來源|功夫財經（公眾號ID：kongfuf）

作者|董杰旻

自2014年國家發(fā)布《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》，并于2015年設立國家集成電路產業(yè)投資基金以來，我國集成電路產業(yè)加快了前進步伐。

今年上半年，在全球貿易保護主義抬頭和新冠疫情爆發(fā)的疊加影響下，中央從持久戰(zhàn)的角度提出了“加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”的戰(zhàn)略。

那么，我國集成電路產業(yè)如何實現(xiàn)“雙循環(huán)”呢？
集成電路產業(yè)的基本情況
與我國的現(xiàn)狀

集成電路產業(yè)具有資本密集、技術密集和人才密集等特點，可以說是目前分工程度和全球化程度最高的一個產業(yè)。從上游到下游，集成電路產業(yè)可以分為設計、制造和封測三個環(huán)節(jié)。

我們可以把集成電路產業(yè)與圖書產業(yè)做這樣一個類比：集成電路設計相當于作者的創(chuàng)作過程，集成電路制造相當于印刷廠的印刷過程，而集成電路封測則相當于圖書的裝訂過程。

由此可以看出，封測環(huán)節(jié)的技術含金量和人才要求相對不高，設計環(huán)節(jié)對設備和資本的要求相對不高，而制造環(huán)節(jié)則是技術、設備、資本和人才等要素缺一不可。

所以，我國集成電路產業(yè)呈現(xiàn)設計和封測較強而制造較弱的局面。這一結論在數(shù)據(jù)上也得到了證實：2019年我國集成電路的設計業(yè)銷售額為3063.5億人民幣，制造業(yè)銷售額為2149.1億人民幣，封測業(yè)銷售額為2349.7億人民幣。

不僅如此，約50%的制造業(yè)銷售額是由外資和臺資在華企業(yè)貢獻的，封測業(yè)的這一比例約為30%，而設計業(yè)銷售額幾乎全是大陸本土企業(yè)貢獻的。因此，集成電路制造環(huán)節(jié)是我國的最大薄弱項。

 

▲集成電路的產業(yè)鏈

▲可以看出，在2014年以后設計業(yè)和制造業(yè)增長迅速

2019年，全球集成電路銷售額約4090億美元，以我國設計的集成電路作為標準（即以本土品牌作為標準），我國集成電路銷售額折合當年美元平均匯率約為444億美元，所以我國的市場份額只有10.9%。如果采取我國和全球的集成電路三業(yè)之和作為比較指標的話，那么我國的市場份額更是低至約6%。

此外，根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年我國集成電路進口額高達3055億美元，相當于進口了全球3/4的集成電路。同年集成電路貿易逆差達到2040億美元，因此我國目前在集成電路上確實高度依賴于人。

 

▲我國歷年集成電路進出口情況
可以看出，進口單價和出口單價相差較大，意味著高端集成電路只能依靠進口。但這一現(xiàn)象近兩年有所改善，我國正在朝中高端集成電路邁進。

但值得指出的是，我國出現(xiàn)如此巨大的集成電路進口額和逆差額，與“世界工廠”的發(fā)展模式是相關的。2019年，我國集成電路消費市場約為1446億美元，與國產集成電路銷售額存在1002億美元的供求差距。

由此可見，2040億美元的貿易逆差額中，其實只有約一半是為了滿足本土需求，另一半則是組裝到終端產品再出口的。但即便如此，我國集成電路自給率也只有30.7%，現(xiàn)狀不容樂觀。對此，國務院前一陣設立了在2025年集成電路自給率達到70%的目標。

 

▲我國歷年集成電路市場占比
我國集成電路的本土市場占比和全球市場占比在緩慢爬升，2025年要達到國務院目前制定的70%本土市場占比，其實有一定難度。

事實上，如果把考察范圍進一步擴大到集成電路的上游產業(yè)的話，我國與國外企業(yè)的差距更為驚人。在EDA設計軟件、硅晶圓和各種化學原材料、光刻機等核心設備上，美日歐占據(jù)了壟斷地位。

 

因此，我國的集成電路產業(yè)建設確實是一場持久戰(zhàn)。

我國集成電路產業(yè)
當前面臨的內外環(huán)境

近年來，國內外的政治經濟局勢愈發(fā)復雜，我國集成電路產業(yè)當前既享受到前所未有的利好政策，又感受到空前的壓力：

一方面，以2014年發(fā)布《推進綱要》和2015年設立國家大基金一期為參照點，我國集成電路產業(yè)的資本支出增長明顯，研發(fā)投入也有一定起色。不僅如此，國家在2019年多次強調加快推進“新基建”，其涉及的5G、物聯(lián)網、互聯(lián)網、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等技術，都需要集成電路產業(yè)作為支撐。

