文｜十字財(cái)經(jīng)

由于個(gè)人保險(xiǎn)代理人大量流失，個(gè)人保險(xiǎn)渠道新單承壓，在被大型保險(xiǎn)公司冷落多年后，銀保渠道搬出了“冷宮”。

據(jù)保險(xiǎn)業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，銀保新單期繳納保費(fèi)近2000億元，同比增長(zhǎng)55.5%。新單保費(fèi)超過(guò)5200億元，同比增長(zhǎng)4.3%。

代表保單質(zhì)量和價(jià)值的期保費(fèi)在年初飆升，被視為銀行保險(xiǎn)渠道接近質(zhì)變的臨界點(diǎn)標(biāo)志。參考2022年行業(yè)新的個(gè)人保險(xiǎn)單保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)只有1000多億元，銀行保險(xiǎn)渠道在規(guī)模和價(jià)值上將全面超越個(gè)人保險(xiǎn)的預(yù)測(cè)正在走向現(xiàn)實(shí)。

保險(xiǎn)公司與銀行的業(yè)務(wù)合作需要向銀行支付一定比例的手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)也是保險(xiǎn)公司在銀行保險(xiǎn)渠道中最重要的成本，尤其是中小保險(xiǎn)公司更依賴(lài)銀行保險(xiǎn)渠道，這絕不是一筆小數(shù)目。以手續(xù)費(fèi)為中心的網(wǎng)點(diǎn)價(jià)格和關(guān)系維護(hù)一直是銀行保險(xiǎn)渠道公開(kāi)的秘密。

因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)直接和保險(xiǎn)產(chǎn)品分銷(xiāo)的支付期掛鉤，相比之下，支付期長(zhǎng)的產(chǎn)品綜合手續(xù)費(fèi)率高于粉絲支付的產(chǎn)品。自2017年中短期商品時(shí)代結(jié)束以來(lái)，特別是銀行保險(xiǎn)新規(guī)發(fā)布“134號(hào)文件”以來(lái)，由于整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)都在壓縮銀行保險(xiǎn)粉絲的支付和實(shí)際支付，銀行手續(xù)費(fèi)率也在上升。

但根據(jù)六大銀行最新發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告，2022年，大型銀行分銷(xiāo)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體呈上升趨勢(shì)，多家銀行在保費(fèi)規(guī)模不大的前提下，聚焦期內(nèi)交貨，手續(xù)費(fèi)飆升。

1、銀保渠道挑大梁

根據(jù)2022年的財(cái)務(wù)報(bào)告，中國(guó)人壽、平安、太保、PICC、新華等上市保險(xiǎn)公司共有164.8萬(wàn)人，比去年減少了87.2萬(wàn)人，比去年減少了52.9%，比去年減少了30%以上。

在個(gè)人保險(xiǎn)不斷承壓的情況下，銀保渠道變得尤為重要。

據(jù)保險(xiǎn)業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月，銀保新單規(guī)模保費(fèi)超過(guò)5200億元，比去年同期增長(zhǎng)4.3%，新單期保費(fèi)近2000億元，比去年同期增長(zhǎng)55.5%。銀保渠道成為拉升規(guī)模的主動(dòng)力。

(7上市壽險(xiǎn)公司銀保新單保費(fèi)及增長(zhǎng)率)

根據(jù)2022年的財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)，銀行保險(xiǎn)渠道的保費(fèi)增速也非常明顯。總的來(lái)說(shuō)，除了PICC人壽略有下降外，其他主要保險(xiǎn)公司的銀行保險(xiǎn)渠道新單保費(fèi)都有所上漲。

其中，太保人壽增長(zhǎng)最大，銀保渠道保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入304.78億元，比去年同期增長(zhǎng)308.70%，占保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的13.52%，比2021年同期增長(zhǎng)3.52%；銀保渠道實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入288.09億元，比去年同期增長(zhǎng)332%。

從2022年各上市保險(xiǎn)公司業(yè)績(jī)會(huì)上關(guān)于銀保渠道的發(fā)言中也可以看出，各保險(xiǎn)公司都非常重視銀保渠道，非常樂(lè)觀(guān)。

