來源丨湃動商業(yè)評論（ID：paidongshangye）
作者丨開容
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秋冬是中外零售市場的旺季，然而今年很多歐美國家面臨“無鬼可扮”、“無禮可收”的問題，甚至連美國肯德基都“無雞可炸”了。

這些現(xiàn)象是全球供應(yīng)鏈困局下的一個縮影。

在美國，雞肉、牛肉、吐司、瓶裝水、衛(wèi)生紙等物資的短缺正在影響包括麥當(dāng)勞、Costco（好市多）等大型企業(yè)。而英國的供應(yīng)短缺幾乎已經(jīng)滲入到每一個行業(yè)，從雞肉到奶昔，再到床墊等生活用品，就連燃料也很短缺。在越南，因疫情造成勞動力緊缺，不得不調(diào)集軍隊協(xié)助農(nóng)民收割水稻。在巴西，羅布斯塔咖啡豆因缺人采摘，今年收割完成的日期比往年推遲了一個月……

這場曠日持久、波及眾多行業(yè)的供應(yīng)鏈問題有多重原因，尚未有統(tǒng)一定論，目前的討論主要集中在以下三方面：疫情反復(fù)、用工荒、氣候異常，我們一項項來看。

1、疫情反復(fù)

首先是疫情反復(fù)導(dǎo)致許多國家的工廠停工，對分散在世界各國的原料產(chǎn)地、加工地、航運業(yè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)造成不同程度影響。

以汽車行業(yè)為例，2020年下半年以來一直飽受缺芯之苦。今年2月，通用汽車宣布，位于美國、加拿大、墨西哥的三家工廠停產(chǎn)，韓國一家工廠產(chǎn)量減半。9月，豐田宣布，由于芯片短缺及東南亞新冠疫情擾亂了供應(yīng)鏈，將削減其40%的全球汽車產(chǎn)量。另據(jù)中國新聞周刊報道，今年8月17日，博世中國副總裁徐大全在朋友圈中表達(dá)了“缺芯”問題給他們帶來的巨大壓力，甚至調(diào)侃想帶領(lǐng)導(dǎo)跳樓。

該博世高層人士稱，因為馬來西亞疫情嚴(yán)重，某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商位于馬來西亞麻坡(Muar)工廠被當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線至8月21日，導(dǎo)致博世ESP/IPB等芯片受到直接影響，預(yù)計8月份后續(xù)基本處于斷供狀態(tài)。隨后，有意法半導(dǎo)體人士確認(rèn)這是意法在馬來西亞的芯片封裝廠。

根據(jù)媒體報道，馬來西亞7-8月新冠肺炎患者數(shù)量不斷增長，連續(xù)31天的單日新增患者超過了10000人。8月16日更是達(dá)到了1.97萬新增確診病例。為什么馬來西亞的疫情，會讓博世這個全球最大的汽車零部件供應(yīng)商遭遇如此困境呢？

因為芯片不僅是全球化的產(chǎn)物，而且一些環(huán)節(jié)集中在少部分國家，一旦這些環(huán)節(jié)出問題就會能造成產(chǎn)業(yè)鏈上下游的劇烈波動。

芯片的生產(chǎn)流程大致可分為設(shè)計、制造和封測三大板塊。高通、華為海思主要參與芯片設(shè)計，臺積電、中芯國際等企業(yè)只涉足芯片制造，日月光等企業(yè)參與的是封測板塊。其中，封測在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中利潤率較低，主要集中在亞洲。

數(shù)據(jù)顯示，東南亞地區(qū)占全球27%的半導(dǎo)體封測產(chǎn)業(yè)份額，而馬來西亞全球占比高達(dá)13%，是全球的封測重地，約有50家全球半導(dǎo)體巨頭在馬來西亞設(shè)立封測廠，包括博通、美光、意法、英飛凌等。新冠疫情的反復(fù)對馬來西亞當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成了很大的沖擊，進(jìn)而影響了下游的汽車零部件及整車企業(yè)。

