根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年上半年，我國汽車銷量達(dá)到 1323.9 萬輛，同比增長 9.8%。其中新能源汽車銷量達(dá) 374.7 萬輛，同比增長 44.1%。這意味著新能源汽車滲透率達(dá)到 28.3%，較 2022 年底提升 2 個百分點(diǎn)。

盡管總銷量增長了接近 10%，但行業(yè)仍認(rèn)為上半年汽車市場表現(xiàn)乏力。因?yàn)樘蕹急?16% 以上的出口銷量，國內(nèi)銷量的增長率僅為 2.4%。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年汽車出口總量達(dá) 214 萬輛，同比增長高達(dá) 75.7%。

也即是，迅速擴(kuò)大的出口為上半年看似還說得過去的車市作出了主要貢獻(xiàn)，但也側(cè)面說明了目前國內(nèi)市場面臨需求疲軟的現(xiàn)狀，這讓下半年的汽車行業(yè)面臨較大壓力。

鈦媒體 App 統(tǒng)計(jì)了近 50 家國內(nèi)車企的上半年銷量后發(fā)現(xiàn)，隨著國內(nèi)市場缺乏強(qiáng)勁增長，頭部車企的份額進(jìn)一步得到擴(kuò)大，市場轉(zhuǎn)向競爭愈發(fā)激烈的淘汰賽階段。此外，隨著轉(zhuǎn)向電動化的勢頭更加迅猛，以往在燃油車時代占據(jù)領(lǐng)先地位的合資車企，正在遭遇市場份額被蠶食的挑戰(zhàn)。

那么，在新勢力、自主汽車集團(tuán)、合資車企，以及豪華品牌幾大主要陣營中的 " 期中考 " 中，又會呈現(xiàn)出怎樣的特點(diǎn)？

新勢力：兩極分化趨勢加劇

深處汽車輿論中心的新勢力，普遍在半年結(jié)束時取得了增長的 " 期中考 " 成績。

在 14 家主要新勢力中，有 11 家在上半年取得了銷量增長。其中增幅最大的是北汽集團(tuán)旗下的極狐汽車，其上半年銷量增長高達(dá) 212%。但這是建立在去年同期的較低基數(shù)基礎(chǔ)之上的。因此，極狐的增長幅度雖然位列新勢力之首，但是銷量規(guī)模卻處在新勢力末尾，上半年僅收獲 0.9 萬輛銷量。

有 3 家新勢力交出了負(fù)增長的上半年銷量答卷。其中小鵬的降幅最大，其上半年僅銷售了 4.1 萬輛新車，較去年同期大幅下降 39.93%。不過，小鵬正處在持續(xù)回暖狀態(tài)中，上半年結(jié)束時銷量已連續(xù) 5 個月實(shí)現(xiàn)正增長?？紤]到目前的狀態(tài)和基數(shù)較低的 2022 年下半年銷量，小鵬有望在下半年實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。

但是整體來看，上半年結(jié)束時，新勢力兩極分化的趨勢再度加劇。雖然大家都是從同一起跑線出發(fā)，但在相互競逐的過程中，有人一路保持領(lǐng)先優(yōu)勢，有人中途追趕，還有人逐漸掉隊(duì)。

埃安和理想無疑是目前領(lǐng)先優(yōu)勢最大的新勢力。前者上半年銷售新車 20.9 萬輛，同比增長 109%；后者上半年交付新車 13.9 萬輛，同比增長 130.31%。理想和埃安已遙遙領(lǐng)先于競爭對手，其中理想是第三名 2 倍多，埃安是第三名的 3 倍多，二者的合計(jì)份額在所有新勢力中的占比已超過 40%。

蔚來和小鵬是新勢力競賽中被超越后再次開始全力追趕的代表—— 蔚來6 月結(jié)束時再次回到月交付超過 1 萬輛，小鵬則實(shí)現(xiàn)月交付 5 連漲，二者有望在年底前扭轉(zhuǎn)目前靠后的排名。