到了今年8月，國務院印發(fā)了《新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》，在延續(xù)了以往政策的基礎上，對集成電路產業(yè)給予了力度更大、范圍更廣的扶持?？梢哉f，我國集成電路產業(yè)在未來大有可為。

但一方面，近幾年外部環(huán)境的惡化已經對我國至少部分企業(yè)帶來了巨大負面影響。福建晉華因知識產權糾紛而被美國列入“實體名單”，目前已處于生存危機；紫光集團收購西部數(shù)據(jù)因美國海外投資委員會的介入而終止；中芯國際向荷蘭阿斯麥訂購一臺EUV光刻機，但因美國政府向荷蘭政府施壓，導致該EUV光刻機至今沒有交付。

當然，美國對我國集成電路企業(yè)的最大打壓對象，莫過于華為及其子公司海思。2018年12月，美國指示加拿大扣留華為CFO孟晚舟；2019年5月，美國政府將華為列入“實體名單”，導致諸多供應商中斷與華為的合作；到了今年5月和8月，美國政府利用長臂管轄原則兩度升級對華為的制裁，華為明年的業(yè)績很可能產生斷崖式下跌。

正是在這種局面下，社會上“國產替代”或“自主可控”的呼聲越來越高。

 

那么，在這種環(huán)境下，我國集成電路產業(yè)的“雙循環(huán)”應該如何進行呢？

集成電路產業(yè)“雙循環(huán)”：
尊重經濟規(guī)律

我們認為，集成電路產業(yè)“雙循環(huán)”最核心的指導原則就是一句話，“尊重經濟規(guī)律”。而這個簡單的道理卻恰恰是當下許多人所忽視的。
具體而言，“尊重經濟規(guī)律”至少包含以下幾個層面：

一、集成電路產業(yè)是典型的資本密集型、技術密集型和人才密集型產業(yè)。因此，要加快我國集成電路產業(yè)的建設步伐，必須要從資本、技術和人才著手。

從近幾年的國家政策來看，大基金一期已經明顯帶動了我國集成電路產業(yè)的資本支出，今年集成電路已經被設為一級學科，必然會對未來的人才培養(yǎng)帶來巨大的正面效應，所以我國集成電路產業(yè)的當務之急是實現(xiàn)技術趕超。

具體而言有三條路徑：一是通過引進更先進的設備實現(xiàn)技術進步，二是并購海外企業(yè)獲得更先進的技術，三是通過自主研發(fā)。鑒于目前的國際局勢，加大自主研發(fā)應該是最現(xiàn)實可行的手段，而這也符合“以國內大循環(huán)為主體”的戰(zhàn)略思想。

二、正因為集成電路產業(yè)是資本密集型、技術密集型和人才密集型產業(yè)，所以不可能在我國這樣的發(fā)展中國家“遍地開花”。

近幾年有太多地方政府，甚至許多當?shù)囟紱]有一所高校開設了微電子專業(yè)的地方，都在上馬集成電路項目。結果便是大多產業(yè)園都以爛尾告終，主要原因就是集成電路產業(yè)違反當?shù)氐馁Y源稟賦，不具備競爭優(yōu)勢。

事實上，許多二線城市的集成電路項目都發(fā)生停工停業(yè)，南京德科瑪、成都格芯、武漢弘芯等比比皆是。不僅如此，集成電路產業(yè)的發(fā)展趨勢是市場集中度越來越高，“遍地開花”只會分散本就不充裕的人才、資本等要素，并出現(xiàn)相同技術重復研發(fā)的浪費現(xiàn)象。

所以集成電路產業(yè)的“雙循環(huán)”建設必須尊重經濟規(guī)律，各地方應該切合實際條件進行發(fā)展，甚至選擇不發(fā)展。

三、集成電路產業(yè)也是高度全球化的產業(yè)，其分工程度之細，導致包括美國在內的所有國家能做不到全產業(yè)鏈的國產化。因此，確保產業(yè)鏈安全固然應該成為集成電路產業(yè)“雙循環(huán)”的建設目標之一，但“100%國產替代”既不現(xiàn)實，也不是產業(yè)鏈安全的必要條件。

