從 L2 到 L4，從場(chǎng)景數(shù)據(jù)訓(xùn)練到 GPT 大模型，自動(dòng)駕駛行業(yè)在不斷改變。

經(jīng)歷過(guò) waymo 裁員、Mobileye 估值大跌之后，行業(yè)前景變得逐漸明晰：當(dāng) L4、L5 的故事講完之后，商業(yè)化才是自動(dòng)駕駛的歸途。

于是，我們看到，一些做開放道路場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛公司在轉(zhuǎn)型，要么 ToB 做車企 T1 供應(yīng)商，專注 L2 以及 L2+ 落地，要么做園區(qū)物流配送等場(chǎng)景下的商業(yè)化。

出人意料地是，在大多數(shù)目光聚焦的開放場(chǎng)景之時(shí)，做封閉場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛公司卻是另一番景象：過(guò)去一段時(shí)間，踏歌智行、中科慧拓、希迪智駕等企業(yè)都受到來(lái)自資本市場(chǎng)的目光。

天眼查 APP 融資信息顯示，過(guò)去一年，踏歌智行、中科慧拓、希迪智駕等做礦山場(chǎng)景自動(dòng)駕駛的企業(yè)均有融資入賬。

為什么目前自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程最順暢的卻是封閉場(chǎng)景？無(wú)人礦車為什么又備受關(guān)注？在風(fēng)口中落地的這個(gè)領(lǐng)域究竟又有哪些價(jià)值？值得深究。

礦山場(chǎng)景奪下自動(dòng)駕駛商業(yè)化 " 頭籌 "

過(guò)去的自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展證明，商業(yè)化落地是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。從 L2 到 L4，從封閉場(chǎng)景到開放場(chǎng)景，既是技術(shù)成熟曲線的客觀規(guī)律，也是自動(dòng)駕駛行業(yè)化落地的既定路線。

對(duì)此，政策層面也有清晰的規(guī)劃路線。

根據(jù) 2020 年發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖 2.0》，到 2025 年，完成特定場(chǎng)景和限定區(qū)域的 HA 級(jí)應(yīng)用；2030 年完成高速公路廣泛應(yīng)用以及部分城市道路規(guī)模應(yīng)用；2035 年之后達(dá)成全場(chǎng)景覆蓋。

在這個(gè)路線中，行業(yè)還需要解決兩個(gè)難題：從工程化階段走到商業(yè)化階段；從區(qū)域示范落地走到真正擁有自我造血能力。

從目前的發(fā)展來(lái)看，率先能夠解決這兩個(gè)問(wèn)題的，可能是礦山自動(dòng)駕駛。

從工程化階段到商業(yè)化階段，需要解決的核心問(wèn)題其實(shí)就是長(zhǎng)尾場(chǎng)景的問(wèn)題。

從區(qū)域示范落地走到真正擁有自我造血能力。需要解決的就是成本替代的問(wèn)題。

一個(gè)事實(shí)是，自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展到今天，技術(shù)其實(shí)不是瓶頸，而是對(duì)長(zhǎng)尾場(chǎng)景數(shù)據(jù)的覆蓋。

無(wú)論是車輛的感知能力，還是 AI 算法、芯片算力都不是自動(dòng)駕駛落地的短板，真正的困難其實(shí)就是在于場(chǎng)景。

2018 年的 Uber 自動(dòng)駕駛車輛撞死行人的事故，以及海外特斯拉自動(dòng)駕駛事故頻發(fā)，都提醒著人們長(zhǎng)尾場(chǎng)景問(wèn)題才是關(guān)鍵所在，而開放環(huán)境下，這個(gè)問(wèn)題近乎無(wú)解，因?yàn)橛肋h(yuǎn)都會(huì)有新的場(chǎng)景出現(xiàn)，算法、數(shù)據(jù)不可能覆蓋到 100% 的場(chǎng)景。

不過(guò)，在礦區(qū)，這個(gè)問(wèn)題似乎不算特別難以解決。

目前，封閉的礦山已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全機(jī)械化生產(chǎn)，生產(chǎn)流程更標(biāo)準(zhǔn)化，非標(biāo)準(zhǔn)化的場(chǎng)景其實(shí)本來(lái)就比較少，自動(dòng)駕駛更容易落地。

