△點(diǎn)擊音頻，收聽(tīng)報(bào)告簡(jiǎn)版

01.

目標(biāo)產(chǎn)品

電動(dòng)兩輪車換電柜：主要是為短途出行的電動(dòng)兩輪車用戶提供充換電服務(wù)，解決充電不方便、充電時(shí)間長(zhǎng)和充電安全隱患等問(wèn)題。

02.

產(chǎn)業(yè)鏈

03.

商業(yè)模式

  模式一：資金合伙制

投入：以資金投入的形式采購(gòu)電柜電池、完成換電網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建，提供基礎(chǔ)換電服務(wù)，并自行建立小規(guī)模的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)維護(hù)換電業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。

收益：1、基于電柜+電池的換電服務(wù)獲得套餐分成回報(bào)；2、通過(guò)合作門店的零售體系獲得車輛經(jīng)營(yíng)回報(bào)；3、資金合伙人享受城市全線業(yè)務(wù)收益分成。

  模式二：運(yùn)營(yíng)合伙制

投入：通過(guò)自身市場(chǎng)資源，以營(yíng)銷代理的方式建立區(qū)域業(yè)務(wù)拓展渠道。發(fā)展合作門店和換電用戶拓新渠道、實(shí)現(xiàn)用戶的快速增長(zhǎng)。

收益：1、獲得合作門店車輛銷售、租賃、售后以及全系增值服務(wù)的銷售收益分成；2、獲得用戶增長(zhǎng)的換電收益。

  模式三：站點(diǎn)服務(wù)商

投入：開(kāi)設(shè)門店或利用自身門店的位置優(yōu)勢(shì)，提供換電柜安置點(diǎn)位，同時(shí)提供車輛銷售、租賃、售后等用戶配套服務(wù)。

收益：獲得自身門店經(jīng)營(yíng)銷售利潤(rùn)。

04.

市場(chǎng)概況

  上游電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)政策加持，迎二次增長(zhǎng)

近些年，環(huán)境問(wèn)題備受關(guān)注，科學(xué)家和各界政客呼吁人們保護(hù)地球，提出了眾多環(huán)保措施，綠色出行就是其一，其中電動(dòng)兩輪車是最具有代表性的清潔能源交通工具，成為了綠色出行、便捷出行的最佳選擇。目前，隨著國(guó)內(nèi)各地《新國(guó)標(biāo)》過(guò)渡期限臨近，臨時(shí)牌照到期，城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)（緩解交通壓力），政府大力倡導(dǎo)、支持，以及商用領(lǐng)域快速發(fā)展（共享電動(dòng)自行車團(tuán)體運(yùn)營(yíng)政策發(fā)布，電動(dòng)二輪自行車共享出行運(yùn)營(yíng)規(guī)范化提高，主要平臺(tái)共享電動(dòng)自行車的投放量將大幅增加；餐飲外賣行業(yè)快速發(fā)展，外賣騎手從業(yè)人員增加），將進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車發(fā)展，預(yù)計(jì)可釋放千萬(wàn)輛級(jí)的市場(chǎng)需求。

從整體市場(chǎng)來(lái)看，2020年，中國(guó)已有22.3萬(wàn)家電動(dòng)自行車相關(guān)企業(yè)，全年共新注冊(cè)5.16萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)83%。電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量約4,834萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27%，銷額約1,662億元，同比增長(zhǎng)29%（據(jù)工信部發(fā)布最新數(shù)據(jù)，2021年1－5月，全國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)量1,261.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.0%,營(yíng)業(yè)收入412.4億元，同比增長(zhǎng)39.6%），累計(jì)保有量達(dá)3.4億輛（民用約占94%，商用（外賣、快遞、城配等）6%），同比增長(zhǎng)6.3%。目前國(guó)內(nèi)各地存量的超標(biāo)車占比約70%，預(yù)計(jì)2021-2025年將有2.1億存量車需要置換，到2025年電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量將達(dá)7900萬(wàn)輛，平均增速在10%上下，保有量將達(dá)4億輛，市場(chǎng)增速保持3%左右。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

從車型細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2020年中國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)量約2,966萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約9.5%，占國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)約61%份額，未來(lái)5年受電動(dòng)摩托車等競(jìng)品影響，其市場(chǎng)增速將逐步放緩，平均增速在7%左右。電動(dòng)摩托車是2019年在國(guó)內(nèi)開(kāi)始興起，因其續(xù)航長(zhǎng)、速度快等優(yōu)勢(shì)，受到外賣騎手、快遞員等青睞，伴隨行業(yè)的快速發(fā)展，需求快速增長(zhǎng)，2020年產(chǎn)量達(dá)1,867萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約71%，未來(lái)隨著外賣等配送行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，電動(dòng)摩托車市場(chǎng)將保持較高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年市場(chǎng)平均增速在20%左右，占國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)近一半份額。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

