來(lái)源丨AgeLifePro（ID：AgeLifePro）
作者丨吳詩(shī)雪 

    開(kāi)篇

如果用一個(gè)詞概括如今國(guó)內(nèi)的健康險(xiǎn)市場(chǎng)，那就是“冰火兩重天”。

火的是，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)8447億元，逼近萬(wàn)億關(guān)口。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部環(huán)境正在發(fā)生劇烈變化，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司積極轉(zhuǎn)型升級(jí)、新型健康險(xiǎn)科技公司不斷涌現(xiàn)，推動(dòng)整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)朝著新的階段邁進(jìn)。

冷的是，在新冠疫情不斷反復(fù)、代理人渠道人口紅利不再、三醫(yī)改革進(jìn)入深水區(qū)等大背景下，近兩年健康險(xiǎn)發(fā)展增速明顯放緩。

在這片“矛盾”的市場(chǎng)上，健康險(xiǎn)要尋找下一個(gè)增長(zhǎng)錨點(diǎn)，必須把“改革觸角”伸長(zhǎng)。也因此，一片藍(lán)海的老年健康險(xiǎn)市場(chǎng)充滿無(wú)限想象力。

一方面，老齡化社會(huì)下，老年醫(yī)療保障問(wèn)題日益突出，國(guó)家鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控和商業(yè)可持續(xù)的前提下，開(kāi)發(fā)老年人健康保險(xiǎn)產(chǎn)品；

另一方面，老年健康保障需求迫切，可供其選擇的保險(xiǎn)產(chǎn)品卻不多，而且這些產(chǎn)品還存在投保年齡受限、保障周期短、保障范圍小、老年專(zhuān)屬產(chǎn)品不足等問(wèn)題。

政策鼓勵(lì)，供需錯(cuò)配，在這塊市場(chǎng)上，商業(yè)健康保險(xiǎn)大有可為！

2016年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》，提出深入貫徹健康中國(guó)戰(zhàn)略，從以治病為中心轉(zhuǎn)向全方位、全生命周期的衛(wèi)生健康服務(wù)。此規(guī)劃一出，“健康”取代“治病”成為全民共識(shí)。

這進(jìn)一步為保險(xiǎn)企業(yè)將健康險(xiǎn)與健康服務(wù)相融合指明了方向，險(xiǎn)企有望在諸如養(yǎng)老保障、慢性病管理以及重疾防治等領(lǐng)域持續(xù)探索，做到醫(yī)、康、養(yǎng)結(jié)合，回歸保障本質(zhì)。

時(shí)間來(lái)到2022年，我國(guó)老齡化趨勢(shì)正不斷加深，新的需求也不斷涌現(xiàn)。對(duì)于各大險(xiǎn)企而言，如何針對(duì)這個(gè)過(guò)去被忽視的人群設(shè)計(jì)更多創(chuàng)新產(chǎn)品？

深入洞悉整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，或許能為這個(gè)問(wèn)題找到答案。

    溯源：健康險(xiǎn)的前世今生

與歐美等國(guó)家相比，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)起步較晚，1982年，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司率先開(kāi)展第一筆商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)——“上海市合作社職工醫(yī)療保險(xiǎn)”，以此為標(biāo)志，拉開(kāi)了我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的序幕。

2004年，中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立人保健康等專(zhuān)業(yè)商業(yè)健康保險(xiǎn)公司，商業(yè)健康保險(xiǎn)開(kāi)始進(jìn)入專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)階段。特別是，隨著2009年新一輪醫(yī)改啟動(dòng)，國(guó)家將商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展上升到了國(guó)家戰(zhàn)略。

2014年11月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)的若干意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2014〕50號(hào)），商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)由此進(jìn)入較快增長(zhǎng)階段，并成為國(guó)家政策密切關(guān)注的重點(diǎn)，這些年來(lái)，有關(guān)商業(yè)健康險(xiǎn)的相關(guān)政策一直不斷在完善。

AgeLifePro梳理了近年來(lái)發(fā)布的有關(guān)商業(yè)健康保險(xiǎn)的政策，可以發(fā)現(xiàn)，不論是在健康險(xiǎn)的定位和定義上，還是對(duì)健康險(xiǎn)產(chǎn)品的監(jiān)管、創(chuàng)新，以及發(fā)展模式上，相關(guān)政策都作出了日益明確的規(guī)定，肯定了商業(yè)健康保險(xiǎn)的重要作用。

