來(lái)源丨大象IPO（微信號(hào)：daxiangipo）

作者丨大象君

點(diǎn)擊閱讀原文

據(jù)大象君了解，創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第5次審議會(huì)議于1月 20日召開(kāi)，共審核3家擬IPO企業(yè)，2家獲通過(guò)，1家被否。

1.速達(dá)股份（首發(fā)）未通過(guò)

鄭州速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)股份有限公司是一家專注于機(jī)械設(shè)備全壽命周期管理的專業(yè)化服務(wù)公司，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的機(jī)械設(shè)備綜合后市場(chǎng)服務(wù)，并兼顧機(jī)械設(shè)備前端市場(chǎng)。公司業(yè)務(wù)主要圍繞煤炭綜采設(shè)備液壓支架開(kāi)展，為煤炭生產(chǎn)企業(yè)提供備品配件供應(yīng)管理、維修與再制造、全壽命周期專業(yè)化總包服務(wù)、二手設(shè)備租售等綜合后市場(chǎng)服務(wù)，并為機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)商提供流體連接件產(chǎn)品。公司服務(wù)或產(chǎn)品涉足煤炭綜采設(shè)備和工程機(jī)械兩個(gè)領(lǐng)域。公司的服務(wù)具有快速、專業(yè)、高效、綜合性強(qiáng)等特點(diǎn)，各個(gè)業(yè)務(wù)之間相互協(xié)同，互為補(bǔ)充。

IPO保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為中倫。

本次擬發(fā)行 1,900 萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的 25%。本次發(fā)行股份均為公開(kāi)發(fā)行的新股，公司原有股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

1、控股股東及實(shí)際控制人

李錫元、賈建國(guó)、李優(yōu)生為速達(dá)股份共同實(shí)際控制人，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變化。鄭煤機(jī)從未將發(fā)行人納入合并報(bào)表范圍，一直作為聯(lián)營(yíng)企業(yè)采用權(quán)益法進(jìn)行核算。公司自李錫元、賈建國(guó)、李優(yōu)生三人于 2014 年 9 月簽訂一致行動(dòng)協(xié)議以來(lái)，公司共同實(shí)際控制人為李錫元、賈建國(guó)、李優(yōu)生三人，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變化。

2、報(bào)告期業(yè)績(jī)情況

2017年-2019年及2020年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為4.5億元、6.3億元、6.19億元及2.94億元，凈利潤(rùn)分別為7,562.58萬(wàn)元、1.04億元、6,860.13萬(wàn)元和4,064.40萬(wàn)元。

3、擬募資5.95億元，用于2大項(xiàng)目

擬募集5.95億元，將用于擴(kuò)大再制造暨后市場(chǎng)服務(wù)能力項(xiàng)目（鄭州航空港區(qū)速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)有限公司航空港區(qū)煤炭機(jī)械再制造暨后市場(chǎng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目和鄭州速達(dá)鄂爾多斯煤炭機(jī)械再制造暨后市場(chǎng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目）、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目（鄭州航空港區(qū)速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)有限公司研發(fā)中心及辦公樓建設(shè)項(xiàng)目）。

4、企業(yè)關(guān)注點(diǎn)

速達(dá)股份秉承為客戶創(chuàng)造價(jià)值為己任，通過(guò)自己專業(yè)、快速、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來(lái)立足市場(chǎng)，推進(jìn)工業(yè)行業(yè)的進(jìn)步。在以客戶需求為導(dǎo)向的不斷創(chuàng)新中，通過(guò)專業(yè)的服務(wù)，幫助客戶聚焦主業(yè)、持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)效率，致力于以工業(yè)服務(wù)的價(jià)值創(chuàng)新來(lái)推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步、創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富。最終實(shí)現(xiàn) “成為中國(guó)工業(yè)服務(wù)行業(yè)領(lǐng)跑者”的愿景。

公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略為差異化戰(zhàn)略——“快速、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)”的服務(wù)，將通過(guò)先進(jìn)的管理機(jī)制和高效的組織能力，結(jié)合公司體系化、品質(zhì)化、平臺(tái)化、集中化的發(fā)展方向，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，充分發(fā)揮核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品、促進(jìn)工業(yè)制造業(yè)服務(wù)化，從而達(dá)到推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率提升、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，助力中國(guó)制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

