也許蔡崇信的“斷舍離”才剛剛開始。

文｜園 長

編｜陳梅希

回憶起與馬云的第一次見面，蔡崇信似乎回到了1999年的杭州，湖濱花園的住宅辦公室，阿里巴巴最早的幾十名員工擠在一起。他甚至記得工程師和客服坐在哪里，浴室的盥洗臺上擺滿了牙刷和水杯。

最近，挪威主權基金發(fā)布了一段關于蔡崇信的視頻采訪。挪威主權基金是世界上最好的國家主權基金之一，擅長投資挪威國外科技、互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)。包括阿里巴巴在內(nèi)的許多中國公司都有其股權。

面對阿里巴巴的大股東之一，蔡崇信相當誠實。除了回憶和馬云一起認識加入阿里巴巴的經(jīng)歷，面對主持人目前提出的問題，他直言“阿里巴巴落后”“斗志不好”“忘了客戶是誰”。...如此深入肺腑的“自我剖析”，在任何一位巨頭掌舵人的口中說出來，都是非常罕見的。

這段視頻在挪威方面的關鍵字是：

China, Jack Ma, AI and basketball

就在蔡崇信的視頻披露前后，阿里巴巴的人事和組織發(fā)生了很大的轉折:菜鳥等公司停止了單獨的IPO流程；盒馬“老手”、CEO老菜離職，高鑫零售CEO林小海調到總部，銀泰、大潤發(fā)等新零售商都有銷售消息。

大家都看到了，阿里巴巴想快速摘下“新零售”的標簽。就連馬先生也在4月初的一封內(nèi)部信中承認，阿里之前“犯了錯誤”。

在整個2024財年，阿里巴巴一直退出非電子商務核心業(yè)務領域。在馬先生設定的“重返淘寶、客戶、互聯(lián)網(wǎng)”的基調下，蔡崇信化身為“放棄大咖啡”，不斷放棄與電子商務關系不大的罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐罐

一切都是為了電子商務

“在過去的一年里，蔡崇信和吳泳銘帶領阿里以令人欽佩的勇氣和智慧進行了一系列關注未來的變化。”馬云在內(nèi)部信中高度評價了蔡崇信。

如果我們簡單總結一下蔡崇信做了什么，一切都歸咎于一起，那就是聚焦電商的主業(yè)。刺猬公社（ID：ciweigongshe）看起來，最重要的是三件事：

第一，停止菜鳥“單飛”上市和阿里云分拆的計劃。2023年3月，張勇為阿里巴巴布局了“1 6 N在企業(yè)變革中，菜鳥曾經(jīng)優(yōu)先考慮IPO業(yè)務，阿里云也將從集團中分離出來。根據(jù)2023年5月發(fā)布的年報，阿里已經(jīng)有了一個明確的菜鳥IPO時間表，計劃在未來12到18個月內(nèi)上市。

菜鳥轉折點發(fā)生在2024年2月，阿里巴巴對菜鳥IPO的態(tài)度與之前相反，表示目前市場表現(xiàn)不佳，上市需要等待更好的時機。

現(xiàn)在看來，除了市場因素，阿里巴巴還需要一家快遞物流公司，專注于電子商務的主要業(yè)務。隨著電子商務平臺競爭的日益激烈，快遞作為電子商務的基本配套設施，服務質量直接影響用戶體驗。因此，阿里巴巴應該做的是加強對菜鳥的控制，而不是稀釋IPO。

菜鳥集團CEO萬霖宣布，將向菜鳥員工推出二次創(chuàng)業(yè)獎金激勵計劃，以安撫菜鳥員工因終止上市而失去實現(xiàn)股份的機會。馬云還在內(nèi)部信中感謝員工在“IPO與否”的過程中“選擇信任”?？上攵?，取消IPO后，菜鳥和阿里電商的合作會更加緊密，集團也會為菜鳥的國際化等業(yè)務投入更多的資源。

2023年11月發(fā)生了阿里巴巴云的更早轉折。當時阿里巴巴表示，“鑒于各種不確定因素，云智能集團不再完全拆分”，同時將加大對阿里巴巴云的持續(xù)戰(zhàn)略投入，確保阿里巴巴致力于“AI 云計算“發(fā)展戰(zhàn)略”。阿里云作為電子商務以外的另一個主要業(yè)務，也是全集團關注的焦點。