從配置電池類型來(lái)看，2019年，國(guó)家工業(yè)和信息部正式出臺(tái)電動(dòng)自行車新強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》，完善了電動(dòng)自行車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。在政策推動(dòng)下，傳統(tǒng)鉛酸電池更換為鋰電池，2020年，中國(guó)鉛酸電池電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量約3,698萬(wàn)輛，與2019年持平，鋰電池電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量約1,136萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約59%，未來(lái)5年，隨著市場(chǎng)需要、政策加持，鋰電池電動(dòng)兩輪車將加速替代鉛酸電池電動(dòng)兩輪車，其市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率保持在35%左右，到2025年鋰電池電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)占比將達(dá)到60%。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

隨著國(guó)內(nèi)鋰電池電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，整個(gè)電動(dòng)兩輪車用鋰電池出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，2020年，電動(dòng)兩輪車用鋰電池產(chǎn)量達(dá)10.7GWh，同比增長(zhǎng)91%，未來(lái)隨著市場(chǎng)不斷發(fā)展，電動(dòng)兩輪車用鋰電池產(chǎn)量仍將呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年其產(chǎn)量將達(dá)45.9 GWh，年均增長(zhǎng)率在29%左右。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

綜合以上市場(chǎng)概況，未來(lái)中國(guó)電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn)：

  電動(dòng)摩托車市場(chǎng)潛力巨大

電動(dòng)摩托車因其續(xù)航長(zhǎng)、速度快等優(yōu)勢(shì)，備受外賣騎手、快遞員等青睞，需求量伴隨行業(yè)的快速發(fā)展而驟增，未來(lái)中國(guó)外賣、快遞等配送行業(yè)依然呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)將會(huì)釋放大量的需求，電動(dòng)摩托車市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展的契機(jī)。

  消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下產(chǎn)品個(gè)性化程度提升，使用功能和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)趨于完善，駕駛體驗(yàn)增強(qiáng)

目前，中國(guó)正處于消費(fèi)升級(jí)大潮，以智能手機(jī)為代表的新事物從本質(zhì)上改變了人們的生活，交通、通訊、文化、娛樂(lè)等多產(chǎn)業(yè)均飛速發(fā)展，消費(fèi)者的消費(fèi)意識(shí)被喚醒，對(duì)產(chǎn)品的要求顯著提高。在交通領(lǐng)域，電動(dòng)自行車因其環(huán)保、便捷的特性迅速取代傳統(tǒng)自行車成為短途出行的主流方式，隨著電動(dòng)自行車市場(chǎng)趨于飽和，消費(fèi)者已由早期的產(chǎn)品需求，不斷向品質(zhì)、功能、個(gè)性、體驗(yàn)需求轉(zhuǎn)變。為順應(yīng)消費(fèi)者需求的轉(zhuǎn)型和消費(fèi)心智的升級(jí)，電動(dòng)自行車制造商未來(lái)將著力解決消費(fèi)者的痛點(diǎn)，摒棄體驗(yàn)較差的傳統(tǒng)低端車型，大力發(fā)展以智能化、高端化和個(gè)性化為代表的新一代高端車型，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和品牌形象。

  電動(dòng)自行車市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，創(chuàng)新能力成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

目前，電動(dòng)自行車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)較為規(guī)范，依靠同質(zhì)化的產(chǎn)品來(lái)獲取市場(chǎng)份額的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返，行業(yè)內(nèi)部變革向縱深演進(jìn)，以產(chǎn)品創(chuàng)新為核心的品牌發(fā)展道路成為行業(yè)主旋律?！缎聡?guó)標(biāo)》的頒布是電動(dòng)自行車行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和提高自行車行業(yè)附加值的抓手，該規(guī)范的實(shí)施將進(jìn)一步加速市場(chǎng)分化，使得行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱的“馬太效應(yīng)”，隨著一部分不合規(guī)的企業(yè)淘汰出局和新技術(shù)的采用，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，產(chǎn)品價(jià)值也會(huì)隨之提高。

  政策、技術(shù)、需求驅(qū)動(dòng)中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電柜市場(chǎng)發(fā)展

