來(lái)源丨億歐網(wǎng)（微信號(hào):i-yiou）

作者丨張晟寧

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智能語(yǔ)音從發(fā)展初期至今備受關(guān)注，隨著技術(shù)成熟，智能語(yǔ)音正處于與實(shí)體產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的階段。報(bào)告從企業(yè)視角出發(fā)，剖析智能語(yǔ)音行業(yè)變化，梳理行業(yè)解決方案與產(chǎn)品，搭建產(chǎn)品測(cè)評(píng)體系并對(duì)智能語(yǔ)音技術(shù)服務(wù)商進(jìn)行測(cè)評(píng)。

1、市場(chǎng)紅利顯現(xiàn)，智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

億歐智庫(kù)認(rèn)為中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)在未來(lái)幾年仍處于上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到564.8億元，同比增長(zhǎng)率雖有所下降但趨于平穩(wěn)。語(yǔ)音市場(chǎng)仍具有較大發(fā)展空間。

智能語(yǔ)音市場(chǎng)增量來(lái)源主要有：智能客服增長(zhǎng)量，智能化市場(chǎng)增長(zhǎng)量。智能客服軟件市場(chǎng)現(xiàn)階段的市場(chǎng)規(guī)模在120億-170億左右，但毛利較小。

以現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)規(guī)模測(cè)算，仍有300億-500億的潛在增長(zhǎng)空間。智能化市場(chǎng)因需與行業(yè)深度結(jié)合，在應(yīng)用初期難以獲得理想的客單價(jià)及客單量。但隨著技術(shù)的成熟，以及行業(yè)的深度開(kāi)發(fā)，智能化市場(chǎng)擁有巨大的潛在增長(zhǎng)空間（約500億-800億），并將從交互設(shè)備、解決方案、技術(shù)平臺(tái)三個(gè)方向落地。

2、語(yǔ)音賽道百家爭(zhēng)鳴，服務(wù)上呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)

語(yǔ)音賽道參與者不斷入局，然而卻鮮有企業(yè)真正盈利。究其原因，一方面技術(shù)紅利下，中游技術(shù)層服務(wù)商不斷增加研發(fā)投入；另一方面下游應(yīng)用卻難以觸達(dá)行業(yè)核心需求，付費(fèi)意愿程度較低，且終端產(chǎn)品持續(xù)補(bǔ)貼市場(chǎng)。持續(xù)虧損的行業(yè)環(huán)境下，大部分創(chuàng)業(yè)企業(yè)難以維持，而頭部企業(yè)不斷拓展自身產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建完整生態(tài)結(jié)構(gòu)，馬太效應(yīng)愈加明顯。

以科大訊飛、捷通華聲為代表傳統(tǒng)語(yǔ)音企業(yè)布局較廣，仍然占據(jù)主要市場(chǎng)份額，但同比有所下降。另一方面，以云知聲、思必馳為代表的創(chuàng)業(yè)企業(yè)扎根于細(xì)分行業(yè)，與行業(yè)深度融合，擁有較強(qiáng)垂直行業(yè)影響力。以樂(lè)言科技、智齒科技為代表 的客服平臺(tái)服務(wù)商發(fā)力中小企業(yè)市場(chǎng)。以小i機(jī)器人、獵戶(hù)星空、孚寶機(jī)器人為代表的機(jī)器人廠商，主要部署在線下門(mén)店，以其可視化的本地部署深入行業(yè)。與此同時(shí)，百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借自身用戶(hù)流量搶占市場(chǎng)份額。市場(chǎng)參與者眾多，但不同服務(wù)商布局多樣化，呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

語(yǔ)音服務(wù)商難盈利，行業(yè)結(jié)合是破局之道

較低的滲透率，及尚未成熟的技術(shù)體系導(dǎo)致智能語(yǔ)音企業(yè)營(yíng)收并不理想。另一方面，技術(shù)紅利下企業(yè)不斷加大研發(fā)投入。這些因素導(dǎo)致現(xiàn)階段語(yǔ)音技術(shù)企業(yè)盈利十分艱難。然而這是新技術(shù)發(fā)展必須經(jīng)歷的階段，智能語(yǔ)音因其特有的交互屬性已經(jīng)逐漸成為企業(yè)的必選項(xiàng)，未來(lái)勢(shì)必會(huì)引發(fā)新產(chǎn)品和新模式。調(diào)研過(guò)程中，億歐智庫(kù)發(fā)現(xiàn)智能語(yǔ)音技術(shù)已經(jīng)在電商、金融等領(lǐng)域廣泛落地。未來(lái)，醫(yī)療、教育等領(lǐng)域也將迎來(lái)更廣泛的應(yīng)用。

智能語(yǔ)音企業(yè)需積蓄力量，深度挖掘行業(yè)痛點(diǎn)，研發(fā)垂直行業(yè)解決方案，從而真正解決行業(yè)需求，提高客戶(hù)付費(fèi)意愿。