" 封閉場(chǎng)景與開放場(chǎng)景最大的一點(diǎn)不同是，封閉道路的工況和場(chǎng)景是可以被列舉出來(lái)的，比如說(shuō)做露天礦的自動(dòng)駕駛解決方案，可以跟前期客戶去確認(rèn)需求、去解決一部分可能遇到的長(zhǎng)尾場(chǎng)景問(wèn)題 "。踏歌智行方面對(duì)談擎說(shuō) AI 表示。

成本替代方面，對(duì)于相比開放場(chǎng)景，無(wú)人礦車落地更 " 剛需 "，更能體現(xiàn)出成本優(yōu)勢(shì)。

" 與開放場(chǎng)景不同的是，自動(dòng)駕駛礦車落地對(duì)礦企來(lái)說(shuō)是剛需，一是不再需要更多的工人到一線，增加生產(chǎn)過(guò)程的安全性，二是，通過(guò)自動(dòng)駕駛線路優(yōu)化控制程序優(yōu)化，能夠幫助減少車輛損耗，節(jié)省燃料，減少額外的開支，自動(dòng)駕駛改造的成本就能省下來(lái)，礦企其實(shí)有很強(qiáng)的買單意愿。" 中科慧拓方面表示。

解決這個(gè)兩個(gè)問(wèn)題之后，礦山自動(dòng)駕駛就更容易進(jìn)入快速規(guī)?；涞仉A段。

談擎說(shuō) AI 認(rèn)為，技術(shù)的商業(yè)化，大都是由 B 端到 C 端滲透的。比如計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)，都是從 B 端開始向 C 端滲透的。

因?yàn)楫?dāng)一項(xiàng)技術(shù)真正作為生產(chǎn)資料，能夠提真正提升生產(chǎn)效率之時(shí)，才能大規(guī)模普及。蒸汽機(jī)、內(nèi)燃機(jī)莫不如此。

事實(shí)上，一些自動(dòng)駕駛場(chǎng)景項(xiàng)目，更容易由 B 端成本變革驅(qū)動(dòng)，而非技術(shù)、資本、政策因素驅(qū)動(dòng)。而當(dāng)下階段，自動(dòng)駕駛在 B 端的價(jià)值，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò) C 端。

不管是 C 端還是 B 端，自動(dòng)駕駛最大的價(jià)值，一個(gè)是降低事故率，另一個(gè)就是成本。但對(duì)于這兩種價(jià)值，C 端的購(gòu)買意愿和購(gòu)買力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

一方面，開放場(chǎng)景下的技術(shù)落地還不成熟，Robotaxi 也好，Robotruck 也罷，法律法規(guī)真正放權(quán)之前，大規(guī)模商業(yè)化都只是紙上談兵。即便是現(xiàn)在有的特斯拉 FSD 等產(chǎn)品，C 端的購(gòu)買率其實(shí)并不高，安全、信任及倫理等問(wèn)題依舊需要解決。

另一方面，足夠的購(gòu)買力才是商業(yè)化的前提。在這一方面，顯然礦區(qū)、港口等 B 端客戶的體量更大，購(gòu)買力也更強(qiáng)，

" 這個(gè)行業(yè)不缺強(qiáng)買單能力的客戶，而且這點(diǎn)投入對(duì)他們平時(shí)采購(gòu)的大型工程機(jī)械來(lái)說(shuō)并不算大額支出，而且能實(shí)實(shí)在在幫助礦企降本增效。" 中科慧拓方面表示：" 現(xiàn)在市場(chǎng)已經(jīng)關(guān)注到了這個(gè)行業(yè)的價(jià)值，年后我們幾乎每周都能接到電話（來(lái)自投融資機(jī)構(gòu)），市場(chǎng)對(duì)這個(gè)行業(yè)的認(rèn)知也在變得更深刻。"

IPO 窗口已打開，產(chǎn)品、技術(shù)打開商業(yè)化 " 藍(lán)圖 "