2、銀行爭(zhēng)奪期間交通跑道

就銀行而言，使力期交的趨勢(shì)也同樣明顯，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步白熱化。

自2018年以來(lái)，六大銀行的保費(fèi)分配規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)，近年來(lái)增速尤為明顯。各大銀行似乎也在大力發(fā)展期貨交易業(yè)務(wù)，提升價(jià)值，進(jìn)一步激烈競(jìng)爭(zhēng)，趨勢(shì)一直持續(xù)到今天。

招商銀行“零售之王”的數(shù)據(jù)非常具有代表性。年度報(bào)告顯示，2022年招商銀行實(shí)現(xiàn)了723.89億元的代理保險(xiǎn)費(fèi)，同比下降6.1%。但是代理保險(xiǎn)的收入?yún)s達(dá)到了51.26%的增長(zhǎng)。這一比例是近年來(lái)最高增長(zhǎng)率，數(shù)值也是近年來(lái)最高值。

(數(shù)據(jù)來(lái)自招商銀行歷年財(cái)務(wù)報(bào)告)

財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，降低代理保險(xiǎn)費(fèi)主要是為了不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加促進(jìn)高價(jià)值貢獻(xiàn)的支付業(yè)務(wù)，減緩高保費(fèi)貢獻(xiàn)的支付業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，我公司實(shí)現(xiàn)了309.03億元的零售資產(chǎn)管理費(fèi)和傭金收入，其中代理保險(xiǎn)收入124.26億元，占40.2%。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行代理期繳納保費(fèi)330億元，同比增長(zhǎng)15%。自2019年以來(lái)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行代理期繳納保費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，2022年增長(zhǎng)15%，2021年增長(zhǎng)11%。

盡管從百分點(diǎn)來(lái)看并不多，但從絕對(duì)值來(lái)看，近五年農(nóng)業(yè)銀行保費(fèi)業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)，2022年保費(fèi)業(yè)務(wù)收入較2021年增長(zhǎng)37.54億元，較2018年增長(zhǎng)155.77億元。

建設(shè)銀行代理保險(xiǎn)收益的推動(dòng)作用明顯。建設(shè)銀行2022年保費(fèi)業(yè)務(wù)收入達(dá)到429.39億元，占營(yíng)業(yè)收入的5.22%，較2021年略有下降。但其年報(bào)解釋稱(chēng)，2022年，由于資本市場(chǎng)波動(dòng)，銀行分銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)下降，但代理保險(xiǎn)收益的推動(dòng)作用明顯。通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)劃，積極掌握客戶(hù)保障需求，收益實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

繼兩年下跌之后，工行分銷(xiāo)的個(gè)人保險(xiǎn)在2022年迎來(lái)了積極的增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)工商銀行分銷(xiāo)的個(gè)人保險(xiǎn)達(dá)到1144億元，同比增長(zhǎng)5.73%。2022年，工行保費(fèi)凈收入為483.27億元，占營(yíng)業(yè)總收入的比例從去年的4.88%增長(zhǎng)到5.26%。

在過(guò)去的五年里，中國(guó)銀行的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入也呈上升趨勢(shì)。2022年，中國(guó)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入達(dá)到363.57億元，同比增長(zhǎng)10.08%。雖然近年來(lái)增長(zhǎng)率有所下降，但幸運(yùn)的是保持在兩位數(shù)。2022年，中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入6180.09億元，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入占5.88%，2018-2022年占比緩慢上升。

資產(chǎn)管理是交通銀行打造“第二曲線(xiàn)”的一大切入點(diǎn)。2022年，交通銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入181億元，同比增長(zhǎng)10%。；同比增長(zhǎng)0.53%，占營(yíng)業(yè)收入的6.63%。％。繼2019年大幅上漲之后，交通銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增速開(kāi)始下降，現(xiàn)在增速只有2020年的三分之一。

交通銀行在2022年實(shí)現(xiàn)了446.39億元的手續(xù)費(fèi)和傭金，同比下降了29.34億元。在這些產(chǎn)品中，分銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品的余額為2551.02億元，比去年增長(zhǎng)了15.23%。

(本文綜合自觀(guān)潮財(cái)經(jīng)，今日保險(xiǎn))

