來(lái)源|功夫財(cái)經(jīng)（公眾號(hào)ID：kongfuf）

作者|董杰旻

自2014年國(guó)家發(fā)布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，并于2015年設(shè)立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金以來(lái)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)加快了前進(jìn)步伐。

今年上半年，在全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和新冠疫情爆發(fā)的疊加影響下，中央從持久戰(zhàn)的角度提出了“加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的戰(zhàn)略。

那么，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)如何實(shí)現(xiàn)“雙循環(huán)”呢？
集成電路產(chǎn)業(yè)的基本情況
與我國(guó)的現(xiàn)狀

集成電路產(chǎn)業(yè)具有資本密集、技術(shù)密集和人才密集等特點(diǎn)，可以說(shuō)是目前分工程度和全球化程度最高的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。從上游到下游，集成電路產(chǎn)業(yè)可以分為設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三個(gè)環(huán)節(jié)。

我們可以把集成電路產(chǎn)業(yè)與圖書(shū)產(chǎn)業(yè)做這樣一個(gè)類(lèi)比：集成電路設(shè)計(jì)相當(dāng)于作者的創(chuàng)作過(guò)程，集成電路制造相當(dāng)于印刷廠的印刷過(guò)程，而集成電路封測(cè)則相當(dāng)于圖書(shū)的裝訂過(guò)程。

由此可以看出，封測(cè)環(huán)節(jié)的技術(shù)含金量和人才要求相對(duì)不高，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)對(duì)設(shè)備和資本的要求相對(duì)不高，而制造環(huán)節(jié)則是技術(shù)、設(shè)備、資本和人才等要素缺一不可。

所以，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)設(shè)計(jì)和封測(cè)較強(qiáng)而制造較弱的局面。這一結(jié)論在數(shù)據(jù)上也得到了證實(shí)：2019年我國(guó)集成電路的設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額為3063.5億人民幣，制造業(yè)銷(xiāo)售額為2149.1億人民幣，封測(cè)業(yè)銷(xiāo)售額為2349.7億人民幣。

不僅如此，約50%的制造業(yè)銷(xiāo)售額是由外資和臺(tái)資在華企業(yè)貢獻(xiàn)的，封測(cè)業(yè)的這一比例約為30%，而設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額幾乎全是大陸本土企業(yè)貢獻(xiàn)的。因此，集成電路制造環(huán)節(jié)是我國(guó)的最大薄弱項(xiàng)。

 

▲集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈

▲可以看出，在2014年以后設(shè)計(jì)業(yè)和制造業(yè)增長(zhǎng)迅速

2019年，全球集成電路銷(xiāo)售額約4090億美元，以我國(guó)設(shè)計(jì)的集成電路作為標(biāo)準(zhǔn)（即以本土品牌作為標(biāo)準(zhǔn)），我國(guó)集成電路銷(xiāo)售額折合當(dāng)年美元平均匯率約為444億美元，所以我國(guó)的市場(chǎng)份額只有10.9%。如果采取我國(guó)和全球的集成電路三業(yè)之和作為比較指標(biāo)的話，那么我國(guó)的市場(chǎng)份額更是低至約6%。

此外，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)集成電路進(jìn)口額高達(dá)3055億美元，相當(dāng)于進(jìn)口了全球3/4的集成電路。同年集成電路貿(mào)易逆差達(dá)到2040億美元，因此我國(guó)目前在集成電路上確實(shí)高度依賴(lài)于人。

 

▲我國(guó)歷年集成電路進(jìn)出口情況
可以看出，進(jìn)口單價(jià)和出口單價(jià)相差較大，意味著高端集成電路只能依靠進(jìn)口。但這一現(xiàn)象近兩年有所改善，我國(guó)正在朝中高端集成電路邁進(jìn)。

但值得指出的是，我國(guó)出現(xiàn)如此巨大的集成電路進(jìn)口額和逆差額，與“世界工廠”的發(fā)展模式是相關(guān)的。2019年，我國(guó)集成電路消費(fèi)市場(chǎng)約為1446億美元，與國(guó)產(chǎn)集成電路銷(xiāo)售額存在1002億美元的供求差距。