市場(chǎng)對(duì)行業(yè)認(rèn)知越深，行業(yè)內(nèi)的玩家謀求上市的條件就越來(lái)越成熟，隨著最近 Momenta、文遠(yuǎn)知行等自動(dòng)駕駛企業(yè)謀求上市消息傳出，自動(dòng)駕駛企業(yè)可能會(huì)迎來(lái)一波密集上市。

這對(duì)于做封閉場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛企業(yè)來(lái)說(shuō)，意味著 IPO 窗口期已經(jīng)打開。

雖然行業(yè)整體仍然處在擴(kuò)張階段，但無(wú)人礦車的商業(yè)化落地仍然比較穩(wěn)。也就意味著相比 Momenta、文遠(yuǎn)等自動(dòng)駕駛企業(yè)，封閉場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛企業(yè)商業(yè)化的步調(diào)可能會(huì)更穩(wěn)一些。

一方面，相比開放場(chǎng)景，礦山等封閉場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛商業(yè)化水平更高，業(yè)務(wù)端仍然處在擴(kuò)張?jiān)鲩L(zhǎng)階段。

去年 Waymo、Argo AI 等一批自動(dòng)駕駛企業(yè)紛紛裁員，截止今年 3 月份，Waymo 已經(jīng)裁掉了 8% 或 209 名員工。

與之相對(duì)的是，由于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要，踏歌、中科慧拓等做封閉場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛企業(yè)仍然在招聘。這也從側(cè)面反映出，礦山等封閉場(chǎng)景下的市場(chǎng)其實(shí)是一個(gè)可挖掘的藍(lán)海市場(chǎng)。

另一方面，從滲透率來(lái)看，目前行業(yè)整體的滲透率不高，還有很大的增長(zhǎng)空間。

" 開放道路不太好評(píng)價(jià)，但封閉場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地其實(shí)是很快的，目前行業(yè)還處在一個(gè)初期的發(fā)展階段，市場(chǎng)空間很大，粗略估算，僅存量車無(wú)人化改裝就有 4600 億左右的市場(chǎng)空間。" 中科慧拓方面表示。

對(duì)于增長(zhǎng)趨勢(shì)，踏歌智行則表示：" 當(dāng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)全礦無(wú)人運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)的商業(yè)化落地，市場(chǎng)滲透率會(huì)出現(xiàn)重要的拐點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到新的數(shù)量級(jí)。"

談擎說(shuō) AI 判斷，以目前的行業(yè)容量來(lái)看，市場(chǎng)能夠容納 3 到 4 家千億市值規(guī)模的上市企業(yè)，但要進(jìn)一步挖掘商業(yè)化增長(zhǎng)空間，兌現(xiàn)商業(yè)化增長(zhǎng)的藍(lán)圖，還是需要靠產(chǎn)品、靠技術(shù)拿出能夠可復(fù)制的規(guī)模化解決方案。

自動(dòng)駕駛商業(yè)化，最核心的壁壘其實(shí)就是技術(shù)和產(chǎn)品。

首先，誰(shuí)的技術(shù)、產(chǎn)品實(shí)力夠硬，能夠從 demo 級(jí)的方案進(jìn)一步升級(jí)為規(guī)?；虡I(yè)化的方案，誰(shuí)就能取得市場(chǎng)份額上的優(yōu)勢(shì)。

" 礦區(qū)對(duì)自動(dòng)駕駛的需求跟其他場(chǎng)景不一樣，他對(duì)‘真無(wú)人’、‘安全員下車’的訴求是遠(yuǎn)大于其他訴求的，比如說(shuō)礦區(qū)內(nèi)部的一些運(yùn)輸任務(wù)，完全不需要人介入，而且要做到 7 天 × 24 小時(shí)生產(chǎn)狀態(tài)下的安全員下車，這對(duì)技術(shù)和產(chǎn)品的可靠性的要求是很高的。" 踏歌智行方面表示：" 一旦真正做到了這一點(diǎn)，那么自動(dòng)駕駛落地就會(huì)倍速增長(zhǎng)，滲透率也就會(huì)進(jìn)一步提升。"