而騰勢、極氪和深藍(lán)等傳統(tǒng)新勢力則是后來居上的典型。它們首款車開始交付的時間都晚于多數(shù)新勢力，但它們的追趕速度同樣快于多數(shù)新勢力。今年上半年，騰勢已一路追趕到第四名的位置，極氪和深藍(lán)也相繼進(jìn)入前十。

但由華為和賽力斯聯(lián)合打造的 AITO 問界卻是顯示出掉隊(duì)跡象的代表。AITO 問界的月交付已從去年下半年的月均超萬輛大幅下降至今年上半年的 4000 余輛。在競爭對手的交付普遍回歸增長的背景下，AITO 問界的復(fù)蘇時刻不知何時會到來。

新勢力上半年的成績單除了呈現(xiàn)兩極分化加劇的特點(diǎn)外，還有年度目標(biāo)完成度差異明顯的特點(diǎn)。

如果以年度目標(biāo)完成度來衡量全年目標(biāo)完成的可能，也即是：上半年完成 40%～50% 的目標(biāo)可以看作是大概率會實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)；30%～40% 是有機(jī)會實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)；20%～30% 是很難實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)；低于 20% 則是幾乎不可能實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)。那么，從現(xiàn)有的完成度來看，新勢力完成全年目標(biāo)的概率都是怎樣的？

大概率會完成全年目標(biāo)的僅有 2 家，分別是理想和埃安；有機(jī)會實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)的新勢力有有 3 家，分別是騰勢汽車、極氪汽車和嵐圖汽車，其中極氪汽車是 3 家中完成度最低的，其上半年交付新車 4.3 萬輛，完成全年 14 萬輛目標(biāo)的 30.71%；很難完成年度目標(biāo)的最多，有 6 家，分別是哪吒、蔚來、零跑、深藍(lán)、小鵬、智己；而幾乎不可能實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)的有 2 家，分別是 AITO 問界和阿維塔。

AITO 問界今年的銷量目標(biāo)為 15 萬輛，但上半年僅交付 2.6 萬輛，目標(biāo)完成度僅為 17.33%；阿維塔的今年目標(biāo)是 10 萬輛，但上半年僅交付 1.1 萬輛，目標(biāo)完成度僅為 10.76%，為已公布年度目標(biāo)新勢力的最低。從 AITO 問界和阿維塔目前的交付走勢來看，它們大概率無法完成年度目標(biāo)。

雖然理想汽車連續(xù)多月的交付超過 3 萬輛，埃安的月交付也多次突破 4 萬輛，但它們在上半年都沒有完成年度目標(biāo)的 50%，更不用說完成度更低的其他新勢力了。

不過，值得注意的是，幾乎所有車企都將重心放在了下半年，期望在下半年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)或者大的突破。新勢力們也不例外，在激進(jìn)的年度銷量目標(biāo)之下，也都在摩拳擦掌、破釜沉舟參與市場競爭中。

自主車企：出口占比快速提升

鈦媒體 App 統(tǒng)計(jì)了排名前十的自主車企的上半年銷量，十大國內(nèi)汽車集團(tuán)上半年的累計(jì)銷量達(dá) 1097 萬輛，占到所有汽車銷量的 83%。即便如此，它們的合計(jì)份額仍相較去年同期下降了 2 個百分點(diǎn)。主要與有的集團(tuán)銷量下降和多數(shù)新能源汽車滲透率普遍不及平均水平等因素有關(guān)。

在統(tǒng)計(jì)的十大汽車集團(tuán)中，有三家集團(tuán)上半年的銷量出現(xiàn)了負(fù)增長，這主要是因?yàn)榧瘓F(tuán)內(nèi)部的合資版塊在今年表現(xiàn)乏力。