由此可見(jiàn)，2040億美元的貿(mào)易逆差額中，其實(shí)只有約一半是為了滿足本土需求，另一半則是組裝到終端產(chǎn)品再出口的。但即便如此，我國(guó)集成電路自給率也只有30.7%，現(xiàn)狀不容樂(lè)觀。對(duì)此，國(guó)務(wù)院前一陣設(shè)立了在2025年集成電路自給率達(dá)到70%的目標(biāo)。

 

▲我國(guó)歷年集成電路市場(chǎng)占比
我國(guó)集成電路的本土市場(chǎng)占比和全球市場(chǎng)占比在緩慢爬升，2025年要達(dá)到國(guó)務(wù)院目前制定的70%本土市場(chǎng)占比，其實(shí)有一定難度。

事實(shí)上，如果把考察范圍進(jìn)一步擴(kuò)大到集成電路的上游產(chǎn)業(yè)的話，我國(guó)與國(guó)外企業(yè)的差距更為驚人。在EDA設(shè)計(jì)軟件、硅晶圓和各種化學(xué)原材料、光刻機(jī)等核心設(shè)備上，美日歐占據(jù)了壟斷地位。

 

因此，我國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)建設(shè)確實(shí)是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。

我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)
當(dāng)前面臨的內(nèi)外環(huán)境

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外的政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)愈發(fā)復(fù)雜，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)當(dāng)前既享受到前所未有的利好政策，又感受到空前的壓力：

一方面，以2014年發(fā)布《推進(jìn)綱要》和2015年設(shè)立國(guó)家大基金一期為參照點(diǎn)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的資本支出增長(zhǎng)明顯，研發(fā)投入也有一定起色。不僅如此，國(guó)家在2019年多次強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)“新基建”，其涉及的5G、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)，都需要集成電路產(chǎn)業(yè)作為支撐。

到了今年8月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，在延續(xù)了以往政策的基礎(chǔ)上，對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)給予了力度更大、范圍更廣的扶持?？梢哉f(shuō)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在未來(lái)大有可為。

但一方面，近幾年外部環(huán)境的惡化已經(jīng)對(duì)我國(guó)至少部分企業(yè)帶來(lái)了巨大負(fù)面影響。福建晉華因知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛而被美國(guó)列入“實(shí)體名單”，目前已處于生存危機(jī)；紫光集團(tuán)收購(gòu)西部數(shù)據(jù)因美國(guó)海外投資委員會(huì)的介入而終止；中芯國(guó)際向荷蘭阿斯麥訂購(gòu)一臺(tái)EUV光刻機(jī)，但因美國(guó)政府向荷蘭政府施壓，導(dǎo)致該EUV光刻機(jī)至今沒(méi)有交付。

當(dāng)然，美國(guó)對(duì)我國(guó)集成電路企業(yè)的最大打壓對(duì)象，莫過(guò)于華為及其子公司海思。2018年12月，美國(guó)指示加拿大扣留華為CFO孟晚舟；2019年5月，美國(guó)政府將華為列入“實(shí)體名單”，導(dǎo)致諸多供應(yīng)商中斷與華為的合作；到了今年5月和8月，美國(guó)政府利用長(zhǎng)臂管轄原則兩度升級(jí)對(duì)華為的制裁，華為明年的業(yè)績(jī)很可能產(chǎn)生斷崖式下跌。

正是在這種局面下，社會(huì)上“國(guó)產(chǎn)替代”或“自主可控”的呼聲越來(lái)越高。

 

那么，在這種環(huán)境下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的“雙循環(huán)”應(yīng)該如何進(jìn)行呢？

集成電路產(chǎn)業(yè)“雙循環(huán)”：
尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律

我們認(rèn)為，集成電路產(chǎn)業(yè)“雙循環(huán)”最核心的指導(dǎo)原則就是一句話，“尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律”。而這個(gè)簡(jiǎn)單的道理卻恰恰是當(dāng)下許多人所忽視的。
具體而言，“尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律”至少包含以下幾個(gè)層面：

一、集成電路產(chǎn)業(yè)是典型的資本密集型、技術(shù)密集型和人才密集型產(chǎn)業(yè)。因此，要加快我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的建設(shè)步伐，必須要從資本、技術(shù)和人才著手。

