上海車展正如火如荼舉行，各大品牌戰(zhàn)略輪番發(fā)布，各式新車重磅登場(chǎng)，全球目光將再度聚焦上海。不少車企都憋著“大招”，想在本次上海車展上一展雄風(fēng)。

但在熱鬧的背后，車企與供應(yīng)商的關(guān)系卻略顯尷尬，上海車展像游戲中的“復(fù)活村”，車企是玩家，Tier 1供應(yīng)商們是NPC。彼此之間相互關(guān)聯(lián)，又各玩各的。

Tier 1們?cè)趽?dān)心車企逐漸透露出的全棧自研小算盤，會(huì)砸了自己的飯碗，而車企們則在暗中責(zé)怪供應(yīng)商們?cè)靸r(jià)太高，導(dǎo)致成本上升，讓自己在價(jià)格戰(zhàn)中處于下風(fēng)。

因此，車企開(kāi)始自研技術(shù)，Tier 1們開(kāi)始另尋賽道，這是我們?cè)谏虾＼囌怪锌吹降内厔?shì)，車企自研技術(shù)的原點(diǎn)是什么？供應(yīng)商們?cè)撊绾巫跃?？Tier 1們一錘定價(jià)的日子已經(jīng)過(guò)去了嗎？接下來(lái)讓我們借上海車展之名，來(lái)看看隱藏在熱鬧背后的變化。

1、車企自研架空Tier 1？

毫不夸張地說(shuō)，汽車百年發(fā)展中，曾經(jīng)的那些技術(shù)標(biāo)桿都是由Tier 1們打造。比如博世在1995年成為首家對(duì)電子穩(wěn)定程序ESP進(jìn)行量產(chǎn)的供應(yīng)商，ESP的出現(xiàn)無(wú)疑對(duì)駕駛安全領(lǐng)域有著巨大的幫助，在當(dāng)時(shí)不亞于如今的比亞迪“易四方”，推動(dòng)著汽車安全的發(fā)展。

技術(shù)變革也是由博世、采埃孚、電裝這樣的佼佼者推動(dòng)。比如讓人又愛(ài)又恨的自啟停系統(tǒng)，也是博世弄的，初衷是為了環(huán)保，這一技術(shù)能夠有效降低油耗和CO2排放達(dá)8%，同時(shí)還能顯著降低了汽車油耗，特別是在擁堵城區(qū)。

可以說(shuō)，過(guò)去的汽車行業(yè)，技術(shù)革新基本是由Tier 1說(shuō)了算，車企的角色更像是在旁邊說(shuō)“對(duì)對(duì)對(duì)”的小弟。

然而，就像上海車展的主題“擁抱汽車行業(yè)新時(shí)代”一樣，時(shí)代的車輪滾滾向前，唯一不變的是永遠(yuǎn)在變。市場(chǎng)的轉(zhuǎn)機(jī)隨著汽車電動(dòng)化和智能化的發(fā)展而出現(xiàn)了，Tier 1近乎壟斷式的銅墻鐵壁被撕開(kāi)了一個(gè)小小的縫隙，哪怕是博世、電裝這樣的零部件巨頭，也必須正面新能源汽車大勢(shì)，迎接即將到來(lái)的各種不確定性。

在2023上海車展上，技術(shù)的革新大部分由車企本身完成:

華為帶來(lái)了ADS 2.0，不依賴高精地圖，也能完成高階城區(qū)輔助駕駛；
小鵬帶來(lái)了扶搖架構(gòu)和全棧自研的800V XPower電驅(qū)，把成本定價(jià)牢牢掌握在自己手中；
蔚來(lái)帶來(lái)了第三代換電站，能夠?qū)崿F(xiàn)車輛自動(dòng)泊入、自主召喚電池；
比亞迪的云輦和易四方，把四電機(jī)驅(qū)動(dòng)玩出了花，重新改寫了豪華品牌的定義。

車企不再藏著掩著，甚至直接把技術(shù)擺在展臺(tái)，成為了吸引觀眾的關(guān)鍵因素。

如果再把時(shí)間往前推，會(huì)發(fā)現(xiàn)自從智能化這個(gè)概念提出來(lái)之后，大部分的“智能”都是由車企本身來(lái)完成，就算有些車企在早期采用了供應(yīng)商的方案，在發(fā)展到一定階段之后，也要打出“全棧自研”的口號(hào)，新勢(shì)力如此，自主品牌也卷在其中。

何小鵬曾在B輪融資發(fā)布上表示：“目前國(guó)內(nèi)有314家新造車企業(yè)，博世在中國(guó)合作的新造車企業(yè)我認(rèn)為只有3到5家?！钡榔屏薚ier 1的尷尬境地，Tier 1反而成為了單純的硬件提供商，不管是激光雷達(dá)還是動(dòng)力電池，又或者是芯片和光學(xué)部件，這些Tier 1都像是游戲新手村里給玩家提供裝備的NPC，后續(xù)的劇情發(fā)展，需要玩家自己探索。

