來(lái)源丨言商社（ID：yan-shangshe）

作者丨仰山

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古人云，風(fēng)起于青萍之末，浪成于微瀾之間。

當(dāng)前，碳中和帶來(lái)的系統(tǒng)性變革正初露端倪，現(xiàn)在或許很多人還沒(méi)意識(shí)到，新的一輪創(chuàng)富新機(jī)已然開(kāi)始。

在未來(lái)四十年，經(jīng)濟(jì)社會(huì)中系統(tǒng)性變革將孕育大量創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)與投資機(jī)會(huì)，一批企業(yè)將在轉(zhuǎn)型中崛起，也有一批企業(yè)必將淹沒(méi)于浪潮之下。而想要抓住歷史性機(jī)遇，就需深入一些領(lǐng)域以尋找真正的風(fēng)口。
 

把握低碳化趨勢(shì)

2020年9月，在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上，中國(guó)首次明確實(shí)現(xiàn)碳中和的時(shí)間點(diǎn)，力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

什么是碳達(dá)峰？就是指二氧化碳排放量在某一階段達(dá)到歷史最高值，之后進(jìn)入逐步下降階段。而碳中和，是指二氧化碳的凈零排放，是二氧化碳的排放量與二氧化碳的去除量相互抵消。
 

想要真正把握住碳中和機(jī)會(huì)，你需要充分了解這件事物的發(fā)展規(guī)律，并適應(yīng)大的外部環(huán)境所帶來(lái)的變化。

從上述兩個(gè)概念我們可以得知，只有實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，才能實(shí)現(xiàn)碳中和。所以，在碳達(dá)峰、碳中和語(yǔ)境下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)是首先是追求低碳化。“低碳化趨勢(shì)”，這不僅是中國(guó)經(jīng)濟(jì)也是世界經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

而實(shí)現(xiàn)碳中和，不僅要顛覆工業(yè)革命以來(lái)以化石燃料為基礎(chǔ)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，而且需要?jiǎng)?chuàng)造新的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)盈利模式，這里面的調(diào)整與創(chuàng)新，正是趨勢(shì)中的機(jī)會(huì)。

很顯然，當(dāng)下氣候變化現(xiàn)在正成為一門(mén)好生意。在近日的“碳中和國(guó)際峰會(huì)”中，IFF理事、美國(guó)保爾森基金會(huì)副主席兼總裁戴青麗說(shuō)，“氣候投資正在成為主流。中國(guó)將成為氣候商業(yè)熱潮的核心，不僅因?yàn)橹袊?guó)的排放規(guī)模創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，而且還因?yàn)橹袊?guó)正在成為創(chuàng)新綠色金融和清潔技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者?！?/span>[1]

那么，身在中國(guó)我們?cè)撊绾伟盐者@一歷史性機(jī)遇呢？
 

碳中和下的兩大機(jī)遇

碳中和市場(chǎng)哪些賽道有機(jī)會(huì)？概括來(lái)說(shuō)可以分為兩類(lèi)：第一類(lèi)機(jī)遇是圍繞著碳減排的新能源機(jī)會(huì)。第二類(lèi)是傳統(tǒng)行業(yè)面臨的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

一、圍繞著碳減排的新能源機(jī)會(huì)
 

“碳中和”的核心環(huán)節(jié)便是電力領(lǐng)域的低碳發(fā)電，未來(lái)國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)一定會(huì)減少石化比重，向清潔能源傾斜，逐漸以清潔能源代替化石燃料發(fā)電。

據(jù)華泰證券分析，中國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)包括，煤炭發(fā)電持續(xù)削減、風(fēng)光發(fā)電持續(xù)擴(kuò)張、次優(yōu)能源穩(wěn)定支持、生物質(zhì)作為補(bǔ)充力量。這為光伏、風(fēng)電、核電等清潔能源長(zhǎng)期發(fā)展指明了確定性方向，可以說(shuō)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上機(jī)會(huì)眾多。[2]

二、傳統(tǒng)行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

最近幾年，隨著供給側(cè)改革推進(jìn)，很多高能耗的傳統(tǒng)周期性行業(yè)由于供給端收縮，走出過(guò)數(shù)波漲價(jià)行情。

而“碳中和”所承擔(dān)起的“供給側(cè)改革2.0”，則在一個(gè)更長(zhǎng)的維度和嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)下，使得高耗能行業(yè)中的中小企業(yè)出清，這必將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)鋼鐵、有色、化工等傳統(tǒng)行業(yè)會(huì)帶來(lái)明顯影響。

所以，需要注意的是，企圖單純通過(guò)供給端收縮，帶來(lái)市場(chǎng)供需錯(cuò)配、價(jià)格上漲，這種“追逐機(jī)遇”的思路并不可取。

可以肯定的是，碳中和絕對(duì)是至少未來(lái)10年到40年的歷史性機(jī)遇。

據(jù)高盛研究報(bào)告稱(chēng)，到2060年，中國(guó)清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模將達(dá)到16萬(wàn)億美元（約合104億元人民幣），創(chuàng)造4000萬(wàn)個(gè)凈新增工作崗位。[3]

全國(guó)政協(xié)委員、中國(guó)證監(jiān)會(huì)原主席肖鋼肖鋼稱(chēng)，“有機(jī)構(gòu)測(cè)算，實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)需要的投資額約130多萬(wàn)億元，用來(lái)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、發(fā)展新能源等，這一投資額大概占我國(guó)每年GDP的2.5%，這是一個(gè)巨大的新的增長(zhǎng)點(diǎn)，新的發(fā)展機(jī)遇?！?/span>

巨大的機(jī)遇之下，有一批企業(yè)將在轉(zhuǎn)型中崛起，也有一批企業(yè)將淹沒(méi)于浪潮之下。而現(xiàn)在機(jī)會(huì)愈發(fā)浮現(xiàn)于水面，新一輪的創(chuàng)富較量，已然開(kāi)始。

【參考資料】

[1]人民政協(xié)報(bào) | 氣候變化催生創(chuàng)富新機(jī)

[2]科普丨什么是碳中和？詳解“碳中和”下的十二個(gè)細(xì)分領(lǐng)域賽道

[3]光明日?qǐng)?bào) | 碳達(dá)峰、碳中和的經(jīng)濟(jì)學(xué)解讀

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