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色，沃爾瑪中國Q4電商凈銷售額增長93%，兩年疊加增長率為158%，業(yè)績較為可觀。

?財報中，沃爾瑪也提到了一些影響公司業(yè)績的不利因素，例如供應(yīng)鏈問題和疫情相關(guān)的成本壓力仍繼續(xù)存在。由于2022財年實現(xiàn)了令人矚目的增長，沃爾瑪認(rèn)為有望實現(xiàn)2023財年的目標(biāo)。

據(jù)了解，沃爾瑪也于近日發(fā)布了2023年的全年指引，并將把股息提高0.01美元至每股0.56美元，計劃在2023財年回購100億美元的股票。

2、高鑫零售（大潤發(fā)）：預(yù)計2022財年凈虧約7.5億至9.5億元

4月18日，高鑫零售在港交所公告，預(yù)期截至2022年3月31日止12個月期間按照香港財務(wù)報告準(zhǔn)則計算錄得凈虧損約人民幣7.5億元至人民幣9.5億元，較上年同期減少約人民幣30.44億元至人民幣32.44億元。

預(yù)期凈虧損其中歸因計提約人民幣14億元，主要由于本財年增加的門店減值損失、訴訟計提以及特別壞賬預(yù)提等因素造成。

值得注意的是，因高鑫零售（大潤發(fā)）財報為了跟阿里一致而改為財年，財年的時間為（每年的4月1號到下一年的3月31號）

3、永輝超市：營收910.62億元，凈虧39億元

4月29日，永輝超市發(fā)布2021年財報顯示，實現(xiàn)營業(yè)收入910.62億元，同比下降2.29%，歸母凈利潤-39.44億元，同比下降319.78%，同比扭盈轉(zhuǎn)虧；扣非歸母凈利潤-38.33億元，同比扭盈轉(zhuǎn)虧。

對于為何虧損，永輝超市表示：

1、2021年隨著疫情防控的常態(tài)化，居民消費水平下滑以及社區(qū)團購低價擴張等綜合影響下，公司收入及毛利率下滑的影響；

2、公司報告期末持有的金融資產(chǎn)公允價較年初下跌2.83億元；

3、長期股權(quán)投資計提減值損失3.26億元；

4、對集團長期虧損及準(zhǔn)備閉店門店的相關(guān)資產(chǎn)提取減值準(zhǔn)備3.09億元；

5、廣東百佳永輝超市有限公司資產(chǎn)組商譽及無形資產(chǎn)減值損失1.43億元；

6、新租賃準(zhǔn)則執(zhí)行使得報告期利潤總額減少4.59億元，凈利潤減少5.56億元。

在門店方面，

報告期內(nèi)，永輝實現(xiàn)新開Bravo門店75家，關(guān)店14家，新簽約門店47家。從2021年5月開始公司試行倉儲會員店模式，截止年底共開業(yè)53家，獲得可比同店32.9%的高速增長。

截至2021年底，已開業(yè)門店合計1057家，覆蓋全國29個省和直轄市，已簽約未開業(yè)門店達159家，儲備面積 111.96萬平方米。

4、聯(lián)華超市：凈虧損4.23億元，新開店336家

3月29日，聯(lián)華超市公布2021年財報顯示，營業(yè)收入約為人民幣247.6億元，同比下降5.97%。歸屬于公司股東的凈虧損約為人民幣4.23億元，同比增加32.41%。

對于業(yè)績下滑，聯(lián)華超市給出了兩點解釋：

1、后疫情時期，受疫情反復(fù)和線下來客下降的影響，零售行業(yè)競爭加劇，普遍出現(xiàn)營收下降的情況。

2、聯(lián)華超市近兩年因動遷、虧損等原因梳理、整合關(guān)閉部分門店，對營業(yè)額產(chǎn)生一定的影響。

在門店方面，

截至報告期內(nèi)，聯(lián)華超市擁有門店達3279家，新開門店336家，其中大型綜合超市新開5家；超級市場業(yè)態(tài)新開門店214家，其中直營門店新開44家，加盟門店新開170家；便利店新開門店117家，其中直營門店新開21家，加盟門店新開96家。

值得注意的是，為了順應(yīng)市場環(huán)境變化，繼續(xù)謹(jǐn)慎梳理門店，提高整體實體網(wǎng)點的質(zhì)量，關(guān)閉門店249家，其中關(guān)閉直營門店54家，關(guān)閉加盟店195家。

5、家家悅：營收174.33億，凈虧2.93億元

4月30日，家家悅發(fā)布2021年度業(yè)績顯示，公司營業(yè)收入約174.33億元，同比增加4.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約2.93億元，同比下滑168.61%，上年同期為盈利4.28億元；

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3.42億元，同比下降-183.94%，上年同期為盈利4.07億元。