文｜十字財(cái)經(jīng)

由于個(gè)人保險(xiǎn)代理人大量流失，個(gè)人保險(xiǎn)渠道新單承壓，在被大型保險(xiǎn)公司冷落多年后，銀保渠道搬出了“冷宮”。

據(jù)保險(xiǎn)業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，銀保新單期繳納保費(fèi)近2000億元，同比增長(zhǎng)55.5%。新單保費(fèi)超過(guò)5200億元，同比增長(zhǎng)4.3%。

代表保單質(zhì)量和價(jià)值的期保費(fèi)在年初飆升，被視為銀行保險(xiǎn)渠道接近質(zhì)變的臨界點(diǎn)標(biāo)志。參考2022年行業(yè)新的個(gè)人保險(xiǎn)單保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)只有1000多億元，銀行保險(xiǎn)渠道在規(guī)模和價(jià)值上將全面超越個(gè)人保險(xiǎn)的預(yù)測(cè)正在走向現(xiàn)實(shí)。

保險(xiǎn)公司與銀行的業(yè)務(wù)合作需要向銀行支付一定比例的手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)也是保險(xiǎn)公司在銀行保險(xiǎn)渠道中最重要的成本，尤其是中小保險(xiǎn)公司更依賴(lài)銀行保險(xiǎn)渠道，這絕不是一筆小數(shù)目。以手續(xù)費(fèi)為中心的網(wǎng)點(diǎn)價(jià)格和關(guān)系維護(hù)一直是銀行保險(xiǎn)渠道公開(kāi)的秘密。

因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)直接和保險(xiǎn)產(chǎn)品分銷(xiāo)的支付期掛鉤，相比之下，支付期長(zhǎng)的產(chǎn)品綜合手續(xù)費(fèi)率高于粉絲支付的產(chǎn)品。自2017年中短期商品時(shí)代結(jié)束以來(lái)，特別是銀行保險(xiǎn)新規(guī)發(fā)布“134號(hào)文件”以來(lái)，由于整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)都在壓縮銀行保險(xiǎn)粉絲的支付和實(shí)際支付，銀行手續(xù)費(fèi)率也在上升。

但根據(jù)六大銀行最新發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告，2022年，大型銀行分銷(xiāo)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體呈上升趨勢(shì)，多家銀行在保費(fèi)規(guī)模不大的前提下，聚焦期內(nèi)交貨，手續(xù)費(fèi)飆升。

1、銀保渠道挑大梁

根據(jù)2022年的財(cái)務(wù)報(bào)告，中國(guó)人壽、平安、太保、PICC、新華等上市保險(xiǎn)公司共有164.8萬(wàn)人，比去年減少了87.2萬(wàn)人，比去年減少了52.9%，比去年減少了30%以上。

在個(gè)人保險(xiǎn)不斷承壓的情況下，銀保渠道變得尤為重要。

據(jù)保險(xiǎn)業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月，銀保新單規(guī)模保費(fèi)超過(guò)5200億元，比去年同期增長(zhǎng)4.3%，新單期保費(fèi)近2000億元，比去年同期增長(zhǎng)55.5%。銀保渠道成為拉升規(guī)模的主動(dòng)力。

(7上市壽險(xiǎn)公司銀保新單保費(fèi)及增長(zhǎng)率)

根據(jù)2022年的財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)，銀行保險(xiǎn)渠道的保費(fèi)增速也非常明顯?？偟膩?lái)說(shuō)，除了PICC人壽略有下降外，其他主要保險(xiǎn)公司的銀行保險(xiǎn)渠道新單保費(fèi)都有所上漲。

其中，太保人壽增長(zhǎng)最大，銀保渠道保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入304.78億元，比去年同期增長(zhǎng)308.70%，占保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的13.52%，比2021年同期增長(zhǎng)3.52%；銀保渠道實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入288.09億元，比去年同期增長(zhǎng)332%。

從2022年各上市保險(xiǎn)公司業(yè)績(jī)會(huì)上關(guān)于銀保渠道的發(fā)言中也可以看出，各保險(xiǎn)公司都非常重視銀保渠道，非常樂(lè)觀(guān)。

