近日，TikTok的電商平臺(tái)TikTok Shop 正式宣布在東南亞上線商城。目前商城已在印尼、泰國(guó)、菲律賓上線，并計(jì)劃向更多東南亞國(guó)家和跨境商家開(kāi)放。

自從2021年2月，TikTok Shop在印尼開(kāi)通電商業(yè)務(wù)，邁出在東南亞開(kāi)拓電商之路的第一步以來(lái)，僅2年時(shí)間已經(jīng)快速在棋盤(pán)上布局了泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡等區(qū)域，試圖搶占更多的東南亞電商市場(chǎng)。

TikTok布局急切又迅猛背后是留給它的時(shí)間不多了。

近兩年，東南亞電商的熱潮已經(jīng)被資本燒的通紅。國(guó)內(nèi)電商皆將東南亞視為出?！暗谝徽尽?，紛紛搶占第一灘。但東南亞本土電商平臺(tái)站位已經(jīng)十分擁擠，不下數(shù)十家平臺(tái)貼身肉搏，打得火熱。此外，亞馬遜、eBay等國(guó)際玩家對(duì)也不甘示弱，試圖分一杯羹。

東南亞的電商領(lǐng)域可以說(shuō)是熱鬧非凡、激戰(zhàn)正酣。

競(jìng)爭(zhēng)焦灼，市場(chǎng)混戰(zhàn)

據(jù)Bain咨詢預(yù)測(cè)，2025年?yáng)|南亞地區(qū)電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2340億美元。在巨大的市場(chǎng)誘惑下，東南亞電商市場(chǎng)進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段。

在出海東南亞的中國(guó)電商中，抖音、快手、京東、唯品會(huì)皆下海試水。

2015年京東嘗試布局東南亞，上線了京東印尼站；2018年，京東又與泰國(guó)零售集團(tuán)組建合資電商平臺(tái)JD Central，不過(guò)最終兩次嘗試以關(guān)閉告終。2021年Tik Tok在東南亞推出Tik Tok shop；同年快手在東南亞發(fā)起偷襲戰(zhàn)，通過(guò)“看視頻就能賺錢(qián)”的模式橫掃東南亞，卻因監(jiān)管被封，錯(cuò)失發(fā)展機(jī)遇，后又整合SnackVideo變?yōu)镵wai，繼續(xù)將東南亞視為直播和電商重點(diǎn)發(fā)力區(qū)域之一；今年初，唯品會(huì)也在東南亞上線了官網(wǎng)“vipshop.sg”和APP。

截至目前，Tik Tok shop在東南亞初見(jiàn)規(guī)模，快手、京東、唯品會(huì)在旁虎視眈眈。

而在深耕東南亞的電商里，有的則已經(jīng)身居排頭“老大”。

2015年成立的綜合電商平臺(tái)Lazada和Shopee已經(jīng)為了東南亞最大電商平臺(tái)寶座你追我趕多年。

2018年，背靠“東南亞小騰訊”Sea集團(tuán)，Shopee采用C2C的模式，在東南亞攻城略地，砸錢(qián)買流量，大搞補(bǔ)貼，迅速超過(guò)已經(jīng)耕耘多年的Lazada，成為東南亞電商第一。

2021年，Shopee的GMV 626億美元，訂單量達(dá)到62億單；同年，Lazada的GMV突破210億美元，年度活躍消費(fèi)者達(dá)到1.3億。根據(jù)data.ai數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，到了2022年第二季度，Shopee在東南亞購(gòu)物類App月活/使用時(shí)長(zhǎng)中排名第一。

Lazada不甘其后，起初主營(yíng)B2C業(yè)務(wù)，需要建立倉(cāng)庫(kù)，儲(chǔ)備貨物，后來(lái)開(kāi)始轉(zhuǎn)向C2C，并為提供倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)服務(wù)給賣家。

2023年1月，數(shù)據(jù)分析網(wǎng)站Similarwed關(guān)于東南亞各電商平臺(tái)訪問(wèn)量的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，Shopee各站點(diǎn)網(wǎng)站總訪問(wèn)量為4.59億，環(huán)比下降9.9%；Lazada各站點(diǎn)的網(wǎng)站總訪問(wèn)量攀升至2.51億，環(huán)比上漲2.7%。而在印尼數(shù)據(jù)上，Shopee出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，下降了10.6%，Lazada同期卻漲幅9.6%。

雖然Shopee暫時(shí)坐上了頭把交椅，但是在Lazada窮追猛打下，還不能掉以輕心。

除此外，東南亞各國(guó)本土電商中，還有Tokoedia、Bukalapak、Blibli、Tiki、JusTalk、Lelong、Zalora、Qoo10、Goshop、Hermo.my、ezbuy等十?dāng)?shù)家參與者。