對于為何虧損，家家悅方面表示：

1、為提高市場規(guī)模，近兩年新增門店數(shù)量較多，在增加山東網(wǎng)絡(luò)密度的同時，拓展了安徽、北京、內(nèi)蒙、江蘇等新的區(qū)域，新區(qū)域和新店前期培育期間毛利率相對較低、運營成本較高產(chǎn)生的虧損，特別是受疫情及經(jīng)濟環(huán)境影響新店培育成本相對增高。

2、可比門店銷售同比下降，且同期國家出臺了社保減免、能源費優(yōu)惠等政策，影響本期運營管理費用率上升，另外疫情常態(tài)化門店增加了人力等防疫支出，影響可比店利潤下降。

3、公司結(jié)合疫情影響、市場不確定性等因素綜合考慮，根據(jù)審慎原則，子公司維樂惠超市、維客商業(yè)連鎖計提了商譽減值損失總計約2.97億元。

4、本期適用新租賃準(zhǔn)則，對利潤的同比減少有一定影響。

在門店方面，

報告期內(nèi)，新增直營門店117家，其中2021年初內(nèi)蒙古維樂惠納入合并報表門店26家，新開門店91家，關(guān)店43家。

報告期末，公司擁有直營門店總數(shù)971 家，加盟店47家，門店總數(shù)合計1018家。其中超市業(yè)態(tài)門店 921家、百貨店13家、寶寶悅等其他業(yè)態(tài)門店84家。

同時為了打造“顧客回家吃飯最有價值的門店”，公司依托超市開展到家服務(wù)、社區(qū)團購等線上業(yè)務(wù)和經(jīng)營品類突出日常生活所需的生鮮食品類商品等。

6、步步高：營收132億，凈虧1.87億元

4月30日，步步高2021年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為132.56億元，同比減少15.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.84億元，同比下降264.82%，上年同期為1.12億元。

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-4.44億元，同比下降-622.03%，上年同期為盈利0.85億元。

對于為何虧損，步步高表示：

2021年受消費疲軟、競爭壓力加劇、剛性成本上升、零售業(yè)執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則、社區(qū)團購的沖擊等，公司經(jīng)營情況面臨較大壓力，凈利潤出現(xiàn)虧損。

在門店方面，

2021年面對巨變的行業(yè)環(huán)境，公司新開門店25家，關(guān)閉了52家扭虧無望或物業(yè)無法續(xù)租的門店。截至2021年12月31日，公司擁有各業(yè)態(tài)門店386家（超市業(yè)態(tài)門店343家、百貨業(yè)態(tài)門店43家）。

公司還制定了以合伙人模式為主的開店新原則，意在通過公司與管理團隊的共同努力，確保新開門店能夠快速進入盈利期。

截至2021年底，步步高線上交易額18.8億元，數(shù)字化會員動銷率達60%；超市上線Better購小程序門店371家，自助收銀門店369家，到家門店371家，社群覆蓋門店353家，社群數(shù)量20873個。

7、中百集團：營收123億元，凈利下滑152.13%

3月26日，中百集團披露2021年報顯示，實現(xiàn)營業(yè)收入123.31億元，同比下降6.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2248.27萬元，同比減少152.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤虧損1.04億元，同比減少313.22%。

對于業(yè)績下滑，中百集團解釋稱：

自2021年來，受疫情影響，渠道分流嚴(yán)重，實體門店來客數(shù)減少，三四線城市經(jīng)濟下行尤為明顯，購買力下降，商超行業(yè)傳統(tǒng)店型的拓展均較為謹(jǐn)慎。

在門店方面，

報告期內(nèi)，新發(fā)展商業(yè)網(wǎng)點242家，網(wǎng)點總數(shù)1539家，較2020年底凈增112家。據(jù)悉，2021年便利店業(yè)態(tài)在湖北湖南兩省二三線城市的布局進一步提速，累計已達14城，區(qū)域布局力度進一步加大。

值得注意的是，2021公司先后投資了武漢數(shù)智云科技有限公司及長沙兩大鮮食工廠，數(shù)智云公司成立時間較短，處于前期投入及業(yè)務(wù)調(diào)整階段；長沙兩大鮮食工廠2021年處于籌備建設(shè)期，預(yù)計2022年4-5月正式投產(chǎn)。

8、北京京客隆：營收110.6億，凈虧損2247.42萬

3月30日，京客隆發(fā)布2021年業(yè)績顯示，公司營業(yè)收入為110.6億元，同比減少8.2%，其中主營業(yè)務(wù)101億元。歸屬于母公司所有者的凈虧損2247.42萬元，去年同期股東應(yīng)占凈利5466.06萬元，同比下降約141.1%。