政策方面：近幾年國(guó)家相繼出臺(tái)了多項(xiàng)關(guān)于電動(dòng)自行車行業(yè)政策，如：《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》 、《電動(dòng)自行車用智能充電柜技術(shù)要求及檢測(cè)規(guī)范》和《電動(dòng)自行車用鋰離子蓄電池技術(shù)要求及檢測(cè)規(guī)范》等團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，值得注意的是，本次發(fā)布的《電動(dòng)自行車用智能充電柜技術(shù)要求及檢測(cè)規(guī)范》更是填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)同類標(biāo)準(zhǔn)空白。政策推動(dòng)下，服務(wù)于電動(dòng)兩輪車電池的換電柜打破硬件壁壘，成為電動(dòng)自行車行業(yè)重要的配套產(chǎn)業(yè)，電動(dòng)兩輪車換電柜行業(yè)迎來(lái)新機(jī)遇。

技術(shù)方面：新基建帶來(lái)充電投資風(fēng)口，為電動(dòng)兩輪車行業(yè)提供重要支撐。充電樁、換電柜除硬件建設(shè)外，后期的運(yùn)維更為重要， 5G、云計(jì)算、人工智能、電網(wǎng)、特高壓、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)發(fā)展，為充電基礎(chǔ)設(shè)施之外的云端管理平臺(tái)、運(yùn)維平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)維服務(wù)體系建設(shè)提供了重要保障。同時(shí)融入互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，讓投資電動(dòng)兩輪車換電柜變得更輕松簡(jiǎn)單，管理更智能。

需求方面：直擊用戶需求痛點(diǎn)，充電不便、安全隱患、電池續(xù)航短

? 充電不便，充電一直是電動(dòng)車出行的首要問(wèn)題，如：在日常騎行中去哪里充電、充電站距離遠(yuǎn)近、充電時(shí)長(zhǎng)等。

? 安全隱患，電動(dòng)車充電引發(fā)火災(zāi)的事件屢見(jiàn)不鮮，引起政府管理部門的高度關(guān)注，因此怎樣安全的充電，杜絕火災(zāi)，事故的發(fā)生，是政府、用戶關(guān)心的主要問(wèn)題。

? 電池續(xù)航短，電動(dòng)車電池長(zhǎng)時(shí)間使用導(dǎo)致電池老化，影響電池正常續(xù)航，給日常出行帶來(lái)麻煩的同時(shí)也增加了更換電池的費(fèi)用成本。

智能換電柜直擊用戶痛點(diǎn)，迎來(lái)市場(chǎng)新商機(jī)，對(duì)于普通用戶而言，換電柜提高了充電效率、降低了安全隱患。對(duì)于專業(yè)騎手來(lái)說(shuō)，換電模式可以提高平臺(tái)騎手配送效率、節(jié)省電池成本，間接提高騎手的接單量和收入。另外，集中化、規(guī)范化的充電也能夠有效降低消防風(fēng)險(xiǎn)。

  中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電柜市場(chǎng)需求達(dá)2千萬(wàn)臺(tái)以上，市場(chǎng)規(guī)模超千億

? 疫情加速外賣行業(yè)發(fā)展，騎手?jǐn)?shù)量與之俱增

從近5年的全國(guó)餐飲收入數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年疫情之前，餐飲收入總量逐年上升；2015年-2019年市場(chǎng)增速逐步放緩， 2020年受疫情影響，餐飲業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，下滑顯著，整體行業(yè)收入約3.96萬(wàn)億，同比下降15%，未來(lái)隨著疫情的消退，國(guó)內(nèi)餐飲行業(yè)將逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年市場(chǎng)增速將保持在8%左右，到2025年國(guó)內(nèi)餐飲收入將達(dá)近6萬(wàn)億元。

2020年疫情期間，餐飲業(yè)線下銷售渠道受阻，市場(chǎng)存量商家發(fā)展線上渠道，推動(dòng)線上外賣業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。在此背景下，中國(guó)外賣行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。截至2020年底，全國(guó)外賣總體訂單量將達(dá)171.2億單，同比增長(zhǎng)7.5%，銷售額達(dá)0.84萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)27.8% ，行業(yè)占比超20%。疫情影響讓中國(guó)餐飲行業(yè)從業(yè)者關(guān)注到行業(yè)本身經(jīng)營(yíng)模式的升級(jí)，餐飲企業(yè)通過(guò)全域營(yíng)銷、加快線上化進(jìn)程、提升單店效率、保持供應(yīng)鏈和現(xiàn)金流穩(wěn)定，在此推動(dòng)下，未來(lái)幾年中國(guó)外賣行業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)，平均市場(chǎng)增速在16%左右，到2025年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.8萬(wàn)億元，在餐飲行業(yè)占比達(dá)30% 。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

