來(lái)源丨科創(chuàng)最前線(xiàn)（ID：kczqxgzh）
作者丨莫莫
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數(shù)據(jù)是分析市場(chǎng)的關(guān)鍵指標(biāo)。

2021年機(jī)器人市場(chǎng)在資本推動(dòng)下成為了熱門(mén)賽道，但是泡沫之外，機(jī)器人應(yīng)用和創(chuàng)業(yè)的爆發(fā)真的到來(lái)了嗎？

在尋找科創(chuàng)英雄·產(chǎn)業(yè)機(jī)器人第二季線(xiàn)上直播中，天眼查數(shù)據(jù)研究院院長(zhǎng)謝杭哲進(jìn)行了題為《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)版圖及趨勢(shì)分析》的分享。

在本場(chǎng)線(xiàn)上分享中，謝杭哲重點(diǎn)從宏觀數(shù)據(jù)、投融資數(shù)據(jù)以及工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)三大維度分析了當(dāng)下的機(jī)器人市場(chǎng)。

謝杭哲提到，人工智能的飛速發(fā)展帶動(dòng)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，超八成企業(yè)近五年內(nèi)成立，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)期，當(dāng)下的中國(guó)正在孕育著全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)。

在具體的應(yīng)用方向上，搬運(yùn)是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人最大應(yīng)用方向。

從銷(xiāo)售數(shù)據(jù)看，垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量各機(jī)型中位居首位的，全年總銷(xiāo)量達(dá)總量的63%。

01、科技戰(zhàn)略推動(dòng)機(jī)器人品類(lèi)走向臺(tái)前

十四五開(kāi)局之年，我國(guó)的科技創(chuàng)新捷報(bào)頻頻。

今天我們從數(shù)據(jù)報(bào)告出發(fā)，分享一下目前我國(guó)科技創(chuàng)新機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展情況。

十八大以來(lái)，我國(guó)一直堅(jiān)持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，把科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，在整個(gè)十三五期間，我國(guó)的科技實(shí)力躍上了新臺(tái)階。

十三五期間，全社會(huì)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出從1.42萬(wàn)億元增長(zhǎng)到了2.44萬(wàn)億元，研發(fā)投入的強(qiáng)度從2.06%增長(zhǎng)到了2.40%。

基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)了近一倍，2020年達(dá)到了1504億元，2020年的技術(shù)市場(chǎng)的合同成交額超過(guò)了2.8萬(wàn)億元。

據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的全球創(chuàng)新指數(shù)顯示，我國(guó)創(chuàng)新能力綜合排名已經(jīng)從2015年的第29位躍升至了2020年的第14位。

另外，我國(guó)企業(yè)的創(chuàng)新主體地位也在進(jìn)一步的提升。

企業(yè)創(chuàng)新主體地位進(jìn)一步提升，全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出中企業(yè)占76.4%，國(guó)內(nèi)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)量企業(yè)占65%。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，近五年來(lái)，我國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，從專(zhuān)利申請(qǐng)類(lèi)別來(lái)看，發(fā)明和實(shí)用新型占比超84%。

這背后的一大趨勢(shì)是，“硬科技”正在引領(lǐng)著新一輪的產(chǎn)業(yè)變革。

近年來(lái)，在代表性的領(lǐng)域，如人工智能、航空航天、新能源、智能制造等硬科技正不斷地創(chuàng)造新產(chǎn)品、新需求、新業(yè)態(tài)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供前所未有的驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)格局和產(chǎn)業(yè)形態(tài)深刻調(diào)整。

人工智能的飛速發(fā)展帶動(dòng)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。

近年來(lái)，隨著多種智能算法技術(shù)的進(jìn)步，基于人工智能技術(shù)的各種產(chǎn)品如雨后春筍般出現(xiàn)。

作為人工智能應(yīng)用的重要載體，在這樣的趨勢(shì)下，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

目前，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)連續(xù)8年穩(wěn)居世界全球第一，2020年的裝機(jī)量達(dá)全球的44%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016~2020年間，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量從7.2萬(wàn)套極速增長(zhǎng)到了21.2萬(wàn)套，平均年增長(zhǎng)率達(dá)31%。

