來源丨大象IPO（微信號：daxiangipo）

作者丨大象君

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據(jù)大象君了解，創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第5次審議會議于1月 20日召開，共審核3家擬IPO企業(yè)，2家獲通過，1家被否。

1.速達股份（首發(fā)）未通過

鄭州速達工業(yè)機械服務(wù)股份有限公司是一家專注于機械設(shè)備全壽命周期管理的專業(yè)化服務(wù)公司，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的機械設(shè)備綜合后市場服務(wù)，并兼顧機械設(shè)備前端市場。公司業(yè)務(wù)主要圍繞煤炭綜采設(shè)備液壓支架開展，為煤炭生產(chǎn)企業(yè)提供備品配件供應(yīng)管理、維修與再制造、全壽命周期專業(yè)化總包服務(wù)、二手設(shè)備租售等綜合后市場服務(wù)，并為機械設(shè)備生產(chǎn)商提供流體連接件產(chǎn)品。公司服務(wù)或產(chǎn)品涉足煤炭綜采設(shè)備和工程機械兩個領(lǐng)域。公司的服務(wù)具有快速、專業(yè)、高效、綜合性強等特點，各個業(yè)務(wù)之間相互協(xié)同，互為補充。

IPO保薦機構(gòu)為國信證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為中倫。

本次擬發(fā)行 1,900 萬股，占發(fā)行后總股本的 25%。本次發(fā)行股份均為公開發(fā)行的新股，公司原有股東不公開發(fā)售股份。

1、控股股東及實際控制人

李錫元、賈建國、李優(yōu)生為速達股份共同實際控制人，報告期內(nèi)未發(fā)生變化。鄭煤機從未將發(fā)行人納入合并報表范圍，一直作為聯(lián)營企業(yè)采用權(quán)益法進行核算。公司自李錫元、賈建國、李優(yōu)生三人于 2014 年 9 月簽訂一致行動協(xié)議以來，公司共同實際控制人為李錫元、賈建國、李優(yōu)生三人，報告期內(nèi)未發(fā)生變化。

2、報告期業(yè)績情況

2017年-2019年及2020年1-6月，公司營業(yè)收入分別為4.5億元、6.3億元、6.19億元及2.94億元，凈利潤分別為7,562.58萬元、1.04億元、6,860.13萬元和4,064.40萬元。

3、擬募資5.95億元，用于2大項目

擬募集5.95億元，將用于擴大再制造暨后市場服務(wù)能力項目（鄭州航空港區(qū)速達工業(yè)機械服務(wù)有限公司航空港區(qū)煤炭機械再制造暨后市場服務(wù)建設(shè)項目和鄭州速達鄂爾多斯煤炭機械再制造暨后市場服務(wù)建設(shè)項目）、研發(fā)中心建設(shè)項目（鄭州航空港區(qū)速達工業(yè)機械服務(wù)有限公司研發(fā)中心及辦公樓建設(shè)項目）。

4、企業(yè)關(guān)注點

速達股份秉承為客戶創(chuàng)造價值為己任，通過自己專業(yè)、快速、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來立足市場，推進工業(yè)行業(yè)的進步。在以客戶需求為導(dǎo)向的不斷創(chuàng)新中，通過專業(yè)的服務(wù)，幫助客戶聚焦主業(yè)、持續(xù)提升經(jīng)營效率，致力于以工業(yè)服務(wù)的價值創(chuàng)新來推動社會進步、創(chuàng)造社會財富。最終實現(xiàn) “成為中國工業(yè)服務(wù)行業(yè)領(lǐng)跑者”的愿景。

公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略為差異化戰(zhàn)略——“快速、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)”的服務(wù)，將通過先進的管理機制和高效的組織能力，結(jié)合公司體系化、品質(zhì)化、平臺化、集中化的發(fā)展方向，穩(wěn)健經(jīng)營，充分發(fā)揮核心競爭力，不斷創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品、促進工業(yè)制造業(yè)服務(wù)化，從而達到推動工業(yè)經(jīng)濟運行效率提升、經(jīng)濟增長與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，助力中國制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

5、上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發(fā)行人代表進一步說明：（1）鄭煤機對發(fā)行人存在重大影響而不構(gòu)成實際控制的理由；（2）發(fā)行人第一大股東李錫元與賈建國、李優(yōu)生形成一致行動關(guān)系的背景，是否系為避免將鄭煤機認定為實際控制人或共同實際控制人而進行的相關(guān)安排。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.報告期內(nèi)，發(fā)行人與鄭煤機存在較多關(guān)聯(lián)交易，且客戶、供應(yīng)商存在重疊，發(fā)行人為鄭煤機客戶提供免費的質(zhì)保期服務(wù)，并接受鄭煤機派駐的財務(wù)人員。請發(fā)行人代表進一步說明：（1）發(fā)行人與鄭煤機關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)及合理性，相關(guān)交易是否公允；（2）發(fā)行人直接面向市場獨立獲取訂單的能力；（3）發(fā)行人對鄭煤機的依賴是否對發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成重大不利影響。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