第二件事是“退出零售實體”。2024年2月至3月，阿里巴巴將出售盒馬、高鑫零售等實體業(yè)務。一些謠言甚至準確到了具體的接手公司，但很快就被“辟謠”了。事實上，在蔡崇信2023年“接手”之后，銀泰就有了銷售謠言。在新零售中，蔡崇信非常明顯地采取了“放棄生命”、加血、專注于電子商務的行動。

在2022年之前，新的零售理念大喊大叫，盒馬、銀泰、大潤發(fā)等實體業(yè)務，都是阿里系的明星業(yè)務。經(jīng)過幾年的嘗試，“新零售”陷入了無法證明或偽造的尷尬局面:線下業(yè)務受到傳統(tǒng)零售的高租金和人工成本的困擾，利潤微??；線上線下很難打通，想象中的“化學變化”并不明顯。一切也早有征兆，在傳出銷售之前，阿里巴巴在2023年11月停止了盒馬的IPO。

忍痛“斷舍離”，可以讓阿里巴巴更好地專注于電商主業(yè)。為聚焦主業(yè)，蔡崇信掌舵至今所做的第三件事，就是想辦法增強外界對阿里巴巴的信心。比如公司大舉回購股票，阿里巴巴在截至2024年3月31日的財年內(nèi)，以125億美元的價格回購了12.49億普通股，這是過去財年回購最多的中國互聯(lián)網(wǎng)公司；2024年初，蔡崇信家族基金也增持了1.5億美元的阿里巴巴股票。

一般來說，公司回購自己的股票代表了對自己發(fā)展前景的樂觀，希望能起到穩(wěn)定人心的作用——讓投資者、用戶、員工都能看到阿里巴巴處于改革調整階段，但財務狀況相當健康。

蔡崇信“舍棄大咖”

與曾經(jīng)熱愛表達的馬老師相比，蔡崇信太低調了。雖然他是馬云欽點和阿里巴巴唯一的“永久合作伙伴”，但他很少在公共場合發(fā)表一些傳播性的言論。最近接受挪威主權基金的采訪，是他為數(shù)不多的曝光時刻之一。

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在短視頻平臺上，人們經(jīng)常翻出一個蔡崇信幫助員工解決馬云質疑的“高情商場景”——在一次公益活動中，馬云當眾指責負責人在大屏幕上租錢，負責人的回答并沒有讓馬云滿意。這時，蔡崇信出來說:“我做CFO十幾年了，最常問的不是要花多少錢，而是要花多少錢。”。總的想法是，花錢是必要的，“如果屏幕太小，每個人都學不到東西?！?/p>

蔡崇信的機智與幽默，吸引了全場的掌聲。多年后，當這段視頻在短視頻平臺上廣為人知時，人們通常只看到蔡崇信觸動了馬云的“高情商”，拯救了員工，卻忽略了他在1999年放棄了近百萬年薪的工作，以每月500元的工資加入阿里巴巴，在馬云心目中占有非凡的地位。來阿里巴巴的行為已經(jīng)證明，這不是普通人的勇氣和決心。他已經(jīng)是一個果斷的決定，不惜沉沒成本的“放棄大咖啡”。

從2019年開始，籃球愛好者蔡崇信逐漸淡出阿里巴巴的核心，開始致力于NBA球隊。蔡崇信在2019年9月買下了NBA籃網(wǎng)51%的股份，加上一年前買下的49%，他成為了NBA歷史上第一位中國老板。

在2024年初的體育論壇上，蔡崇信表示，一開始買籃網(wǎng)是一個“感性決定”，這是偶然發(fā)生的。“如果我能坐在球場旁邊，每年有40個晚上來紐約看籃球比賽，我會很開心?！?/p>

值得注意的是，收購籃網(wǎng)也是蔡崇信首次擔任公司的“一把手”。

由蔡崇信主導的籃網(wǎng)隊，勇敢地斥資引進大牌球員，也勇敢地賣掉身家天文數(shù)字的大牌球員。在“姓蔡”之后不久，籃網(wǎng)迎來了四屆得分王，兩次奪冠的杜蘭特。盡管當時杜蘭特身上有傷，無法上場，但蔡崇信還是簽下了他，還遵從了他的建議，引進了主教練納什。歐文、哈登也是如此，他們的加入使籃網(wǎng)成為NBA豪門，一度在NBA總決賽中名列前茅。

然而，NBA并不是一個收集游戲。大牌球員的加入并不意味著球隊取得了好成績。在接下來的兩三年里，籃網(wǎng)的表現(xiàn)并不理想。有團隊合作的因素，也有歐文等球員長期受傷造成的不良影響。