①健康險(xiǎn)的定義與分類(lèi)
 

按照大類(lèi)劃分，保險(xiǎn)主要有人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)兩大類(lèi)別。其中，人身險(xiǎn)分為社會(huì)保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)，健康險(xiǎn)與壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)都是商業(yè)保險(xiǎn)下的子類(lèi)別。

具體到健康險(xiǎn)板塊，2019年中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)公布《健康保險(xiǎn)管理辦法》，對(duì)健康險(xiǎn)的概念和范圍進(jìn)行了明確規(guī)定：健康保險(xiǎn)指由保險(xiǎn)公司對(duì)被保險(xiǎn)人因健康原因或者醫(yī)療行為的發(fā)生給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)，主要包括疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等。

諸如疾病險(xiǎn)中的重疾險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)中的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)和惠民保，均是市場(chǎng)上較為熱門(mén)的健康險(xiǎn)種。

②健康險(xiǎn)的定位
 

國(guó)家從醫(yī)療保障體系的全局出發(fā)，強(qiáng)調(diào)商業(yè)健康保險(xiǎn)的補(bǔ)充保障作用。《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》明確提出，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)與健康管理服務(wù)相關(guān)的監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，進(jìn)一步重視發(fā)揮商業(yè)保險(xiǎn)在多層次保障體系中的作用，讓保險(xiǎn)回歸保障本質(zhì)。

同樣，2020年3月5日，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)》，提出“力爭(zhēng)到2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主體，醫(yī)療救助為托底，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)、慈善捐贈(zèng)、醫(yī)療互助共同發(fā)展的多層次醫(yī)療保障制度體系”。

③健康險(xiǎn)的發(fā)展和時(shí)間推進(jìn)：

健康險(xiǎn)的發(fā)展推進(jìn)與政策密切相關(guān)，在健康險(xiǎn)發(fā)展的不同階段，政策導(dǎo)向也不盡相同。

1.0時(shí)代（2016年之前）：有關(guān)商業(yè)健康保險(xiǎn)的政策較少，健康險(xiǎn)并沒(méi)有受到太多重視，還處于探索和快速生長(zhǎng)期；

2.0時(shí)代（2016-2019年）：2016年，《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》出臺(tái)，肯定了商業(yè)健康保險(xiǎn)在多層次醫(yī)療保健體系建設(shè)中的重要作用。也是在這一年，商業(yè)健康保險(xiǎn)稅優(yōu)優(yōu)惠開(kāi)始試點(diǎn)，并逐漸在全國(guó)鋪開(kāi)，“百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)”橫空出世，通過(guò)幾百元的保費(fèi)撬動(dòng)上百萬(wàn)元的保額，極大促進(jìn)健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展。

整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，也滋生了各種問(wèn)題，2017年，國(guó)家相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策規(guī)范，加強(qiáng)監(jiān)管，這一年，健康險(xiǎn)市場(chǎng)首次出現(xiàn)增速大幅下滑。

3.0時(shí)代（2019年開(kāi)始）：2018年前后，隨著國(guó)民健康意識(shí)的覺(jué)醒，商業(yè)健康保險(xiǎn)迎來(lái)第二輪增長(zhǎng)潮時(shí)，國(guó)家在2019、2020年再次出臺(tái)多項(xiàng)政策，進(jìn)一步對(duì)行業(yè)進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)逐漸走向平穩(wěn)發(fā)展階段，行業(yè)逐漸迎來(lái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，保險(xiǎn)科技成為各市場(chǎng)主體新的盈利點(diǎn)。

2020年銀保監(jiān)會(huì)等13部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》提出，力爭(zhēng)到2025年，健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元，肯定了商業(yè)健康保險(xiǎn)長(zhǎng)期向好發(fā)展的態(tài)勢(shì)，這鼓勵(lì)了各市場(chǎng)主體繼續(xù)發(fā)力的信心。

    健康險(xiǎn)市場(chǎng)概覽:競(jìng)爭(zhēng)激烈,產(chǎn)品同質(zhì),亟需突破發(fā)展天花板

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)健康險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模從2010年的677億元增長(zhǎng)到2020年的8173億元，10年時(shí)間市場(chǎng)規(guī)模翻了十多倍，但2020年到2021年，增速卻只有3.35%。

市場(chǎng)增速放緩的背后，是健康險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)邁入紅海階段，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