3.根據(jù)申報材料，2019 年 11 月發(fā)行人變更《關(guān)于避免同業(yè)競爭的說明及承諾函》，變更后綜機公司與發(fā)行人在區(qū)域及服務(wù)定位存在潛在競爭關(guān)系。請發(fā)行人代表說明綜機公司業(yè)務(wù)開展對發(fā)行人可能造成的不利影響。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.雷爾偉（首發(fā)）獲通過

報告期內(nèi)，南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司主要從事各類型軌道車輛車體部件及轉(zhuǎn)向架零部件的研發(fā)和制造，具體包括底架組成、墻板組成、車頂組成、司機室組成等車體部件以及牽引制動類、減震緩沖類等轉(zhuǎn)向架零部件，主要產(chǎn)品已全面應(yīng)用于鐵路交通領(lǐng)域及城市軌道交通領(lǐng)域、覆蓋時速60公里至350公里的各類型軌道車輛。

公司為國家級高新技術(shù)企業(yè)，掌握自主研發(fā)的軌道車輛車體大部件先進制造技術(shù)、軌道車輛轉(zhuǎn)向架系統(tǒng)零部件制造技術(shù)、智能化控制技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量檢測與保障技術(shù)等先進核心技術(shù)，近年來先后榮獲南京市科學(xué)技術(shù)進步三等獎、江蘇省民營科技企業(yè)、南京高新區(qū)知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)等榮譽，同時擁有“車體牽枕緩組焊工藝”、“牽枕緩焊接工裝”等發(fā)明專利7項。

憑借在制造工藝、裝備智能控制、產(chǎn)品無損檢測與保障等方面較強的技術(shù)優(yōu)勢，公司或主要產(chǎn)品通過 EN15085 國際焊接質(zhì)量體系認證、ISO/TS22163國際鐵路行業(yè)標準認證、CRCC 認證等行業(yè)內(nèi)權(quán)威資質(zhì)認證，并已成為中國中車下屬子公司中車浦鎮(zhèn)、中車四方、中車廣東等軌道車輛整車制造企業(yè)核心供應(yīng)商，主要產(chǎn)品成功應(yīng)用于“復(fù)興號”在內(nèi)的高速動車組、城際動車組、鐵路客車以及北京、上海、深圳、南京、杭州等國內(nèi)逾20個城市、80條城市軌道交通線路車輛；積極踐行我國軌道交通行業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，與國際大型整車制造企業(yè)龐巴迪公司開展合作，代表性項目包括洛杉磯、墨爾本、哥德堡、布魯塞爾等城市軌道交通項目。

IPO保薦機構(gòu)為民生證券，發(fā)行人會計師為天衡，律師為北京國楓。

本次發(fā)行前公司總股本為 9,000 萬股，本次擬公開發(fā)行股份不超過 3,000 萬股，不涉及股東公開發(fā)售股份，本次發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于 25.00%。

1、控股股東及實際控制人

截至本招股說明書簽署日，公司的控股股東、實際控制人為自然人劉俊，其直接持有公司 7,738.9126 萬股股份，通過博科有限合伙間接持有公司 24.1839 萬股股份，合計持有公司 7,763.0965 萬股股份，持股比例為 86.2566%。

2、報告期業(yè)績情況

2017年至2019年及2020年1-6月，該公司的營收分別為2.02億元、2.61億元、3.71億元和2.33億元，凈利潤分別為4,010.07萬元、5,240.89萬元、8,597.02萬元和5,108.71萬元。

3、擬募資6.20億元，用于2大項目

擬募資6.20億元，將用于軌道交通科技產(chǎn)業(yè)基地項目(軌道交通裝備智能生產(chǎn)線建設(shè)子項目和研發(fā)中心建設(shè)子項目)、補充營運資金項目。

4、企業(yè)關(guān)注點

公司秉持“客戶至上、質(zhì)量為先、以人為本、求實創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，嚴守“全心滿足顧客、全員持續(xù)改進、全力追求質(zhì)量、全員貫徹體系”的質(zhì)量方針，踐行“為顧客、員工、商業(yè)伙伴及股東創(chuàng)造前所未有的價值”的核心價值觀，倡導(dǎo)“雷厲風行、共創(chuàng)偉業(yè)”的企業(yè)文化；努力發(fā)展成為世界軌道交通行業(yè)一流供應(yīng)商。

3.榮信教育（首發(fā)）獲通過

榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 是中國幼兒“心智均衡教育”理念的倡導(dǎo)者和踐行者，旗下“樂樂趣”品牌已成為中國過品質(zhì)立體互動類童書引進、原創(chuàng)、出版、發(fā)行的領(lǐng)軍品牌。

榮信教育是新三板掛牌公司，2015年10月8日在新三板掛牌。

2019年6月，公司與童書界的“勞斯萊斯”尤斯伯恩公司終止版權(quán)合作。

公司 2019 年、2020 上半年少兒圖書碼洋占有率在少兒類圖書策劃公司中排名第一位。公司 2006 年創(chuàng)立了定位于中高端少兒圖書市場的“樂樂趣”品牌，2019年創(chuàng)立了定位于大眾消費少兒圖書市場的“傲游貓”品牌。