作為智能工廠(chǎng)建設(shè)的重要組成部分，全球工業(yè)機(jī)器人的使用密度不斷提升。

隨著中國(guó)生產(chǎn)制造智能化改造升級(jí)需求凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)需求也非常的旺盛，行業(yè)中長(zhǎng)期來(lái)看發(fā)展是非常潛力是非常深遠(yuǎn)的。

機(jī)器人的聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，全球制造業(yè)中，每萬(wàn)人的機(jī)器人密度是從2016年的75臺(tái)增長(zhǎng)到了2019年的113臺(tái)。

中國(guó)部分的數(shù)據(jù)是，由2016年的每萬(wàn)人71臺(tái)增長(zhǎng)至了2019年每萬(wàn)人180臺(tái)。中國(guó)的數(shù)據(jù)比全球平均數(shù)據(jù)是要高很多的。

另外國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球機(jī)器人銷(xiāo)量增速下降了2%，但中國(guó)的銷(xiāo)量增速為19%。

除了工業(yè)機(jī)器人以外，隨著醫(yī)療、養(yǎng)老、教育等行業(yè)的智能化需求持續(xù)釋放，服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人也蘊(yùn)藏著非常大的一個(gè)發(fā)展?jié)摿?，整體機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系也在不斷的完善。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)規(guī)模以上的服務(wù)機(jī)器人，特種機(jī)器人的制造企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)高達(dá)了529億元，同比增長(zhǎng)了41%。

也就是說(shuō)，中國(guó)正在孕育著全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)。

02、2021機(jī)器人融資額打破歷史記錄，廣東、長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)矚目

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前有超過(guò)33萬(wàn)家企業(yè)名稱(chēng)或經(jīng)營(yíng)范圍含“機(jī)器人”且正常運(yùn)營(yíng)的機(jī)器人相關(guān)企業(yè)。

其中超9成相關(guān)企業(yè)為有限責(zé)任公司，另外，小微企業(yè)占比超51%，高新企業(yè)近1.2萬(wàn)家。

從機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)時(shí)間來(lái)看，有近82%的相關(guān)企業(yè)注冊(cè)于5年以?xún)?nèi)，2016-2020年，相關(guān)企業(yè)5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到33.7%。

近兩年來(lái)新增機(jī)器人企業(yè)增速明顯。

2020年的新增機(jī)器人企業(yè)就有超7.5萬(wàn)家，同比2019年增長(zhǎng)了63.2%，2021年前11個(gè)月增長(zhǎng)超10.4萬(wàn)家機(jī)器人相關(guān)企業(yè)。

也就是說(shuō)，我國(guó)的機(jī)器人相關(guān)企業(yè)的數(shù)量是不斷攀升的。

從相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)地區(qū)來(lái)看，廣東省和長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈機(jī)器人相關(guān)企業(yè)發(fā)展矚目。

目前，廣東省的機(jī)器人數(shù)量是最多的，擁有超過(guò)7.2萬(wàn)家的機(jī)器人相關(guān)企業(yè)，江蘇山東四支相關(guān)企業(yè)數(shù)量分別在4.7萬(wàn)家跟近3萬(wàn)家。

無(wú)論，在企業(yè)數(shù)量還是增長(zhǎng)率上，廣東、江蘇、山東三省都位居全國(guó)前列，三地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

廣東機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯，無(wú)論產(chǎn)值、規(guī)模、企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等方面都在全國(guó)處于領(lǐng)先水平。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣東目前已經(jīng)有省級(jí)機(jī)器人骨干培育企業(yè)超過(guò)100家，智能機(jī)器人、產(chǎn)業(yè)也分布在11個(gè)地市，比如說(shuō)像深圳、東莞、佛山等地。

而安徽、河南、四川、海南機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的勢(shì)頭也不容小覷的，今年新增的機(jī)器人的同比增長(zhǎng)率其實(shí)均在115%以上。

專(zhuān)利數(shù)據(jù)上，我國(guó)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量也在穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，自2016年以來(lái)，我國(guó)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)自2016年來(lái)共申請(qǐng)專(zhuān)利超48萬(wàn)件，實(shí)用新型占比超50%，發(fā)明專(zhuān)利占比超38%。