3、智能語(yǔ)音服務(wù)商品牌測(cè)評(píng)體系構(gòu)建

     智能語(yǔ)音行業(yè)及服務(wù)商篩選介紹

本次構(gòu)建的服務(wù)商品牌測(cè)評(píng)模型，側(cè)重研究提供企業(yè)級(jí)智能語(yǔ)音服務(wù)及解決方案的技術(shù)服務(wù)商，旨在梳理智能語(yǔ)音服務(wù)商市場(chǎng)布局、助力企業(yè)數(shù)字化選型。億歐智庫(kù)基于智能語(yǔ)音技術(shù)行業(yè)落地成熟度、發(fā)展空間、服務(wù)商布局以及市場(chǎng)需求，選取了金融、教育、醫(yī)療、政務(wù)、電商、家居、車(chē)載七個(gè)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)域進(jìn)行分析。通過(guò)各垂直行業(yè)企業(yè)的從業(yè)者清量式聊天及專(zhuān)家訪談，匯集模型指標(biāo)，并進(jìn)行分級(jí)處理及提煉，最終輸出本次模型指標(biāo)。

4、智能語(yǔ)音技術(shù)服務(wù)商測(cè)評(píng)體系構(gòu)建

為保證本次測(cè)評(píng)的全面性和準(zhǔn)確性，模型從技術(shù)產(chǎn)品體驗(yàn)感、客戶(hù)影響力、服務(wù)滿(mǎn)意度、品牌影響力四個(gè)一級(jí)指標(biāo)出發(fā)，拆解定量因素與定性因素，并選取核心因素作為二級(jí)指標(biāo)。本模型對(duì)不同指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)與賦值，從而組合成智能語(yǔ)音服務(wù)商品牌測(cè)評(píng)綜合指標(biāo)，以反映服務(wù)商在垂直行業(yè)布局現(xiàn)狀及潛力。

5、智能語(yǔ)音方案及服務(wù)商測(cè)評(píng)——政務(wù)行業(yè)

     “人工智能+政務(wù)”是政府未來(lái)核心發(fā)展方向

“人工智能+政務(wù)”已經(jīng)成為了智慧城市建設(shè)、智慧社會(huì)建設(shè)的必然選擇。通過(guò)與政務(wù)工作的全方位配合，智慧政務(wù)具備了信息化、數(shù)據(jù)化、智能化等特征，更高效提供社會(huì)服務(wù)、更關(guān)注和理解大眾的需求。

智能語(yǔ)音在政務(wù)行業(yè)落地應(yīng)用，主要在于彌補(bǔ)人工勞動(dòng)力的缺陷

其一，疫情環(huán)境下，社區(qū)走訪需求大幅提升，基于人工的走訪系統(tǒng)價(jià)格高、效率較低、病毒傳播風(fēng)險(xiǎn)較高。另一方面政務(wù)服務(wù)存在流程冗長(zhǎng)、重復(fù)度高、業(yè)務(wù)量大等特點(diǎn)，流程化業(yè)務(wù)上，智能語(yǔ)音系統(tǒng)更符合政務(wù)需求。

其二，政務(wù)工作因其行業(yè)敏感性，多部門(mén)職能人員信息不對(duì)稱(chēng)，數(shù)據(jù)孤島效應(yīng)明顯，政務(wù)部門(mén)亟需打破數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)互通。

其三，司法庭審筆錄記錄效率低，卷宗冗長(zhǎng)難以批量處理，司法系統(tǒng)亟需加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

其四，遠(yuǎn)程辦公成為趨勢(shì)，遠(yuǎn)程身份認(rèn)證需求增加?；诼暭y識(shí)別的身份認(rèn)證系統(tǒng)具有更高的采集便捷性，部署成本較低。

因此智慧政務(wù)解決方案以對(duì)話(huà)式AI能力和場(chǎng)景化大數(shù)據(jù)能力，定制化解決政務(wù)行業(yè)痛點(diǎn)。以“線下智慧大廳+線上智慧平臺(tái)”的服務(wù)模式，搭建全渠道、全鏈路對(duì)話(huà)式客服AI，并在司法檢務(wù)、基層社區(qū)、警務(wù)安防等場(chǎng)景個(gè)性化定制。由于政務(wù)行業(yè)信息敏感性較強(qiáng)，為保障數(shù)據(jù)安全，普遍以私有云或混合云部署模式為主。

6、政務(wù)行業(yè)智能語(yǔ)音服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)力榜單

億歐智庫(kù)基于評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)選出智能語(yǔ)音政務(wù)行業(yè)服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)力榜單TOP10。

注：榜單入圍企業(yè)僅包含提供智能語(yǔ)音解決方案的服務(wù)商，該榜單排名順序以服務(wù)商融資進(jìn)程為標(biāo)準(zhǔn)，榜單評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)“智能語(yǔ)音技術(shù)服務(wù)商測(cè)評(píng)體系構(gòu)建”

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