可穿戴設(shè)備正在成為下一個(gè)巨頭廝殺的「紅?！箲?zhàn)場(chǎng)。

這首先與智能手機(jī)市場(chǎng)的白熱化態(tài)勢(shì)有著千絲萬縷的聯(lián)系。11月初，國(guó)際數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布了2019年第三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，其中顯示領(lǐng)跑陣營(yíng)市場(chǎng)占比進(jìn)一步擴(kuò)大——本季由三星、華為、蘋果、小米和OPPO組成的五強(qiáng)陣營(yíng)合計(jì)占據(jù)了全球智能手機(jī)71.3%的市場(chǎng)份額，而這一數(shù)據(jù)在今年第二季度為69%。

放眼中國(guó)市場(chǎng)，智能手機(jī)行業(yè)的存量市場(chǎng)紅海競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)有過之而無不及，同樣根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，華為、oppo、vivo、小米和蘋果組成的領(lǐng)跑陣營(yíng)本季已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)94.9%的份額。

在這樣的大背景下，一眾硬件科技領(lǐng)域玩家紛紛開始尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，除了發(fā)力5G手機(jī)等深耕智能手機(jī)行業(yè)需求之外，業(yè)務(wù)邊界的橫向擴(kuò)張已經(jīng)成為了前者們所矚目的一個(gè)重要方向，可穿戴設(shè)備就是其中一個(gè)非常典型的領(lǐng)域。

根據(jù)IDC發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2019年Q3全球可穿戴設(shè)備出貨量總計(jì)達(dá)8450萬部，同比增長(zhǎng)94.6%。蘋果、小米、三星、華為、Fitbit占據(jù)前五強(qiáng)，而這一領(lǐng)跑陣營(yíng)的品牌身影與去年同期如出一轍，甚至連排位座次方面都幾乎沒發(fā)生什么變化。

一個(gè)顯而易見的結(jié)論是，可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的馬太效應(yīng)——強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢(shì)也正日益明顯。

無序生長(zhǎng)的「過去」

最早的可穿戴設(shè)備誕生在一個(gè)絕大部分人都想不到的場(chǎng)景——賭場(chǎng)。

1961年，麻省理工學(xué)院教授愛德華索普與克勞德香農(nóng)為了研究凱利方程式在輪盤賭博中的應(yīng)用，共同設(shè)計(jì)制造出了一臺(tái)小型可穿戴計(jì)算機(jī)，通過穿在身上，可以在賭博過程中計(jì)算機(jī)率，從而驗(yàn)證他們的公式是否正確。

上世紀(jì)80年代到90年代間，可穿戴設(shè)備領(lǐng)域開始加速發(fā)展，多個(gè)品類誕生于這一時(shí)期。

1981年，「可穿戴技術(shù)之父」史蒂夫·曼恩設(shè)計(jì)出了史上首個(gè)頭戴式攝像機(jī)；1984年，卡西歐推出了全球最早能夠存儲(chǔ)信息的數(shù)字手表Casio Databank CD-40；1989年，Reflection Technolog推出Private Eye頭戴式顯示屏；1994年，多倫多大學(xué)研究人員開發(fā)了一款可以將鍵盤和顯示屏固定在前臂上的腕式電腦。

受限于技術(shù)、成本、應(yīng)用場(chǎng)景、配套設(shè)施等瓶頸因素，這些新生產(chǎn)物并沒有能夠形成消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，惠及普羅大眾。

以Private Eye顯示器為例，這款產(chǎn)品就像是一個(gè)頭戴式耳機(jī)，搭載一塊1.25英寸的720*280像素單色屏幕，可以實(shí)現(xiàn)約15英寸顯示器的觀賞效果。這臺(tái)可穿戴設(shè)備除了能夠閱讀文檔文字外，基本上沒有其他功能，便攜性也并不盡如人意。

智能手表品類更是如此，微軟在2004年推出的史上第一款智能手表MSN Direct拉開了第二屏技術(shù)的帷幕，卻也只能提供新聞、天氣、文字消息等信息內(nèi)容接收功能——甚至需要用戶繳納包月或包年使用費(fèi)——卻無法連接手機(jī)接收通知和消息。

當(dāng)然，盡管這些極早期的可穿戴設(shè)備很快就被淘汰，但其形成了可穿戴領(lǐng)域的雛形，所秉持的前衛(wèi)設(shè)計(jì)理念也對(duì)后來的產(chǎn)品造成了一定的影響。

在整個(gè)數(shù)字科技革命并不算長(zhǎng)的歷史進(jìn)程中，一條公認(rèn)的規(guī)律是，一旦有足夠多的開發(fā)者參與進(jìn)來，就可以形成一個(gè)成熟的市場(chǎng)。一旦市場(chǎng)變得飽和，開發(fā)者就會(huì)開始設(shè)法給自己的產(chǎn)品帶來差異性，進(jìn)而引發(fā)領(lǐng)域垂直細(xì)分大趨勢(shì)。