在馬來(lái)西亞市場(chǎng)中，本土電商平臺(tái)PG Mail曾經(jīng)取代Lazada躍居第二，印度尼西亞市場(chǎng)中，本土電商平臺(tái)Tokopedia 也一度回到過(guò)榜首，各國(guó)本土的電商與Lazada、Shopee等其他平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)從未停止過(guò)。

歐美市場(chǎng)的Shopify、Amazon、eBay、Facebook等也相繼進(jìn)入東南亞市場(chǎng)。亞馬遜在東南亞設(shè)立了站點(diǎn)，不過(guò)入駐時(shí)間較晚，競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)不如東南亞本土的其他電商平臺(tái)?？鞎r(shí)尚跨境電商SHEIN也將東南亞作為一個(gè)十分重要的增長(zhǎng)市場(chǎng)，并于2022年將總部設(shè)在了新加坡。

商務(wù)部研究院電商所副研究員洪勇對(duì)鈦媒體APP表示，“東南亞的電商市場(chǎng)具有很大的潛力和增長(zhǎng)空間，隨著越來(lái)越多的東南亞人民開(kāi)始擁有智能手機(jī)，他們更愿意在線購(gòu)物，消費(fèi)者可以使用他們的手機(jī)輕松完成購(gòu)物，東南亞有很多電商平臺(tái)正在涌現(xiàn)?！?/p>

如今的東南亞的電商企業(yè)猶如過(guò)江之鯽，在這片競(jìng)爭(zhēng)紅海中最終“躍龍門(mén)”成功的注定是少數(shù)。

TikTok位置尷尬

2020年疫情之后，東南亞線上消費(fèi)習(xí)慣得以培養(yǎng)和延續(xù)。包括已經(jīng)成立多年的Shopee、Lazada等都是在近兩年崛起的。作為后來(lái)者，在前后夾擊的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，TikTok在東南亞的發(fā)展并非一帆風(fēng)順。

2022年，TikTok Shop電商推行初期，由于開(kāi)店成本低、審核要求低，有的商家甚至在同一時(shí)期開(kāi)了數(shù)十個(gè)店鋪，造成了TikTok Shop商品同質(zhì)化嚴(yán)重，同時(shí)出現(xiàn)了下單后物流履約不及時(shí)的現(xiàn)象。

為了內(nèi)部有序，TikTok Shop開(kāi)展了幾次整頓，店鋪差評(píng)率一旦超過(guò)10%，平臺(tái)就會(huì)扣分、封店。僅2022年一年TikTok Shop的“封店潮”多達(dá)5次，TikTok Shop混亂的店群時(shí)期很快結(jié)束。

TikTok Shop試圖改善電商平臺(tái)生態(tài)，從主打性價(jià)比的低價(jià)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中跳脫出來(lái)，從野蠻增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

在TikTok還在遵循Shopee和Lazada早期低價(jià)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)取勝的路徑、調(diào)整電商平臺(tái)生態(tài)時(shí)，Shopee和Lazada已經(jīng)對(duì)標(biāo)TikTok，快速上線了電商直播平臺(tái)Shopee Live和LazLive。

目前來(lái)看，TikTok Shop的轉(zhuǎn)化率遠(yuǎn)低于Shopee等平臺(tái)。相比Shopee的百分之幾，TikTok Shop只有千分之幾。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，六成以上本地人會(huì)選擇到Shopee、Lazada網(wǎng)購(gòu)。以越南為例，Metric 發(fā)布的 2022 年越南電商市場(chǎng)報(bào)告顯示，越南四大電商平臺(tái) Shopee、Lazada、Tiki 和 Sendo 的總收入達(dá)到 135 萬(wàn)億越南盾。尤其是 Shopee仍是越南最受歡迎的電商平臺(tái)，占該國(guó) 4 大電商平臺(tái)總銷售額的近 73%，約為 91 萬(wàn)億越南盾，其收入是排名第二的 Lazada 的三倍。TikTok Shop作為新平臺(tái)，對(duì)于大多數(shù)用戶來(lái)說(shuō)還較為陌生。

隨著TikTok Shop轉(zhuǎn)換商城模式，轉(zhuǎn)化率會(huì)有所提高，但是跟Shopee等深耕多年的平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，還需要再放大優(yōu)勢(shì)才行。雖然如此，TikTok Shop在東南亞發(fā)展的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)也不可忽視。