從專(zhuān)利申請(qǐng)類(lèi)型來(lái)看，實(shí)用新型占比超過(guò)50.24%，發(fā)明專(zhuān)利占比超過(guò)38.34%。

融資上，自2005年以來(lái)，機(jī)器人相關(guān)融資事件共計(jì)1600余起，融資金額超過(guò)1700億元。

2016~2020年是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的風(fēng)口期，自2016年起，機(jī)器人領(lǐng)域平均每年會(huì)發(fā)生超230起融資事件，融資金額平均高達(dá)280億元。

2021年1月到現(xiàn)在，機(jī)器人行業(yè)共計(jì)發(fā)生融資事件210余起，金額超620億元，為歷史之最。

今年發(fā)生的210余起融資事件，輪次相對(duì)集中在a輪和b輪，廣東、北京、上海三地企業(yè)獲投次數(shù)最多。

這部分的企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)得到市場(chǎng)的認(rèn)可，商業(yè)模式也趨于成熟，更易得到資本的青睞。

03、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)：搬運(yùn)是最大應(yīng)用方向，垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷(xiāo)量最高

我們具體來(lái)看，按照國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟的分類(lèi)，機(jī)器人一般會(huì)分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。

工業(yè)機(jī)器人一般用于制造業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境，而服務(wù)機(jī)器人一般用于生活等環(huán)境，最明顯的區(qū)別是在于說(shuō)工業(yè)機(jī)器人的工作環(huán)境是已知的，而服務(wù)機(jī)器人所面臨的工作環(huán)境大概絕大多數(shù)都是未知的。

在技術(shù)性能方面，工業(yè)機(jī)器人它更重視運(yùn)行的一個(gè)精確度，服務(wù)機(jī)器人更側(cè)重于對(duì)環(huán)境的感知能力和人機(jī)的交互能力。

服務(wù)機(jī)器人在硬件方面可能對(duì)傳感器及相關(guān)的電子元器件的性能要求會(huì)更高，軟件方面則更依賴(lài)于人工智能的技術(shù)的發(fā)展。

工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件分別是減速器、伺服系統(tǒng)和控制器， 三者分別占工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成的 35% ， 25% 和 10% 。

這些核心零部件的成本占到工業(yè)機(jī)器人整機(jī)成本的 70% 。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前有大約超過(guò)2.5萬(wàn)家減速器相關(guān)企業(yè)，近7.7萬(wàn)家機(jī)器人控制器相關(guān)企業(yè)以及近1.4萬(wàn)家的伺服系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)。

那根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了57.8%，國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了新一輪的景氣周期。

接下來(lái)我們從應(yīng)用結(jié)構(gòu)和機(jī)械結(jié)構(gòu)兩個(gè)方向去具體拆解工業(yè)機(jī)器人。

應(yīng)用結(jié)構(gòu)方面，搬運(yùn)仍然是機(jī)器人的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，占機(jī)器人應(yīng)用整體的38%；

第二是焊接機(jī)器人，占比為29%；

第三為裝配機(jī)器人，占比為10%。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前有超過(guò)2.4萬(wàn)家搬運(yùn)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)，超1.6萬(wàn)家的焊接機(jī)器人相關(guān)企業(yè)以及5200余家的裝配機(jī)器人相關(guān)企業(yè)。

機(jī)械結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人品類(lèi)中，垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量各機(jī)型中位居首位的，全年總銷(xiāo)量是在63%，另外協(xié)作機(jī)器人的銷(xiāo)量為4%左右。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前有超過(guò)1700余家關(guān)節(jié)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)和770多家協(xié)作機(jī)器人相關(guān)企業(yè)。

04、掃地機(jī)器人已成為紅海市場(chǎng)

隨著人口老齡化趨勢(shì)加快，以及醫(yī)療、教育、公共服務(wù)等領(lǐng)域需求的持續(xù)旺盛，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人存在較大市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間。