2、用工荒

各國的用工荒原因各有不同，以英美為例：美國主要是因為美聯(lián)儲大印鈔。

美國聯(lián)邦政府去年開啟了大規(guī)模經(jīng)濟紓困計劃，向底層民眾發(fā)放大量救濟金，幾乎是最低工資的兩倍左右，這會導(dǎo)致港口、貨運、餐飲服務(wù)業(yè)等底層工人，寧可靠失業(yè)救濟金度日，也不愿去工作。美國俄勒岡州的一家麥當(dāng)勞和漢堡王，都曾公開呼吁十四五歲的孩子前去打工，而正常情況下美國快餐業(yè)就業(yè)人員平均年齡是27歲。大額發(fā)錢除了導(dǎo)致就業(yè)意愿降低，還會導(dǎo)致人們的購物需求急劇上升。再疊加上感恩節(jié)、圣誕節(jié)等需求旺季的到來，如果供給的復(fù)蘇明顯趕不上需求的爆發(fā)，造成進(jìn)口上升速度持續(xù)超過出口，美國持續(xù)數(shù)月的 港口堵塞 問題將面臨又一大考。

英國除疫情因素外，主要是因為遭受了激進(jìn)脫歐的苦果。包括屠夫、卡車司機在內(nèi)的許多勞動密集型崗位均出現(xiàn)了大規(guī)模勞動力空缺。

據(jù)央視財經(jīng)9月底報道，英國每周有20萬頭生豬被送到屠宰場，如不能及時屠宰就只能銷毀，因為生豬飼養(yǎng)成本很高。但目前英國屠夫缺口巨大，約占15%?！巴婪蛭C”若無法解決，近10萬頭活豬將慘遭被焚毀的命運。

過去兩個月里，英國所有主要加工商的屠宰量都減少了25%。

目前，英國本土約有8.5萬頭活豬積壓，且每周還會增加1.5萬頭。目前英國已出現(xiàn)約10萬卡車司機缺口，影響了乳品、餐飲、交通運輸?shù)榷鄠€行業(yè)。英國著名烤雞快餐連鎖店Nando’s 因沒有司機運送食材，幾乎無雞可烤，今年已被迫暫停約70間分店的營業(yè)。

卡車司機的短缺還造成了汽油運輸困難，甚至不得不派出軍隊來運油。首相鮑里斯在9月的最后一個禮拜派出150名軍隊油罐車駕駛員，不為別的，只為了把汽油運輸?shù)缴⒙湓谟鞯亍?shù)量超過8000個的加油站。

除了派出軍隊，英國還向外國貨車司機開放了5000張短期簽證來解決燃眉之急。而就在英國以為簽證會被哄搶時，一位歐盟的貨車司機在采訪中提到：這是英國脫歐后遺癥，他并不愿意為英國擦屁股，更何況這還是一張沒用的短期簽證。

3、氣候異常

近年來，世界各國由于氣候異常導(dǎo)致的極端天氣不斷增多、增強。麥肯錫全球研究所的一項分析發(fā)現(xiàn)，影響全球生產(chǎn)至少一個月的供應(yīng)鏈沖擊平均每 3.7 年發(fā)生一次。

同時，由于風(fēng)暴、干旱和其他極端天氣事件的強度和頻率增加，氣候危機正在導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷的“百年事件”更頻繁、更兇猛。這一方面會導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品欠收。比如今年世界各國頻發(fā)的拉尼娜現(xiàn)象導(dǎo)致許多農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn)。

一般而言，拉尼娜現(xiàn)象會使地區(qū)氣候特征變得更加明顯，即干旱地區(qū)更加干旱，嚴(yán)寒地區(qū)更加嚴(yán)寒，雨帶地區(qū)雨水更多，因此夏季的水稻、玉米，冬季的小麥、甘蔗等多個農(nóng)產(chǎn)品可能在拉尼娜現(xiàn)象中因異常天氣而減產(chǎn)。以拉尼娜現(xiàn)象對咖啡豆短缺問題的影響為例。