進(jìn)入21世紀(jì)以后，隨著軟硬件技術(shù)的顯著進(jìn)步，上述瓶頸逐漸被打破，一系列真正意義上智能化的可穿戴設(shè)備開始進(jìn)入普通人的視野和生活。

這其中，F(xiàn)itbit在2008年推出了業(yè)內(nèi)首款可夾在衣服上的健身設(shè)備，用以追蹤記錄用戶的步數(shù)、行走距離、熱量消耗、運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度和睡眠狀況。再比如2012年包括索尼、pebble在內(nèi)的多家國(guó)外硬件企業(yè)推出了智能手表產(chǎn)品。

而國(guó)內(nèi)可穿戴設(shè)備領(lǐng)域則是從2015年開始步入爆發(fā)式發(fā)展階段。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院當(dāng)年發(fā)布的《可穿戴設(shè)備研究報(bào)告》顯示，2015年，中國(guó)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為125.8億元，增速高達(dá)471.8%。

在這背后，是這一年蘋果正式發(fā)售Apple Watch，依托于蘋果完善的應(yīng)用生態(tài)體系，Apple Watch自發(fā)布起應(yīng)用數(shù)量也同步快速增長(zhǎng)，這一產(chǎn)品當(dāng)年即在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷量超過100萬臺(tái)。

華為、小米、中興、盛大、百度等國(guó)內(nèi)企業(yè)相繼發(fā)布智能手環(huán)、智能手表、智能眼鏡等產(chǎn)品。這其中，小米手環(huán)憑借低價(jià)以及極強(qiáng)的在線營(yíng)銷能力，以破千萬的銷量成為彼時(shí)中國(guó)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)銷量最高的產(chǎn)品。以360為代表的一系列兒童手表品牌也在細(xì)分市場(chǎng)崛起。

從無序生長(zhǎng)到百花齊放，是可穿戴設(shè)備的歷史進(jìn)程。

手表、手環(huán)、TWS耳機(jī)，三國(guó)鼎立

時(shí)至今日，從品類分布來看，國(guó)內(nèi)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)由智能手表、智能手環(huán)與TWS耳機(jī)三分天下，三者合計(jì)占據(jù)了這一領(lǐng)域超過95%的市場(chǎng)份額。

以下我們就分別來看看這三大可穿戴設(shè)備品類的「現(xiàn)在」。

智能手表：

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年中國(guó)智能手表(不包括兒童智能手表)總銷量約為205萬部，同比增長(zhǎng)63%，智能手表品牌已經(jīng)超過500個(gè)。預(yù)計(jì)2019年中國(guó)智能手表市場(chǎng)還將保持55%的增長(zhǎng)幅度，總銷量達(dá)到320萬部，未來三年的復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在50%以上。

這份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還指出，2018年華為、蘋果、華米、榮耀、Ticwatch、佳明等6家智能手表廠家占據(jù)超過60%的中國(guó)市場(chǎng)份額。

放眼全球來看，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Trendforce的預(yù)計(jì)，2019年全球智能手表出貨量將達(dá)到6263萬部，相比2018年的4400萬部繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，同時(shí)還預(yù)測(cè)到2022年全球智能手表出貨量將首度破億，達(dá)到1.13億塊。

這其中，蘋果是這一領(lǐng)域當(dāng)之無愧的佼佼者，Counterpoint Research統(tǒng)計(jì)的2018年智能手表產(chǎn)品銷量TOP 5中有三款是Apple Watch。其領(lǐng)跑地位也正日益穩(wěn)固，在Strategy Analytics發(fā)布的研究報(bào)告中，Apple Watch的全球市場(chǎng)份額已經(jīng)從2018年第三季度的45%增長(zhǎng)到2019年第三季度的48%。

三星智能手表2019年Q3全球出貨量為190萬，比去年同期的110萬幾乎翻了一番。其市場(chǎng)份額占比也從11%躍升至2019年Q3的13%，第二把交椅的位置不斷得到鞏固。

在這一領(lǐng)域可堪一戰(zhàn)的國(guó)內(nèi)品牌目前看來是華米科技的Amazfit與華為兩家，同樣根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，Amazfit在今年第一季度曾躋身全球智能手表出貨量TOP 5與中國(guó)市場(chǎng)TOP 2行列，后者則位居Amazfit之后。

如今的智能手表在產(chǎn)品功能層面與智能手機(jī)部分相仿，例如視頻聊天、移動(dòng)支付、收發(fā)短信、信息查詢等。

但是，拋開智能手表本身能夠與時(shí)尚消費(fèi)品領(lǐng)域相結(jié)合的特質(zhì)、智能手表的微小屏幕決定了其難以像真正的智能手機(jī)一樣，為用戶提供復(fù)雜、全面的訊息和交互體驗(yàn)，更有價(jià)值或者說競(jìng)爭(zhēng)力的其實(shí)是那些可以一步觸達(dá)的服務(wù)。

