隨著美股二季度13F報告陸續(xù)披露，華爾街頂級對沖基金們的持倉變化也浮出水面。

截止目前，橋水、索羅斯、摩根大通、景林資產(chǎn)等已經(jīng)陸續(xù)公布截至2023年6月30日Q2的持倉報告（13F）?？偟膩砜?，橋水、索羅斯基金持倉規(guī)模有所下滑，而摩根大通、景林資產(chǎn)的持倉規(guī)模大幅增長。

調(diào)倉動向上，中概股和中國資產(chǎn)ETF頗受橋水、索羅斯基金青睞，摩根大通繼續(xù)看好美股科技股，景林資產(chǎn)聚焦加碼中概股。
 

橋水猛買中國ETF、拼多多
 

全球最大對沖基金橋水向美國證券交易委員會（SEC）提交了截至二季度末的持倉情況（13F）。

據(jù)SEC披露的最新13F文件，截至二季度末，橋水管理的資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)161.93億美元，較一季度末的163.88億美元相比，小幅下滑。在Q2持倉中，橋水共增持270個標(biāo)的，減持342個標(biāo)的，新進(jìn)77個標(biāo)的，清倉91個標(biāo)的。

前十大重倉股的持股占比為35.19%，與上一季度相比變化不大。分別為iShares核心標(biāo)普500ETF（IVV）5.54%、iShares核心MSCI新興市場ETF（IEMG）5.46%、寶潔4.33%、強生占比3.25%、可口可樂3.05%、百事可樂2.94%、SPDR標(biāo)普500ETF信托2.84%、開市客2.69%、麥當(dāng)勞2.61%、沃爾瑪2.49%。

二季度增持iShares安碩核心標(biāo)普500 ETF、默克制藥、iShares安碩中國大盤股ETF、iShares安碩MSCI中國ETF、優(yōu)步、拼多多等270只股票或ETF。新進(jìn)美光科技、Spotify、科磊等77只股票。

減持Meta 、SPDR標(biāo)普500 ETF信托、禮來制藥、新東方等342只股票或ETF。清倉SPDR黃金ETF、家得寶、奈飛、AIG等91只股票或ETF。

索羅斯建倉做多通用汽車、阿里巴巴

據(jù)SEC披露的最新13F文件，索羅斯基金管理公司Q2資產(chǎn)規(guī)模為64.12億美元，較一季度末的64.87億美元微微下滑。
 

Q2投資組合中，新進(jìn)46個標(biāo)的，增持39個標(biāo)的，清倉59個標(biāo)的，減持49個標(biāo)的。

二季度，索羅斯基金管理公司前十大重倉股的持股占比為33.23%，分別是iShares iBoxx $ Ivmt Grade Coporate Bond ETF、Horizon Therapeutics、景順QQQ信托系列一、SPDR標(biāo)普500ETF信托、DigitalOcean、谷歌母公司Alphabet和iShares 20年期以上美國國債ETF。

其中，建倉做多通用汽車、阿里巴巴、先鋒自然資源等23只股票；清倉賽富時(Salesforce.com)、iShares羅素2000 ETF、奈飛、京東等37只股票或ETF；增持亞馬遜、谷歌A、Rivian等20只股票；減持SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF、高通等20只股票或ETF；重倉資產(chǎn)包括谷歌A和亞馬遜。

摩根大通增持科技股

據(jù)SEC披露，摩根大通Q2持倉總市值為9202億美元，環(huán)比增長12%，上一季度為8208億美元。

Q2的投資組合中，新增了726只標(biāo)的，增持3186只標(biāo)的，減持2417只標(biāo)的，清倉787只標(biāo)的；其中前十大持倉標(biāo)的占總市值的20.84%。
 

前五大重倉股分別為微軟持倉1.13億股，占例4.18%，持倉數(shù)量較上季度增加19%；蘋果持倉1.5億股，占比3.17%，持倉數(shù)量較上季度增加11%。SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF持倉約5966萬股，占比2.87%，持倉數(shù)量較上季度增加14%。摩根大通全球股市收益ETF占比為2.71%，亞馬遜占比為1.70%。

從持倉比例變化來看，買入的前五大標(biāo)的分別是微軟、英偉達(dá)、標(biāo)普500ETF-Vanguard、Meta、蘋果。

賣出的前五大標(biāo)的分別為SPDR標(biāo)普500看跌指數(shù)ETF 、摩根大通全球股市收益ETF、美國短期國債ETF-iShares、艾伯維、SPDR標(biāo)普500看漲指數(shù)ETF。

新建倉方面，小摩建倉中心為JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF，持倉市值約為4.87億美元。其次，小摩建倉VANGUARD ULTRA-SHORT BOND ETF-ETF Shares 約434萬股，持倉市值約為2.13億美元。

景林資產(chǎn)錨定中概股

拼多多為頭號重倉股

國內(nèi)私募巨頭景林資產(chǎn)也披露了美股市場的最新持倉。

據(jù)SEC披露的最新13F文件，截止今年6月30日，景林資產(chǎn)的海外子公司景林資產(chǎn)管理香港有限公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）在美股持有28只證券，合計持倉市值達(dá)到20.69億美元（約合人民幣149.76億元），較一季度末的17.29億美元大幅增加。

總體來看，二季度以積極加倉為主。其中，今年第二季度新買進(jìn)5只證券，加倉8只證券；同時清倉5只證券，減持5只證券。
 

前十大持倉總市值為17.03億美元，占其美股持倉總市值的82.32%，集中度相對較高。分別是拼多多、臉書母公司Meta、網(wǎng)易、Doordash、新東方、英偉達(dá)、中通快遞、微軟、富途控股、滿幫集團(tuán)；其中，前8名的持倉市值都超過了1億美元。

值得關(guān)注的是，重倉股前三位中，拼多多仍然穩(wěn)坐第一大重倉股，持有470.17萬股，較一季度末加倉了46.26萬股，持股市值達(dá)到3.25億美元。第二為臉書母公司Meta，合計41.84萬股，持股數(shù)量達(dá)到104.79萬股，期末持股市值也高達(dá)3.01億美元。第三為網(wǎng)易，持股數(shù)量增至231.83萬股，持有總市值達(dá)到2.24億美元。

此外，新進(jìn)買入富途控股、高通、美國半導(dǎo)體公司AMD、理想汽車等；增持買入近42萬股臉書母公司Meta，期末持倉市值達(dá)3億美元，同期還增持了拼多多、網(wǎng)易、新東方等；減持英偉達(dá)、看準(zhǔn)網(wǎng)、Grab、Lululemon、小贏科技等。
 

本文僅代表作者觀點，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請在文中注明來源及作者名字。

免責(zé)聲明：本文系轉(zhuǎn)載編輯文章，僅作分享之用。如分享內(nèi)容、圖片侵犯到您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布，請及時與我們聯(lián)系進(jìn)行審核處理或刪除，您可以發(fā)送材料至郵箱：service@tojoy.com