①布局企業(yè)多元，行業(yè)集中度不斷加強(qiáng)

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)的人身險(xiǎn)公司共91家，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司73家。在健康險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模上，人身險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入占比86.4%，財(cái)險(xiǎn)公司收入僅占13.6%。到了2021年上半年，人身險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入占比降低至80.5%，財(cái)險(xiǎn)公司收入則提升至19.5%。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司加速布局健康險(xiǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加大。

同時(shí)，健康險(xiǎn)行業(yè)集中度也不斷加強(qiáng)，市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定，更增添了競(jìng)爭(zhēng)的壓力。

目前，從健康險(xiǎn)的市場(chǎng)格局來(lái)看，主要有四類(lèi)企業(yè)：

一是經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司，其下又分為三類(lèi)，綜合類(lèi)保險(xiǎn)公司包括中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)、中國(guó)平安等；專(zhuān)業(yè)健康險(xiǎn)公司包括人保健康、平安健康、昆侖健康和諧健康、太保安聯(lián)健康、復(fù)星聯(lián)合健康等六家；互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司包括安心保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、泰康在線等。

二是負(fù)責(zé)健康險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售的企業(yè)，包括傳統(tǒng)保險(xiǎn)中介和互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)兩類(lèi)。前者如大童保險(xiǎn)服務(wù)、明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、泛華保險(xiǎn)服務(wù)。后者根據(jù)商業(yè)模式的不同，又分為2B，如保險(xiǎn)極客、保準(zhǔn)牛、豆包網(wǎng)；2B2C，如慧擇、小雨傘、大特保；2A，如保險(xiǎn)師、i云保、保寶網(wǎng)；2C，如支付寶、微保、水滴保等。

三是TPA（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，為健康險(xiǎn)保險(xiǎn)企業(yè)提供服務(wù)），其下又分為提供大數(shù)據(jù)&風(fēng)控的企業(yè)，如棧略、商湯科技、善診、英仕健康、VHS；以及提供醫(yī)療資源&理賠服務(wù)的企業(yè)，如優(yōu)加健康、商保通、君嶺科技等。

四是將健康險(xiǎn)和健康管理/醫(yī)藥服務(wù)相結(jié)合的企業(yè)，其下又分為保險(xiǎn)+藥品福利管理，如健易保、鎂信健康、諾惠醫(yī)療；以及保險(xiǎn)+健康管理，如妙健康、因數(shù)健康等。

從不同企業(yè)的保費(fèi)收入來(lái)看，2020年，中國(guó)人壽、平安人壽、太保人壽、新華保險(xiǎn)、泰康人壽五家人身保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入占全國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入比例為48.21%，市場(chǎng)加速朝著頭部企業(yè)集中。

②產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，無(wú)法有效滿足市場(chǎng)需求

隨著行業(yè)集中度的不斷提升，保險(xiǎn)公司必須進(jìn)行差異化布局，凸顯自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?？墒?，眾所周知，健康險(xiǎn)產(chǎn)品長(zhǎng)期面臨同質(zhì)化、無(wú)法滿足市場(chǎng)需求的痛點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)品庫(kù)中人身險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)產(chǎn)品共計(jì)4669款，其中，疾病保險(xiǎn)2036款（占比43.9%），醫(yī)療保險(xiǎn)2470款（占比53.3%），兩者占大頭。

而老年人需求較大的失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)和醫(yī)療意外險(xiǎn)數(shù)量?jī)H為28（占比0.6%）、98（占比2.1%）、2（占比0.1%）款，產(chǎn)品數(shù)量極為有限。并且，以上險(xiǎn)種的投保年齡限制和健康告知對(duì)老年人也很不友好。

理賠端，AgeLifePro梳理中國(guó)人壽、平安人壽、新華保險(xiǎn)等多個(gè)主流保險(xiǎn)公司2021年的理賠年報(bào)后發(fā)現(xiàn)，重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)的賠付金額也普遍占據(jù)保險(xiǎn)公司理賠金額的大部分。

可以看到，當(dāng)前的健康險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)處于失衡狀態(tài)，覆蓋人群錯(cuò)配，重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)比例偏高，針對(duì)老年人、特定病種等人群的覆蓋產(chǎn)品太少。有數(shù)據(jù)顯示，60歲以上老年人醫(yī)療費(fèi)用支出占醫(yī)療總支出的比例約67%，但是對(duì)于這部分醫(yī)療支出幫助最大的人群，實(shí)際可以提供的保險(xiǎn)保障仍不足。