公司堅持“在閱讀中感知美好，提升孩子看不見的競爭力”的核心理念，以優(yōu)秀的少兒圖書產(chǎn)品為載體，陪伴少兒健康成長，塑造少兒美麗善良的心靈和溫暖健全的人格，提高審美能力、豐富知識、開闊視野，培養(yǎng)少兒突破常規(guī)的膽識和非凡的想象力，最終為培養(yǎng)具備文化自信、民族自信、富有創(chuàng)造力的新型人才和中國夢的實現(xiàn)貢獻力量。

公司主要著眼于互動性與參與性突出的少兒圖書產(chǎn)品，如立體書、翻翻書、洞洞書、發(fā)聲書、氣味書、觸摸書、手偶書、多媒體書等，致力于全面系統(tǒng)地開發(fā)少兒的動手能力、思維能力、語言能力、創(chuàng)造能力、審美能力和人際交往能力。公司根據(jù)不同年齡段少兒的學(xué)習特點和認知習慣推出分級閱讀圖書產(chǎn)品，將內(nèi)容和觸摸、立體、發(fā)聲、氣味等形式巧妙結(jié)合，幫助少兒更好地學(xué)習和認知，滿足了各年齡階段少兒的閱讀需求。公司注重少兒圖書選題的知識性、趣味性和美感，在健康、語言、社會、科學(xué)和藝術(shù)等領(lǐng)域深耕細作，策劃、開發(fā)和設(shè)計出眾多主題的少兒圖書作品。

IPO保薦機構(gòu)為中原證券，發(fā)行人會計師為容誠，律師為中倫。

本次發(fā)行前公司總股本為 6,330 萬股，本次發(fā)行新股不超過 2,110 萬股，發(fā)行后總股本不超過 8,440 萬股，本次發(fā)行的股份占公司發(fā)行后總股本的比例不低于 25%。

1、控股股東及實際控制人

王藝樺和閆紅兵兩人為夫妻關(guān)系。其中，王藝樺和閆紅兵分別直接持有公司33.87%的股權(quán)和6.08%的股權(quán)；此外，王藝樺和閆紅兵分別持有樂樂趣投資26.16% 和 20.00%的出資份額，王藝樺擔任樂樂趣投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，樂樂趣投資持有榮信教育 8.23%的股權(quán)，王藝樺通過樂樂趣投資間接控制公司 8.23%的股權(quán)。王藝樺擔任榮信教育董事長兼總經(jīng)理，閆紅兵擔任董事、藝術(shù)總監(jiān)，在公司經(jīng)營決策中發(fā)揮重要作用。王藝樺為發(fā)行人的控股股東，王藝樺和閆紅兵為發(fā)行人的共同實際控制人。

2、報告期業(yè)績情況

2017年至2020年上半年，公司的營業(yè)收入分別為3.26億元、3.51億元、4.02億元和1.86億元，凈利潤分別為3,105.23萬元、4,091.24萬元、4,439.51萬元和1,270.65萬元。

3、擬募資3.1億元，用于2大項目

擬募資3.1億元，將用于少兒圖書開發(fā)及版權(quán)儲備項目和補充流動資金。

4、企業(yè)關(guān)注點

本公司將以本次發(fā)行上市為契機，通過募集資金投資項目的建設(shè)，進一步擴大版權(quán)儲備規(guī)模、鞏固公司品牌在少兒圖書市場的優(yōu)勢地位，實現(xiàn)公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展，不斷提升公司價值。公司堅持“在閱讀中感知美好，提升孩子看不見的競爭力”的核心理念，憑借優(yōu)秀的策劃能力和創(chuàng)作能力、具有國際化視野和豐富經(jīng)驗的創(chuàng)作團隊、豐富的版權(quán)儲備和渠道多元、形式多樣、聯(lián)動高效的營銷體系，打造具有世界影響力的少兒圖書品牌，最終為培養(yǎng)具備文化自信、民族自信、富有創(chuàng)造力的新型人才和中國夢的實現(xiàn)貢獻力量。

深圳大象投資顧問有限公司前身創(chuàng)建于1998年，總部在深圳，并在北京、杭州、濟南設(shè)有辦公室。大象投顧是中國最早專注于IPO咨詢的機構(gòu)，也是目前市場占有率最高的機構(gòu)。以當年在審企業(yè)及成功過會企業(yè)數(shù)量計算，公司已經(jīng)連續(xù)9年排名第一。

截至目前公司已服務(wù)上千家優(yōu)質(zhì)中國企業(yè)，包括 公牛集團、歐派家居、美年健康、香飄飄、珀萊雅、豫園股份、杭可科技、東山精密、跨境通、奧飛娛樂、星輝娛樂、盈峰環(huán)境、海格通信、精測電子、創(chuàng)業(yè)惠康、香港珠寶、卓越教育等在內(nèi)的500多家優(yōu)秀企業(yè)成功在境內(nèi)外資本市場上市，全面覆蓋TMT、裝備制造、醫(yī)療健康、消費品、能源化工、節(jié)能環(huán)保、汽車及零部件、文化娛樂等主要行業(yè)。

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