來源丨大象IPO

科創(chuàng)板2020年第93次上市委員會審議會議于2020年10月26日召開，審議2家企業(yè)，都獲通過。

芯碁微裝（首發(fā)）獲通過

芯碁微裝專業(yè)從事以微納直寫光刻為技術(shù)核心的直接成像設(shè)備及直寫光刻設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售以及相應(yīng)的維保服務(wù)，主要產(chǎn)品及服務(wù)包括PCB直接成像設(shè)備及自動線系統(tǒng)、泛半導(dǎo)體直寫光刻設(shè)備及自動線系統(tǒng)、其他激光直接成像設(shè)備以及上述產(chǎn)品的售后維保服務(wù)，產(chǎn)品功能涵蓋微米到納米的多領(lǐng)域光刻環(huán)節(jié)。

據(jù)了解，目前，國內(nèi)A股上市公司中，尚無與公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域完全相同的企業(yè)。招股書顯示，在細分領(lǐng)域與公司產(chǎn)品相同或相近的境內(nèi)外上市公司，分別為日本SCREEN、瑞典Mycronic、美國KLA-Tencor、美國Rudolph、臺灣川寶科技、大族激光。

IPO保薦機構(gòu)為海通證券，發(fā)行人會計師為容誠，律師為德恒。本次公開發(fā)行股份總數(shù)不超過3,020.2448萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%。

1、控股股東及實際控制人截至最新招股書簽署日，程卓直接持有公司股份比例為40.61%，為公司的控股股東。同時，程卓通過亞歌半導(dǎo)體控制公司13.91%的股份，通過納光刻控制公司1.10%的股份，通過合光刻控制公司0.91%的股份。程卓直接及間接控制公司股份合計為56.53%，為公司實際控制人。

2、報告期業(yè)績情況，2017年-2019年和2020年1-6月，公司營業(yè)收入分別為2,218.04萬元、8,729.53萬元、20,226.12萬元和7,590.22萬元，凈利潤分別為-684.67萬元、1,729.27萬元、4,762.51萬元和991.31萬元。報告期內(nèi)，公司由于有效開發(fā)客戶以及不斷推出被客戶認可的新產(chǎn)品（包含升級迭代的產(chǎn)品），使得業(yè)務(wù)規(guī)模逐年擴大，凈利潤由負轉(zhuǎn)正，并呈現(xiàn)增長趨勢。

3、擬募資4.73億元，用于4大項目，此次IPO擬募資4.73億元，用于高端PCB激光直接成像（LDI）設(shè)備升級迭代項目、晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目、平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項目及微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目。

4、企業(yè)關(guān)注點目前國內(nèi)PCB直接成像設(shè)備及泛半導(dǎo)體直寫光刻設(shè)備市場主要由歐美、日本等國家和地區(qū)的國際知名企業(yè)所占據(jù)。以光刻設(shè)備為代表的高端裝備制造業(yè)作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

國家出臺了一系列鼓勵政策推動我國光刻設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，以增強信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力。關(guān)于未來發(fā)展戰(zhàn)略，芯碁微裝始終秉承“成為國產(chǎn)光刻機世界品牌”的奮斗目標。

在研發(fā)投入方面，2017-2019年，芯碁微裝投入的研發(fā)費用分別為791.80萬元、1,698.10萬元和2,854.95萬元，研發(fā)費用投入力度不斷加大。

 智洋創(chuàng)新（首發(fā)）獲通過 

智洋創(chuàng)新是一家電力智能運維分析管理系統(tǒng)提供商，通過對輸電、變電、配電環(huán)節(jié)設(shè)備運行狀況的智能監(jiān)測及數(shù)據(jù)分析，提供集監(jiān)控、管理、分析、預(yù)警、告警、聯(lián)動于一體的智能運維分析管理系統(tǒng)。

IPO保薦機構(gòu)為民生證券，發(fā)行人會計師為立信，律師為德和衡。此次IPO擬發(fā)行不超過3,826.1512萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

1、控股股東及實際控制人截至本招股說明書簽署日，智洋控股直接持有公司45.66%股份，是公司控股股東。劉國永、聶樹剛和趙硯青合計直接持有公司16.93%股份，并通過智洋控股及智洋投資分別控制公司45.66%、7.25%股份，上述三人合計控制公司69.84%股份，為公司共同實際控制人。

2、報告期業(yè)績情況，招股書顯示，2017年-2020年上半年，智洋創(chuàng)新實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.37億元、2.19億元、3.29億元、1.62億元；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為分別為2843.11萬元、3997.39萬元、8527.77萬元、2963.25萬元。

3、擬募資3.5億元，用于4大項目，此次IPO擬募資3.5億元，用于智慧線路可視化及智能管理系統(tǒng)建設(shè)項目、智能變電站全面巡視系統(tǒng)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目及補充營運資金項目。

4、企業(yè)關(guān)注點公司的客戶主要集中在電力行業(yè)，主要為國內(nèi)各級電網(wǎng)公司及其下屬企業(yè)。報告期內(nèi)，公司對電網(wǎng)公司及其下屬企業(yè)客戶銷售收入合計占各年度主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為77.16%、74.92%、73.46%和53.43%，其中對第一大客戶國家電網(wǎng)及其下屬企業(yè)銷售收入占各年度銷售收入的比例分別為73.23%、73.04%、70.77%和53.43%。

深圳大象投資顧問有限公司（原“深圳市前瞻投資顧問有限公司”）前身創(chuàng)建于1998年，總部在深圳，并在北京、杭州、濟南設(shè)有辦公室。大象投顧是中國最早專注于IPO咨詢的機構(gòu)，也是目前市場占有率最高的機構(gòu)。

以當年在審企業(yè)及成功過會企業(yè)數(shù)量計算，公司已經(jīng)連續(xù)9年排名第一。公司主要為擬上市公司及上市公司提供專業(yè)的IPO咨詢服務(wù)、再融資咨詢服務(wù)及并購咨詢服務(wù)。

具體內(nèi)容包括A股IPO細分市場研究、IPO募投項目可行性研究、再融資募投項目可行性研究、并購標的可行性研究?；谧陨韽姶蟮氖袌鲅芯磕芰?，我們同時也為擬赴香港及美國上市企業(yè)提供獨立的第三方行業(yè)研究與分析服務(wù)。

截至目前公司已服務(wù)上千家優(yōu)質(zhì)中國企業(yè)，包括公牛集團、歐派家居、美年健康、香飄飄、珀萊雅、豫園股份、杭可科技、東山精密、跨境通、奧飛娛樂、星輝娛樂、盈峰環(huán)境、海格通信、精測電子、創(chuàng)業(yè)惠康、香港珠寶、卓越教育等在內(nèi)的500多家優(yōu)秀企業(yè)成功在境內(nèi)外資本市場上市，全面覆蓋TMT、裝備制造、醫(yī)療健康、消費品、能源化工、節(jié)能環(huán)保、汽車及零部件、文化娛樂等主要行業(yè)。

公司先后榮獲國務(wù)院發(fā)展研究院年鑒指定行業(yè)研究機構(gòu)、年度最佳IPO咨詢服務(wù)機構(gòu)、金融咨詢服務(wù)最佳供應(yīng)商等多項殊榮，同時也是深圳市上市公司協(xié)會、浙江省上市公司協(xié)會等協(xié)會的《上市公司發(fā)展白皮書》指定編著單位。

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