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，TikTok Shop在2022年上半年面向東南亞開(kāi)放后，全年GMV（商品交易總額）月平均復(fù)合增長(zhǎng)率近90%。根據(jù)公開(kāi)信息表示，2022年TikTok電商在東南亞市場(chǎng)的GMV達(dá)到44億美元，比2021年增加超過(guò)2倍。

“比上不足，比下有余”或許可以用在此時(shí)TikTok的處境描述上。

如何“活”下來(lái)

作為市場(chǎng)新進(jìn)者，TikTok Shop的異軍突起，加劇了東南亞電商領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，一批電商企業(yè)志得意滿，一批電商企業(yè)則黯然失落。

此前快手靠 “看視頻就能賺錢(qián)”的模式橫掃東南亞，卻因營(yíng)銷手段過(guò)于高調(diào)，引發(fā)監(jiān)管被封，卻錯(cuò)失了在東南亞的發(fā)展良機(jī)。

2023年1月底，曾轟動(dòng)?xùn)|南亞創(chuàng)投圈的時(shí)尚電商Zilingo確認(rèn)進(jìn)入破產(chǎn)清算階段。在Zilingo提交的一份法定聲明中，Zilingo的董事會(huì)表示，公司因負(fù)債無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。

這家總部位于新加坡的電商企，曾在獲得淡馬錫、紅杉資本等知名風(fēng)投機(jī)構(gòu)的注資，估值一度達(dá)到10億美元。它的淘汰出局標(biāo)示著東南亞電商市場(chǎng)已經(jīng)不是一味靠燒錢(qián)打天下的時(shí)候。

同月，京東也宣告關(guān)停泰國(guó)及印尼電商網(wǎng)站，轉(zhuǎn)而聚焦供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施。作為國(guó)內(nèi)最大的B2C線上自營(yíng)電商平臺(tái)，京東一直在嘗試進(jìn)行國(guó)際化擴(kuò)張，但卻在東南亞碰了壁。

在東南亞發(fā)展電商業(yè)務(wù)，資金、運(yùn)營(yíng)策略、本土化基因、監(jiān)管政策等缺一不可。

相較于離開(kāi)的一批，TikTok Shop在東南亞已經(jīng)完成降落的第一步，但如何扎根仍是一個(gè)艱巨的任務(wù)。

根據(jù)霞光智庫(kù)發(fā)布的《2022年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年?yáng)|南亞市場(chǎng)電商GMV為1310億美元，其中印尼是最大電商市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2025年?yáng)|南亞電商規(guī)模將達(dá)到2110億美元， 年復(fù)合增長(zhǎng)率為17%。

根據(jù)Sea的年報(bào)表示，2022年，Shopee總訂單數(shù)76億，同比增長(zhǎng)23.7%；GMV為735億美元，同比增長(zhǎng)17.6%。這意味著，僅Shopee一家的GMV占比就達(dá)到了總量的56%，已經(jīng)成為東南亞電商排名第一。

按照測(cè)算，2022年，Shopee、Lazada占據(jù)的東南亞電商市場(chǎng)份額就近八成，超過(guò)1000億美元規(guī)模。而2022年，TikTok Shop 在東南亞的GMV雖然較 2021年增長(zhǎng)300%，但只有44億美元，占比不到3.4%。

TikTok電商表示，計(jì)劃在2023年達(dá)到230億美元的規(guī)模。前有Shopee、Lazada把握住東南亞整體大份額市場(chǎng)，后有各國(guó)本土電商圍追堵截，TikTok Shop實(shí)現(xiàn)一年超5倍的增長(zhǎng)，恐怕不容樂(lè)觀。

洛克資本分析師鄧鑫濤對(duì)鈦媒體APP表示，“從目前的東南亞市場(chǎng)來(lái)看，Lazada和Shopee是在行業(yè)中最領(lǐng)先的，但基礎(chǔ)建設(shè)、支付方式等建設(shè)跟不上用戶日益增長(zhǎng)的需求使得整體的滲透率仍然不夠高。所以整個(gè)東南亞的電商依舊是在摸索的階段，尚未形成牢不可破的市場(chǎng)格局?！?/p>

相比這兩家，TikTok與前兩者形成完全差異化的打法，TikTok在東南亞的發(fā)展依舊可以抄抖音在阿里、京東和拼多多中搶份額的故事。

但相比中國(guó)，東南亞電商領(lǐng)域面臨著更復(fù)雜、更激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面。在東南亞電商市場(chǎng)份額未被瓜分完畢之前，留給TikTok培養(yǎng)消費(fèi)者新消費(fèi)習(xí)慣的時(shí)間或許不多了。

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