當(dāng)車企們開(kāi)始全棧自研，也意味著車企在參與價(jià)格戰(zhàn)的同時(shí)，還得參加技術(shù)戰(zhàn)。

當(dāng)大家都在車展上都展示出了看家本領(lǐng)，而你還在彩電大沙發(fā)，看起來(lái)就低一個(gè)檔次。以比亞迪王傳福的話來(lái)說(shuō)：“利用技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，才能成為新產(chǎn)業(yè)的參與者、領(lǐng)先者和創(chuàng)新者?！?/p>

從上海車展的現(xiàn)狀來(lái)看，大部分自主品牌，都開(kāi)始接手Tier 1以往在做的事情，逐漸認(rèn)可用技術(shù)換市場(chǎng)的戰(zhàn)略了。

2、Tier 1們開(kāi)始自救

上海車展上，供應(yīng)商們專屬的2.1、2.2館，人流量并不比汽車區(qū)域的差。

然而事實(shí)上，Tier 1的處境確實(shí)不太樂(lè)觀，除了寧德時(shí)代這種“剛需”巨頭外，曾經(jīng)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)的Tier 1廠商受到的沖擊和挑戰(zhàn)最大，甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為Tier 1可能會(huì)消失在汽車新四化的浪潮之中。但Tier 1廠商也沒(méi)有自暴自棄，而是調(diào)轉(zhuǎn)方向，瞄準(zhǔn)了“中間件”這條賽道。

所謂中間件，就是介于底層操作系統(tǒng)與上層應(yīng)用程序之間的軟件模塊，控制著由ECU、域控制器和中央計(jì)算單元執(zhí)行的基本任務(wù)，目前已經(jīng)成為了汽車Tier 1廠商的必爭(zhēng)之地。

由中間件衍生出來(lái)的，就是我們那句老生常談的“軟件定義汽車”。

去年底，博世開(kāi)始整合旗下ETAS基礎(chǔ)軟件業(yè)務(wù)，增強(qiáng)整體軟件業(yè)務(wù)的豐富度，為后續(xù)與車企或其他供應(yīng)商進(jìn)行開(kāi)發(fā)協(xié)同，兼容更多第三方應(yīng)用軟件代碼提供便利。

在2023上海車展上，博世便全面展示軟件定義汽車及電氣化創(chuàng)新解決方案，例如在此次車展上首次展出的智能座艙技術(shù)互動(dòng)體驗(yàn)4.0便是由博世的本土團(tuán)隊(duì)研發(fā)，可實(shí)現(xiàn)無(wú)縫駕艙體驗(yàn)的信息娛樂(lè)域平臺(tái)，支持“艙泊一體”的跨域功能。

大陸集團(tuán)CEO也對(duì)自家公司的未來(lái)業(yè)務(wù)有著與博世相似的目標(biāo)，既到2025年，高性能車載中央計(jì)算機(jī)和相關(guān)軟件將成為公司未來(lái)主要的收入來(lái)源。

而在采埃孚高級(jí)副總裁Dirk Walliser看來(lái)，中間件是未來(lái)軟件定義汽車的基礎(chǔ)，基于軟硬解耦開(kāi)發(fā)的大背景下，好的中間件平臺(tái)可以加速開(kāi)發(fā)過(guò)程，并降低復(fù)雜性，最終支持新車整個(gè)生命周期內(nèi)的功能更新或增加。

未來(lái)Tier 1將提供硬件服務(wù)和差異化軟件服務(wù)，不像以前提供一個(gè)黑盒交付給主機(jī)廠，不再像以往那樣把現(xiàn)成的產(chǎn)品交給車企，告訴后者“你直接用就行了，至于黑盒里面是什么你就不用管了”，而是共同開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛軟硬件。

對(duì)于車企的擔(dān)憂，Tier 1廠商也在尋找自身位置的平衡。博世中國(guó)區(qū)總裁陳玉東表示，在汽車軟件技術(shù)分工上，零部件企業(yè)和整車企業(yè)并不沖突，整車企業(yè)會(huì)逐漸掌握與用戶交互相關(guān)的軟件技術(shù)，而像博世這樣的公司會(huì)提供基礎(chǔ)性軟件，“基礎(chǔ)性的軟件，整車企業(yè)不見(jiàn)得都能做，一是成本高，二是車企沒(méi)有專業(yè)技術(shù)?！?/p>

事實(shí)上，早在2021上海國(guó)際車展上，博世展出了與中國(guó)本土初創(chuàng)公司車聯(lián)天下合作開(kāi)發(fā)的智能座艙域控制器系統(tǒng)。在這個(gè)項(xiàng)目中，博世的定位從Tier 1變成了Tier 2供應(yīng)商，主要負(fù)責(zé)平臺(tái)化、標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)。30歲前做加法，30歲后做減法，Tier 1顯然來(lái)到了人生的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也開(kāi)始做起了減法。

3、技術(shù)也在打“價(jià)格戰(zhàn)”？

與整車一樣，供應(yīng)鏈也在打價(jià)格戰(zhàn)，成本控制一直是車企和Tier 1不容忽視的工程化難題。

余承東在上海車展時(shí)表示，現(xiàn)場(chǎng)很多的供應(yīng)商擁有高端的技術(shù)，但因?yàn)樗麄兊脑靸r(jià)比較高，并沒(méi)有辦法被大規(guī)模的采購(gòu)，現(xiàn)在面對(duì)特斯拉的降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，車企如果沒(méi)有降低成本，估計(jì)招架不住。