從近幾年的國(guó)家政策來(lái)看，大基金一期已經(jīng)明顯帶動(dòng)了我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的資本支出，今年集成電路已經(jīng)被設(shè)為一級(jí)學(xué)科，必然會(huì)對(duì)未來(lái)的人才培養(yǎng)帶來(lái)巨大的正面效應(yīng)，所以我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的當(dāng)務(wù)之急是實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超。

具體而言有三條路徑：一是通過(guò)引進(jìn)更先進(jìn)的設(shè)備實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，二是并購(gòu)海外企業(yè)獲得更先進(jìn)的技術(shù)，三是通過(guò)自主研發(fā)。鑒于目前的國(guó)際局勢(shì)，加大自主研發(fā)應(yīng)該是最現(xiàn)實(shí)可行的手段，而這也符合“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體”的戰(zhàn)略思想。

二、正因?yàn)榧呻娐樊a(chǎn)業(yè)是資本密集型、技術(shù)密集型和人才密集型產(chǎn)業(yè)，所以不可能在我國(guó)這樣的發(fā)展中國(guó)家“遍地開(kāi)花”。

近幾年有太多地方政府，甚至許多當(dāng)?shù)囟紱](méi)有一所高校開(kāi)設(shè)了微電子專(zhuān)業(yè)的地方，都在上馬集成電路項(xiàng)目。結(jié)果便是大多產(chǎn)業(yè)園都以爛尾告終，主要原因就是集成電路產(chǎn)業(yè)違反當(dāng)?shù)氐馁Y源稟賦，不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

事實(shí)上，許多二線城市的集成電路項(xiàng)目都發(fā)生停工停業(yè)，南京德科瑪、成都格芯、武漢弘芯等比比皆是。不僅如此，集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，“遍地開(kāi)花”只會(huì)分散本就不充裕的人才、資本等要素，并出現(xiàn)相同技術(shù)重復(fù)研發(fā)的浪費(fèi)現(xiàn)象。

所以集成電路產(chǎn)業(yè)的“雙循環(huán)”建設(shè)必須尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律，各地方應(yīng)該切合實(shí)際條件進(jìn)行發(fā)展，甚至選擇不發(fā)展。

三、集成電路產(chǎn)業(yè)也是高度全球化的產(chǎn)業(yè)，其分工程度之細(xì)，導(dǎo)致包括美國(guó)在內(nèi)的所有國(guó)家能做不到全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化。因此，確保產(chǎn)業(yè)鏈安全固然應(yīng)該成為集成電路產(chǎn)業(yè)“雙循環(huán)”的建設(shè)目標(biāo)之一，但“100%國(guó)產(chǎn)替代”既不現(xiàn)實(shí)，也不是產(chǎn)業(yè)鏈安全的必要條件。

日本、韓國(guó)和歐洲之所以沒(méi)有太大的產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)，主要原因是它們已經(jīng)在某些核心產(chǎn)品上做到了最高端（比如韓國(guó)的存儲(chǔ)器、日本的硅晶圓和化學(xué)材料、歐洲的設(shè)備），故而可以有效地反制“卡脖子”。

由此可以看出，要加強(qiáng)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的安全建設(shè)，更現(xiàn)實(shí)的手段應(yīng)該是注重維護(hù)和拓寬與非美國(guó)企業(yè)的業(yè)務(wù)往來(lái)和合作，并集中力量投入到一些核心技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)上。

要加強(qiáng)對(duì)美國(guó)“卡脖子”策略的反制能力，我國(guó)并不需要奪取集成電路產(chǎn)業(yè)的整個(gè)陣地，只需要攻占幾個(gè)制高點(diǎn)即可。如果集成電路產(chǎn)業(yè)以“100%國(guó)產(chǎn)替代”為目標(biāo)，那么其實(shí)是走上了與外國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤的“死循環(huán)”道路。

四、國(guó)產(chǎn)替代需要遵循市場(chǎng)邏輯。集成電路產(chǎn)業(yè)雖然涉及軍民兩用，但它的主流市場(chǎng)終究還是民用領(lǐng)域。因此，國(guó)產(chǎn)自給率的高低終究是由市場(chǎng)決定的，由產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力決定的，而不是靠政策干預(yù)就能提升的。

值得指出的是，現(xiàn)在社會(huì)上有很多人抱著這樣一個(gè)錯(cuò)誤想法：如今我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)受制于人，是80年代的“造不如買(mǎi)”政策導(dǎo)致的。