5、上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明：（1）鄭煤機(jī)對(duì)發(fā)行人存在重大影響而不構(gòu)成實(shí)際控制的理由；（2）發(fā)行人第一大股東李錫元與賈建國(guó)、李優(yōu)生形成一致行動(dòng)關(guān)系的背景，是否系為避免將鄭煤機(jī)認(rèn)定為實(shí)際控制人或共同實(shí)際控制人而進(jìn)行的相關(guān)安排。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與鄭煤機(jī)存在較多關(guān)聯(lián)交易，且客戶、供應(yīng)商存在重疊，發(fā)行人為鄭煤機(jī)客戶提供免費(fèi)的質(zhì)保期服務(wù)，并接受鄭煤機(jī)派駐的財(cái)務(wù)人員。請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明：（1）發(fā)行人與鄭煤機(jī)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)及合理性，相關(guān)交易是否公允；（2）發(fā)行人直接面向市場(chǎng)獨(dú)立獲取訂單的能力；（3）發(fā)行人對(duì)鄭煤機(jī)的依賴是否對(duì)發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力構(gòu)成重大不利影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.根據(jù)申報(bào)材料，2019 年 11 月發(fā)行人變更《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的說(shuō)明及承諾函》，變更后綜機(jī)公司與發(fā)行人在區(qū)域及服務(wù)定位存在潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明綜機(jī)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展對(duì)發(fā)行人可能造成的不利影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.雷爾偉（首發(fā)）獲通過(guò)

報(bào)告期內(nèi)，南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司主要從事各類型軌道車輛車體部件及轉(zhuǎn)向架零部件的研發(fā)和制造，具體包括底架組成、墻板組成、車頂組成、司機(jī)室組成等車體部件以及牽引制動(dòng)類、減震緩沖類等轉(zhuǎn)向架零部件，主要產(chǎn)品已全面應(yīng)用于鐵路交通領(lǐng)域及城市軌道交通領(lǐng)域、覆蓋時(shí)速60公里至350公里的各類型軌道車輛。

公司為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，掌握自主研發(fā)的軌道車輛車體大部件先進(jìn)制造技術(shù)、軌道車輛轉(zhuǎn)向架系統(tǒng)零部件制造技術(shù)、智能化控制技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)與保障技術(shù)等先進(jìn)核心技術(shù)，近年來(lái)先后榮獲南京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)、江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)、南京高新區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)等榮譽(yù)，同時(shí)擁有“車體牽枕緩組焊工藝”、“牽枕緩焊接工裝”等發(fā)明專利7項(xiàng)。

憑借在制造工藝、裝備智能控制、產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)與保障等方面較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司或主要產(chǎn)品通過(guò) EN15085 國(guó)際焊接質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO/TS22163國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、CRCC 認(rèn)證等行業(yè)內(nèi)權(quán)威資質(zhì)認(rèn)證，并已成為中國(guó)中車下屬子公司中車浦鎮(zhèn)、中車四方、中車廣東等軌道車輛整車制造企業(yè)核心供應(yīng)商，主要產(chǎn)品成功應(yīng)用于“復(fù)興號(hào)”在內(nèi)的高速動(dòng)車組、城際動(dòng)車組、鐵路客車以及北京、上海、深圳、南京、杭州等國(guó)內(nèi)逾20個(gè)城市、80條城市軌道交通線路車輛；積極踐行我國(guó)軌道交通行業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，與國(guó)際大型整車制造企業(yè)龐巴迪公司開(kāi)展合作，代表性項(xiàng)目包括洛杉磯、墨爾本、哥德堡、布魯塞爾等城市軌道交通項(xiàng)目。

IPO保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天衡，律師為北京國(guó)楓。

本次發(fā)行前公司總股本為 9,000 萬(wàn)股，本次擬公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò) 3,000 萬(wàn)股，不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份，本次發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于 25.00%。

1、控股股東及實(shí)際控制人

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司的控股股東、實(shí)際控制人為自然人劉俊，其直接持有公司 7,738.9126 萬(wàn)股股份，通過(guò)博科有限合伙間接持有公司 24.1839 萬(wàn)股股份，合計(jì)持有公司 7,763.0965 萬(wàn)股股份，持股比例為 86.2566%。

2、報(bào)告期業(yè)績(jī)情況

2017年至2019年及2020年1-6月，該公司的營(yíng)收分別為2.02億元、2.61億元、3.71億元和2.33億元，凈利潤(rùn)分別為4,010.07萬(wàn)元、5,240.89萬(wàn)元、8,597.02萬(wàn)元和5,108.71萬(wàn)元。