    老年健康險(xiǎn)市場(chǎng)前瞻

一方面是保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)激烈，另一方面是健康險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化，需求最大的老年人選擇有限。在老齡化日漸加深的國(guó)情下，開(kāi)發(fā)老年健康險(xiǎn)產(chǎn)品，豐富老年健康險(xiǎn)的供給，無(wú)疑是保險(xiǎn)公司突破發(fā)展天花板的關(guān)鍵一步。

①銀發(fā)人群的健康險(xiǎn)需求洞察

第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，60歲以上老年人口已超過(guò)2.6億，其中,65歲及以上人口為19064萬(wàn)人,宣告我國(guó)即將進(jìn)入中度老齡化社會(huì)。

慧保天下數(shù)據(jù)顯示，隨著年齡的增長(zhǎng)，慢性疾病及惡性疾病的患病率和發(fā)病率大幅度上升，我國(guó)老年人群的慢性基礎(chǔ)疾病如高血壓、血脂異常、退行性骨關(guān)節(jié)病的患病率達(dá)40%以上，糖尿病約15%；重大慢性疾病如冠心病患病率2.78%，腦卒中2.08%，惡性腫瘤3.75%，慢性呼吸系統(tǒng)疾病10%，慢性腎臟病20%。此外，33.5%的老年人同時(shí)患2種或2種以上慢病。

長(zhǎng)期帶病生存下，老年人的醫(yī)療需求日益凸顯，醫(yī)療負(fù)擔(dān)重。

根據(jù)中國(guó)精算師協(xié)會(huì)2020年的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前常見(jiàn)的重大疾病醫(yī)療費(fèi)均在8萬(wàn)元以上，且多需要長(zhǎng)期服藥或康復(fù)護(hù)理。其中癌癥僅醫(yī)療費(fèi)用就高達(dá)22-80萬(wàn)之多，其他需要長(zhǎng)期治療的重大疾病如昏迷甚至每年高達(dá)12萬(wàn)元。

而國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)基本醫(yī)保覆蓋率達(dá)96.8%的前提下，我國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)承擔(dān)了70%左右的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，剩余30%由病人家庭承擔(dān)。然而，隨著近些年醫(yī)療費(fèi)用的節(jié)節(jié)攀升，分?jǐn)傁聛?lái)，這對(duì)統(tǒng)籌基金和個(gè)人自付都是不小的壓力。

而且，受報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目范圍、起付線、報(bào)銷(xiāo)限額的影響，基本醫(yī)療保險(xiǎn)存在覆蓋廣而不深的現(xiàn)象，難以滿足老年群體絕對(duì)數(shù)量不斷增大、層次不斷提升的需求。從這個(gè)角度來(lái)看，商業(yè)健康保險(xiǎn)顯然是填補(bǔ)這一需求空缺的“良方”。

平安健康&英國(guó)佰仕富&上財(cái)發(fā)布的《2021老年健康保障需求白皮書(shū)》顯示，被訪者最擔(dān)憂的老年健康風(fēng)險(xiǎn)依次是：老年性重大疾?。?4.8%），老年身體機(jī)能功能性退化、喪失生活自理能力（71.5%），患慢性病及并發(fā)癥（67.5%），老年免疫力下降、容易小病不斷（54.4%），老年人骨頭“脆”、容易意外骨折（51.9%）。

調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，被訪者對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)有較大的需求，多數(shù)被訪者購(gòu)買(mǎi)了1-3個(gè)險(xiǎn)種，也有一些被訪者購(gòu)買(mǎi)了4/5個(gè)險(xiǎn)種，沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的被訪者最主要原因是不了解保險(xiǎn)產(chǎn)品。對(duì)于購(gòu)買(mǎi)商業(yè)老年健康保險(xiǎn)，多數(shù)受訪者的態(tài)度較為積極，有79.8%被訪者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)老年健康保險(xiǎn)。

這說(shuō)明，大眾擔(dān)憂老年健康風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)之已有一定的籌措和打算，對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)的需求較大。

然而，雖然近年來(lái)我國(guó)健康險(xiǎn)的賠付支出高速增長(zhǎng)，但由于發(fā)展較晚，其所發(fā)揮的補(bǔ)充保障作用依然較低。截至2020年，健康險(xiǎn)的賠付金額占比僅為5.8%，而發(fā)達(dá)國(guó)家的商業(yè)健康險(xiǎn)賠付占比早在2017年已達(dá)10%。