上汽集團(tuán)上半年完成銷量 207.2 萬輛，盡管排名所有集團(tuán)的首位，但同比下降了 7.28%。上汽集團(tuán)上半年銷量下降的主因是合資板塊仍未止住下滑頹勢。其兩大合資板塊——上汽大眾和上汽通用，上半年的銷量都有不同程度的下降。其中上汽大眾下降 12.42% 至 50.3 萬輛，上汽通用則同比下降 11% 至 45.1 萬輛。但下降幅度較去年同期有所收窄。

一汽集團(tuán)和 東風(fēng)汽車集團(tuán)的上半年銷量分別同比下降 5.63% 和 23.4%。尤其是 東風(fēng)汽車集團(tuán)，下降幅度為前十汽車集團(tuán)的最大。其他集團(tuán)只有合資板塊在下降，自主業(yè)務(wù)仍能帶動增長。而 東風(fēng)汽車集團(tuán)卻是合資板塊和自主業(yè)務(wù)雙線下降，這無疑加劇了 東風(fēng)汽車集團(tuán)目前的處境。

根據(jù)東風(fēng)汽車集團(tuán)公布的數(shù)據(jù)，其今年上半年的合資乘用車業(yè)務(wù)和自主乘用車業(yè)務(wù)均出現(xiàn)大幅下降。其中自主乘用車公司的銷量同比下降 37.68%，是集團(tuán)內(nèi)部公司下降幅度最大的板塊。合資板塊方面，東風(fēng)日產(chǎn)下降 28.02%，東風(fēng)本田下降 32.08%，神龍汽車下降 21.56%。

截止 2022 年底，東風(fēng)汽車集團(tuán)的銷量已連降 5 年。從今年上半年的趨勢來看，東風(fēng)汽車集團(tuán)在今年的趨勢依然不容樂觀。

比亞迪和奇瑞控股集團(tuán)成為今年上半年銷量增長最快的汽車集團(tuán)。其中比亞迪上半年實(shí)現(xiàn)銷量 125.6 輛，同比增長 94.25%，為前十汽車集團(tuán)中增長最快的集團(tuán)；奇瑞控股集團(tuán)上半年完成銷量 74.1 萬輛，同比增長 56%，但出口銷量貢獻(xiàn)了超過一半，這顯示出奇瑞汽車在國內(nèi)面臨需求不足的狀況。

如果按照上文提到的標(biāo)準(zhǔn)衡量各大自主汽車集團(tuán)完成全年目標(biāo)的可能性。那么大概率會完成全年銷售目標(biāo)的汽車集團(tuán)有：比亞迪、長安汽車集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利汽車集團(tuán)，它們的目標(biāo)完成度均超過 40%；有機(jī)會完成年度目標(biāo)的汽車集團(tuán)有：上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車集團(tuán)、長城汽車。

相較新勢力的激進(jìn)銷量目標(biāo)，汽車集團(tuán)在制定年度目標(biāo)顯然考慮的因素會更加復(fù)雜，普遍從實(shí)際情況出發(fā)，制定出符合自身發(fā)展的銷售目標(biāo)。

上半年，各大汽車集團(tuán)的 " 期中考 " 答卷中還有一個顯著特點(diǎn)是，出口銷量在總銷量中的占比在快速擴(kuò)大。

上半年出口銷量前十的汽車集團(tuán)，其累計(jì)出口銷量達(dá)到 176.6 萬輛，占到上半年所有出口銷量的 83%。其中上汽集團(tuán)上半年出口銷量位居國內(nèi)車企第一，其上半年共出口汽車 53.3 萬輛，同比增長 40%；奇瑞控股集團(tuán)上半年出口汽車 39.4 萬輛，同比增長 170%，位居上半年國內(nèi)汽車企業(yè)出口銷量第二；排名第三的是長安汽車集團(tuán)，其上半年出口汽車 17.7 萬輛，其中自主品牌海外銷量 10.2 萬輛，同比增長 94.39%。

