來源丨大象IPO

科創(chuàng)板2020年第93次上市委員會審議會議于2020年10月26日召開，審議2家企業(yè)，都獲通過。

芯碁微裝（首發(fā)）獲通過

芯碁微裝專業(yè)從事以微納直寫光刻為技術核心的直接成像設備及直寫光刻設備的研發(fā)、制造、銷售以及相應的維保服務，主要產(chǎn)品及服務包括PCB直接成像設備及自動線系統(tǒng)、泛半導體直寫光刻設備及自動線系統(tǒng)、其他激光直接成像設備以及上述產(chǎn)品的售后維保服務，產(chǎn)品功能涵蓋微米到納米的多領域光刻環(huán)節(jié)。

據(jù)了解，目前，國內A股上市公司中，尚無與公司產(chǎn)品應用領域完全相同的企業(yè)。招股書顯示，在細分領域與公司產(chǎn)品相同或相近的境內外上市公司，分別為日本SCREEN、瑞典Mycronic、美國KLA-Tencor、美國Rudolph、臺灣川寶科技、大族激光。

IPO保薦機構為海通證券，發(fā)行人會計師為容誠，律師為德恒。本次公開發(fā)行股份總數(shù)不超過3,020.2448萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%。

1、控股股東及實際控制人截至最新招股書簽署日，程卓直接持有公司股份比例為40.61%，為公司的控股股東。同時，程卓通過亞歌半導體控制公司13.91%的股份，通過納光刻控制公司1.10%的股份，通過合光刻控制公司0.91%的股份。程卓直接及間接控制公司股份合計為56.53%，為公司實際控制人。

2、報告期業(yè)績情況，2017年-2019年和2020年1-6月，公司營業(yè)收入分別為2,218.04萬元、8,729.53萬元、20,226.12萬元和7,590.22萬元，凈利潤分別為-684.67萬元、1,729.27萬元、4,762.51萬元和991.31萬元。報告期內，公司由于有效開發(fā)客戶以及不斷推出被客戶認可的新產(chǎn)品（包含升級迭代的產(chǎn)品），使得業(yè)務規(guī)模逐年擴大，凈利潤由負轉正，并呈現(xiàn)增長趨勢。

3、擬募資4.73億元，用于4大項目，此次IPO擬募資4.73億元，用于高端PCB激光直接成像（LDI）設備升級迭代項目、晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產(chǎn)業(yè)化項目、平板顯示（FPD）光刻設備研發(fā)項目及微納制造技術研發(fā)中心建設項目。

4、企業(yè)關注點目前國內PCB直接成像設備及泛半導體直寫光刻設備市場主要由歐美、日本等國家和地區(qū)的國際知名企業(yè)所占據(jù)。以光刻設備為代表的高端裝備制造業(yè)作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎和核心，是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

國家出臺了一系列鼓勵政策推動我國光刻設備制造業(yè)的發(fā)展，以增強信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力。關于未來發(fā)展戰(zhàn)略，芯碁微裝始終秉承“成為國產(chǎn)光刻機世界品牌”的奮斗目標。

在研發(fā)投入方面，2017-2019年，芯碁微裝投入的研發(fā)費用分別為791.80萬元、1,698.10萬元和2,854.95萬元，研發(fā)費用投入力度不斷加大。

 智洋創(chuàng)新（首發(fā)）獲通過 

智洋創(chuàng)新是一家電力智能運維分析管理系統(tǒng)提供商，通過對輸電、變電、配電環(huán)節(jié)設備運行狀況的智能監(jiān)測及數(shù)據(jù)分析，提供集監(jiān)控、管理、分析、預警、告警、聯(lián)動于一體的智能運維分析管理系統(tǒng)。

IPO保薦機構為民生證券，發(fā)行人會計師為立信，律師為德和衡。此次IPO擬發(fā)行不超過3,826.1512萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

1、控股股東及實際控制人截至本招股說明書簽署日，智洋控股直接持有公司45.66%股份，是公司控股股東。劉國永、聶樹剛和趙硯青合計直接持有公司16.93%股份，并通過智洋控股及智洋投資分別控制公司45.66%、7.25%股份，上述三人合計控制公司69.84%股份，為公司共同實際控制人。

2、報告期業(yè)績情況，招股書顯示，2017年-2020年上半年，智洋創(chuàng)新實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.37億元、2.19億元、3.29億元、1.62億元；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為分別為2843.11萬元、3997.39萬元、8527.77萬元、2963.25萬元。

3、擬募資3.5億元，用于4大項目，此次IPO擬募資3.5億元，用于智慧線路可視化及智能管理系統(tǒng)建設項目、智能變電站全面巡視系統(tǒng)建設項目、研發(fā)中心建設項目及補充營運資金項目。

4、企業(yè)關注點公司的客戶主要集中在電力行業(yè)，主要為國內各級電網(wǎng)公司及其下屬企業(yè)。報告期內，公司對電網(wǎng)公司及其下屬企業(yè)客戶銷售收入合計占各年度主營業(yè)務收入的比例分別為77.16%、74.92%、73.46%和53.43%，其中對第一大客戶國家電網(wǎng)及其下屬企業(yè)銷售收入占各年度銷售收入的比例分別為73.23%、73.04%、70.77%和53.43%。

深圳大象投資顧問有限公司（原“深圳市前瞻投資顧問有限公司”）前身創(chuàng)建于1998年，總部在深圳，并在北京、杭州、濟南設有辦公室。大象投顧是中國最早專注于IPO咨詢的機構，也是目前市場占有率最高的機構。

以當年在審企業(yè)及成功過會企業(yè)數(shù)量計算，公司已經(jīng)連續(xù)9年排名第一。公司主要為擬上市公司及上市公司提供專業(yè)的IPO咨詢服務、再融資咨詢服務及并購咨詢服務。

具體內容包括A股IPO細分市場研究、IPO募投項目可行性研究、再融資募投項目可行性研究、并購標的可行性研究?；谧陨韽姶蟮氖袌鲅芯磕芰Γ覀兺瑫r也為擬赴香港及美國上市企業(yè)提供獨立的第三方行業(yè)研究與分析服務。

截至目前公司已服務上千家優(yōu)質中國企業(yè)，包括公牛集團、歐派家居、美年健康、香飄飄、珀萊雅、豫園股份、杭可科技、東山精密、跨境通、奧飛娛樂、星輝娛樂、盈峰環(huán)境、海格通信、精測電子、創(chuàng)業(yè)惠康、香港珠寶、卓越教育等在內的500多家優(yōu)秀企業(yè)成功在境內外資本市場上市，全面覆蓋TMT、裝備制造、醫(yī)療健康、消費品、能源化工、節(jié)能環(huán)保、汽車及零部件、文化娛樂等主要行業(yè)。

公司先后榮獲國務院發(fā)展研究院年鑒指定行業(yè)研究機構、年度最佳IPO咨詢服務機構、金融咨詢服務最佳供應商等多項殊榮，同時也是深圳市上市公司協(xié)會、浙江省上市公司協(xié)會等協(xié)會的《上市公司發(fā)展白皮書》指定編著單位。

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