本該為社保和患者減輕負(fù)擔(dān)、起到補(bǔ)充作用的商業(yè)健康險(xiǎn)沒(méi)能起到該有的作用，最需要健康險(xiǎn)產(chǎn)品的老人更是幾乎被排除在目標(biāo)人群之外。

謝女士想為自己66歲的父親買(mǎi)一份保險(xiǎn)，然而，找遍了市面上各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品，打了無(wú)數(shù)次電話，卻找不到合適的險(xiǎn)種。

首先是父親66歲的高齡，多數(shù)保險(xiǎn)都有購(gòu)買(mǎi)年齡限制，在55歲之后，重疾險(xiǎn)幾乎買(mǎi)不了，醫(yī)療險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)65歲以后也基本買(mǎi)不到；其次，父親還有高血壓，健康告知很難通過(guò)；此外，由于父親年紀(jì)大了，保費(fèi)價(jià)格也水漲船高……

謝女士所遇到的難題并非個(gè)例，由于老年人是高危人群，保險(xiǎn)公司對(duì)這部分“高賠付率人群”很難設(shè)計(jì)出既可賺錢(qián)又有利于投保人的合理險(xiǎn)種，因此風(fēng)控條件很?chē)?yán)格，年齡限制是非?；A(chǔ)的投保要求，這意味著60歲以上人口面臨著保險(xiǎn)缺失，老齡化人口的保障需求未被滿足。

②老年健康險(xiǎn)迎來(lái)政策風(fēng)口

近年來(lái)，健康險(xiǎn)政策頻發(fā)，發(fā)展老年健康險(xiǎn)迎來(lái)政策風(fēng)口。

一方面，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，監(jiān)管層密集出臺(tái)政策規(guī)范健康險(xiǎn)市場(chǎng)。

2020年11月發(fā)布的《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范（2020年修訂版）》，重新定義重疾險(xiǎn)，規(guī)范病種設(shè)置，使保險(xiǎn)公司停售了一些主力銷(xiāo)售的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品，取而代之滿足新的重疾定義的產(chǎn)品。此外，《健康保險(xiǎn)管理辦法》及《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知（征求意見(jiàn)稿）》，分別針對(duì)長(zhǎng)期和短期健康險(xiǎn)的發(fā)展進(jìn)行規(guī)范；

另一方面，鼓勵(lì)發(fā)展多元化的、創(chuàng)新型的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。

例如，發(fā)布有關(guān)稅優(yōu)健康險(xiǎn)的政策，試點(diǎn)并逐漸向全國(guó)范圍推廣稅優(yōu)健康險(xiǎn)，而《關(guān)于長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)問(wèn)題的通知》則提出，引入費(fèi)率調(diào)整機(jī)制，規(guī)避因醫(yī)療費(fèi)用上漲帶來(lái)的保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)發(fā)展適合老年人的長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)。

剛剛過(guò)去的2021年，重疾新規(guī)下的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品正式實(shí)施；百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)和惠民保等醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品也在政策的推動(dòng)下獲得快速發(fā)展，各家保險(xiǎn)公司不斷創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)出諸如特藥險(xiǎn)、慢病險(xiǎn)等適合老年人的特色產(chǎn)品。

商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)目前仍處于發(fā)展的起步階段，市場(chǎng)還處在萌芽和教育培育期，隨著老齡化程度的加深和國(guó)家政策的鼓勵(lì)，未來(lái)將獲得快速增長(zhǎng)。

③科技賦能，推動(dòng)老年健康險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品落地

伴隨大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的成熟，新興技術(shù)正改變著商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展模式和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

近年來(lái)，健康險(xiǎn)領(lǐng)域一個(gè)顯著的趨勢(shì)是數(shù)字化、科技化賦能越來(lái)越明顯。AgeLifePro統(tǒng)計(jì)了2021年健康險(xiǎn)行業(yè)十幾起融資事件，可以看到，TPA成為資本青睞的賽道，健康險(xiǎn)科技創(chuàng)新企業(yè)云集，行業(yè)融資的步伐加緊進(jìn)行。

早期，健康險(xiǎn)TPA服務(wù)公司主要是做商保公司外包出來(lái)的瑣碎的業(yè)務(wù)，比如理賠處理、醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算、報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦等。如今，TPA賽道上的玩家日益多樣化，它們的角色定位也與以往有所不同。