從餐飲商家數(shù)量來(lái)看，受到疫情影響，2020年中國(guó)餐飲商家有所減少（以工商登記為準(zhǔn)），總數(shù)約941萬(wàn)家，同比下降15%。今年上半年隨著疫情逐步穩(wěn)定，餐飲行業(yè)開(kāi)始回暖，國(guó)內(nèi)餐飲商家總數(shù)達(dá)到960萬(wàn)家，其中新增外賣相關(guān)企業(yè)超過(guò)67萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)1.5倍。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

騎手?jǐn)?shù)量隨外賣市場(chǎng)快速發(fā)展而迅速增加，截至2020年底國(guó)內(nèi)外賣騎手總數(shù)已近1500萬(wàn)人，未來(lái)隨著市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)外賣騎手?jǐn)?shù)量將突破3千萬(wàn)人，屆時(shí)外賣行業(yè)每年電動(dòng)兩輪車新增需求量在300萬(wàn)臺(tái)左右。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

? 受益于宅經(jīng)濟(jì)，中國(guó)快遞業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)，到2025年快遞員數(shù)量將達(dá)近千萬(wàn)

2015-2020年中國(guó)快遞服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)量保持穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì)。2020年受益于宅經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)總量達(dá)833.6億件，同比增長(zhǎng)31.2%。未來(lái)幾年，中國(guó)快遞行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)。主要基于兩方面原因：一、綜合國(guó)力迅速提升，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值躍居世界第二位，國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施改善升級(jí)，各具特色的區(qū)域發(fā)展格局初步形成，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得積極進(jìn)展，社會(huì)基本穩(wěn)定，法治逐步完善，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)定向好的發(fā)展階段；二、“五化”(市場(chǎng)化、城鎮(zhèn)化、信息化、工業(yè)化、國(guó)際化)進(jìn)程為快遞行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)契機(jī)。預(yù)計(jì)2025年，業(yè)務(wù)總量將接近2,000億件，平均市場(chǎng)增速將保持在18%左右。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

2020年，中國(guó)快遞員數(shù)量達(dá)到423萬(wàn)人，未來(lái)隨著快遞業(yè)不斷發(fā)展，快遞員數(shù)量也相應(yīng)增加，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)快遞員數(shù)量接近一千萬(wàn)人。政策指引（2018年5月實(shí)施的《快遞暫行條例》加快了各地淘汰快遞三輪車的進(jìn)程，啟用電動(dòng)兩輪車和微型新能源貨車進(jìn)行替換），快遞員數(shù)量的增長(zhǎng)將進(jìn)一步拉動(dòng)電動(dòng)兩輪車及換電柜的市場(chǎng)需求。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

? 龐大的電動(dòng)兩輪車存量市場(chǎng)，以及及外賣、快遞行業(yè)的快速發(fā)展，催生了千億級(jí)換電市場(chǎng)

據(jù)估算，目前，中國(guó)市場(chǎng)換電柜需求量超過(guò)2,000萬(wàn)臺(tái)（按照一、二、三線城市平均投放8萬(wàn)臺(tái)/城市，四、五線城市平均投放5萬(wàn)臺(tái)/城市推算），其中一、二、三線城市總需求量在1,000萬(wàn)臺(tái)左右，占總需求量約50%。由于當(dāng)前外賣行業(yè)主要集中在一、二、三線城市，市場(chǎng)滲透率超95%，滿足一、二、三線城市市場(chǎng)需求迫在眉睫。

中國(guó)有超3億電動(dòng)兩輪車用戶，假設(shè)每天充電1億次，一年充電365億次，每次充電消耗2~3元，粗略計(jì)算C端換電市場(chǎng)規(guī)模在700~1100億元。外賣、快遞等商業(yè)領(lǐng)域，雖然電動(dòng)兩輪車總量相對(duì)較少，但充電頻次更高，需求也較多，預(yù)計(jì)B端換電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)400~500億元。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

△數(shù)據(jù)來(lái)源：老板云智庫(kù)

以政策為導(dǎo)向，以5G、云計(jì)算等技術(shù)為保障，依靠龐大的市場(chǎng)空間（2020年中國(guó)電動(dòng)兩輪車保有量達(dá)3.4億輛，預(yù)計(jì)到2025年保有量將達(dá)4億輛。2020年中國(guó)外賣、快遞騎手近2千萬(wàn)人，預(yù)計(jì)到2025年各行業(yè)騎手總?cè)藬?shù)將超4千萬(wàn)），作為電動(dòng)兩輪車行業(yè)重要配套產(chǎn)業(yè)的換電柜行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，成為充電行業(yè)的新“風(fēng)口”。

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