哥倫比亞和巴西是咖啡豆的主要產(chǎn)地國，這兩個國家約占全球阿拉比卡咖啡供應(yīng)量的三分之二。而拉尼娜現(xiàn)象，導(dǎo)致今年這兩個國家，一個大暴雨，一個大旱，嚴(yán)重影響了收成。今年，哥倫比亞咖啡豆產(chǎn)量同比減產(chǎn)1400萬袋。巴西更嚴(yán)重，同比減少約 1800 萬袋，約占該國阿拉比卡咖啡產(chǎn)量的40%。受此影響，今年紐約的咖啡期貨價格飆升了 50% 以上。

另一方面，會給工業(yè)生產(chǎn)帶來陣痛。二氧化碳引起的全球變暖，被認(rèn)為是極端天氣的罪魁禍?zhǔn)字弧榇?，?lián)合國政府間氣候變化專門委員會提出了氣候“臨界點”的概念：

地球升溫2℃，我們將面臨熱帶珊瑚礁的死去，和海平面上升幾米；

地球升溫3℃，北極的森林和多數(shù)沿海城市將不復(fù)存在；

地球升溫4℃，歐洲將永遠(yuǎn)干旱，中國、印度大部分地區(qū)將變成沙漠，美國將不再適合人類居?。?/span>

地球升溫5℃，人類文明終結(jié)。

 而如今，地球已升溫1.2℃。為此，“碳中和”等議題成為全球共識，也成為人類的必由之路。在減碳背景下，各主要經(jīng)濟體都在縮減對化石能源領(lǐng)域的投資，并加大和提高風(fēng)光水核等清潔能源的投資和能源占比。

在這個過程中，由于各種復(fù)雜原因的影響，能源會出現(xiàn)短期缺口。比如極端天氣的出現(xiàn)，一會導(dǎo)致新能源發(fā)電不穩(wěn)定，二會引發(fā)自然災(zāi)害損毀運輸?shù)缆?，三會增加供暖降溫等用電需求。此外，再疊加地緣政治緊張、美國過度印鈔、歐洲激進(jìn)脫碳、疫情等各種復(fù)雜因素，會造成市場供需不平衡，進(jìn)一步導(dǎo)致能源短期供應(yīng)不足。

能源問題對工業(yè)端的影響，主要是增加了上游企業(yè)的生產(chǎn)用電負(fù)擔(dān)。與我國半開放的電力市場不同，許多國家實行完全市場化機制，缺電會導(dǎo)致電價無上限漲價，許多企業(yè)會迫于成本壓力減產(chǎn)停產(chǎn)，嚴(yán)重的甚至直接倒閉。

比如前段時間，法國最大的糖生產(chǎn)商Tereos警告稱因電價飆漲極大抬升生產(chǎn)成本，將有可能對部分工廠減產(chǎn)、停產(chǎn)。美國氮肥制造商CF Industries Holdings則已經(jīng)關(guān)閉了旗下的兩家工廠。于是，“能源結(jié)構(gòu)性短缺—電價上漲—工業(yè)企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)—原材料或零部件緊缺—終端產(chǎn)品緊缺”的供應(yīng)鏈問題就這樣產(chǎn)生了。

4、結(jié)語
我國由于供應(yīng)鏈齊全及制度優(yōu)勢，疫情以來生產(chǎn)生活秩序穩(wěn)中向好，在這種情況下，很多人可能很難想象世界上許多國家遭遇的供應(yīng)鏈問題，竟會如此嚴(yán)重。起初，看到各國、各行各業(yè)零零散散冒出的供應(yīng)鏈問題后，我們試圖為這場困局找一個明確的源頭和成因。但越是深入了解，越是發(fā)現(xiàn)其原因之復(fù)雜，也越發(fā)感慨人類從未像今天一樣捆成了如此之深的命運共同體。

而從歷史發(fā)展來看，封閉和孤立并不是一個好選擇。必須要再次強調(diào)的是，如今的全球供應(yīng)鏈困局并非是一個簡單的因果問題，涉及各種復(fù)雜原因，且各因素影響幾何尚未有定論。今日之陳述也僅是管中窺豹，具體進(jìn)展仍需我們持續(xù)關(guān)注。畢竟，覆巢之下，焉有完卵。

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