車企的成本控制中，有兩家目前做得比較出色，特斯拉與比亞迪。

特斯拉的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)供應(yīng)鏈有強(qiáng)大的掌控能力，類似蘋果一樣；而比亞迪的優(yōu)勢(shì)在于能全棧自研。一家不在乎別人臉色，一家不需要看別人臉色，所以這兩家車企都是在新能源領(lǐng)域擁有絕對(duì)定價(jià)權(quán)。

從生產(chǎn)角度來(lái)看，特斯拉最早與松下深度綁定，之后雙方聯(lián)合研發(fā)了2170電池，乃至4680電池，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新降低成本，提高電池性能。規(guī)模擴(kuò)大后，特斯拉開(kāi)放電池供應(yīng)鏈，逐漸引進(jìn)LG新能源和寧德時(shí)代，也就引入了價(jià)格協(xié)商機(jī)制，借此有效降低采購(gòu)成本。

2013～2020年，特斯拉電動(dòng)汽車電池每千瓦時(shí)成本，從210美元降至100美元。

而比亞迪在設(shè)計(jì)DM-i動(dòng)力方案的時(shí)候，核心原則之一就有成本把控。同樣的混合動(dòng)力，比亞迪可以把價(jià)格壓到9.98萬(wàn)，同時(shí)在科技、尺寸、安全、混合動(dòng)力架構(gòu)一樣都不少。

在降價(jià)潮中，比的就是車企的成本控制能力，這也是“核心技術(shù)”之一，所以并不是說(shuō)車企靠降價(jià)吸引用戶是“耍流氓”，能跟進(jìn)降價(jià)至少說(shuō)明車企的成本控制是相對(duì)較好的。

而對(duì)于對(duì)供應(yīng)鏈沒(méi)有掌控能力，且無(wú)法全棧自研的車企，唯一的降本方式就是看Tier 1吃飯，Tier 1的成本降下來(lái)了，車企采購(gòu)的成本才能隨著下降。

在降成本上，供應(yīng)商也很著急。一位國(guó)內(nèi)知名科技供應(yīng)商CEO告訴智哥，“降成本是我現(xiàn)在最大的目標(biāo)，不然依靠高端車型的合作，并不能帶來(lái)穩(wěn)定的訂單?！?/p>

另一家智能高階解決方案的供應(yīng)商CEO則表示，現(xiàn)在才入局零件制造的公司，基本很難有溢價(jià)權(quán)，車企的掌控會(huì)更加占主導(dǎo)。

但Tier 1成本控制，可就更難了，車企定價(jià)是市場(chǎng)行為，調(diào)整空間較大，供應(yīng)鏈不一樣，價(jià)格調(diào)整的首要因素并不是市場(chǎng)反應(yīng)。這也從側(cè)面說(shuō)明了車企全棧自研的必要性，否則面對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，根本毫無(wú)招架之力。

“成本控制”也成了上海車展的另一條支線，汽車及供應(yīng)鏈廠商更是不約而同地拿出成本更低的智能化解決方案。比如基于扶搖架構(gòu)的小鵬G6，整車綜合研發(fā)成本降低約50%，“成本”也是何小鵬在扶搖技術(shù)架構(gòu)發(fā)布會(huì)上提及得最多的詞匯；零跑在上海車展的一次采訪中也表示，需要再次突破成本控制和創(chuàng)新，以追求“油電同價(jià)”、“電車比油車價(jià)格更低”的目標(biāo)。

在車企“手動(dòng)降本”的背景下，曾經(jīng)零部件產(chǎn)業(yè)一錘定價(jià)的日子已經(jīng)過(guò)去。接下來(lái)只有用更具備價(jià)值的產(chǎn)品、更有說(shuō)服力的成本、以及更恰到好處的服務(wù)，才能在這樣一“卷”到底的市場(chǎng)，活下來(lái)、走下去。

智行觀

毫無(wú)疑問(wèn)，汽車行業(yè)確實(shí)在擁抱新時(shí)代，不管是車企還是Tier 1供應(yīng)商，都處在這巨變的洪流之中，兩者關(guān)系的變化，從互相成就到相互競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)只是汽車行業(yè)巨變中的小插曲，變化還在持續(xù)，上海車展只是開(kāi)始。

幸運(yùn)的是，在新時(shí)代中，中國(guó)車企是主要參與者，甚至在一定程度上，還是推動(dòng)者。在上海車展的比亞迪仰望展臺(tái)上，保時(shí)捷員工成群結(jié)隊(duì)來(lái)“仰望”；在問(wèn)界展臺(tái)上，奧迪也組隊(duì)過(guò)來(lái)觀看。不敢說(shuō)中國(guó)汽車領(lǐng)先全世界，但至少說(shuō)一句“中國(guó)汽車站起來(lái)了”，不為過(guò)吧？

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