而出口業(yè)務(wù)在各大車企中的重要程度，也不盡相同。

上半年，出口銷量在所有銷量中的占比超過 50% 的車企有兩家，分別是奇瑞汽車和中國重汽，其出口銷量的占比分別為 53.17% 和 50.77%。這意味著，對于奇瑞和中國重汽來說，海外業(yè)務(wù)的重要程度已經(jīng)和國內(nèi)業(yè)務(wù)平分秋色。

上汽集團(tuán)、江汽集團(tuán)、長城汽車、吉利汽車，以及長安汽車這些集團(tuán)，其出口銷量占比均超過 10%，出口業(yè)務(wù)在這些車企中的戰(zhàn)略地位正在得到顯著提升。

相較而言，在國內(nèi)大火的比亞迪，其上半年出口銷量在總銷量中的占比僅為 6.45%，但同比增長的幅度高達(dá) 10.6 倍。這表明比亞迪的出口業(yè)務(wù)正處于快速增長階段。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測，隨著中國的電動車市場愈發(fā)領(lǐng)先全球，中國汽車在海外將得到普及。據(jù)悉，到 2030 年，中國品牌在海外市場的年銷量將增長至 900 萬輛，屆時中國品牌的全球份額將達(dá)到 30%，在歐洲市場的份額也會超過 15%。

合資車企：下降仍是主旋律

鈦媒體 App 統(tǒng)計(jì)了 13 家主流合資車企的上半年銷量，結(jié)果顯示，有 11 家上半年的銷量呈現(xiàn)下降之勢，僅有一汽豐田和北京現(xiàn)代實(shí)現(xiàn)了增長。下滑幅度最大的是長安馬自達(dá)，其上半年銷量的下滑幅度高達(dá) 49.42%，幾近腰斬。

馬自達(dá)在中國遭遇巨大的市場挑戰(zhàn)，是日系車企如今在中國市場的普遍挑戰(zhàn)。

一向以穩(wěn)定著稱的豐田，其 6 月在中國的銷量同比降低 12.8% 至 17.5 萬輛，3 個月來首次低于上年同期。今年上半年，豐田在中國的銷量也累計(jì)同比減少 2.8% 至 87.9 萬輛。中國快速轉(zhuǎn)向電動化和自主品牌的崛起，讓豐田在中國的銷量罕見出現(xiàn)下滑。

本田和日產(chǎn)的境況則更糟糕。

今年上半年，本田在中國的新車銷量同比減少 22% 至 53 萬輛，日產(chǎn)則同比減少 24.4%，降至 35.9 萬輛。本田和日產(chǎn)在中國的合資車企，上半年的銷量降幅排名合資車企前列。其中廣汽本田上半年銷量減少 18.89%，降至 29 萬輛；東風(fēng)本田同比下滑 32.8% 至 22.7 萬輛；東風(fēng)日產(chǎn)則同比減少 24.9%，降至 33.6 萬輛。

根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，日系車上半年在中國的銷量累計(jì)同比減少 15.3%，下降速度僅次于法系車。截止今年 6 月底，日系車在中國市場的份額下降至 17.6%，相較 2020 年 24.1% 的份額減少了 6.5 個百分點(diǎn)。相當(dāng)于 3 年時間丟失了差不多 125 萬輛銷量，這幾乎是日產(chǎn)汽車在中國市場的巔峰時期年銷量。

日系車之外的在中國市場有廣大影響力的德系車企，如今也面臨著市場份額下滑的挑戰(zhàn)。截止今年 6 月底，德系車在中國市場的份額下降至 21.4%，相較 2020 年的 25.5% 減少了 4.1% 個百分點(diǎn)。

德系車的代表——大眾汽車集團(tuán)，今年上半年在華的銷量為 145.19 萬輛，同比減少 1.2%。其主要合資車企——一汽 - 大眾和上汽大眾，均出現(xiàn)了負(fù)增長，上半年的銷量分別下降了 1.1% 和 12.42%。