日本、韓國和歐洲之所以沒有太大的產業(yè)鏈安全風險，主要原因是它們已經在某些核心產品上做到了最高端（比如韓國的存儲器、日本的硅晶圓和化學材料、歐洲的設備），故而可以有效地反制“卡脖子”。

由此可以看出，要加強我國集成電路產業(yè)的安全建設，更現(xiàn)實的手段應該是注重維護和拓寬與非美國企業(yè)的業(yè)務往來和合作，并集中力量投入到一些核心技術和產品的研發(fā)上。

要加強對美國“卡脖子”策略的反制能力，我國并不需要奪取集成電路產業(yè)的整個陣地，只需要攻占幾個制高點即可。如果集成電路產業(yè)以“100%國產替代”為目標，那么其實是走上了與外國產業(yè)鏈脫鉤的“死循環(huán)”道路。

四、國產替代需要遵循市場邏輯。集成電路產業(yè)雖然涉及軍民兩用，但它的主流市場終究還是民用領域。因此，國產自給率的高低終究是由市場決定的，由產品的競爭力決定的，而不是靠政策干預就能提升的。

值得指出的是，現(xiàn)在社會上有很多人抱著這樣一個錯誤想法：如今我國集成電路產業(yè)受制于人，是80年代的“造不如買”政策導致的。

但這個想法有諸多不靠譜之處：

1、以我國在改革開放初期的經濟水平來看，并不具備重點發(fā)展集成電路產業(yè)這種資本密集型和技術密集型產業(yè)的條件，就應該優(yōu)先選擇以勞動密集型產業(yè)作為經濟增長的突破口；

2、我國在建國后到80年代所取得的集成電路產業(yè)建設成就并不高，因為很多技術和產品其實是科研單位的科研產物，其商品化程度完全不能和美日企業(yè)具備大規(guī)模量產的生產線相提并論；

3、也是我們尤其要強調的一點，80年代讓競爭力更強的外國集成電路占領我國市場，其實大大加快了我國信息化的發(fā)展速度。一個可供參考的例子便是WPS與Office之間的軟件競爭。

在90年代，國產的 WPS售價 480元，而微軟的 Office僅售 97元，兩者的市場競爭優(yōu)勢一目了然。所以一個簡單的反事實便是，如果我國當初靠政策強行拒絕性價比更高的國外集成電路（和操作系統(tǒng)），那么電腦、手機、互聯(lián)網等在我國的普及速度肯定會大大放慢，BAT等企業(yè)很難取得今天的成績。

 

這一點對我國當前的集成電路產業(yè)“國產替代”建設具有深遠的參考意義。在國產集成電路不具備市場競爭力的情況下，強行國產化一定會導致我國在互聯(lián)網、人工智能、移動通信、云計算、區(qū)塊鏈等集成電路應用領域的發(fā)展速度放緩。這一得一失，值得我們慎重地思考和權衡。

結論

由于美國政府近年來多次對我國集成電路企業(yè)實行打壓，所以很多人似乎都忘了一個最簡單的事實：集成電路產業(yè)的核心發(fā)展動力是經濟力量提供的，政治力量確實可以在短期內扭曲產業(yè)發(fā)展方向，但經濟規(guī)律終究是不以政治家的意志為轉移的。

事實上，包括諸多美國企業(yè)和美國半導體行業(yè)協(xié)會在內的全球相關企業(yè)和組織，都不認可美國政府對華為的制裁，并多次向美國政府進行游說和發(fā)聲。

不僅如此，就在今年年初，美國半導體行業(yè)協(xié)會委托波士頓咨詢對中美半導體摩擦進行研究，波士頓咨詢給出的結論就是，如果中美半導體產業(yè)全面脫鉤，那么美國在短期內有被韓國取代的風險，長期則有被中國取代的風險。

我們有理由相信，美國半導體行業(yè)協(xié)會可能已經通過一些渠道將該結論告知了白宮。因此，中美半導體產業(yè)全面脫鉤的可能性并不高。因此，我國集成電路產業(yè)的“雙循環(huán)”建設，應該以激勵企業(yè)自主研發(fā)為核心指導思想，通過技術進步來爭取產品市場份額和產業(yè)鏈安全。

在國產集成電路性能沒有得到提升的前提下，“為國產替代而國產替代”的策略是完全不可取的，不僅會耽誤我國信息化建設，還會走上主動與全球集成電路產業(yè)脫鉤的歧途。

 

作者單位：復旦大學復雜決策分析中心
 

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