但這個(gè)想法有諸多不靠譜之處：

1、以我國(guó)在改革開(kāi)放初期的經(jīng)濟(jì)水平來(lái)看，并不具備重點(diǎn)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)這種資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的條件，就應(yīng)該優(yōu)先選擇以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的突破口；

2、我國(guó)在建國(guó)后到80年代所取得的集成電路產(chǎn)業(yè)建設(shè)成就并不高，因?yàn)楹芏嗉夹g(shù)和產(chǎn)品其實(shí)是科研單位的科研產(chǎn)物，其商品化程度完全不能和美日企業(yè)具備大規(guī)模量產(chǎn)的生產(chǎn)線相提并論；

3、也是我們尤其要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)，80年代讓競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)的外國(guó)集成電路占領(lǐng)我國(guó)市場(chǎng)，其實(shí)大大加快了我國(guó)信息化的發(fā)展速度。一個(gè)可供參考的例子便是WPS與Office之間的軟件競(jìng)爭(zhēng)。

在90年代，國(guó)產(chǎn)的 WPS售價(jià) 480元，而微軟的 Office僅售 97元，兩者的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)一目了然。所以一個(gè)簡(jiǎn)單的反事實(shí)便是，如果我國(guó)當(dāng)初靠政策強(qiáng)行拒絕性?xún)r(jià)比更高的國(guó)外集成電路（和操作系統(tǒng)），那么電腦、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等在我國(guó)的普及速度肯定會(huì)大大放慢，BAT等企業(yè)很難取得今天的成績(jī)。

 

這一點(diǎn)對(duì)我國(guó)當(dāng)前的集成電路產(chǎn)業(yè)“國(guó)產(chǎn)替代”建設(shè)具有深遠(yuǎn)的參考意義。在國(guó)產(chǎn)集成電路不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的情況下，強(qiáng)行國(guó)產(chǎn)化一定會(huì)導(dǎo)致我國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、移動(dòng)通信、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等集成電路應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展速度放緩。這一得一失，值得我們慎重地思考和權(quán)衡。

結(jié)論

由于美國(guó)政府近年來(lái)多次對(duì)我國(guó)集成電路企業(yè)實(shí)行打壓，所以很多人似乎都忘了一個(gè)最簡(jiǎn)單的事實(shí)：集成電路產(chǎn)業(yè)的核心發(fā)展動(dòng)力是經(jīng)濟(jì)力量提供的，政治力量確實(shí)可以在短期內(nèi)扭曲產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，但經(jīng)濟(jì)規(guī)律終究是不以政治家的意志為轉(zhuǎn)移的。

事實(shí)上，包括諸多美國(guó)企業(yè)和美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)在內(nèi)的全球相關(guān)企業(yè)和組織，都不認(rèn)可美國(guó)政府對(duì)華為的制裁，并多次向美國(guó)政府進(jìn)行游說(shuō)和發(fā)聲。

不僅如此，就在今年年初，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)委托波士頓咨詢(xún)對(duì)中美半導(dǎo)體摩擦進(jìn)行研究，波士頓咨詢(xún)給出的結(jié)論就是，如果中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全面脫鉤，那么美國(guó)在短期內(nèi)有被韓國(guó)取代的風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)期則有被中國(guó)取代的風(fēng)險(xiǎn)。

我們有理由相信，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)可能已經(jīng)通過(guò)一些渠道將該結(jié)論告知了白宮。因此，中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全面脫鉤的可能性并不高。因此，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的“雙循環(huán)”建設(shè)，應(yīng)該以激勵(lì)企業(yè)自主研發(fā)為核心指導(dǎo)思想，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步來(lái)爭(zhēng)取產(chǎn)品市場(chǎng)份額和產(chǎn)業(yè)鏈安全。

在國(guó)產(chǎn)集成電路性能沒(méi)有得到提升的前提下，“為國(guó)產(chǎn)替代而國(guó)產(chǎn)替代”的策略是完全不可取的，不僅會(huì)耽誤我國(guó)信息化建設(shè)，還會(huì)走上主動(dòng)與全球集成電路產(chǎn)業(yè)脫鉤的歧途。

 

作者單位：復(fù)旦大學(xué)復(fù)雜決策分析中心
 

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