不過，今年上半年大眾汽車集團(tuán)在中國燃油車市場的份額從 18% 上升至 20%。這也從側(cè)面說明了以大眾汽車為首的合資車企，在中國市場的份額不斷下降的主因是電動化轉(zhuǎn)型速度太慢，其份額正在不斷被中國品牌的新能源汽車所蠶食。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，過去的一個月，自主品牌新能源車滲透率高達(dá) 51.5%，而主流合資品牌新能源車滲透率僅有 4.2%。與自主品牌在新能源車滲透率上的巨大落差，讓合資品牌在中國市場的處境變得愈發(fā)艱難。

如今，為求繼續(xù)在中國這個全球最大的汽車市場上繼續(xù)發(fā)展，合資品牌不得不努力跟上中國的電動化發(fā)展速度。它們通過推出更加符合中國消費(fèi)者需求的電動汽車和主動加入價(jià)格戰(zhàn)的方式，以期在全面轉(zhuǎn)向電動化后獲得和燃油車時代相同的領(lǐng)先水平。

但在電動化浪潮之下，起步較晚的合資品牌，能否實(shí)現(xiàn)后來居上，還充滿未知。

豪華品牌：依舊能打

近年來唱衰 BBA（奔馳、寶馬、奧迪）的聲音此起彼伏，讓市場產(chǎn)生了它們在中國不太行了的錯覺。但事實(shí)上，以 BBA 為首的豪華品牌，在中國市場依舊非常能打。

今年上半年，排名前十的豪華品牌中，僅有 3 家的銷量錄得負(fù)增長，其它全部保持增長。

其中，寶馬反超奔馳，位居上半年豪華品牌的銷量排行榜首位。寶馬（含 MINI 品牌）上半年在中國銷售了 39.3 萬輛新車，同比增長 3.7%，奔馳則增長了 6%，增至 37.7 萬輛，位居第二。

奧迪是 BBA 三家中唯一出現(xiàn)負(fù)增長的豪華品牌。奧迪至今仍未公布上半年在華具體銷量，但是據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其上半年在中國銷售了 29.6 萬輛新車，同比下降 6.6%。但是較一季度的 15.6% 的降幅已大幅縮窄。

此外，特斯拉中國、凱迪拉克、沃爾沃、保時捷、路虎等豪華品牌，上半年在中國市場均收獲增長成績。只有雷克薩斯和林肯遭遇下滑挑戰(zhàn)。雷克薩斯目前未公布上半年在華銷量，但是其前 5 月銷量已大幅下滑 23%，上半年錄得負(fù)增長已成定局；林肯上半年在華銷量減少 12.57%，降至 3.3 萬輛。

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)豪華車市場累計(jì)零售銷量約為 141.41 萬輛，同比增長 11.8%，增速跑贏大盤。這表明汽車消費(fèi)升級的趨勢仍對豪華品牌最有利，也表明目前的電動化浪潮對傳統(tǒng)豪華品牌的影響相對較小。在中國的多數(shù)豪華品牌，目前還感受不到合資品牌遭受到的打擊。

寫在最后：

總體來看，上半年國內(nèi)汽車市場仍出現(xiàn)了正增長的成績，但缺乏強(qiáng)勁勢頭的增長導(dǎo)致市場的競爭加劇，市場格局進(jìn)一步被分化——理想等新興勢力異軍突起，馬自達(dá)等老牌車企日漸落寞。

越來越強(qiáng)的電動化浪潮導(dǎo)致市場環(huán)境瞬息萬變，參與其中的任何人和企業(yè)都無法預(yù)料到明天的自己，究竟會處在怎樣的位置。正如 " 昨天 " 加價(jià)還有人排隊(duì)購買的雷克薩斯，" 今天 " 就變成了降價(jià)也賣不動的雷克薩斯。

內(nèi)卷的汽車時代，正在加速駛來。

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