剛剛過去的周末，應(yīng)“陽光100”的邀請到煙臺(tái)走了一圈，考察了當(dāng)?shù)氐姆康禺a(chǎn)市場。所以過去兩天，沒有更新公眾號(hào)。

這兩天最大的新聞，是抖音海外版TikTok受到美國政府“強(qiáng)行關(guān)閉”的威脅，被迫在“刺刀下”跟微軟談判，打包出售在美國的業(yè)務(wù)。特朗普給出的時(shí)限是45天（9月15日之前），如果到時(shí)候談不攏，就關(guān)閉。

TikTok在美國大約有4000萬用戶，并有可能在2021年末突破5000萬。此前路透社的報(bào)道說，TikTok美國業(yè)務(wù)的估值為500億美元左右。由于特朗普政府開出了45天最后談判期限，最終能賣多少錢尚未可知。

此外，還有消息說：特朗普政府會(huì)繼續(xù)對中國的軟件公司下手，抖音只是開胃菜。

受這些消息的影響，今天A股市場里糧食股、軍工股都大漲。糧食和軍工同時(shí)漲意味著什么，是顯而易見的。

那么問題來了：中美會(huì)出現(xiàn)更激烈的對抗嗎？未來我們最大的麻煩是什么？

今天是8月3日，距離美國大選投票的11月3日，正好還有3個(gè)月。我4月的時(shí)候就預(yù)言，今年股市在3季度（主要是7月、8月）將有“吃飯行情”，而9月3日之后，由于距離美國大選只有2個(gè)月，不確定性將大幅提升，很難有像樣的行情。

預(yù)言的前半段已經(jīng)被證實(shí)。

A股在6月末啟動(dòng)，7月上旬出現(xiàn)了飆升行情，大量新資金、新股民入市。7月中旬以來A股出現(xiàn)了較大幅度調(diào)整，主要是兩個(gè)因素造成的：前期上漲太快，中國官方主動(dòng)潑涼水降溫，特朗普突然發(fā)動(dòng)的“領(lǐng)事館之爭”。

關(guān)閉領(lǐng)事館事件之后，我曾撰文告訴大家，沒有什么大不了的。最近4個(gè)交易日的走勢，證實(shí)了這一點(diǎn)。A股的行情仍然在夾縫中頑強(qiáng)生存。

展望未來，在美國大選之前特朗普一定還有針對中國的，更具震撼力、戲劇性的政策出臺(tái)。有些政策未必最終真的落地，但可能會(huì)宣布，這好比舉起鞭子、大選后再輕輕放下。

越是這類政策，其威懾力度反而越大。比如終止中美貿(mào)易協(xié)定，比如禁止中國使用SWIFT系統(tǒng)，再比如在南海擦槍走火之類的，或者撥弄一下臺(tái)海敏感的神經(jīng)。

所以，中美未來非?？赡苡懈ち覍埂５?dāng)你以為“破”了的時(shí)候，卻會(huì)反彈回來，重新進(jìn)入安全區(qū)間。

這就是特朗普的慣用手段——極限施壓。

所以，9月下旬之后，特別是10月份，將是股市最容易虧錢的時(shí)候。

拋開大選因素，從中長期看，美國對華政策是不會(huì)發(fā)生改變的。中國面臨的壓力將逐步加大。

特朗普的第一個(gè)任期，中國面臨的壓力是這個(gè)不靠譜的總統(tǒng)，常常出人意料地“變臉”。如果拜登上臺(tái)，中美關(guān)系的震蕩幅度會(huì)減少，但拜登可能真的搞出“對華施壓統(tǒng)一陣線”，讓中國面臨更大的、更實(shí)質(zhì)性的壓力。

那么，是特朗普連任對中國更有利嗎？可能是，但也未必。因?yàn)樗M(jìn)入第二個(gè)任期后，情況也將發(fā)生巨變。沒有了連任壓力，特朗普在經(jīng)濟(jì)上就不必看中國臉色，下手或許更狠。

所以，不管特朗普連任和拜登上臺(tái)，中國都要做好面對更大壓力的準(zhǔn)備。

這就是中國面臨的最大危險(xiǎn)，我們面臨的最大麻煩嗎？

不是。

我們最大的危險(xiǎn)或者麻煩，是“內(nèi)卷化”，這其實(shí)也是我這篇文章想探討的核心問題。

最近一段時(shí)間，“內(nèi)卷化”這個(gè)詞突然熱起來，很多人沒有搞明白它的含義，但都在使用。大家從直覺上會(huì)覺得，“經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)”跟“內(nèi)卷化”存在某種必然聯(lián)系，或者是“內(nèi)循環(huán)”的另外一種時(shí)髦的說法。

“內(nèi)卷化”最早是美國人類學(xué)家吉爾茨（Clifford Geertz）在研究印尼爪哇的水稻農(nóng)業(yè)時(shí)，發(fā)明的。他想表達(dá)的意思是：一種社會(huì)或文化模式在達(dá)到一種確定的形式后，便停滯不前或無法轉(zhuǎn)化為另一種高級(jí)模式的現(xiàn)象。

說白了，就是“一旦成型、就拒絕成長”。

吉爾茨發(fā)現(xiàn)，在殖民地時(shí)代和后殖民地時(shí)代的爪哇，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)長期以來原地不動(dòng)，只是不斷地重復(fù)簡單再生產(chǎn)，不能提高單位人均產(chǎn)值。