3、擬募資6.20億元，用于2大項(xiàng)目

擬募資6.20億元，將用于軌道交通科技產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(軌道交通裝備智能生產(chǎn)線建設(shè)子項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)子項(xiàng)目)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

4、企業(yè)關(guān)注點(diǎn)

公司秉持“客戶至上、質(zhì)量為先、以人為本、求實(shí)創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)守“全心滿足顧客、全員持續(xù)改進(jìn)、全力追求質(zhì)量、全員貫徹體系”的質(zhì)量方針，踐行“為顧客、員工、商業(yè)伙伴及股東創(chuàng)造前所未有的價(jià)值”的核心價(jià)值觀，倡導(dǎo)“雷厲風(fēng)行、共創(chuàng)偉業(yè)”的企業(yè)文化；努力發(fā)展成為世界軌道交通行業(yè)一流供應(yīng)商。

3.榮信教育（首發(fā)）獲通過(guò)

榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 是中國(guó)幼兒“心智均衡教育”理念的倡導(dǎo)者和踐行者，旗下“樂(lè)樂(lè)趣”品牌已成為中國(guó)過(guò)品質(zhì)立體互動(dòng)類童書(shū)引進(jìn)、原創(chuàng)、出版、發(fā)行的領(lǐng)軍品牌。

榮信教育是新三板掛牌公司，2015年10月8日在新三板掛牌。

2019年6月，公司與童書(shū)界的“勞斯萊斯”尤斯伯恩公司終止版權(quán)合作。

公司 2019 年、2020 上半年少兒圖書(shū)碼洋占有率在少兒類圖書(shū)策劃公司中排名第一位。公司 2006 年創(chuàng)立了定位于中高端少兒圖書(shū)市場(chǎng)的“樂(lè)樂(lè)趣”品牌，2019年創(chuàng)立了定位于大眾消費(fèi)少兒圖書(shū)市場(chǎng)的“傲游貓”品牌。

公司堅(jiān)持“在閱讀中感知美好，提升孩子看不見(jiàn)的競(jìng)爭(zhēng)力”的核心理念，以優(yōu)秀的少兒圖書(shū)產(chǎn)品為載體，陪伴少兒健康成長(zhǎng)，塑造少兒美麗善良的心靈和溫暖健全的人格，提高審美能力、豐富知識(shí)、開(kāi)闊視野，培養(yǎng)少兒突破常規(guī)的膽識(shí)和非凡的想象力，最終為培養(yǎng)具備文化自信、民族自信、富有創(chuàng)造力的新型人才和中國(guó)夢(mèng)的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)力量。

公司主要著眼于互動(dòng)性與參與性突出的少兒圖書(shū)產(chǎn)品，如立體書(shū)、翻翻書(shū)、洞洞書(shū)、發(fā)聲書(shū)、氣味書(shū)、觸摸書(shū)、手偶書(shū)、多媒體書(shū)等，致力于全面系統(tǒng)地開(kāi)發(fā)少兒的動(dòng)手能力、思維能力、語(yǔ)言能力、創(chuàng)造能力、審美能力和人際交往能力。公司根據(jù)不同年齡段少兒的學(xué)習(xí)特點(diǎn)和認(rèn)知習(xí)慣推出分級(jí)閱讀圖書(shū)產(chǎn)品，將內(nèi)容和觸摸、立體、發(fā)聲、氣味等形式巧妙結(jié)合，幫助少兒更好地學(xué)習(xí)和認(rèn)知，滿足了各年齡階段少兒的閱讀需求。公司注重少兒圖書(shū)選題的知識(shí)性、趣味性和美感，在健康、語(yǔ)言、社會(huì)、科學(xué)和藝術(shù)等領(lǐng)域深耕細(xì)作，策劃、開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)出眾多主題的少兒圖書(shū)作品。

IPO保薦機(jī)構(gòu)為中原證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為容誠(chéng)，律師為中倫。

本次發(fā)行前公司總股本為 6,330 萬(wàn)股，本次發(fā)行新股不超過(guò) 2,110 萬(wàn)股，發(fā)行后總股本不超過(guò) 8,440 萬(wàn)股，本次發(fā)行的股份占公司發(fā)行后總股本的比例不低于 25%。