各類(lèi)服務(wù)機(jī)器人也越來(lái)越多地滲透到我們生活中的方方面面，服務(wù)機(jī)器人或?qū)⒄Q生千億級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)有超2100件與服務(wù)機(jī)器人相關(guān)的專(zhuān)利，發(fā)明與實(shí)用新型占比超76.8%。

在5g商用時(shí)代下，那么作為5g技術(shù)應(yīng)用服務(wù)的最佳載體之一，服務(wù)機(jī)器人的擴(kuò)展應(yīng)用也非常的遍地開(kāi)花，全面開(kāi)花。

比如說(shuō)我們可以現(xiàn)在有這種5g的農(nóng)業(yè)機(jī)器人，在這種農(nóng)場(chǎng)智能果蔬大棚開(kāi)始全天候的生產(chǎn)巡檢，也會(huì)有骨科手術(shù)機(jī)器人在北京接水壇醫(yī)院來(lái)完成了開(kāi)啟了全球首例的骨科手術(shù)機(jī)器人，多中心的5g遠(yuǎn)程手術(shù)等等。

那么據(jù)天眼查數(shù)據(jù)研究院的不完全統(tǒng)計(jì)，我們的國(guó)家服務(wù)機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域自有融資記錄以來(lái)，共發(fā)生了超過(guò)5810余起融資事件。

那么融資項(xiàng)目仍以早期項(xiàng)目為主，從地域分布來(lái)看，深圳、北京市海淀區(qū)、上海浦東新區(qū)三地的融資事件位列前三。

在服務(wù)機(jī)器人的品類(lèi)中，掃地機(jī)器人大家一定都不陌生。

近年來(lái)人們生活水平的提高催生了對(duì)智能家電的旺盛需求，這一百億藍(lán)海已變紅，我國(guó)有數(shù)百家掃地機(jī)器人相關(guān)企業(yè)。

“懶人經(jīng)濟(jì)”更為掃地機(jī)器人的興起疊滿(mǎn)了buff。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)有530家掃地機(jī)器人相關(guān)企業(yè)。

地域分布來(lái)看，掃地機(jī)器人相關(guān)企業(yè)較多的依然是分布在廣東省，占比超過(guò)了68%。

注冊(cè)數(shù)量來(lái)看，我國(guó)掃地機(jī)器人相關(guān)企業(yè)的年度注冊(cè)增速自2016年起就保持在40%左右，目前已經(jīng)是連續(xù)三年新增超100家相關(guān)企業(yè)。

據(jù)瑞銀預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2025年全球和中國(guó)的掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到130億和50億美元，而眼下掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)滲透率僅是4%~6%，這也是資本狂熱追逐掃地機(jī)器人行業(yè)的重要原因。

05、提問(wèn)環(huán)節(jié)

Q：你們看好復(fù)合機(jī)器人這個(gè)品類(lèi)嗎？有沒(méi)有復(fù)合機(jī)器人方面的數(shù)據(jù)分享？

A：我們用天眼查數(shù)據(jù)模糊搜索了一下，目前大概有9800多家企業(yè)在做復(fù)合機(jī)器人，注銷(xiāo)數(shù)量目前處于相對(duì)穩(wěn)定的一個(gè)狀態(tài)。

Q：今年機(jī)器人投資這么熱，跟風(fēng)成立的新團(tuán)隊(duì)多嗎？都是哪些類(lèi)型的機(jī)器人？

A：今年被資本青睞的機(jī)器人企業(yè)跟人工智能相關(guān)企業(yè)的技術(shù)的融合更加緊密，尤其是與圖像識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺(jué)深度學(xué)習(xí)，機(jī)器人學(xué)習(xí)的融合使得機(jī)器人變得更加的智能。

另外to b方向的企業(yè)融資事件占據(jù)主流，工業(yè)機(jī)器人、倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)得到非常廣泛的應(yīng)用。

資本市場(chǎng)的情況、對(duì)泡沫的判斷、突破性技術(shù)的進(jìn)展、疫情的進(jìn)展都是影響投融資的因素，我們認(rèn)為，機(jī)器人領(lǐng)域的高融資額的持續(xù)性不會(huì)很久。

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