在善診創(chuàng)始人兼CEO吳竑興看來(lái)，隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)和科技的驅(qū)動(dòng)，健康險(xiǎn)TPA迎來(lái)了大規(guī)模創(chuàng)新的機(jī)遇，開(kāi)拓出的新業(yè)務(wù)類(lèi)型包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、風(fēng)控、醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)搭建、健康管理等，TPA公司逐漸以獨(dú)立的身份參與到健康險(xiǎn)的運(yùn)營(yíng)當(dāng)中。

因此，很多健康險(xiǎn)TPA不再將自身角色局限于TPA，反而更愿意用“健康科技企業(yè)”“創(chuàng)新支付解決方案提供方”“健康險(xiǎn)閉環(huán)一體化服務(wù)提供方”等新標(biāo)簽來(lái)描述自身。

另外，2015年后健康險(xiǎn)的市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)，各大保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)了多款垂直細(xì)分的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，也開(kāi)始嘗試健康保險(xiǎn)和醫(yī)療服務(wù)、健康管理等相結(jié)合。這樣的背景下，許多有實(shí)力的健康險(xiǎn)TPA企業(yè)也開(kāi)始逐漸開(kāi)始嘗試從后端走向中端和前端。

根據(jù)吳竑興的判斷，“現(xiàn)在，健康險(xiǎn)TPA可以幫助保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，做產(chǎn)品的風(fēng)控，利用科技手段做智能核保和理賠，搭建的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)成為健康險(xiǎn)產(chǎn)品的一大賣(mài)點(diǎn)，因此曾經(jīng)的第三方逐漸走到行業(yè)的聚光燈下?！?/span>

從各方面來(lái)看，我們認(rèn)為，健康險(xiǎn)TPA的創(chuàng)新對(duì)于老年健康險(xiǎn)市場(chǎng)而言，是莫大的機(jī)遇。

與年輕人相比，老年人投保健康險(xiǎn)后發(fā)生理賠的概率要高出很多。如何實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可保，是行業(yè)一直在探索的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

金融科技的發(fā)展，為老年健康險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品加速落地提供了現(xiàn)實(shí)可能。

TPA企業(yè)可與保險(xiǎn)公司聯(lián)合創(chuàng)新，根據(jù)中老年群體的健康、年齡等多維度信息，豐富中老年群體可選擇的健康險(xiǎn)產(chǎn)品品種，提升老齡人群的風(fēng)險(xiǎn)保障水平。

    破局老年健康險(xiǎn)的3大關(guān)鍵

①創(chuàng)新老年健康險(xiǎn)產(chǎn)品

老年健康險(xiǎn)需求端的膨脹，必然要求進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。

在總體風(fēng)險(xiǎn)可控的情形下，可進(jìn)一步放開(kāi)相關(guān)產(chǎn)品的投保年齡和續(xù)保年齡上限，提供保證續(xù)保等，將慢病人群、老年人群等納入保障范圍，根據(jù)老年群體的健康狀況，構(gòu)建適宜其選購(gòu)的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品供給體系，從“保健康人”走向“保人健康”。

此外，拓寬疾病組合類(lèi)型，延長(zhǎng)非標(biāo)本保險(xiǎn)產(chǎn)品保障期限，從單病種帶病人群保險(xiǎn)向綜合型保險(xiǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。

具體的產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，可以結(jié)合過(guò)去已有的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，根據(jù)老年人的特性進(jìn)行調(diào)整或者改良。

以重疾險(xiǎn)為例，自重疾新定義發(fā)布以來(lái)，總體而言，各公司仍然沿用了之前的主力產(chǎn)品系列，并下調(diào)了價(jià)格。除了重癥責(zé)任成為產(chǎn)品標(biāo)配，不會(huì)對(duì)整體費(fèi)率產(chǎn)生較大影響、功能性的額外給付責(zé)任，如失能型、護(hù)理型和高費(fèi)用型的，也加入到產(chǎn)品設(shè)計(jì)中。

鑒于現(xiàn)階段護(hù)理保險(xiǎn)供給不足的現(xiàn)狀，相比起不斷擴(kuò)大長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)試點(diǎn)范圍，開(kāi)發(fā)護(hù)理型重疾額外賠付責(zé)任為我們提供了另一條護(hù)理險(xiǎn)發(fā)展的可行之道，補(bǔ)足中老年護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)的保障。