2、銀行爭(zhēng)奪期間交通跑道

就銀行而言，使力期交的趨勢(shì)也同樣明顯，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步白熱化。

自2018年以來(lái)，六大銀行的保費(fèi)分配規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)，近年來(lái)增速尤為明顯。各大銀行似乎也在大力發(fā)展期貨交易業(yè)務(wù)，提升價(jià)值，進(jìn)一步激烈競(jìng)爭(zhēng)，趨勢(shì)一直持續(xù)到今天。

招商銀行“零售之王”的數(shù)據(jù)非常具有代表性。年度報(bào)告顯示，2022年招商銀行實(shí)現(xiàn)了723.89億元的代理保險(xiǎn)費(fèi)，同比下降6.1%。但是代理保險(xiǎn)的收入?yún)s達(dá)到了51.26%的增長(zhǎng)。這一比例是近年來(lái)最高增長(zhǎng)率，數(shù)值也是近年來(lái)最高值。

(數(shù)據(jù)來(lái)自招商銀行歷年財(cái)務(wù)報(bào)告)

財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，降低代理保險(xiǎn)費(fèi)主要是為了不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加促進(jìn)高價(jià)值貢獻(xiàn)的支付業(yè)務(wù)，減緩高保費(fèi)貢獻(xiàn)的支付業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，我公司實(shí)現(xiàn)了309.03億元的零售資產(chǎn)管理費(fèi)和傭金收入，其中代理保險(xiǎn)收入124.26億元，占40.2%。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行代理期繳納保費(fèi)330億元，同比增長(zhǎng)15%。自2019年以來(lái)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行代理期繳納保費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，2022年增長(zhǎng)15%，2021年增長(zhǎng)11%。

盡管從百分點(diǎn)來(lái)看并不多，但從絕對(duì)值來(lái)看，近五年農(nóng)業(yè)銀行保費(fèi)業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)，2022年保費(fèi)業(yè)務(wù)收入較2021年增長(zhǎng)37.54億元，較2018年增長(zhǎng)155.77億元。

建設(shè)銀行代理保險(xiǎn)收益的推動(dòng)作用明顯。建設(shè)銀行2022年保費(fèi)業(yè)務(wù)收入達(dá)到429.39億元，占營(yíng)業(yè)收入的5.22%，較2021年略有下降。但其年報(bào)解釋稱(chēng)，2022年，由于資本市場(chǎng)波動(dòng)，銀行分銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)下降，但代理保險(xiǎn)收益的推動(dòng)作用明顯。通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)劃，積極掌握客戶(hù)保障需求，收益實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

繼兩年下跌之后，工行分銷(xiāo)的個(gè)人保險(xiǎn)在2022年迎來(lái)了積極的增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)工商銀行分銷(xiāo)的個(gè)人保險(xiǎn)達(dá)到1144億元，同比增長(zhǎng)5.73%。2022年，工行保費(fèi)凈收入為483.27億元，占營(yíng)業(yè)總收入的比例從去年的4.88%增長(zhǎng)到5.26%。

在過(guò)去的五年里，中國(guó)銀行的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入也呈上升趨勢(shì)。2022年，中國(guó)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入達(dá)到363.57億元，同比增長(zhǎng)10.08%。雖然近年來(lái)增長(zhǎng)率有所下降，但幸運(yùn)的是保持在兩位數(shù)。2022年，中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入6180.09億元，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入占5.88%，2018-2022年占比緩慢上升。

資產(chǎn)管理是交通銀行打造“第二曲線(xiàn)”的一大切入點(diǎn)。2022年，交通銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入181億元，同比增長(zhǎng)10%。；同比增長(zhǎng)0.53%，占營(yíng)業(yè)收入的6.63%。％。繼2019年大幅上漲之后，交通銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增速開(kāi)始下降，現(xiàn)在增速只有2020年的三分之一。

交通銀行在2022年實(shí)現(xiàn)了446.39億元的手續(xù)費(fèi)和傭金，同比下降了29.34億元。在這些產(chǎn)品中，分銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品的余額為2551.02億元，比去年增長(zhǎng)了15.23%。

(本文綜合自觀(guān)潮財(cái)經(jīng)，今日保險(xiǎn))

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