這樣，籃網(wǎng)注定賺不到錢，只能成為一種感情投資。因此，蔡崇信開始“放棄生命”。從2022年到2023年，哈登、歐文和杜蘭特在一年內(nèi)被籃網(wǎng)交易，獲得了一批性價比更高的球員，這也節(jié)省了球員的高額費用。

經(jīng)營NBA球隊也是一家市值幾十億美元的公司。當蔡崇信掌舵市值約50倍于籃網(wǎng)阿里巴巴時，“烹飪小鮮食物”養(yǎng)成了果斷的決策習慣，呈現(xiàn)出鮮明的蔡崇信個人特色:看準了，果斷去做；該花的錢一定要花；該放棄的，不管之前付出多少代價，都要放棄。

2024年初，甚至有報道稱，蔡崇信正在接觸潛在買家，考慮出售籃網(wǎng)股權。無論是在NBA還是在中國互聯(lián)網(wǎng)，蔡崇信的分離仍在進行中。

"落地如飛"，必須快點。

他說：“我們的首要目標非常明確，那就是要在電子商務領域取得勝利，因此，我們需要恢復市場份額，促進業(yè)務增長。

2020年以后，外界很少聽到阿里高層公開表達“一定要贏”的聲音。最近，掌舵人蔡崇信很少直接以停止新手IPO為契機，坦率承認阿里巴巴在過去幾年犯了錯誤，并直言不諱地表示將在電子商務的核心業(yè)務領域取得勝利。與上一任張勇相比，蔡崇信注定是一種完全不同的風格；阿里巴巴也需要一個完全不同的董事長。

“分手”之后，就是加強主業(yè)，守住電商和云的基本板塊，保持領先水平。阿里巴巴最近在電商領域頻繁行動，除了停止新手IPO，穩(wěn)定電商領域的基礎設施，最重要的是繼續(xù)加強內(nèi)容電商的投入。

舉例來說，2024年3月，宣布投入100億元現(xiàn)金支持內(nèi)容電子商務。其目標也非常激進，未來一年內(nèi)容電商DAC(每日購買客戶)同比增長100%，月成交量超過百萬主播同比增長100%，GMV同比增長80%。

在相應的貨架電子商務領域，阿里巴巴在中國排名第一，但也面臨著激烈的競爭:老對手JD.COM和拼多多不斷挖掘自己的環(huán)城河，蠶食原本屬于淘寶天貓的客戶；后來者Tiktok在貨架電商方面也積極采取了單一的興趣(內(nèi)容)電商標簽，甚至在2024年初拿出了專門的Tiktok商城APP。

保持領先地位無疑是淘寶貨架電商的最終目標。具體來說，淘寶APP應該做得更好，流量應該集中在淘寶APP上。因此，阿里巴巴自2024年以來關閉了淘特APP，并促進了1688年與淘寶的整合，集中資源做低價市場。

低價的風也吹向了阿里巴巴的另一項核心業(yè)務——云計算。目前，阿里巴巴集團CEO吳泳銘也擔任阿里巴巴云的CEO，可見他對這項業(yè)務的重視。

阿里巴巴云是國內(nèi)市場規(guī)模最大的第一朵云，但也面臨著激烈的競爭，領先優(yōu)勢逐漸被后來者解決。為了方便客戶，阿里巴巴云在2024年繼續(xù)打價格戰(zhàn)，力度只增不減，將100多款產(chǎn)品的價格降低20%。；同時邀請羅永浩“直播賣云”，繼續(xù)擴大阿里云的影響力。

與往年巨象轉身的猶豫相比，阿里巴巴最近半年的猶豫變得緩慢，動作頻繁，落地如飛。這種變化與頂層設計的變化和整體思維的調整有關，也是一個強大的局面。當一個超級巨頭面對挑戰(zhàn)者時，他終于集中注意力，開始盡最大努力維護自己的地位。在中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的20多年里，這樣的“主力血戰(zhàn)”是前所未有的。

在過去的20年里，阿里巴巴已經(jīng)退出亞馬遜，幾次打破騰訊的電子商務夢想，走出無數(shù)平臺。接下來，在蔡崇信的帶領下，阿里巴巴能否守住馬云奠定的江湖格局？這是20多萬阿里人寫的答案，也將是未來10年中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最值得討論的話題。

原題：“蔡崇信的斷舍離，能否為阿里拉回一場比賽？”

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