1、控股股東及實(shí)際控制人

王藝樺和閆紅兵兩人為夫妻關(guān)系。其中，王藝樺和閆紅兵分別直接持有公司33.87%的股權(quán)和6.08%的股權(quán)；此外，王藝樺和閆紅兵分別持有樂(lè)樂(lè)趣投資26.16% 和 20.00%的出資份額，王藝樺擔(dān)任樂(lè)樂(lè)趣投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，樂(lè)樂(lè)趣投資持有榮信教育 8.23%的股權(quán)，王藝樺通過(guò)樂(lè)樂(lè)趣投資間接控制公司 8.23%的股權(quán)。王藝樺擔(dān)任榮信教育董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，閆紅兵擔(dān)任董事、藝術(shù)總監(jiān)，在公司經(jīng)營(yíng)決策中發(fā)揮重要作用。王藝樺為發(fā)行人的控股股東，王藝樺和閆紅兵為發(fā)行人的共同實(shí)際控制人。

2、報(bào)告期業(yè)績(jī)情況

2017年至2020年上半年，公司的營(yíng)業(yè)收入分別為3.26億元、3.51億元、4.02億元和1.86億元，凈利潤(rùn)分別為3,105.23萬(wàn)元、4,091.24萬(wàn)元、4,439.51萬(wàn)元和1,270.65萬(wàn)元。

3、擬募資3.1億元，用于2大項(xiàng)目

擬募資3.1億元，將用于少兒圖書(shū)開(kāi)發(fā)及版權(quán)儲(chǔ)備項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

4、企業(yè)關(guān)注點(diǎn)

本公司將以本次發(fā)行上市為契機(jī)，通過(guò)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大版權(quán)儲(chǔ)備規(guī)模、鞏固公司品牌在少兒圖書(shū)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，實(shí)現(xiàn)公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展，不斷提升公司價(jià)值。公司堅(jiān)持“在閱讀中感知美好，提升孩子看不見(jiàn)的競(jìng)爭(zhēng)力”的核心理念，憑借優(yōu)秀的策劃能力和創(chuàng)作能力、具有國(guó)際化視野和豐富經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)、豐富的版權(quán)儲(chǔ)備和渠道多元、形式多樣、聯(lián)動(dòng)高效的營(yíng)銷體系，打造具有世界影響力的少兒圖書(shū)品牌，最終為培養(yǎng)具備文化自信、民族自信、富有創(chuàng)造力的新型人才和中國(guó)夢(mèng)的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)力量。

深圳大象投資顧問(wèn)有限公司前身創(chuàng)建于1998年，總部在深圳，并在北京、杭州、濟(jì)南設(shè)有辦公室。大象投顧是中國(guó)最早專注于IPO咨詢的機(jī)構(gòu)，也是目前市場(chǎng)占有率最高的機(jī)構(gòu)。以當(dāng)年在審企業(yè)及成功過(guò)會(huì)企業(yè)數(shù)量計(jì)算，公司已經(jīng)連續(xù)9年排名第一。

截至目前公司已服務(wù)上千家優(yōu)質(zhì)中國(guó)企業(yè)，包括 公牛集團(tuán)、歐派家居、美年健康、香飄飄、珀萊雅、豫園股份、杭可科技、東山精密、跨境通、奧飛娛樂(lè)、星輝娛樂(lè)、盈峰環(huán)境、海格通信、精測(cè)電子、創(chuàng)業(yè)惠康、香港珠寶、卓越教育等在內(nèi)的500多家優(yōu)秀企業(yè)成功在境內(nèi)外資本市場(chǎng)上市，全面覆蓋TMT、裝備制造、醫(yī)療健康、消費(fèi)品、能源化工、節(jié)能環(huán)保、汽車及零部件、文化娛樂(lè)等主要行業(yè)。

聲明：圖文源自網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)歸原作者及來(lái)源所有，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除。
 

微信搜索關(guān)注言商社，并在對(duì)話框回復(fù)哈佛還可免費(fèi)獲得哈佛商學(xué)院強(qiáng)烈推薦的“經(jīng)典商業(yè)財(cái)經(jīng)著作100本”+“微粒體商務(wù)PPT100份”助你在危機(jī)時(shí)刻修煉內(nèi)功，實(shí)現(xiàn)逆襲。

本文僅代表作者觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖闹凶⒚鱽?lái)源及作者名字。

免責(zé)聲明：本文系轉(zhuǎn)載編輯文章，僅作分享之用。如分享內(nèi)容、圖片侵犯到您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系進(jìn)行審核處理或刪除，您可以發(fā)送材料至郵箱：service@tojoy.com