一個(gè)直觀的例子是，理論上講智能手表的移動(dòng)支付功能要比智能手機(jī)更加方便快捷，但是GFK發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告中顯示，在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)和英國(guó)5個(gè)國(guó)家中，只有35%的受訪者有興趣使用智能手表付款，后三個(gè)國(guó)家的受訪者中這一數(shù)據(jù)比例均低于30%。

事實(shí)也的確如此，作為當(dāng)下最貼近我們身體的消費(fèi)電子設(shè)備，智能手表的未來發(fā)展方向或許在于進(jìn)一步滿足用戶群體的醫(yī)療保健需求，其在健康監(jiān)測(cè)方面具備獨(dú)樹一幟的優(yōu)勢(shì)，隨著各種生物傳感技術(shù)的日漸成熟，智能手表可提供的健康數(shù)據(jù)越多、越來越詳細(xì)。此外，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，打造更加專業(yè)的健康檢測(cè)功能也成為各個(gè)智能手表廠商的常見操作。

智能手環(huán)：

2019年第三季度，全球智能手環(huán)出貨量達(dá)到4550萬件，同比大幅增長(zhǎng)65%。其中大中華地區(qū)同比增速達(dá)到60%，市場(chǎng)份額占比全球的40.2%。

這其中，小米占據(jù)了龍頭老大的位置，2019年第三季度，小米手環(huán)出貨量達(dá)到1220萬件，同比增長(zhǎng)高達(dá)74%，并以27%的市場(chǎng)份額居于全球第一的位置。華為則增速迅猛，這一季度實(shí)現(xiàn)同比243%的驚人增速，正在向蘋果的全球第二地位發(fā)起沖擊。

近年來，隨著智能手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的雙重加持下，以更加豐富的內(nèi)容生態(tài)為基礎(chǔ)的智能手表迅速崛起，可穿戴市場(chǎng)的中心正在由智能手環(huán)轉(zhuǎn)為智能手表。而智能手環(huán)領(lǐng)域的一些痛點(diǎn)也已經(jīng)浮出水面，同質(zhì)化嚴(yán)重是困擾這一品類發(fā)展的一個(gè)最重要問題。

就目前來看，市面上所有的智能手環(huán)在功能上都高度相仿且較為單一，即計(jì)步、來電提醒、監(jiān)控心率、血壓、睡眠質(zhì)量等，主要服務(wù)于用戶的運(yùn)動(dòng)、睡眠等健康監(jiān)測(cè)需求。

但本質(zhì)上看，智能手環(huán)產(chǎn)品是智能手表的低端市場(chǎng)競(jìng)品，相較于后者動(dòng)輒數(shù)千元的價(jià)格，智能手環(huán)往往只需數(shù)百元甚至百余元，因而飽受中低消費(fèi)市場(chǎng)喜愛，在短時(shí)間內(nèi)也難以被其他可穿戴設(shè)備所取代。未來，智能手環(huán)的發(fā)展人們所關(guān)注的方向大致在以下兩方面：

其一，深耕人體數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的大健康領(lǐng)域。如果在監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)精度和時(shí)間跨度方面能夠同步有所提升，那么智能手環(huán)硬件廠商將有希望成為擁有醫(yī)療數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)服務(wù)商，在大健康領(lǐng)域居于相當(dāng)重要的角色地位。

其二，與更多智能場(chǎng)景打通。以上下班打卡為例，當(dāng)前諸多城市白領(lǐng)上下班打卡往往需要使用企業(yè)即時(shí)通訊應(yīng)用，如果能將智能手環(huán)與這些app結(jié)合打通，帶上手環(huán)一定時(shí)間內(nèi)進(jìn)出辦公范圍內(nèi)就能自動(dòng)完成上下班打卡。與這樣的工作生活場(chǎng)景相打通，將大幅提升智能手環(huán)的實(shí)用性。

TWS耳機(jī)：

在今年第三季度，耳機(jī)類可穿戴設(shè)備以48.1%的市場(chǎng)份額占據(jù)了可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的半壁江山，AirPods、Beats耳機(jī)的大受歡迎是幫助蘋果在本季實(shí)現(xiàn)出貨量同比上漲195%，并以35%市場(chǎng)份額繼續(xù)占據(jù)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)主導(dǎo)地位的根本原因。

根據(jù)IDC預(yù)估，以真正無線可實(shí)現(xiàn)單雙耳佩戴的TWS耳機(jī)為代表的耳機(jī)類智能可穿戴設(shè)備在2022年將增加6倍，達(dá)到1230萬件，成為所有可穿戴設(shè)備中發(fā)展最快的品類。

在這背后，一方面是AI智能化應(yīng)用的增長(zhǎng)，如智能助理、健身追蹤和實(shí)時(shí)語言翻譯等諸多功能正在添加應(yīng)用到TWS耳機(jī)中，越來越多的應(yīng)用場(chǎng)景決定了這一品類的市場(chǎng)潛力被不斷挖掘出來。另一方面則在于芯片技術(shù)的推進(jìn)落地，這一核心技術(shù)的不斷成熟直接推高了TWS耳機(jī)的音質(zhì)、傳輸與功能性，并降低了邊際生產(chǎn)成本。