報告期內(nèi)直營零售業(yè)務(wù)（除百貨商場外）的毛利率由2020年同期的17.0%增加至17.4%，基本持平。

對于業(yè)績下滑，主要歸因于：

1、受新冠疫情反復(fù)與反彈，以及經(jīng)濟下行的疊加影響，消費預(yù)期轉(zhuǎn)弱；

2、社區(qū)團購、網(wǎng)絡(luò)直播等線上渠道的競爭環(huán)境下，實體店鋪顧客分流明顯。上述因素造成客流下降，同店銷售減少達22.9%。

在門店方面，

截至2021年12月31日，京客隆零售店鋪總數(shù)為161間，其中大賣場10間、綜合超市54間、便利店96家。

報告期內(nèi)完成了2間店鋪的裝修改造工作（含1間綜合超市及1間便利店），新開5間直營便利店；因租約到期以及經(jīng)營策略調(diào)整等原因，關(guān)閉了2間綜合超市，1間直營便利店及1間加盟便利店。

9、紅旗連鎖：營收93.51億元，凈利下滑4.66%

4月1日，成都紅旗連鎖發(fā)布2021年報顯示，營業(yè)收入93.51億元，同比增加3.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.8億元，同比減少4.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為4.39億元，同比減少4.01%。

關(guān)于凈利潤的主要原因，紅旗連鎖給出四點解釋：

1、因新冠疫情等因素，整體市場環(huán)境面臨一定挑戰(zhàn)，為讓利消費者，商品毛利率略微減少。

2、報告期，國家出臺了社保基數(shù)上調(diào)相關(guān)政策，增加了人力成本費用，導(dǎo)致利潤同比減少。

3、公司對2015年以來收購的門店以及周邊客流環(huán)境短期無法改善的門店逐步進行清理整合。

4、2021年度，紅旗連鎖執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，大部分門店為租賃，因此對當(dāng)期凈利潤帶來一定影響。

在門店方面，

報告期內(nèi)，2021年新開門店412家，關(guān)閉146家門店，老店升級改造193家。截至2021年12月31日，該公司共有門店3602家［大部分分布于大成都23個區(qū)（市）縣］，其中24小時門店154家；甘肅紅旗便利店91家。

10、華聯(lián)綜超：凈虧2.82億元，凈利暴跌373.26％

3月30日，華聯(lián)綜超發(fā)布2021年年度報告，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為83.53億元，同比下降12.52%；歸屬于上市公司股東的凈虧損為2.82億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧下降373.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損為2.59億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。

至于下滑原因，華聯(lián)綜超表示：

主要是受國內(nèi)新冠肺炎疫情防控常態(tài)化、市場競爭加劇等導(dǎo)致來客數(shù)量下降;凈利下滑主要是營業(yè)收入和毛利額減少、執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則導(dǎo)致費用增加以及關(guān)閉門店處置資產(chǎn)所致。

在門店方面，

截至2021年末，華聯(lián)綜超門店總數(shù)達100多家。2021年，華聯(lián)綜超新開10家門店，關(guān)店15家。

會員數(shù)量775.9萬人，其中，活躍會員89.2萬人，非活躍會員686.7萬人。2021年，華聯(lián)綜超通過第三方平臺實現(xiàn)線上銷售額2.16億元。

11、利群股份：營收80.84億，凈利下滑43.86%

4月27日，利群股份發(fā)布2021年報顯示，實現(xiàn)營收80.84億元，同比下降3.64%；歸屬上市公司股東的凈利潤8021.45萬元，同比下降43.86%。

至于為何下滑，利群股份表示：

2021 年以來疫情相關(guān)的費用減免等扶持政策顯著減少，加之新租賃準(zhǔn)則的實施，導(dǎo)致零售企業(yè)成本費用顯著增加。

此外，疫情也進一步強化了消費者的線上購物習(xí)慣，直播電商、社區(qū)團購等線上業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，擠壓線下市場份額，傳統(tǒng)零售行業(yè)面臨著前所未有的沖擊。

在門店方面，

報告期內(nèi)，新開1家購物中心，1家綜合超市以及24家便利店，關(guān)閉了9家店。

截至2021年底，利群股份合計擁有大型零售門店82家、便利店及“福記農(nóng)場”生鮮社區(qū)店100 家、各品類集合店84家。

大型零售門店經(jīng)營面積近230萬平米，其中自有物業(yè)面積90余萬平米，占門店總經(jīng)營面積的40%，自有物業(yè)可有效抵御租金上漲風(fēng)險，增強公司抗風(fēng)險能力。

12、人人樂：凈利虧損超8億，關(guān)店37家

4月14日，人人樂發(fā)布年報顯示，營業(yè)收入約50.96億元，同比減少14.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約8.57億元，較去年同期下降2522.88%。

對于為何下滑，人人樂表示：

1、隨著電商行業(yè)的不斷發(fā)展，中國網(wǎng)絡(luò)零售市場依然保持較高的增長態(tài)勢，實體零售企業(yè)受電商沖擊明顯，對客流和銷售均造成相當(dāng)影響；