在產(chǎn)品落地上，5 月 6 日，中科慧拓發(fā)布了我國(guó)首臺(tái)套新能源礦山智能運(yùn)載機(jī)器人 " 載山 "（CarMo）并投入使用，據(jù)悉，" 載山 "（CarMo）在底盤功能整合、核心控制算法、感知定位融合方面實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)技術(shù)突破，進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)駕駛方案產(chǎn)品化落地。

踏歌智行方面，也已經(jīng)在多個(gè)礦區(qū)實(shí)施 7 × 24 小時(shí)常態(tài)化無(wú)安全員作業(yè)，推動(dòng)礦區(qū)無(wú)人駕駛商業(yè)化。

其次，礦山自動(dòng)駕駛落地，帶來(lái)的其實(shí)不僅是技術(shù)和產(chǎn)品，也是全新的管理體系。

" 在落地的過(guò)程中，涉及到的一個(gè)重要的問(wèn)題是管理的問(wèn)題，如何做好礦上的無(wú)人化管理？無(wú)人化車輛、有人車輛如何去配合？如何重塑生產(chǎn)作業(yè)流程？這些都需要通過(guò)大量的實(shí)踐積累，這些才是落地過(guò)程中最關(guān)鍵的東西。" 中科慧拓方面向談擎說(shuō) AI 表示到。

也就是說(shuō)，在產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，企業(yè)賣的其實(shí)不是自動(dòng)駕駛技術(shù)，而是新的自動(dòng)化生產(chǎn)、運(yùn)輸、管理體系的一整套解決方案，這樣的解決方案可復(fù)制性越高，那么商業(yè)化也就越容易。

最后，技術(shù)和產(chǎn)品之上，決定未來(lái)格局的關(guān)鍵，還是核心的商業(yè)模式。

從資本市場(chǎng)的角度來(lái)看，商業(yè)模式?jīng)Q定業(yè)務(wù)模型，業(yè)務(wù)模型決定財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

" 這兩年資本市場(chǎng)市場(chǎng)對(duì)做礦山港口的自動(dòng)駕駛企業(yè)關(guān)注的確變多了，但這其實(shí)是行業(yè)規(guī)律的問(wèn)題，商業(yè)化進(jìn)程到一定階段，資本自然就會(huì)來(lái)關(guān)注，因?yàn)樯虡I(yè)化進(jìn)程究竟如何，不止體現(xiàn)在業(yè)務(wù)上，最終還是要?dú)w結(jié)到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上。" 踏歌智行方面對(duì)談擎說(shuō) AI 表示。" 能否到達(dá)一個(gè)盈虧平衡的點(diǎn)，關(guān)鍵其實(shí)就是看業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。"

對(duì)于礦山場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛企業(yè)來(lái)說(shuō)，核心的商業(yè)模式也有三種：做運(yùn)營(yíng)、做前裝（賣車）、做全套的解決方案。其中體量最大的，市場(chǎng)規(guī)模最大的其實(shí)是做無(wú)人運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)，其次是賣無(wú)人駕駛礦車。但從毛利率的角度來(lái)看，做解決方案毛利率可能表現(xiàn)會(huì)更好。

因此，最終決定玩家綜合商業(yè)化水平的，還是得看具體的業(yè)務(wù)構(gòu)成以及各業(yè)務(wù)的商業(yè)化進(jìn)度。

整體來(lái)看，目前大型國(guó)有及民營(yíng)礦企均在穩(wěn)步推進(jìn)智慧礦山的建設(shè)，這意味著行業(yè)的增長(zhǎng)其實(shí)有很大的確定性，接下來(lái)就是技術(shù)和產(chǎn)品的博弈。

寫在最后：

自動(dòng)駕駛商業(yè)化，猶如踏雪尋梅。

囿于當(dāng)下時(shí)代所限，自動(dòng)駕駛雖然還有很長(zhǎng)的路要走，但我們亦能看見屬于未來(lái)的可能性。也許，礦山自動(dòng)駕駛就是皚皚白雪中的那簇火焰。

在這個(gè)礦山獨(dú)特領(lǐng)域，道德與法規(guī)不是約束而是助力，自動(dòng)技術(shù)的生命力就會(huì)生長(zhǎng)的越來(lái)越強(qiáng)，商業(yè)化的火焰就會(huì)越燒越旺。

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