中再壽險(xiǎn)發(fā)布的《2020-2021年度健康險(xiǎn)產(chǎn)品研究報(bào)告》提到，借助重疾擬合護(hù)理需求，能夠提高產(chǎn)品銷(xiāo)售、定價(jià)和理賠的友好度。

一般而言，除了嚴(yán)重意外，達(dá)到護(hù)理狀態(tài)都要經(jīng)歷一個(gè)患病、治療、病后護(hù)理的過(guò)程，因此，由疾病作為護(hù)理狀態(tài)的擬合符合醫(yī)學(xué)常識(shí)。

對(duì)于追求全面保障的客戶，可以基于生命周期設(shè)計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品，在60歲之前提供收入損失補(bǔ)償，61歲之后提供老年康復(fù)護(hù)理服務(wù)。

而且，重疾險(xiǎn)的市場(chǎng)普及度更高，以重疾切入護(hù)理保障，能夠觸達(dá)更多的人群，更好地凸顯護(hù)理保障的功能，提高護(hù)理保險(xiǎn)的認(rèn)可度。

此外，護(hù)理險(xiǎn)的定價(jià)和理賠的處理難度也會(huì)大幅降低，與重疾一脈相承的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)可打造為“重疾型護(hù)理險(xiǎn)”。

②借助科技優(yōu)化老年健康險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)與風(fēng)控

在健康險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售、核保理賠、醫(yī)療健康服務(wù)各環(huán)節(jié)中，科技均為健康險(xiǎn)行業(yè)創(chuàng)新提供支持。

目前已有保險(xiǎn)科技企業(yè)在深耕老年健康險(xiǎn)產(chǎn)品，優(yōu)化完善風(fēng)控引擎，不斷完善產(chǎn)品形態(tài)，為消費(fèi)者提供更好的產(chǎn)品服務(wù)。

例如，善診現(xiàn)階段已完成老年醫(yī)療險(xiǎn)3.0產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，未來(lái)還將在老年人重疾及護(hù)理需求的創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品上發(fā)力。作為我國(guó)第一家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，眾安保險(xiǎn)則憑借出色的科技創(chuàng)新，搭建了“醫(yī)+藥+險(xiǎn)”新型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療模式。

在科技賦能老年健康險(xiǎn)方面，未來(lái)，健康保險(xiǎn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型將加速，健康保險(xiǎn)產(chǎn)品線上化銷(xiāo)售仍將繼續(xù)發(fā)展并日益規(guī)范化。保險(xiǎn)科技企業(yè)將加快互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)和人工智能技術(shù)在數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字化資管、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化風(fēng)控、數(shù)字化合規(guī)等環(huán)節(jié)的深入應(yīng)用。

此外，場(chǎng)景化保險(xiǎn)更加普遍，以“科技 + 場(chǎng)景”為特色，利用保險(xiǎn)科技賦能養(yǎng)老業(yè)務(wù)的各種服務(wù)場(chǎng)景，探索和創(chuàng)新優(yōu)化原有作業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品場(chǎng)景化、渠道場(chǎng)景化、服務(wù)場(chǎng)景化。

③打造服務(wù)生態(tài)

在引導(dǎo)開(kāi)發(fā)以心血管疾病、阿爾茨海默癥、帕金森氏病等老年人高發(fā)的特定疾病保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品的同時(shí)，還應(yīng)加強(qiáng)保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理、慢病管理等健康服務(wù)融合。

保險(xiǎn)公司可提供健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和干預(yù)、疾病預(yù)防、健康體檢、健康咨詢(xún)、健康維護(hù)、慢性病管理、養(yǎng)生保健等服務(wù)，積極與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)、健康管理機(jī)構(gòu)等合作。

一方面，通過(guò)串聯(lián)用戶、醫(yī)、藥、健康管理等多方利益體，構(gòu)建醫(yī)療健康生態(tài)價(jià)值鏈，形成事前預(yù)防、事中診療和事后管理的閉環(huán)健康服務(wù)。

另一方面，以保險(xiǎn)為核心和紐帶，集合大數(shù)據(jù)、人工智能、專(zhuān)業(yè)醫(yī)療康復(fù)及健康管理技術(shù)，構(gòu)建覆蓋全渠道、全人群、全生命周期的健康管理和醫(yī)療支付生態(tài)供給體系，實(shí)現(xiàn)從健康保險(xiǎn)到健康生態(tài)布局新形態(tài)。

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