2、國內(nèi)疫情多點散發(fā)，疫情影響了消費者的消費方式以及消費信心，對消費市場產(chǎn)生一定沖擊；

3、實施新租賃準(zhǔn)則的影響加大了實體零售的經(jīng)營壓力，尤其給門店以租賃模式為主的企業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)。

在門店方面，

報告期內(nèi)，公司關(guān)閉門店37家，新開業(yè)門店5家。

報告期內(nèi)，創(chuàng)新門店業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型升級及顯示經(jīng)營。嘗試12家會員折扣店，將24家Le super門店商品結(jié)構(gòu)逐步升級為R-one模式，以及繼續(xù)加大線上網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營。

截至2021年12月31日，公司業(yè)務(wù)覆蓋廣東、廣西、福建、湖南、成都、重慶、西安、天津8個省市自治區(qū)30余個城市，開設(shè)實體門店117家。

13、新華都：營收50.32億，凈利下跌90.65%

3月30日，新華都購物廣場發(fā)布年度報告顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入50.32億元，同比下降3.06%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1700.31萬元，同比下降90.65%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1611.16萬元，同比下跌89.72%。

至于凈利潤下降原因，新華都表示：

系零售業(yè)務(wù)的業(yè)績同期相比波動較大，主要受上年同期享受疫情優(yōu)惠政策、本期執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則以及零售市場競爭加劇等綜合因素的影響，進而拖累公司整體業(yè)績。如剔除零售業(yè)務(wù)后，2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1.42億元。

在門店方面，

報告期內(nèi)，新增4家門店，關(guān)閉超市店4家。截止至本報告期末，新華都擁有76家直營門店，包括超市店71家、百貨店5家；還擁有7個常溫倉儲配送中心。

14、三江購物：營收39.25億元，凈利下滑27.84%

4月13日，三江購物發(fā)布2021年年報，公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入39.25億元，同比減少8.73%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.88億元，同比減少27.84%。

三江購物的董事會報告中提到，2021年公司在新零售門店升級上已有成果，其中，由三江購物運營的寧波盒馬鮮生門店已連續(xù)四個月實現(xiàn)盈利。

至于業(yè)績下滑原因，三江購物指出：

一方面是2020年同期，受疫情影響，公司銷售增長較多，同時，2021年零售業(yè)競爭激烈，最終致使公司當(dāng)年銷售下降。

在門店方面，

截至2021年末，三江購物共有225家門店，其中，社區(qū)店127家，盒馬店5家，鄰里店93家，有197家位于寧波市內(nèi)。

15、國光連鎖：營收21.43億，凈利下滑71.58%

4月28日，國光連鎖發(fā)布2021年報顯示，實現(xiàn)營業(yè)收入21.43億元，同比下降4.95%；歸母凈利潤為3012.45萬元，同比下降71.58%。

對于營收和凈利下滑原因，國光連鎖表示：

1、應(yīng)對激烈的市場競爭，穩(wěn)定客流，各種促銷活動同比增加，使商品銷售毛利率有所下降；

2、為提高員工積極性調(diào)高了員工工資，導(dǎo)致報告期同比費用增加較多；

3、2021年開始執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，確認(rèn)了使用權(quán)資產(chǎn)融資費用，導(dǎo)致租賃費用同比增加。

在門店方面，

報告期內(nèi)，新開超市2家及1家超市+百貨，關(guān)閉5家門店。截至2021年末，公司擁有門店69家。

16、安德利：凈虧5156.74萬元，下跌682.35%

3月24日，安德利公布了2021年度業(yè)績顯示，實現(xiàn)營收16.77億元，同比下降5.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-5156.74萬元，同比下降682.35%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-5587.44萬元，同比下降331.04%。

對于營收凈利雙降，安德利表示：

1、電商和新冠疫情的雙重沖擊，對百貨零售實體造成巨大沖擊，營業(yè)收入同比下降約5%；

2、人力成本增長較大，主要是 員工人數(shù)的增加，同時員工人均成本也較上年度增加；

3、2021年度新增門店7 家，增加了開店和運營費用；

4、2021年度公司實施重大資產(chǎn)重組，增加了中 介機構(gòu)費用等重組成本，增加費用約2050萬元。

在門店方面，

截至2021年6月底，公司共開設(shè)各類商場、門店70個（按同一物理體綜合計算；按業(yè)態(tài)口徑門店85個），經(jīng)營網(wǎng)點主要分布在廬江、巢湖、和縣、無為、含山、當(dāng)涂等縣城及其下轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)，營業(yè)面積合計達21.64萬平方米（不含對外租賃）。

附統(tǒng)計表：2021超市上市企業(yè)業(yè)績

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