其實(shí)這種現(xiàn)象，在中國也長期存在。中國農(nóng)業(yè)從漢代到清代，進(jìn)步也不太大。除了明朝中后期因?yàn)榈乩泶蟀l(fā)現(xiàn)，中國引進(jìn)了一些新品種（比如玉米、紅薯、土豆、辣椒）之外。

為什么在將近2000年里，中國農(nóng)業(yè)的進(jìn)步不太大，出現(xiàn)了內(nèi)卷化？說到底，原因有兩個(gè)：

第一，帝國時(shí)代，中國雖然非常重視農(nóng)業(yè)、視為國本，但輕視技術(shù)和商業(yè)。技術(shù)和商業(yè)，恰恰是讓農(nóng)業(yè)升級(jí)、進(jìn)步的重要?jiǎng)恿Α?/span>

在古代中國，你越是動(dòng)手能力強(qiáng)，精通算學(xué)、物理或者天文，那么你的地位越低，反而不如只會(huì)背誦儒家經(jīng)典的書呆子。在這種背景下，不可能有人會(huì)花大力氣去研究農(nóng)業(yè)技術(shù)，或者其他技術(shù)。至于商人，也是被主流社會(huì)抑制的、歧視的，因?yàn)槟阌匈Y本、見識(shí)廣和組織能力。

第二，帝國時(shí)代，中國對其他國家天然有戒備心理。除了臣服我們的，新的國家一般拒絕交往。無論是海禁，還是一口通商，都是這種心態(tài)的反應(yīng)。對于西方先進(jìn)技術(shù)，我們不僅看不起，而且沒有任何興趣學(xué)習(xí)，一律斥之為“奇技淫巧”。

事實(shí)上，如果明朝中后期沒有土豆、紅薯、玉米的輸入，地少人多的矛盾爆發(fā)就會(huì)提前，明朝可能會(huì)早滅亡很多年。

換句話說，土豆、紅薯、玉米延緩了明朝的滅亡。就如同后來清代后期，海關(guān)稅延緩了大清的滅亡一樣。

而這些新鮮事物，恰恰是王朝此前拒絕接受的。

從上面分析可以看出：所謂“內(nèi)卷化”，就是一個(gè)國家、社會(huì)進(jìn)入“毛驢拉磨”的狀態(tài)，雖然很勤奮地在走，但仍然原地打轉(zhuǎn)，無法突破、無法升級(jí)。

“內(nèi)卷化”來自兩大核心原因：拒絕開放，拒絕改革。

內(nèi)卷化時(shí)代，老百姓生活會(huì)比較苦，怎樣努力都無法改變命運(yùn)，因?yàn)闄C(jī)會(huì)太少了。帝國的管理者也非常困惑，戎狄怎么越來越難以對付？就連日本這樣的蕞爾小國、昔日屬國，都可以打敗我們？

中國近現(xiàn)代歷史上，有兩個(gè)“內(nèi)卷化”時(shí)期，一個(gè)是洋務(wù)運(yùn)動(dòng)之前的晚晴，一個(gè)是“文革時(shí)期”。其結(jié)果，都造成了中國的落后?！皟?nèi)卷化時(shí)期”，中國的城鎮(zhèn)化率非常低，甚至被迫逆城鎮(zhèn)化，比如讓知識(shí)青年上山下鄉(xiāng)。

“內(nèi)卷化”時(shí)代，還容易出現(xiàn)惡性通脹。比較典型的是蘇聯(lián)解體之后的俄羅斯，還有近年來的伊朗。通脹的最后結(jié)果，是幣值改革。通過舊錢換新錢，刪除票面上的3個(gè)零或者4個(gè)零。

“內(nèi)卷化”還會(huì)讓國家變得落后，難以維護(hù)自己的合法權(quán)益。

在未來中美戰(zhàn)略博弈中，中國一定要力避“內(nèi)卷化”。其關(guān)鍵，是要堅(jiān)持改革開放。

7月30日召開的政治局會(huì)議，在分析了當(dāng)前形勢之后，提出了一系列對策。其中包括“加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，“牢牢把握擴(kuò)大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)”等。

更為重要的是，這次會(huì)議的通稿5次提及了開放，7次提及了改革。并提出“必須堅(jiān)定不移推進(jìn)改革，繼續(xù)擴(kuò)大開放，持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力和活力。”

為什么開放、改革能避免中國“內(nèi)卷化”？

因?yàn)橹挥虚_放，我們才能知道世界發(fā)生了什么，有什么最新的科技進(jìn)步，未來發(fā)展的方向在哪里，才能奮起直追。而改革，則是自我調(diào)整各種制度，來適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。

歷史已經(jīng)無數(shù)次證明：“內(nèi)卷化”必然導(dǎo)致國家、民族落后，變得弱小、容易被動(dòng)挨打。

至于怎樣衡量我們改革開放的成果？可以觀察下面四個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)：

1、人民是否變得更愿意消費(fèi)、更有能力消費(fèi)；

2、民營企業(yè)家是否變得更愿意擴(kuò)大投資，而不是去熱衷炒房、或者移民；

3、外資企業(yè)是否變得更愿意擴(kuò)大投資，而不是撤離；

4、基層公務(wù)員是否變得更有效率，營商環(huán)境是否變得更好。

如果上述四個(gè)要素都不斷向好，那么中國一定會(huì)變得更有活力。反之，則將出現(xiàn)“內(nèi)卷化”。

避免“內(nèi)卷化”，應(yīng)該是中國未來20年最重要目標(biāo)。

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